Финансы Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 20 896 · CEO: Aneel Bhusri
- Цена
- 197,82 $ +1,21 %
- Капитализация
- 47,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 50,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 2,75 $
Выручка (TTM)10,2 млрд $+13,4 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)12,0 %+6,1 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,22 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,25 млрд $+114,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,84 млрд $+18,9 % к прошлому годуCapex: 238 млн $
Разводнённая EPS (TTM)4,93 $+128,2 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-369 млн $-108,4 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 47,7 млрд $ EV 50,8 млрд $
- Выручка
- 10,2 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +12 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 12,3 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 40,0× Прогнозный 17,8× (FY2027)
- P/S
- 4,7× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 30,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,84 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 1,25 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 10,7 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-01 Прогноз выручки: 2,69 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-27): выручка в рамках ожиданий, EPS выше на 5,4 %Выручка 2,65 млрд $ при ожидании 2,64 млрд $ (+0,5 %); EPS 2,75 $ при ожидании 2,61 $ (+5,4 %).
- Рост выручки стабилен: г/г 12,9 %Выручка за Q2 '27: 2,65 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 13,3 %.
- Операционная маржа 12,0 % (TTM), к прошлому году: +6,1 п.п.Операционная прибыль: рост 131,1 %, выручка: рост 13,4 %.
- Capex: 2,3 % выручки (год назад 2,2 %)Инвестировано 238 млн $ за последние 4 квартала (+19,6 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,84 млрд $ = 227,3 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 5,23 млрд $ = 183,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 5,23 млрд $ (год назад 850 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 1,65 млрд $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 7,4 %Разводнённых акций в Q2 '27: 250 млн, год назад: 270 млн.
- Чистый долг: 369 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 3,4 млрд $, долг с арендой: 3,77 млрд $; год назад чистые деньги: 4,41 млрд $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,65 млрд $ | 2,35 млрд $ | +12,9 % |
| Валовая маржа | 75,4 % | 75,2 % | +0,2 п.п. |
| Операционная прибыль | 317 млн $ | 248 млн $ | +27,8 % |
| Операционная маржа | 12,0 % | 10,6 % | +1,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 632 млн $ | 228 млн $ | +177,2 % |
| Разводнённая EPS | 2,57 $ | 0,84 $ | +206,0 % |
| Операционный денежный поток | 520 млн $ | 616 млн $ | -15,6 % |
| Capex | 60 млн $ | 28 млн $ | +114,3 % |
| Свободный денежный поток | 460 млн $ | 588 млн $ | -21,8 % |
| R&D | 747 млн $ | 660 млн $ | +13,2 % |
| Выплаты на основе акций | 462 млн $ | 392 млн $ | +17,9 % |
Факт vs консенсус
2026-08-27| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,65 млрд $ | 2,64 млрд $ | +0,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 2,75 $ | 2,61 $ | +5,4 % |
Из отчёта от 2026-08-27 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription Services | 2,47 млрд $ | +13,9 % | 93,3 % | 9,43 млрд $ | +14,6 % | |
| Professional Services | 178 млн $ | -0,6 % | 6,7 % | 725 млн $ | -0,8 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,97 млрд $ | +11,5 % | 74,3 % | 7,59 млрд $ | +12,9 % | |
| Non-US | 682 млн $ | +16,8 % | 25,7 % | 2,56 млрд $ | +14,7 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 3,08 млрд $
- Capex
- -238 млн $
- Выкуп акций
- -5,23 млрд $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -2,08 млрд $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 1,65 млрд $
- Свободный денежный поток
- 2,84 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 183,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,0× | 590,9× 4 из 5 лет | 55,1× – 2 108,4× |
| EV / EBITDA | 30,4× | 120,6× | 35,6× – 230,9× |
| EV / выручка | 5,0× | 8,8× | 5,0× – 12,3× |
| Цена / FCF | 16,8× | 33,8× | 16,5× – 45,4× |
| Цена / балансовая | 7,6× | 9,0× | 5,9× – 13,8× |
| Доходность FCF | 6,0 % | 3,3 % | 2,2 % – 6,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 11,4 % | 1,2 % | -2,5 % – 5,9 % |
| Рентабельность капитала | 16,8 % | 5,2 % | -6,6 % – 17,1 % |
Аналитики
Консенсус-цель 201,85 $ (+2,0 %)
диапазон 140,00 $ – 275,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать40
Держать38
Продавать3
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 10,7 млрд $ | +11,7 % | 11,09 $ | +329,8 % | 17,8× | 24 |
| FY2028 | 11,8 млрд $ | +10,4 % | 13,25 $ | +19,5 % | 14,9× | 24 |
| FY2029 | 13 млрд $ | +10,5 % | 15,53 $ | +17,2 % | 12,7× | 12 |
| FY2030 | 14,5 млрд $ | +11,6 % | 17,20 $ | +10,7 % | 11,5× | 5 |
| FY2031 | 16 млрд $ | +10,1 % | 14,47 $ | -15,9 % | 13,7× | 10 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (240), которые Workday, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 102 млн $ | 100 млн $ | +2,0 % | 142 млн $ | 108 млн $ | +31,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,9 млрд $ | 1,61 млрд $ | +17,8 % | 2,33 млрд $ | 1,95 млрд $ | +19,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 16 млн $2026-01-31 | 10 млн $ | +60,0 % | 16 млн $ | 10 млн $ | +60,0 % |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 6 млн $ | 18 млн $ | -66,7 % | 61 млн $ | 113 млн $ | -46,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 462 млн $ | 346 млн $ | +33,5 % | 454 млн $ | 296 млн $ | +53,4 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,47 млрд $ | 1,31 млрд $ | +12,7 % | 1,4 млрд $ | 1,32 млрд $ | +5,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -96 млн $ | -74 млн $ | -29,7 % | -136 млн $ | 84 млн $ | -261,9 % |
| Additional Paid in Capital | 13,4 млрд $ | 12,1 млрд $ | +10,9 % | 12,7 млрд $ | 11,5 млрд $ | +10,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 181 млн $ | 204 млн $ | -11,3 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % | 4 млн $ | 4 млн $ | 0,0 % |
| Amortization of Intangible Assets | 34 млн $ | 21 млн $ | +61,9 % | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | 0 $ | 0 $ | – | 117 млн $ | 19 млн $ | +515,8 % |
| Assets | 15,9 млрд $ | 18 млрд $ | -11,7 % | 18,1 млрд $ | 18 млрд $ | +0,5 % |
| Assets, Current | 5,97 млрд $ | 10,4 млрд $ | -42,6 % | 8,43 млрд $ | 10,5 млрд $ | -20,1 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -17 млн $ | 10 млн $ | -270,0 % | 64 млн $ | 27 млн $ | +137,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 83 млн $ | 72 млн $ | +15,3 % | 292 млн $ | 251 млн $ | +16,3 % |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 974 млн $ | 840 млн $ | +16,0 % | 940 млн $ | 828 млн $ | +13,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 661 млн $ | 1,26 млрд $ | -47,7 % | 1,5 млрд $ | 1,54 млрд $ | -2,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 668 млн $ | 1,27 млрд $ | -47,4 % | 1,51 млрд $ | 1,55 млрд $ | -2,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 100 млн $ | 281 млн $ | -64,4 % | -45 млн $ | -470 млн $ | +90,4 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 0 $ | 0 $ | – | 33 тыс. $2012-01-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 661 млн $ | 198 млн $ | +233,8 % | 473 млн $ | 589 млн $ | -19,7 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 584 млн $ | 505 млн $ | +15,6 % | 502 млн $ | 417 млн $ | +20,4 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 525 млн $ | 460 млн $ | +14,1 % | 443 млн $ | 373 млн $ | +18,8 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 59 млн $ | 45 млн $ | +31,1 % | 59 млн $ | 44 млн $ | +34,1 % |
| Contract with Customer, Liability | 4,46 млрд $ | 3,92 млрд $ | +13,8 % | 5,08 млрд $ | 4,55 млрд $ | +11,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4,39 млрд $ | 3,85 млрд $ | +13,9 % | 5,01 млрд $ | 4,47 млрд $ | +12,2 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 72 млн $ | 65 млн $ | +10,8 % | 71 млн $ | 80 млн $ | -11,3 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1,9 млрд $ | 1,7 млрд $ | +11,8 % | 4,4 млрд $ | 4 млрд $ | +10,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 34 млн $ | 12 млн $ | +183,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28 млн $ | 23 млн $ | +21,7 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 108 млн $ | 80 млн $ | +35,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 46 млн $ | 45 млн $ | +2,2 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 11 млн $ | 15 млн $ | -26,7 % | 13 млн $ | 16 млн $ | -18,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 4,26 млрд $2025-10-31 | 5,99 млрд $ | -29,0 % | 6,65 млрд $2025-01-31 | 6,56 млрд $ | +1,4 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 24 млн $ | 62 млн $ | -61,3 % | 33 млн $ | 53 млн $ | -37,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 3 млн $ | 33 млн $ | -90,9 % | 36 млн $ | 17 млн $ | +111,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 10 млн $ | 1 млн $ | +900,0 % | 0 $ | 4 млн $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 15 млн $ | 70 млн $ | -78,6 % | 29 млн $ | 25 млн $ | +16,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 19 млн $ | 91 млн $ | -79,1 % | 73 млн $ | 139 млн $ | -47,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 2,01 млрд $ | 4,65 млрд $ | -56,8 % | 2,55 млрд $ | 3,81 млрд $ | -33,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 698 млн $ | 2,31 млрд $ | -69,8 % | 1,69 млрд $ | 2,68 млрд $ | -36,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 0 $ | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | 0 $ | 0 $ | – | 27 млн $ | 0 $ | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 2,75 млрд $ | 7,09 млрд $ | -61,2 % | 4,3 млрд $ | 6,64 млрд $ | -35,2 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 2,74 млрд $ | 7,12 млрд $ | -61,5 % | 4,34 млрд $ | 6,65 млрд $ | -34,7 % |
| Deferred Costs, Current | 320 млн $ | 278 млн $ | +15,1 % | 306 млн $ | 267 млн $ | +14,6 % |
| Deferred Costs, Noncurrent | 654 млн $ | 562 млн $ | +16,4 % | 634 млн $ | 561 млн $ | +13,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 198 млн $ | 52 млн $ | +280,8 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1,13 млрд $ | 959 млн $ | +17,7 % | 829 млн $ | 1,04 млрд $ | -20,2 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 208 млн $ | 32 млн $ | +550,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -386 млн $ | 66 млн $ | -684,8 % | 218 млн $ | 33 млн $ | +560,6 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 млн $ | -20 млн $ | +160,0 % |
| Deferred Tax Asset, Intra-entity Transfer, Asset Other than Inventory | 374 млн $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 424 млн $2026-01-31 | 429 млн $ | -1,2 % | 424 млн $ | 429 млн $ | -1,2 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2,62 млрд $2026-01-31 | 2,6 млрд $ | +0,7 % | 2,62 млрд $ | 2,6 млрд $ | +0,7 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 497 млн $2026-01-31 | 621 млн $ | -20,0 % | 497 млн $ | 621 млн $ | -20,0 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 829 млн $2026-01-31 | 1,03 млрд $ | -19,7 % | 829 млн $ | 1,03 млрд $ | -19,7 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02