Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) finansalları
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Çalışan: 44.500 · CEO: John W. Chidsey
- Fiyat
- $17,57 -%3,57
- Piyasa değeri
- $8,07 Mr
- Şirket değeri
- $22,9 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-01 EPS tahmini: -$0,06
Gelir (TTM)$10,2 Mr+%4,9 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%13,8-2,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,41 Mr
Net kâr (TTM)$833 Mn+%25,5 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$531 Mn+%48,8 geçen yıla göreCapex: $2,73 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,81+%36,5 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$14,8 Mr+%2,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $8,07 Mr EV $22,9 Mr
- Gelir
- $10,2 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%3 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %8,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 9,7× İleriye dönük 10,6× (FY2026)
- P/S
- 0,8× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 8,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$531 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $833 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $10,1 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-03-01 Gelir tahmini: $2,19 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-29): gelir %2,3 üzerinde, EPS %19,9 üzerindeGelir $2,95 Mr, beklenen $2,88 Mr (+%2,3); EPS $1,12, beklenen $0,93 (+%19,9).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %0,3Q3 '26 geliri: $2,95 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %6,4.
- Faaliyet marjı %13,8 (TTM), geçen yıla göre: -2,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%11,4, gelir büyümesi: %4,9.
- Vergi öncesi kârın %70,7 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $824 Mn, faaliyet kârı $1,41 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %26,9 kadarı (geçen yıl %31,6)Son 4 çeyrekte $2,73 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%11,0). Serbest nakit akışı: -$531 Mn = net kârın -%63,7 kadarı.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %7,1Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 460 Mn, bir yıl önce: 496 Mn.
- Net borç: $14,8 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $257 Mn, kiralamalar dahil borç: $15,1 Mr; geçen yıl net borç: $15,2 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $2,95 Mr | $2,94 Mr | +%0,3 |
| Brüt marj | %43,4 | %47,1 | -3,7 puan |
| Faaliyet kârı | $624 Mn | $749 Mn | -%16,7 |
| Faaliyet marjı | %21,2 | %25,5 | -4,3 puan |
| Net kâr | $491 Mn | $419 Mn | +%17,2 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,07 | $0,86 | +%24,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $292 Mn | $237 Mn | +%23,6 |
| Capex | $398 Mn | $963 Mn | -%58,7 |
| Serbest nakit akışı | -$105 Mn | -$727 Mn | +%85,5 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $21,3 Mn | $18,4 Mn | +%15,8 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $2,95 Mr | $2,88 Mr | +%2,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,12 | $0,93 | +%19,9 |
2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger ticket | $1,95 Mr | -%5,1 | %66,0 | $6,73 Mr | +%2,1 | |
| Onboard and other | $1 Mr | +%12,7 | %34,0 | $3,44 Mr | +%10,6 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $1,67 Mr | +%14,3 | %56,8 | $6,44 Mr | +%17,8 | |
| Europe | $1,26 Mr | -%6,8 | %42,7 | $2,62 Mr | -%9,8 | |
| Asia Pacific | $12,4 Mn | -%90,0 | %0,4 | $821 Mn | -%15,9 | |
| Other Country | $3,82 Mn | +%329,2 | %0,1 | $284 Mn | -%17,9 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $2,2 Mr
- Capex
- -$2,73 Mr
- Geri alımlar
- -$2 B
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $609 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $91,2 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$531 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,7× | 29,1× 5 yılın 3'i | 12,3× – 51,4× |
| EV / EBITDA | 8,5× | 9,6× 5 yılın 3'i | 6,4× – 12,5× |
| EV / Satışlar | 2,3× | 8,0× | 2,5× – 28,6× |
| Fiyat / FCF | -15,2× | 13,4× 5 yılın 1'i | 13,4× – 13,4× |
| Fiyat / Defter değeri | 2,6× | 23,8× | 3,1× – 74,9× |
| FCF getirisi | -%6,6 | -%17,2 | -%42,5 – %7,5 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %7,3 | -%0,5 | -%16,1 – %9,4 |
| Özkaynak getirisi | %32,1 | -%671,3 | -%3.309,3 – %63,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $20,79 (+%18,3)
aralık $16,00 – $45,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al19
Tut17
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $10,1 Mr | +%2,7 | $1,66 | +%84,9 | 10,6× | 12 |
| FY2027 | $10,6 Mr | +%4,9 | $1,46 | -%12,4 | 12,1× | 14 |
| FY2028 | $11,3 Mr | +%6,5 | $1,78 | +%22,4 | 9,8× | 4 |
| FY2029 | $12,2 Mr | +%8,3 | $2,90 | +%62,6 | 6,1× | 1 |
| FY2030 | $13 Mr | +%6,4 | $2,02 | -%30,4 | 8,7× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (211), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $178 Mn | $193 Mn | -%8,0 | $170 Mn | $171 Mn | -%0,8 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $241 Mn | $253 Mn | -%4,5 | $292 Mn | $221 Mn | +%31,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $12,5 Mn2025-12-31 | $15,1 Mn | -%17,2 | $12,5 Mn | $15,1 Mn | -%17,2 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8,28 Mr2025-12-31 | $7,36 Mr | +%12,5 | $8,28 Mr | $7,36 Mr | +%12,5 |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $5,17 Mn2025-12-31 | $6,14 Mn | -%15,7 | $5,17 Mn | $6,14 Mn | -%15,7 |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, Prior Service Cost (Credit), after Tax | -$1,51 Mn2025-12-31 | -$1,89 Mn | +%20,0 | -$1,51 Mn | -$1,89 Mn | +%20,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | -$6,69 Mn2025-12-31 | -$8,03 Mn | +%16,7 | -$6,69 Mn | -$8,03 Mn | +%16,7 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$367 Mn | -$430 Mn | +%14,6 | -$451 Mn | -$507 Mn | +%11,0 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $8,26 Mr | $8,2 Mr | +%0,7 | $8,23 Mr | $7,92 Mr | +%3,9 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Other | $0 | – | – | -$20,4 Mn2021-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $622 Mn | $514 Mn | +%21,1 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $1,79 Mn | $2,24 Mn | -%19,9 | $81,6 Mn | $81,6 Mn | %0,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,2 Mn | 300 B | +%300,0 | 19,7 Mn | 5,1 Mn | +%286,3 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $21,3 Mn | $18,4 Mn | +%15,8 | $88,4 Mn | $91,8 Mn | -%3,7 |
| Assets | $24 Mr | $22,2 Mr | +%8,1 | $22,5 Mr | $20 Mr | +%12,9 |
| Assets, Current | $1,29 Mr | $1,04 Mr | +%24,2 | $1,14 Mr | $1,01 Mr | +%12,7 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $97,5 Mn | -$24,5 Mn | +%498,0 | $60,5 Mn | $38,9 Mn | +%55,5 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $257 Mn | $167 Mn | +%53,8 | $210 Mn | $191 Mn | +%10,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $257 Mn | $167 Mn | +%53,8 | $210 Mn | $191 Mn | +%10,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $38,4 Mn | -$17,2 Mn | +%323,1 | $19,1 Mn | -$212 Mn | +%109,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 980 Mn | 980 Mn | %0,0 | 980 Mn | 980 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 459 Mn | 455 Mn | +%0,9 | 455 Mn | 440 Mn | +%3,5 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 459 Mn | 455 Mn | +%0,9 | 455 Mn | 440 Mn | +%3,5 |
| Common Stock, Value, Issued | $459 B | $455 B | +%0,9 | $455 B | $440 B | +%3,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $556 Mn | $428 Mn | +%29,8 | $479 Mn | $912 Mn | -%47,5 |
| Contract with Customer, Liability | $2,2 Mr | $2,3 Mr | -%4,3 | $2,3 Mr | $2,2 Mr | +%4,5 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $3,14 Mr | $3,15 Mr | -%0,2 | $3,2 Mr | $3,11 Mr | +%3,0 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $0 | $0 | – | $1,9 Mr2024-12-31 | $2,1 Mr | -%9,5 |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,67 Mr | $1,55 Mr | +%7,3 | $5,64 Mr | $5,69 Mr | -%0,9 |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $212 Mn | $206 Mn | +%3,0 |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,13 Mn | $18,8 Mn | -%94,0 |
| Debt and Lease Obligation | $14,6 Mr2025-12-31 | $13,1 Mr | +%11,5 | $14,6 Mr | $13,1 Mr | +%11,5 |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,34 Mn | -$156 Mn | +%102,8 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | $2,31 Mn | -$155 Mn | +%101,5 |
| Deferred Tax Assets, Net | $155 Mn2025-12-31 | $156 Mn | -%0,5 | $155 Mn | $156 Mn | -%0,5 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $213 Mn2025-12-31 | $209 Mn | +%1,9 | $213 Mn | $209 Mn | +%1,9 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $813 Mn2025-12-31 | $730 Mn | +%11,4 | $813 Mn | $730 Mn | +%11,4 |
| Deferred Tax Assets, Other | $38,7 Mn2025-12-31 | $38,5 Mn | +%0,7 | $38,7 Mn | $38,5 Mn | +%0,7 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $638 Mn2025-12-31 | $559 Mn | +%14,2 | $638 Mn | $559 Mn | +%14,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $58,3 Mn2025-12-31 | $53,6 Mn | +%8,8 | $58,3 Mn | $53,6 Mn | +%8,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $58,3 Mn2025-12-31 | $53,6 Mn | +%8,8 | $58,3 Mn | $53,6 Mn | +%8,8 |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Gain (Loss) | – | – | – | $315 B | – | – |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Prior Service Cost (Credit) | – | – | – | $378 B | $378 B | %0,0 |
| Defined Benefit Plan, Amounts for Asset (Liability) Recognized in Statement of Financial Position | $34,7 Mn2025-12-31 | $31,2 Mn | +%11,2 | $34,7 Mn | $31,2 Mn | +%11,2 |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Discount Rate | – | – | – | %5,5 | %5,0 | +%10,0 |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | $34,7 Mn2025-12-31 | $31,2 Mn | +%11,2 | $34,7 Mn | $31,2 Mn | +%11,2 |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Actuarial Gain (Loss) | – | – | – | $1,03 Mn | -$6,74 Mn | +%115,3 |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Benefits Paid | – | – | – | $1,42 Mn | $983 B | +%44,7 |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, after Year Five for Next Five Years | $20,1 Mn2025-12-31 | $18,4 Mn | +%8,8 | $20,1 Mn | $18,4 Mn | +%8,8 |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Five | $3,12 Mn2025-12-31 | $2,89 Mn | +%7,9 | $3,12 Mn | $2,89 Mn | +%7,9 |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Four | $2,88 Mn2025-12-31 | $2,45 Mn | +%17,3 | $2,88 Mn | $2,45 Mn | +%17,3 |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year One | $1,89 Mn2025-12-31 | $1,74 Mn | +%8,9 | $1,89 Mn | $1,74 Mn | +%8,9 |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Three | $2,45 Mn2025-12-31 | $2,15 Mn | +%13,7 | $2,45 Mn | $2,15 Mn | +%13,7 |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Two | $2,15 Mn2025-12-31 | $1,87 Mn | +%15,0 | $2,15 Mn | $1,87 Mn | +%15,0 |
| Defined Benefit Plan, Interest Cost | – | – | – | $1,68 Mn | $1,68 Mn | +%0,1 |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | – | – | – | $3,95 Mn | $4,93 Mn | -%19,8 |
| Defined Benefit Plan, Service Cost | $614 B | $553 B | +%11,0 | $2,21 Mn | $2,88 Mn | -%23,1 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02