Tài chính Zoetis Inc. (ZTS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 14.500 nhân viên · CEO Kristin C. Peck
- Giá
- 82,11 $ -7,95%
- Vốn hóa
- 33,9 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 32,8 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-05
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-11 EPS dự kiến 1,29 $
Doanh thu (TTM)9,51 T $+1,2% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)37,0%-0,6 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 3,52 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)2,49 T $-6,2% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)2,28 T $+1,7% so với năm trướcCapex 495 Tr $
EPS pha loãng (TTM)5,88 $-1,0% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng1,35 T $+125,9% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 33,9 T $ EV 32,8 T $
- Doanh thu
- 9,51 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- -2% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 26,1% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 13,9× Dự phóng 13,2× (FY2026)
- P/S
- 3,6× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 8,5× TTM
- Dòng tiền tự do
- 2,28 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 2,49 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 9,27 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-02-11 Doanh thu dự kiến 2,23 T $
- Cổ tức
- 2,12 $ Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-11-05): doanh thu vượt 3,8%, EPS vượt 15,9%Doanh thu 2,39 T $ so với kỳ vọng 2,3 T $ (+3,8%); EPS 1,75 $ so với 1,51 $ (+15,9%).
- Tăng trưởng doanh thu chậm lại: -0,4% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 2,39 T $, so với mức trung bình 1,4% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 37,0% (TTM), -0,6 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng -0,4% trong khi doanh thu tăng 1,2%.
- 13,1% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 3,11 T $ so với lợi nhuận hoạt động 3,52 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 5,2% doanh thu (năm trước 7,2%)Đã đầu tư 495 Tr $ trong 4 quý gần nhất (-26,8% so với năm trước). Dòng tiền tự do 2,28 T $ = 91,6% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 4,42 T $ cho cổ đông = 193,9% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 3,75 T $ (năm trước 1,73 T $), cổ tức 667 Tr $, thù lao bằng cổ phiếu 100 Tr $ (TTM). Vượt dòng tiền tự do: chi từ tiền mặt hoặc nợ.
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 7,1% trong một năm412 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 443 Tr.
- Tiền ròng 1,35 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 1,53 T $, nợ gồm thuê tài sản 188 Tr $; năm trước nợ ròng 5,19 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 2,39 T $ | 2,4 T $ | -0,4% |
| Biên lợi nhuận gộp | 70,8% | 70,2% | +0,6 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 937 Tr $ | 936 Tr $ | +0,1% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 39,2% | 39,0% | +0,2 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 591 Tr $ | 721 Tr $ | -18,0% |
| EPS pha loãng | 1,44 $ | 1,63 $ | -11,7% |
| Dòng tiền hoạt động | 824 Tr $ | 938 Tr $ | -12,2% |
| Capex | 107 Tr $ | 133 Tr $ | -19,5% |
| Dòng tiền tự do | 717 Tr $ | 805 Tr $ | -10,9% |
| R&D | 174 Tr $ | 170 Tr $ | +2,4% |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 27 Tr $ | 22 Tr $ | +22,7% |
Công bố so với đồng thuận
2026-11-05| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 2,39 T $ | 2,3 T $ | +3,8% |
| EPS (theo dự báo) | 1,75 $ | 1,51 $ | +15,9% |
Từ báo cáo ngày 2026-11-05 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horses | 73 Tr $ | +10,6% | 3,1% | 6,3 T $ | +5,0% | |
| Dogs and Cats | 1,49 T $ | -5,9% | 64,0% | 4,57 T $ | +727,7% | |
| Cattle | 439 Tr $ | +10,0% | 18,8% | 1,64 T $ | +10,8% | |
| Swine | 120 Tr $ | +8,1% | 5,2% | 485 Tr $ | +3,4% | |
| Poultry | 108 Tr $ | +1,9% | 4,6% | 458 Tr $ | +6,0% | |
| Fish | 98 Tr $ | +25,6% | 4,2% | 328 Tr $ | +21,5% |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong tổng| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Segment | 1,25 T $ | -5,7% | 52,8% | 4,84 T $ | -5,5% | |
| International Segment | 1,12 T $ | +5,8% | 47,2% | 4,56 T $ | +9,3% |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 2,77 T $
- Capex
- -495 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -3,75 T $
- Cổ tức
- -667 Tr $
- Mua lại doanh nghiệp
- -169 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- 1,78 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 100 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 2,28 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 193,9%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 13,9× | 35,8× | 20,9× – 56,9× |
| EV / EBITDA | 8,5× | 24,2× | 15,5× – 37,5× |
| EV / Doanh thu | 3,4× | 10,1× | 6,7× – 15,3× |
| Giá / FCF | 14,9× | 46,3× | 24,4× – 66,7× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 10,2× | 18,3× | 15,5× – 25,5× |
| Tỷ suất FCF | 6,7% | 2,5% | 1,5% – 4,1% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 22,7% | 20,0% | 17,8% – 22,2% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 76,4% | 54,4% | 44,8% – 80,2% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 84,75 $ (+3,2%)
khoảng 74,00 $ – 95,00 $ · xếp hạng Hold
Mua mạnh1
Mua13
Nắm giữ18
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 9,27 T $ | -2,1% | 6,21 $ | +3,2% | 13,2× | 10 |
| FY2027 | 9,34 T $ | +0,8% | 6,34 $ | +2,0% | 13,0× | 10 |
| FY2028 | 9,67 T $ | +3,6% | 6,76 $ | +6,8% | 12,1× | 7 |
| FY2029 | 10,2 T $ | +5,0% | 7,93 $ | +17,3% | 10,4× | 2 |
| FY2030 | 10,6 T $ | +4,7% | 8,75 $ | +10,3% | 9,4× | 4 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 347 số liệu mà Zoetis Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 419 Tr $ | 410 Tr $ | +2,2% | 487 Tr $ | 433 Tr $ | +12,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,69 T $ | 1,54 T $ | +9,8% | 1,59 T $ | 1,32 T $ | +20,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 14 Tr $ | 18 Tr $ | -22,2% | 16 Tr $ | 18 Tr $ | -11,1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 295 Tr $ | 270 Tr $ | +9,3% | 276 Tr $ | 272 Tr $ | +1,5% |
| Accrued Liabilities, Current | 852 Tr $2025-12-31 | 746 Tr $ | +14,2% | 852 Tr $ | 746 Tr $ | +14,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3,14 T $ | 2,87 T $ | +9,2% | 2,93 T $ | 2,64 T $ | +11,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | 4 Tr $2025-12-31 | 2 Tr $ | +100,0% | 4 Tr $ | 2 Tr $ | +100,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -755 Tr $ | -818 Tr $ | +7,7% | -834 Tr $ | -940 Tr $ | +11,3% |
| Additional Paid in Capital | 1,16 T $ | 1,22 T $ | -5,6% | 1,1 T $ | 1,18 T $ | -6,9% |
| AdjustmentToAdditionalPaidInCapitalConvertibleDebtInstrumentIssuedAtSubstantialPremium | – | – | – | -145 Tr $ | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | 308 Tr $ | 302 Tr $ | +2,0% |
| Amortization of Intangible Assets | 39 Tr $ | 39 Tr $ | 0,0% | 157 Tr $ | 170 Tr $ | -7,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 26 Tr $ | 22 Tr $ | +18,2% | 73 Tr $ | 65 Tr $ | +12,3% |
| Asset Impairment Charges | 93 Tr $ | 9 Tr $ | +933,3% | 47 Tr $ | 31 Tr $ | +51,6% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 25 Tr $2025-12-31 | 23 Tr $ | +8,7% | 25 Tr $ | 23 Tr $ | +8,7% |
| Assets | 15,1 T $ | 15,2 T $ | -0,5% | 15,5 T $ | 14,2 T $ | +8,6% |
| Assets, Current | 6,29 T $ | 6,58 T $ | -4,4% | 6,77 T $ | 5,99 T $ | +13,1% |
| Buildings and Improvements, Gross | 1,55 T $2025-12-31 | 1,29 T $ | +19,9% | 1,55 T $ | 1,29 T $ | +19,9% |
| Business Exit Costs | 1 Tr $ | 5 Tr $ | -80,0% | 7 Tr $ | 0 $ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 0 $ | 0 $ | – | 4 Tr $ | 3 Tr $ | +33,3% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 46 Tr $ | 61 Tr $ | -24,6% |
| Capitalized Computer Software, Net | 18 Tr $2025-12-31 | 18 Tr $ | 0,0% | 18 Tr $ | 18 Tr $ | 0,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,33 T $ | 2,08 T $ | -36,0% | 1,56 T $2017-12-31 | 727 Tr $ | +115,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,33 T $ | 2,27 T $ | -41,3% | 2,31 T $ | 1,99 T $ | +16,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -143 Tr $ | 638 Tr $ | -122,4% | 325 Tr $ | -54 Tr $ | +701,9% |
| Commercial Paper | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 2,03 $ | 1,80 $ | +13,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,00 $ | 0,00 $ | – | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6 T | 6 T | 0,0% | 6 T | 6 T | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 502 Tr | 502 Tr | 0,0% | 502 Tr | 502 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 407 Tr | 441 Tr | -7,7% | 425 Tr | 448 Tr | -5,3% |
| Common Stock, Value, Issued | 5 Tr $ | 5 Tr $ | 0,0% | 5 Tr $ | 5 Tr $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 10 Tr $ | -100,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 632 Tr $ | 743 Tr $ | -14,9% | 2,78 T $ | 2,39 T $ | +16,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 632 Tr $ | 743 Tr $ | -14,9% | 2,78 T $ | 2,4 T $ | +16,0% |
| Construction in Progress, Gross | 1,3 T $2025-12-31 | 1,35 T $ | -4,3% | 1,3 T $ | 1,35 T $ | -4,3% |
| Contract with Customer, Liability | 18 Tr $ | 18 Tr $ | 0,0% | 17 Tr $ | 18 Tr $ | -5,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1 Tr $ | 6 Tr $ | -83,3% | 11 Tr $ | 4 Tr $ | +175,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 698 Tr $ | 697 Tr $ | +0,1% | 2,67 T $ | 2,72 T $ | -1,9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 223 Tr $ | 645 Tr $ | -65,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 327 Tr $ | 265 Tr $ | +23,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 56 Tr $ | 65 Tr $ | -13,8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -81 Tr $ | -64 Tr $ | -26,6% | 93 Tr $ | 54 Tr $ | +72,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 116 Tr $ | -297 Tr $ | +139,1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -49 Tr $ | 1 Tr $ | -5.000,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 608 Tr $ | 587 Tr $ | +3,6% | 637 Tr $ | 540 Tr $ | +18,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -12 Tr $ | -16 Tr $ | +25,0% | -52 Tr $ | -338 Tr $ | +84,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 104 Tr $ | 147 Tr $ | -29,3% | 139 Tr $ | 167 Tr $ | -16,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14 Tr $ | -42 Tr $ | +133,3% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 12 Tr $2025-12-31 | 3 Tr $ | +300,0% | 12 Tr $ | 3 Tr $ | +300,0% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | 56 Tr $2025-12-31 | 0 $ | – | 56 Tr $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Hedging Transactions | 42 Tr $2025-12-31 | 0 $ | – | 42 Tr $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 410 Tr $2025-12-31 | 301 Tr $ | +36,2% | 410 Tr $ | 301 Tr $ | +36,2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 24 Tr $2025-12-31 | 21 Tr $ | +14,3% | 24 Tr $ | 21 Tr $ | +14,3% |
| Deferred Tax Assets, Net | 498 Tr $2025-12-31 | 373 Tr $ | +33,5% | 498 Tr $ | 373 Tr $ | +33,5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 608 Tr $ | 587 Tr $ | +3,6% | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 165 Tr $2025-12-31 | 139 Tr $ | +18,7% | 165 Tr $ | 139 Tr $ | +18,7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 7 Tr $2025-12-31 | 0 $ | – | 7 Tr $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 73 Tr $2025-12-31 | 74 Tr $ | -1,4% | 73 Tr $ | 74 Tr $ | -1,4% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-06