Финансы Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 867 · CEO: Michael Plisinski
- Цена
- $204,83
- Капитализация
- 9,99 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,1 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-09
- Следующий отчёт
- 2027-02-18 Прогноз EPS: 2,70 $
Выручка (TTM)1,31 млрд $+30,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)16,1 %0,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 212 млн $
Чистая прибыль (TTM)151 млн $-13,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)248 млн $-5,2 % к прошлому годуCapex: 13,9 млн $
Разводнённая EPS (TTM)3,04 $-14,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-222 млн $-122,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 9,99 млрд $ Обновлено 38m назад
- Выручка
- 1,31 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +48 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 11,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 67,4× Прогнозный 24,2× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 37,7× TTM
- Свободный денежный поток
- 248 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 151 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 1,49 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-02-18 Прогноз выручки 442 млн $ · Обновлено 38m назад
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-11-09): выручка выше на 4,5 %, EPS выше на 6,1 %Выручка 410 млн $ при ожидании 392 млн $ (+4,5 %); EPS 2,44 $ при ожидании 2,30 $ (+6,1 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 87,8 %Выручка за Q3 '26: 410 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 8,1 %.
- Операционная маржа 16,1 % (TTM), к прошлому году: 0,0 п.п.Операционная прибыль: рост 31,0 %, выручка: рост 30,9 %.
- Внеоперационные убытки съедают 10,7 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 191 млн $, операционная прибыль 212 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 1,1 % выручки (год назад 2,8 %)Инвестировано 13,9 млн $ за последние 4 квартала (-50,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 248 млн $ = 163,8 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 355 млн $ = 143,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 355 млн $ (год назад 104 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 33,1 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,3 %Разводнённых акций в Q3 '26: 49,3 млн, год назад: 49,1 млн.
- Чистый долг: 222 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,25 млрд $, долг с арендой: 1,47 млрд $; год назад чистые деньги: 970 млн $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 410 млн $ | 218 млн $ | +87,8 % |
| Валовая маржа | 54,8 % | 50,7 % | +4,1 п.п. |
| Операционная прибыль | 95,4 млн $ | 23,7 млн $ | +302,9 % |
| Операционная маржа | 23,3 % | 10,9 % | +12,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 46,8 млн $ | 28,2 млн $ | +66,0 % |
| Разводнённая EPS | 0,95 $ | 0,57 $ | +66,7 % |
| Операционный денежный поток | 78,8 млн $ | 83,4 млн $ | -5,6 % |
| Capex | 1,56 млн $ | 1,38 млн $ | +13,2 % |
| Свободный денежный поток | 77,2 млн $ | 82 млн $ | -5,9 % |
| R&D | 45,1 млн $ | 32,5 млн $ | +38,7 % |
| Выплаты на основе акций | 8,81 млн $ | 6,89 млн $ | +27,9 % |
Факт vs консенсус
2026-11-09| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 410 млн $ | 392 млн $ | +4,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 2,44 $ | 2,30 $ | +6,1 % |
Из отчёта от 2026-11-09 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля среди строк | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems And Software Revenue | 358 млн $ | +106,2 % | 87,4 % | 1,13 млрд $ | – | |
| Parts Revenue | 28,5 млн $ | +19,0 % | 6,9 % | 106 млн $ | – | |
| Service Revenue | 23 млн $ | +12,2 % | 5,6 % | 77,8 млн $ | – |
Выручка по регионам
доля среди перечисленных регионов| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля среди строк | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | 175 млн $ | +195,3 % | 42,7 % | 458 млн $ | +40,4 % | |
| Korea, Republic Of | 82,3 млн $ | +83,4 % | 20,1 % | 311 млн $ | +11,8 % | |
| United States | 50,4 млн $ | +33,4 % | 12,3 % | 224 млн $ | +68,2 % | |
| JAPAN | 20,6 млн $ | +28,8 % | 5,0 % | 84,3 млн $ | +20,4 % | |
| CHINA | 32,1 млн $ | +17,2 % | 7,8 % | 88,3 млн $ | +1,5 % | |
| Southeast Asia | 31,8 млн $ | +42,2 % | 7,7 % | 79,9 млн $ | +49,9 % | |
| Europe | 17,6 млн $ | +66,4 % | 4,3 % | 66,1 млн $ | +21,9 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 262 млн $
- Capex
- -13,9 млн $
- Выкуп акций
- -355 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -430 млн $
- Чистое привлечение долга
- 1,47 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 33,1 млн $
- Свободный денежный поток
- 248 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 143,4 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 67,4× | 42,7× | 15,1× – 61,9× |
| EV / EBITDA | 37,7× | 26,6× | 10,5× – 36,4× |
| EV / выручка | 8,4× | 6,9× | 3,2× – 8,9× |
| Цена / FCF | 40,4× | 35,1× | 27,2× – 50,1× |
| Цена / балансовая | 5,0× | 3,6× | 2,1× – 4,4× |
| Доходность FCF | 2,5 % | 3,0 % | 2,0 % – 3,7 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 4,8 % | 8,6 % | 5,2 % – 13,3 % |
| Рентабельность капитала | 7,4 % | 9,6 % | 6,5 % – 14,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 371,82 $ (+82,6 %)
диапазон 285,00 $ – 450,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать14
Держать0
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1,49 млрд $ | +47,9 % | 8,48 $ | +204,9 % | 24,2× | 8 |
| FY2028 | 2,02 млрд $ | +35,9 % | 12,86 $ | +51,7 % | 15,9× | 9 |
| FY2029 | 2,35 млрд $ | +16,5 % | 15,44 $ | +20,0 % | 13,3× | 6 |
| FY2030 | 2,69 млрд $ | +14,4 % | 17,45 $ | +13,0 % | 11,7× | 2 |
| FY2031 | 3,28 млрд $ | +21,6 % | 22,02 $ | +26,2 % | 9,3× | 3 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (273), которые Onto Innovation Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 140 млн $ | 52,9 млн $ | +164,6 % | 108 млн $ | 56,3 млн $ | +91,4 % |
| Дебиторская задолженность, нетто | 384 млн $ | 260 млн $ | +47,8 % | 269 млн $ | 308 млн $ | -12,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 2,32 млн $ | 2,3 млн $ | +1,1 % | 2,46 млн $ | 2,59 млн $ | -4,8 % |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 7,75 млн $ | 7,32 млн $ | +5,8 % | 4,73 млн $ | 7,2 млн $ | -34,3 % |
| Начисленные обязательства, краткосрочные | 70,9 млн $ | 48,9 млн $ | +44,9 % | 48,5 млн $ | 50 млн $ | -2,9 % |
| Accrued Professional Fees, Current | 3,95 млн $2026-01-03 | 618 тыс. $ | +539,8 % | 3,95 млн $ | 618 тыс. $ | +539,8 % |
| Накопленная амортизация основных средств | 99 млн $ | 79,9 млн $ | +23,8 % | 84,3 млн $ | 66,3 млн $ | +27,2 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | 11 млн $2026-01-03 | 14,5 млн $ | -24,1 % | 11 млн $ | 14,5 млн $ | -24,1 % |
| Накопленный прочий совокупный доход (убыток) | -10,5 млн $ | -6,42 млн $ | -63,8 % | -10 млн $ | -13,9 млн $ | +27,7 % |
| Добавочный капитал | 1,11 млрд $ | 1,28 млрд $ | -13,3 % | 1,37 млрд $ | 1,28 млрд $ | +7,2 % |
| Амортизация нематериальных активов | 19,7 млн $ | 8,45 млн $ | +133,3 % | 39,4 млн $ | 49,4 млн $ | -20,3 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 101 тыс. | -100,0 % | 70 тыс. | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,81 млн $ | 6,89 млн $ | +27,9 % | 27,6 млн $ | 28,6 млн $ | -3,4 % |
| Area of Real Estate Property | 159 947 sqft2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Итого активы | 3,8 млрд $ | 2,19 млрд $ | +73,9 % | 2,37 млрд $ | 2,12 млрд $ | +11,8 % |
| Оборотные активы | 2,11 млрд $ | 1,54 млрд $ | +36,3 % | 1,27 млрд $ | 1,48 млрд $ | -14,2 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1,93 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | 8,88 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Other | 3,59 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | 843 тыс. $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | 26,1 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | 487 тыс. $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | 210 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | 33,8 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | 225 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities | 51,7 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | 2,06 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired, Goodwill, and Liabilities Assumed, Net | 520 млн $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Денежные средства и их эквиваленты | 401 млн $ | 603 млн $ | -33,6 % | 346 млн $ | 213 млн $ | +62,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 401 млн $ | – | – | – | – | – |
| Денежные средства, эквиваленты и денежные средства с ограничением | 401 млн $ | 603 млн $ | -33,6 % | 346 млн $ | 213 млн $ | +62,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -853 млн $ | 386 млн $ | -321,1 % | 133 млн $ | -20,6 млн $ | +747,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | – | – | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Объявленные обыкновенные акции | 97 млн | – | – | 97 млн | 97 млн | 0,0 % |
| Выпущенные обыкновенные акции | 49,1 млн | – | – | 49,7 млн | 49,2 млн | +0,9 % |
| Обыкновенные акции в обращении | 49,1 млн | – | – | 49,7 млн | 49,2 млн | +0,9 % |
| Обыкновенные акции, номинальная стоимость выпущенных | 50 тыс. $ | 49 тыс. $ | +2,0 % | 50 тыс. $ | 49 тыс. $ | +2,0 % |
| Совокупный доход (убыток) | 49,4 млн $ | 26,6 млн $ | +86,0 % | 141 млн $ | 196 млн $ | -28,2 % |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 0 $ | 3,4 млн $ | -100,0 % | 3,5 млн $ | 10,1 млн $ | -65,3 % |
| Contract with Customer, Liability | 55,6 млн $ | 36,6 млн $ | +52,0 % | 38 млн $ | 37,8 млн $ | +0,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | 36,9 млн $ | 14,2 млн $ | +160,2 % | 80,9 млн $ | 76,6 млн $ | +5,6 % |
| Обязательства по договорам (отложенная выручка), краткосрочные | 45,5 млн $ | 30,8 млн $ | +47,8 % | 31,8 млн $ | 33,8 млн $ | -6,1 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 10,2 млн $ | 5,85 млн $ | +74,3 % | 6,25 млн $ | 4,01 млн $ | +55,9 % |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 7,35 млн $2026-01-03 | 10,7 млн $ | -31,3 % | 7,35 млн $ | 10,7 млн $ | -31,3 % |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 1,47 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | 185 млн $ | 108 млн $ | +72,2 % | 505 млн $ | 472 млн $ | +7,1 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7,06 млн $ | 40,7 млн $ | -82,7 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,99 млн $ | 3,41 млн $ | +75,8 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13,3 млн $ | 45,3 млн $ | -70,7 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 229 тыс. $ | 1,16 млн $ | -80,2 % |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | 3,9 млн | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component | 1,47 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | 254,53 $ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 1,5 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 26,8 млн $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 851 млн $ | 381 млн $ | +123,4 % | 294 млн $ | 639 млн $ | -54,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 36 тыс. $ | 960 тыс. $ | -96,3 % | 855 тыс. $ | 822 тыс. $ | +4,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1,83 млн $ | 22 тыс. $ | +8 195,5 % | 1 тыс. $ | 419 тыс. $ | -99,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 853 млн $ | 380 млн $ | +124,4 % | 293 млн $ | 639 млн $ | -54,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 0 $2026-01-03 | 65,7 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 65,7 млн $ | -100,0 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Данные на 2026-11-14