Upstart Holdings, Inc. (UPST) 재무
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 직원 1,405명 · CEO Paul Gu
- 주가
- $19.65
- 시가총액
- $19.3억
- 기업가치
- $35.9억 데이터 기준일 2026-11-14
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-11-03 제출
- 다음 실적
- 2027-02-09
매출(TTM)$13.8억+38.7% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)5.7%+2.4 %p 전년 대비영업이익 $7860만
순이익(TTM)$6510만+102.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$2.04억+47.1% 전년 대비설비투자 $2260만
희석 EPS(TTM)$0.59+137.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$16.5억-17.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $19.3억 27m 전 업데이트
- 매출
- $13.8억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +26% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 4.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 29.6× 선행 47.0×(FY2026)
- P/S
- 1.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 34.4× TTM
- 잉여현금흐름
- -$2.04억 최근 12개월
- 순이익
- $6510만 최근 12개월
- 매출 추정
- $13.6억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-09 매출 추정치 $3.11억 · 27m 전 업데이트
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 둔화: 전년비 34.1%Q3 '26 매출 $3.83억, 직전 4개 분기 평균은 46.6%.
- 영업이익률 5.7%(TTM), 전년 대비 +2.4 %p매출이 38.7% 늘어나는 동안 영업이익은 141.8% 증가.
- 세전이익의 17.4%가 영업외손실로 감소세전이익 $6700만, 영업이익 $7860만(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.6%(전년 1.8%)최근 4개 분기 투자액 $2260만(전년비 +26.2%). 잉여현금흐름 -$2.04억, 순이익의 -312.9%.
- 희석 주식 수 1년간 14.3% 증가Q3 '26 희석 주식 수 1.25억, 1년 전 1.1억.
- 순차입금 $16.5억현금 + 단기투자 $4.61억, 리스 포함 차입금 $21.1억. 1년 전 순차입금 $14억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.83억 | $2.86억 | +34.1% |
| 매출총이익률 | 100.0% | 96.9% | +3.1 %p |
| 영업이익 | $4890만 | $3190만 | +53.1% |
| 영업이익률 | 12.7% | 11.2% | +1.6 %p |
| 순이익 | $3660만 | $3180만 | +15.0% |
| 희석 EPS | $0.33 | $0.25 | +32.0% |
| 영업활동 현금흐름 | -$1980만 | -$1.23억 | +83.9% |
| 설비투자 | $543만 | $396만 | +37.1% |
| 잉여현금흐름 | -$2520만 | -$1.27억 | +80.1% |
| R&D | $9270만 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $4000만 | $3420만 | +17.0% |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$1.81억
- 설비투자
- -$2260만
- 자사주 매입
- -$1억
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $1.5억
- 주식보상비용
- $1.52억
- 잉여현금흐름
- -$2.04억
- 주주환원 / FCF
- -49.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 29.6× | 82.8× 5년 중 2년 | 78.1× – 87.5× |
| EV / EBITDA | 34.4× | 75.2× 5년 중 2년 | 68.1× – 82.2× |
| EV / 매출 | 2.6× | 7.5× | 2.0× – 13.7× |
| 주가 / FCF | -9.5× | 54.2× 5년 중 2년 | 31.2× – 77.1× |
| 주가 / 장부가치 | 2.2× | 7.1× | 1.6× – 14.6× |
| FCF 수익률 | -10.5% | -13.1% | -62.2% – 3.2% |
| 투하자본이익률 | 2.5% | -2.9% | -12.3% – 7.7% |
| 자기자본이익률 | 8.1% | -10.2% | -37.8% – 16.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $34.22 (+74.9%)
범위 $18.00 – $51.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수10
중립10
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $13.6억 | +26.2% | $0.42 | -7.1% | 47.0× | 6 |
| FY2027 | $17.5억 | +29.2% | $1.45 | +248.0% | 13.5× | 6 |
| FY2028 | $22.3억 | +27.2% | $2.51 | +72.3% | 7.8× | 9 |
| FY2029 | $35.7억 | +60.2% | $5.85 | +133.4% | 3.4× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Upstart Holdings, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 230개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | $2270만 | $1180만 | +92.9% | $3200만 | $1240만 | +158.3% |
| Accrued Fees and Other Revenue Receivable | $5340만 | $4350만 | +22.7% | $4660만 | $4820만 | -3.3% |
| Accrued Liabilities | $6550만 | $4000만 | +63.6% | $6820만 | $3780만 | +80.6% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $1.71억 | $1.16억 | +47.2% | $1.71억 | $1.34억 | +28.2% |
| 유형자산 감가상각누계액 | $9630만 | $7240만 | +33.0% | $7840만 | $5540만 | +41.6% |
| Additional Paid in Capital | $12억 | $11.2억 | +7.0% | $11.6억 | $10.4억 | +10.7% |
| Amortization | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 551만 | 1640만 | -66.4% | 1880만 | 3050만 | -38.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4190만 | $3620만 | +16.0% | $1.41억 | $1.38억 | +2.6% |
| 자산총계 | $33.4억 | $29억 | +14.9% | $29.7억 | $23.7억 | +25.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $18.8억 | $17.8억 | +5.7% | $16.3억 | $10.9억 | +49.6% |
| Beneficial Interest Liability | $2060만 | $1320만 | +55.8% | $508만 | $1010만 | -49.7% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | $02026-03-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Computer Software, Net | $4020만2026-03-31 | $3520만 | +14.2% | $3850만 | $3100만 | +24.2% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $0 | $320만 | -100.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $02025-12-31 | $250만 | -100.0% | $0 | $250만 | -100.0% |
| 현금 및 현금성자산 | $4.61억 | $4.9억 | -5.8% | $6.52억 | $7.88억 | -17.3% |
| 현금, 현금성자산 및 사용제한현금 | $11.3억 | $8.37억 | +34.8% | $10.6억 | $9.76억 | +8.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.46억 | $1.35억 | +7.9% | $8070만 | $5.08억 | -84.1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 2490만 | 2730만 | -8.8% | 2650만 | 2550만 | +4.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| 수권보통주식수 | 7억 | 7억 | 0.0% | 7억 | 7억 | 0.0% |
| 발행보통주식수 | 9890만 | 9730만 | +1.7% | 9800만 | 9350만 | +4.9% |
| 유통보통주식수 | 9890만 | 9730만 | +1.7% | 9800만 | 9350만 | +4.9% |
| 보통주자본금 | $1만 | $1만 | 0.0% | $1만 | $9천 | +11.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $72.8만 | $18.5만 | +293.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $72.8만 | $18.5만 | +293.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $2680만 | $3330만 | -19.3% | $3160만 | $2380만 | +32.8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $20.3억 | $18.6억 | +9.2% | $18.3억 | $14억 | +30.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $32.2만2025-12-31 | $61.2만 | -47.4% | $32.2만 | $61.2만 | -47.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $5.51억2025-12-31 | $5.36억 | +2.8% | $5.51억 | $5.36억 | +2.8% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $6520만2025-12-31 | $8460만 | -22.9% | $6520만 | $8460만 | -22.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1950만2025-12-31 | $2710만 | -28.2% | $1950만 | $2710만 | -28.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3.57억2025-12-31 | $3.46억 | +3.2% | $3.57억 | $3.46억 | +3.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $28.8만2025-12-31 | $40.2만 | -28.4% | $28.8만 | $40.2만 | -28.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $6930만2025-12-31 | $5670만 | +22.3% | $6930만 | $5670만 | +22.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1060만2025-12-31 | $1220만 | -13.3% | $1060만 | $1220만 | -13.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1880만2025-12-31 | $1950만 | -3.6% | $1880만 | $1950만 | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $5.32억2025-12-31 | $5.09억 | +4.5% | $5.32억 | $5.09억 | +4.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1950만2025-12-31 | $2710만 | -28.2% | $1950만 | $2710만 | -28.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $214만2025-12-31 | $273만 | -21.7% | $214만 | $273만 | -21.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $02025-12-31 | $24.2만 | -100.0% | $0 | $24.2만 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $423만2025-12-31 | $1260만 | -66.4% | $423만 | $1260만 | -66.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Mortgage Servicing Rights | $944만2025-12-31 | $761만 | +24.0% | $944만 | $761만 | +24.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $7.8만2025-12-31 | $31.9만 | -75.5% | $7.8만 | $31.9만 | -75.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $78.4만2025-12-31 | $118만 | -33.7% | $78.4만 | $118만 | -33.7% |
| Deposits Assets | $163만 | $510만 | -68.1% | $506만 | $519만 | -2.5% |
| 감가상각비 | $0 | $0 | – | $2370만 | $1860만 | +27.4% |
| 감가상각비 및 상각비 | $612만 | $613만 | -0.2% | $2480만 | $2050만 | +20.9% |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Dilutive Convertible Securities | $486만 | -$666만 | +173.0% | – | – | – |
| Dividend Income, Operating | $0 | – | – | – | – | – |
| 기본주당이익 | $0.37 | $0.33 | +12.1% | $0.56 | -$1.44 | +138.9% |
| 희석주당이익 | $0.33 | $0.23 | +43.5% | $0.45 | -$1.44 | +131.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $1140만 | -$2700만 | +142.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-14