Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) finansalları
NYSE · Basic Materials · Steel · Çalışan: 25.000 · CEO: C. Lourenco Goncalves
- Fiyat
- $14,25 -%0,07
- Piyasa değeri
- $8,13 Mr
- Şirket değeri
- $15,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-08 EPS tahmini: $0,42
Gelir (TTM)$20,1 Mr+%7,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%1,0+8,0 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$203 Mn
Net kâr (TTM)-$473 Mn+%71,8 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$485 Mn+%68,6 geçen yıla göreCapex: $601 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$0,90+%73,5 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$7,57 Mr+%5,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $8,13 Mr EV $15,7 Mr
- Gelir
- $20,1 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%15 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%2,4 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -16,0× İleriye dönük 354,3× (FY2026)
- P/S
- 0,4× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 15,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$485 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$473 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $21,4 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-08 Gelir tahmini: $5,62 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-19): gelir %1,5 altında, EPS %30,8 üzerindeGelir $5,61 Mr, beklenen $5,69 Mr (-%1,5); EPS $0,28, beklenen $0,21 (+%30,8).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %18,5Q3 '26 geliri: $5,61 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %3,9.
- Faaliyet marjı -%1,0 (TTM), geçen yıla göre: +8,0 puanFaaliyet kârı büyümesi: %87,9, gelir büyümesi: %7,8.
- Capex: gelirin %3,0 kadarı (geçen yıl %3,4)Son 4 çeyrekte $601 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%4,0). Serbest nakit akışı: -$485 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %18,8Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 585 Mn, bir yıl önce: 492 Mn.
- Net borç: $7,57 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $77 Mn, kiralamalar dahil borç: $7,65 Mr; geçen yıl net borç: $7,97 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,61 Mr | $4,73 Mr | +%18,5 |
| Brüt marj | %8,3 | -%1,0 | +9,3 puan |
| Faaliyet kârı | $312 Mn | -$176 Mn | +%277,3 |
| Faaliyet marjı | %5,6 | -%3,7 | +9,3 puan |
| Net kâr | $152 Mn | -$251 Mn | +%160,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,26 | -$0,51 | +%151,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $224 Mn | -$143 Mn | +%256,6 |
| Capex | $152 Mn | $157 Mn | -%3,2 |
| Serbest nakit akışı | $72 Mn | -$300 Mn | +%124,0 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-19| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,61 Mr | $5,69 Mr | -%1,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,28 | $0,21 | +%30,8 |
2026-10-19 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelmaking | $5,45 Mr | +%19,4 | %91,5 | $19,4 Mr | -%34,0 | |
| Other Businesses | $504 Mn | +%191,3 | %8,5 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $116 Mn
- Capex
- -$601 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $53 Mn
- Net borçlanma
- $25 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $0
- Serbest nakit akışı
- -$485 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -16,0× | 12,2× 5 yılın 3'i | 4,1× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 15,9× | 11,9× 5 yılın 4'i | 3,5× – 32,4× |
| EV / Satışlar | 0,8× | 0,7× | 0,6× – 0,9× |
| Fiyat / FCF | -16,8× | 6,0× 5 yılın 3'i | 5,6× – 6,6× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,4× | 1,3× | 0,7× – 2,2× |
| FCF getirisi | -%6,0 | %4,3 | -%15,7 – %17,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%0,8 | %5,0 | -%5,7 – %20,5 |
| Özkaynak getirisi | -%8,1 | %8,2 | -%24,2 – %54,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $14,00 (-%1,8)
aralık $11,50 – $17,48 · tavsiye Hold
Güçlü al0
Al11
Tut22
Sat11
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $21,4 Mr | +%15,1 | $0,04 | +%101,3 | 354,3× | 4 |
| FY2027 | $23,2 Mr | +%8,3 | $1,42 | +%3.420,6 | 10,1× | 6 |
| FY2028 | $22,8 Mr | -%1,8 | $0,76 | -%46,6 | 18,8× | 5 |
| FY2029 | $22,8 Mr | +%0,1 | $1,60 | +%111,7 | 8,9× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Cleveland-Cliffs Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (316), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2,33 Mr | $1,91 Mr | +%21,6 | $1,89 Mr | $2,01 Mr | -%5,7 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,16 Mr | $1,8 Mr | +%20,1 | $1,44 Mr | $1,58 Mr | -%8,5 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $114 Mn | $112 Mn | +%1,8 | $112 Mn | $114 Mn | -%1,8 |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $14 Mn | $15 Mn | -%6,7 | $11 Mn | $14 Mn | -%21,4 |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $100 Mn | $97 Mn | +%3,1 | $101 Mn | $100 Mn | +%1,0 |
| Accrued Liabilities, Current | $310 Mn | $339 Mn | -%8,6 | $396 Mn | $375 Mn | +%5,6 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $6,44 Mr | $5,62 Mr | +%14,5 | $5,83 Mr | $4,81 Mr | +%21,2 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1,25 Mr | $1,56 Mr | -%20,0 | $1,49 Mr | $1,54 Mr | -%2,9 |
| Additional Paid in Capital | $5,76 Mr | $4,78 Mr | +%20,4 | $5,74 Mr | $4,76 Mr | +%20,6 |
| Amortization of Intangible Assets | $20 Mn | $21 Mn | -%4,8 | $81 Mn | $24 Mn | +%237,5 |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $29 Mn2022-12-31 | $1 Mn | +%2.800,0 |
| Asset Retirement Obligation | $616 Mn | $535 Mn | +%15,1 | $599 Mn | $526 Mn | +%13,9 |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $8 Mn | $6 Mn | +%33,3 | $30 Mn | $22 Mn | +%36,4 |
| Asset Retirement Obligation, Current | $18 Mn | $18 Mn | %0,0 | $18 Mn | $25 Mn | -%28,0 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $3 Mn | $4 Mn | -%25,0 | $19 Mn | $33 Mn | -%42,4 |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $0 | -$1 Mn | +%100,0 | -$44 Mn | -$58 Mn | +%24,1 |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $598 Mn | $517 Mn | +%15,7 | $581 Mn | $501 Mn | +%16,0 |
| Assets | $20,3 Mr | $20,3 Mr | +%0,3 | $20 Mr | $20,9 Mr | -%4,5 |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $589 Mn | $469 Mn | +%25,6 | $469 Mn | $427 Mn | +%9,8 |
| Assets, Current | $7,1 Mr | $6,69 Mr | +%6,2 | $6,44 Mr | $6,91 Mr | -%6,8 |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $1 Mn2025-12-31 | $42 Mn | -%97,6 | $1 Mn | $42 Mn | -%97,6 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $02025-12-31 | $30 Mn | -%100,0 | $1 Mn | $44 Mn | -%97,7 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1 Mn2026-06-30 | -$15 Mn | +%106,7 | -$15,3 Mn2019-12-31 | -$93,6 Mn | +%83,7 |
| Cash | $77 Mn | $66 Mn | +%16,7 | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $77 Mn | $66 Mn | +%16,7 | $57 Mn | $54 Mn | +%5,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $77 Mn | $73 Mn | +%5,5 | $63 Mn | $60 Mn | +%5,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $1 Mn | $5 Mn | -%80,0 | $1 Mn | -$137 Mn | +%100,7 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,13 | $0,13 | %0,0 | $0,13 | $0,13 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,2 Mr | 1,2 Mr | %0,0 | 1,2 Mr | 1,2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 606 Mn | 531 Mn | +%14,1 | 606 Mn | 531 Mn | +%14,1 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 571 Mn | 495 Mn | +%15,3 | 570 Mn | 494 Mn | +%15,3 |
| Common Stock, Value, Outstanding | $76 Mn | $66 Mn | +%15,2 | $76 Mn | $66 Mn | +%15,2 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $13 Mn | $17 Mn | -%23,5 | $50 Mn | $46 Mn | +%8,7 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $67 Mn | -$332 Mn | +%120,2 | -$1,52 Mr | -$880 Mn | -%73,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $80 Mn | -$315 Mn | +%125,4 | -$1,47 Mr | -$834 Mn | -%76,6 |
| Cost of Goods and Services Sold | $5,15 Mr | $4,78 Mr | +%7,7 | $19,5 Mr | $19,1 Mr | +%1,8 |
| Costs and Expenses | $5,3 Mr | $4,94 Mr | +%7,4 | $20,2 Mr | $19,9 Mr | +%1,2 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$70 Mn | -$38 Mn | -%84,2 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $3 Mn | -%100,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$75 Mn | -$41 Mn | -%82,9 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5 Mn | -$6 Mn | +%16,7 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $67 Mn | $96 Mn | -%30,2 | $77 Mn | $83 Mn | -%7,2 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$324 Mn | -$153 Mn | -%111,8 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$124 Mn | -$9 Mn | -%1.277,8 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $45 Mn | -$78 Mn | +%157,7 | -$506 Mn | -$196 Mn | -%158,2 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$58 Mn | -$33 Mn | -%75,8 |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | $300 Mn | $506 Mn | -%40,7 | $375 Mn | $849 Mn | -%55,8 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,7 Mr2025-12-31 | $1,12 Mr | +%51,2 | $1,7 Mr | $1,12 Mr | +%51,2 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $62 Mn2025-12-31 | $53 Mn | +%17,0 | $62 Mn | $53 Mn | +%17,0 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,3 Mr2025-12-31 | $734 Mn | +%77,5 | $1,3 Mr | $734 Mn | +%77,5 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $778 Mn2025-12-31 | $589 Mn | +%32,1 | $778 Mn | $589 Mn | +%32,1 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $4,83 Mr2025-12-31 | $3,55 Mr | +%36,0 | $4,83 Mr | $3,55 Mr | +%36,0 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $1,67 Mr2025-12-31 | $1,51 Mr | +%11,0 | $1,67 Mr | $1,51 Mr | +%11,0 |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $93 Mn2025-12-31 | $36 Mn | +%158,3 | $93 Mn | $36 Mn | +%158,3 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $71 Mn2025-12-31 | $71 Mn | %0,0 | $71 Mn | $71 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $154 Mn2025-12-31 | $129 Mn | +%19,4 | $154 Mn | $129 Mn | +%19,4 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | $77 Mn2025-12-31 | $69 Mn | +%11,6 | $77 Mn | $69 Mn | +%11,6 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $107 Mn2025-12-31 | $69 Mn | +%55,1 | $107 Mn | $69 Mn | +%55,1 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $394 Mn2025-12-31 | $388 Mn | +%1,5 | $394 Mn | $388 Mn | +%1,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,62 Mr2025-12-31 | $1,58 Mr | +%2,2 | $1,62 Mr | $1,58 Mr | +%2,2 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02