Финансы Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 44 000 · CEO: David S. Regnery
- Цена
- 410,00 $ -4,89 %
- Капитализация
- 89,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 92,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 3,51 $
Выручка (TTM)23,2 млрд $+10,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)17,9 %-0,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 4,16 млрд $
Чистая прибыль (TTM)3,15 млрд $+7,5 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)3,82 млрд $+50,7 % к прошлому годуCapex: 370 млн $
Разводнённая EPS (TTM)14,16 $+8,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-2,99 млрд $+14,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 89,7 млрд $ EV 92,7 млрд $
- Выручка
- 23,2 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +13 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 13,6 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 28,8× Прогнозный 26,8× (FY2026)
- P/S
- 3,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 20,9× TTM
- Свободный денежный поток
- 3,82 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 3,15 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 24,1 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-04 Прогноз выручки: 6,05 млрд $
- Дивиденд
- 4,09 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 3,9 %, EPS выше на 2,7 %Выручка 6,76 млрд $ при ожидании 6,5 млрд $ (+3,9 %); EPS 4,86 $ при ожидании 4,73 $ (+2,7 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 17,7 %Выручка за Q3 '26: 6,76 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 6,9 %.
- Операционная маржа 17,9 % (TTM), к прошлому году: -0,9 п.п.Операционная прибыль: рост 5,2 %, выручка: рост 10,3 %.
- Capex: 1,6 % выручки (год назад 1,9 %)Инвестировано 370 млн $ за последние 4 квартала (-8,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 3,82 млрд $ = 121,1 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 2,47 млрд $ = 64,8 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,57 млрд $ (год назад 1,63 млрд $), дивиденды: 902 млн $, выплаты акциями: 70,9 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,3 %Разводнённых акций в Q3 '26: 221 млн, год назад: 224 млн.
- Чистый долг: 2,99 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,23 млрд $, долг с арендой: 4,22 млрд $; год назад чистый долг: 3,49 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,76 млрд $ | 5,74 млрд $ | +17,7 % |
| Валовая маржа | 35,3 % | 36,9 % | -1,6 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,34 млрд $ | 1,17 млрд $ | +15,3 % |
| Операционная маржа | 19,9 % | 20,3 % | -0,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 848 млн $ | +23,7 % |
| Разводнённая EPS | 4,74 $ | 3,78 $ | +25,4 % |
| Операционный денежный поток | 1,31 млрд $ | 1 млрд $ | +30,8 % |
| Capex | 108 млн $ | 68,4 млн $ | +58,0 % |
| Свободный денежный поток | 1,21 млрд $ | 936 млн $ | +28,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 19,9 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,76 млрд $ | 6,5 млрд $ | +3,9 % |
| EPS (база консенсуса) | 4,86 $ | 4,73 $ | +2,7 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '19 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | 3,18 млрд $ | +6,1 % | 76,7 % | 13,1 млрд $ | +5,9 % | |
| Industrial | 967 млн $ | +8,2 % | 23,3 % | 3,52 млрд $ | +6,0 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q4 '19 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 5,65 млрд $ | +21,1 % | 83,6 % | 18,9 млрд $ | +11,6 % | |
| EMEA | 756 млн $ | +0,8 % | 11,2 % | 2,86 млрд $ | +5,2 % | |
| Asia Pacific | 356 млн $ | +8,0 % | 5,3 % | 1,43 млрд $ | +4,5 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 4,19 млрд $
- Capex
- -370 млн $
- Выкуп акций
- -1,57 млрд $
- Дивиденды
- -902 млн $
- Приобретения
- -823 млн $
- Чистое привлечение долга
- -405 млн $
- Выплаты на основе акций
- 70,9 млн $
- Свободный денежный поток
- 3,82 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 64,8 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 28,8× | 29,1× | 22,3× – 33,9× |
| EV / EBITDA | 20,9× | 20,0× | 15,7× – 22,5× |
| EV / выручка | 4,0× | 3,6× | 2,7× – 4,4× |
| Цена / FCF | 23,5× | 31,0× | 26,5× – 35,3× |
| Цена / балансовая | 9,9× | 8,6× | 6,4× – 11,1× |
| Доходность FCF | 4,3 % | 3,3 % | 2,8 % – 3,8 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 20,8 % | 16,6 % | 12,1 % – 20,3 % |
| Рентабельность капитала | 36,0 % | 29,8 % | 22,7 % – 34,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 529,43 $ (+29,1 %)
диапазон 485,00 $ – 565,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать13
Держать13
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 24,1 млрд $ | +13,0 % | 15,28 $ | +17,7 % | 26,8× | 14 |
| FY2027 | 26,6 млрд $ | +10,4 % | 17,72 $ | +16,0 % | 23,1× | 15 |
| FY2028 | 28,9 млрд $ | +8,8 % | 20,35 $ | +14,8 % | 20,1× | 11 |
| FY2029 | 30,8 млрд $ | +6,6 % | 22,69 $ | +11,5 % | 18,1× | 4 |
| FY2030 | 33,2 млрд $ | +7,6 % | 24,63 $ | +8,6 % | 16,6× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (267), которые Trane Technologies plc отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 3,1 млрд $ | 2,4 млрд $ | +29,5 % | 2,15 млрд $ | 2,15 млрд $ | +0,3 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 53,9 млн $2025-12-31 | 56,6 млн $ | -4,8 % | 53,9 млн $ | 56,6 млн $ | -4,8 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 51,8 млн $ | 53,9 млн $ | -3,9 % | 51,8 млн $ | 52,4 млн $ | -1,1 % |
| Accrued Liabilities, Current | 3,66 млрд $ | 2,82 млрд $ | +29,8 % | 2,83 млрд $ | 2,79 млрд $ | +1,2 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,38 млрд $2025-12-31 | 2,18 млрд $ | +9,1 % | 2,38 млрд $ | 2,18 млрд $ | +9,1 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -510 млн $ | -515 млн $ | +0,9 % | -439 млн $ | -864 млн $ | +49,2 % |
| Amortization of Intangible Assets | 42 млн $ | 36,1 млн $ | +16,3 % | 165 млн $ | 181 млн $ | -9,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200 тыс. | 200 тыс. | 0,0 % | 300 тыс. | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 26,7 млн $ | 7,8 млн $ | +242,3 % | 84 млн $ | 80,1 млн $ | +4,9 % |
| Assets | 23,9 млрд $ | 21,4 млрд $ | +11,8 % | 21,4 млрд $ | 20,1 млрд $ | +6,3 % |
| Assets, Current | 8,71 млрд $ | 7,86 млрд $ | +10,8 % | 7,86 млрд $ | 7,34 млрд $ | +7,2 % |
| Bankruptcy Claims, Amount Paid to Settle Claims | – | – | – | 545 млн $2021-08-26 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | 0 $ | 0 $ | – | 61,2 млн $ | 25 млн $ | +144,8 % |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 $2025-12-31 | -16,1 млн $ | +100,0 % | -61,2 млн $ | -25 млн $ | -144,8 % |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 61,2 млн $2024-12-31 | 90,3 млн $ | -32,2 % |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Consideration Transferred | – | – | – | 0 $ | -4,1 млн $ | +100,0 % |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | 323 млн $2026-03-31 | – | – | 73,9 млн $2025-01-02 | 330 млн $ | -77,6 % |
| BusinessCombinationPriceOfAcquisitionExpected | 38,6 млн $ | – | – | – | – | – |
| Capital Units, Authorized | 1,19 млрд | 1,19 млрд | 0,0 % | 1,19 млрд | 1,19 млрд | 0,0 % |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 34,8 млн $ | 38,2 млн $ | -8,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,76 млрд $2025-12-31 | 1,59 млрд $ | +10,9 % | 1,76 млрд $ | 1,59 млрд $ | +10,9 % |
| Cash Divested from Deconsolidation | – | – | – | 0 $2022-12-31 | 0 $ | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -12,2 млн $ | -6,6 млн $ | -84,8 % | -25,9 млн $ | -32,1 млн $ | +19,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,76 млрд $2025-12-31 | 1,59 млрд $ | +10,9 % | 1,76 млрд $ | 1,59 млрд $ | +10,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 1,23 млрд $ | 1,13 млрд $ | +9,0 % | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -90,9 млн $ | 352 млн $ | -125,9 % | 173 млн $ | 495 млн $ | -65,0 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,00 $ | 0,00 $ | – | 3,76 $ | 3,36 $ | +11,9 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 245 млн2025-12-31 | 249 млн | -1,6 % | 245 млн | 249 млн | -1,6 % |
| Common Stock, Value, Issued | 243 млн $ | 247 млн $ | -1,6 % | 245 млн $ | 249 млн $ | -1,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 5,1 млн $ | 3,4 млн $ | +50,0 % | 18,9 млн $ | 21 млн $ | -10,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,04 млрд $ | 834 млн $ | +24,2 % | 3,34 млрд $ | 2,37 млрд $ | +40,8 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,04 млрд $ | 838 млн $ | +24,3 % | 3,36 млрд $ | 2,4 млрд $ | +40,4 % |
| Contract with Customer, Liability | 579 млн $ | – | – | 1,08 млрд $2020-12-31 | 942 млн $ | +14,3 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,98 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 0,23 $ | 0,21 $ | +9,5 % | 0,2 $ | 0,18 $ | +11,1 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,0 % | 0,71 $ | 0,72 $ | -1,4 % |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | 450 млн $ | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 4,37 млрд $ | 3,62 млрд $ | +20,7 % | 8,65 млрд $2020-12-31 | 9,09 млрд $ | -4,8 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 592 млн $ | 757 млн $ | -21,7 % |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 3,9 млрд $ | 4,6 млрд $ | -15,2 % | 4,6 млрд $ | 4,6 млрд $ | 0,0 % |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7,2 %2025-12-31 | 7,2 % | 0,0 % | 7,2 % | 7,2 % | 0,0 % |
| Debt, Current | 293 млн $ | 695 млн $ | -57,8 % | 693 млн $ | 452 млн $ | +53,3 % |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | – | – | – | 24,9 млн $2020-12-31 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 млн $ | -129 млн $ | +188,0 % |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | 716 млн $2025-12-31 | 587 млн $ | +22,1 % | 716 млн $ | 587 млн $ | +22,1 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 886 млн $2025-12-31 | 905 млн $ | -2,1 % | 886 млн $ | 905 млн $ | -2,1 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 809 млн $2025-12-31 | 794 млн $ | +1,8 % | 809 млн $ | 794 млн $ | +1,8 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 161 млн $2025-12-31 | 221 млн $ | -27,3 % | 161 млн $ | 221 млн $ | -27,3 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 21,8 млн $2025-12-31 | 39,9 млн $ | -45,4 % | 21,8 млн $ | 39,9 млн $ | -45,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | 234 млн $2025-12-31 | 255 млн $ | -8,1 % | 234 млн $ | 255 млн $ | -8,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 250 млн $2025-12-31 | 224 млн $ | +11,7 % | 250 млн $ | 224 млн $ | +11,7 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 77,3 млн $2025-12-31 | 110 млн $ | -29,9 % | 77,3 млн $ | 110 млн $ | -29,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,34 млрд $2025-12-31 | 1,2 млрд $ | +12,1 % | 1,34 млрд $ | 1,2 млрд $ | +12,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 535 млн $2025-12-31 | 405 млн $ | +32,3 % | 535 млн $ | 405 млн $ | +32,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 0 $2025-12-31 | 3,2 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 3,2 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | 402 млн $2025-12-31 | 316 млн $ | +27,2 % | 402 млн $ | 316 млн $ | +27,2 % |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | 2,03 млрд $2025-12-31 | 2,2 млрд $ | -7,7 % | 2,03 млрд $ | 2,2 млрд $ | -7,7 % |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -1,3 млн $ | -4,2 млн $ | +69,0 % | -34,8 млн $ | -11,6 млн $ | -200,0 % |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | 1,64 млрд $2025-12-31 | 1,83 млрд $ | -10,6 % | 1,64 млрд $ | 1,83 млрд $ | -10,6 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01