Финансы Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Сотрудников: 12 909 · CEO: Strauss H. Zelnick
- Цена
- 190,17 $ -1,67 %
- Капитализация
- 35,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 37,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 0,97 $
Выручка (TTM)6,69 млрд $+15,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-2,4 %+8,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -162 млн $
Чистая прибыль (TTM)-320 млн $+92,4 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)326 млн $+659,3 % к прошлому годуCapex: 174 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-1,73 $+92,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-1,12 млрд $+24,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 35,6 млрд $ EV 37,1 млрд $
- Выручка
- 6,69 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +29 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -4,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -109,9× Прогнозный 27,1× (FY2027)
- P/S
- 5,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 29,6× TTM
- Свободный денежный поток
- 326 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -320 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 8,59 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-11-09 Прогноз выручки: 1,61 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-07): выручка выше на 13,0 %, EPS ниже на 45,0 %Выручка 1,53 млрд $ при ожидании 1,36 млрд $ (+13,0 %); EPS 0,18 $ при ожидании 0,33 $ (-45,0 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 2,0 %Выручка за Q1 '27: 1,53 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 18,6 %.
- Операционная маржа -2,4 % (TTM), к прошлому году: +8,0 п.п.Операционная прибыль: рост 73,2 %, выручка: рост 15,3 %.
- Capex: 2,6 % выручки (год назад 2,7 %)Инвестировано 174 млн $ за последние 4 квартала (+9,2 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 326 млн $.
- Акционерам возвращено 1,3 млн $ = 0,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,3 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 351 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 3,0 %Разводнённых акций в Q1 '27: 186 млн, год назад: 181 млн.
- Чистый долг: 1,12 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,83 млрд $, долг с арендой: 2,94 млрд $; год назад чистый долг: 1,47 млрд $.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,5 млрд $ | +2,0 % |
| Валовая маржа | 57,5 % | 62,8 % | -5,3 п.п. |
| Операционная прибыль | -35,5 млн $ | 17,4 млн $ | -304,0 % |
| Операционная маржа | -2,3 % | 1,2 % | -3,5 п.п. |
| Чистая прибыль | -34,1 млн $ | -11,9 млн $ | -186,6 % |
| Разводнённая EPS | -0,18 $ | -0,07 $ | -173,6 % |
| Операционный денежный поток | -169 млн $ | -44,7 млн $ | -277,6 % |
| Capex | 25 млн $ | 25,1 млн $ | -0,4 % |
| Свободный денежный поток | -194 млн $ | -69,8 млн $ | -177,7 % |
| R&D | 274 млн $ | 261 млн $ | +4,7 % |
| Выплаты на основе акций | 86 млн $ | 40,7 млн $ | +111,3 % |
Факт vs консенсус
2026-08-07| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,36 млрд $ | +13,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,18 $ | 0,33 $ | -45,0 % |
Из отчёта от 2026-08-07 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile | 762 млн $ | -4,9 % | 49,7 % | 3,29 млрд $ | +9,0 % | |
| Console | 641 млн $ | +16,3 % | 41,8 % | 2,69 млрд $ | +25,5 % | |
| P C And Other Products | 131 млн $ | -13,5 % | 8,5 % | 706 млн $ | +10,8 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 920 млн $ | +2,2 % | 60,0 % | 3,96 млрд $ | +13,6 % | |
| Non-US | 614 млн $ | +1,7 % | 40,0 % | 2,73 млрд $ | +17,9 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 500 млн $
- Capex
- -174 млн $
- Выкуп акций
- -1,3 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -18,4 млн $
- Чистое привлечение долга
- -550 млн $
- Выплаты на основе акций
- 351 млн $
- Свободный денежный поток
- 326 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 0,4 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -109,9× | 42,5× 1 из 5 лет | 42,5× – 42,5× |
| EV / EBITDA | 29,6× | 29,9× 3 из 5 лет | 21,8× – 37,3× |
| EV / выручка | 5,6× | 5,3× | 4,1× – 6,9× |
| Цена / FCF | 109,0× | 129,0× 2 из 5 лет | 79,3× – 178,6× |
| Цена / балансовая | 9,8× | 7,7× | 2,1× – 17,0× |
| Доходность FCF | 0,9 % | -0,1 % | -1,1 % – 1,3 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -2,3 % | -4,4 % | -11,6 % – 9,5 % |
| Рентабельность капитала | -9,1 % | -57,1 % | -209,5 % – 11,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 292,30 $ (+53,7 %)
диапазон 270,00 $ – 313,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать47
Держать12
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 8,59 млрд $ | +29,1 % | 7,03 $ | +533,8 % | 27,1× | 11 |
| FY2028 | 9,19 млрд $ | +6,9 % | 10,23 $ | +45,6 % | 18,6× | 13 |
| FY2029 | 9,36 млрд $ | +1,8 % | 10,61 $ | +3,7 % | 17,9× | 8 |
| FY2030 | 10,4 млрд $ | +11,4 % | 11,73 $ | +10,6 % | 16,2× | 3 |
| FY2031 | 10,1 млрд $ | -2,9 % | 9,46 $ | -19,4 % | 20,1× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (250), которые Take-Two Interactive Software, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -30,4 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 15,3 % | – | – | |
| – | – | – | -0,3 %2025-03-31 | -0,5 % | +40,0 % | |
| – | – | – | 0 $ | – | – | |
| – | – | – | 700 тыс. $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 180 млн $ | 193 млн $ | -7,2 % | 211 млн $ | 195 млн $ | +8,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 607 млн $ | 658 млн $ | -7,7 % | 737 млн $ | 771 млн $ | -4,4 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 800 тыс. $ | 2 млн $ | -60,0 % | 900 тыс. $ | 1,6 млн $ | -43,8 % |
| Accounts Receivable, Held-for-sale | – | – | – | 215 млн $2025-05-19 | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | 914 млн $ | 994 млн $ | -8,0 % | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | -0,9 % |
| Accrued Marketing Costs, Current | 63,1 млн $ | 70,4 млн $ | -10,4 % | 58,5 млн $ | 77 млн $ | -24,0 % |
| Accrued Royalties, Current | 347 млн $ | 444 млн $ | -21,9 % | 359 млн $ | 420 млн $ | -14,4 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 634 млн $2026-03-31 | 511 млн $ | +24,1 % | 634 млн $ | 511 млн $ | +24,1 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -77,8 млн $ | -14 млн $ | -455,7 % | -67,3 млн $ | -96,9 млн $ | +30,5 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 12,1 млрд $ | 11,6 млрд $ | +4,4 % | 12 млрд $ | 10,3 млрд $ | +15,9 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 1,29 млрд $ | 1,25 млрд $ | +2,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 726 млн $ | 923 млн $ | -21,3 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 111 млн $ | 54,3 млн $ | +105,0 % | 397 млн $ | 399 млн $ | -0,4 % |
| Assets | 9,06 млрд $ | 9,68 млрд $ | -6,4 % | 9,38 млрд $ | 9,18 млрд $ | +2,2 % |
| Assets, Current | 2,96 млрд $ | 3,28 млрд $ | -9,9 % | 3,2 млрд $ | 2,82 млрд $ | +13,6 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1,55 млрд $ | 1,89 млрд $ | -17,8 % | 1,68 млрд $ | 1,28 млрд $ | +31,3 % |
| Capitalized Computer Software, Impairments | 43,4 млн $ | -4,6 млн $ | +1 043,5 % | 21,7 млн $2024-03-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,36 млрд $ | 2,03 млрд $ | -32,6 % | 1,55 млрд $ | 1,46 млрд $ | +6,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,45 млрд $ | 2,12 млрд $ | -31,7 % | 1,64 млрд $ | 1,56 млрд $ | +5,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -192 млн $ | 557 млн $ | -134,5 % | 78,9 млн $ | 457 млн $ | -82,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 300 млн | 300 млн | 0,0 % | 300 млн | 300 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 211 млн | 208 млн | +1,2 % | 209 млн | 201 млн | +4,1 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 187 млн | 184 млн | +1,4 % | 185 млн | 177 млн | +4,7 % |
| Common Stock, Value, Issued | 2,1 млн $ | 2,1 млн $ | 0,0 % | 2,1 млн $ | 2 млн $ | +5,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -44,6 млн $ | 71 млн $ | -162,8 % | -269 млн $ | -4,47 млрд $ | +94,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 69,7 млн $ | 84,2 млн $ | -17,2 % | 89,7 млн $ | 80,8 млн $ | +11,0 % |
| Contract with Customer, Liability | 1,01 млрд $ | 1,04 млрд $ | -2,4 % | 1,19 млрд $ | 1,11 млрд $ | +7,3 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 988 млн $ | 1,02 млрд $ | -2,9 % | 1,16 млрд $ | 1,08 млрд $ | +7,1 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 26,1 млн $ | 21,6 млн $ | +20,8 % | 29,7 млн $ | 25,4 млн $ | +16,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 616 млн $ | 533 млн $ | +15,5 % | 1,07 млрд $ | 1,04 млрд $ | +2,0 % |
| Contractual Obligation | 740 млн $2026-03-31 | 452 млн $ | +63,7 % | 740 млн $ | 452 млн $ | +63,7 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | 59,4 млн $2026-03-31 | 0 $ | – | 59,4 млн $ | 0 $ | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | 50,7 млн $2026-03-31 | 8,1 млн $ | +525,9 % | 50,7 млн $ | 8,1 млн $ | +525,9 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 62,3 млн $2026-03-31 | 12,6 млн $ | +394,4 % | 62,3 млн $ | 12,6 млн $ | +394,4 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 324 млн $2026-03-31 | 231 млн $ | +39,9 % | 324 млн $ | 231 млн $ | +39,9 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 82,4 млн $2026-03-31 | 47,8 млн $ | +72,4 % | 82,4 млн $ | 47,8 млн $ | +72,4 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 162 млн $2026-03-31 | 152 млн $ | +6,2 % | 162 млн $ | 152 млн $ | +6,2 % |
| Cost of Revenue | 651 млн $ | 559 млн $ | +16,6 % | 2,85 млрд $ | 2,57 млрд $ | +10,7 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9,9 млн $ | 200 тыс. $ | +4 850,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 166 млн $ | 115 млн $ | +44,4 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 178 млн $ | 127 млн $ | +40,6 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,1 млн $ | 11,5 млн $ | -81,7 % |
| Customer Refund Liability, Current | 22,4 млн $ | 25,2 млн $ | -11,1 % | 34 млн $ | 32,8 млн $ | +3,7 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 10,2 млн $ | 15 млн $ | -32,0 % | 12 млн $ | 15,9 млн $ | -24,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 444 млн $2026-03-31 | 9,4 млн $ | +4 621,3 % | 444 млн $ | 9,4 млн $ | +4 621,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 0 $2026-03-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 0 $2026-03-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 444 млн $2026-03-31 | 9,4 млн $ | +4 621,3 % | 444 млн $ | 9,4 млн $ | +4 621,3 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 444 млн $2026-03-31 | 9,4 млн $ | +4 621,3 % | 444 млн $ | 9,4 млн $ | +4 621,3 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 444 млн $2026-03-31 | 9,4 млн $ | +4 621,3 % | 444 млн $ | 9,4 млн $ | +4 621,3 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 2,53 млрд $ | 3,08 млрд $ | -17,9 % | 2,53 млрд $ | 3,68 млрд $ | -31,2 % |
| Deferred Costs, Current | 69,7 млн $ | 84,2 млн $ | -17,2 % | 89,7 млн $ | 80,8 млн $ | +11,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 300 тыс. $ | -55,3 млн $ | +100,5 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -78 млн $ | -83,8 млн $ | +6,9 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02