Финансы TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 4 000 · CEO: Ariel Zev Emanuel
- Цена
- 180,68 $ +1,07 %
- Капитализация
- 13,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 16,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 1,20 $
Выручка (TTM)5,3 млрд $+11,4 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)20,0 %+2,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,06 млрд $
Чистая прибыль (TTM)230 млн $+8,9 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,67 млрд $+139,6 % к прошлому годуCapex: 123 млн $
Разводнённая EPS (TTM)2,90 $+25,0 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-3,4 млрд $-34,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 13,2 млрд $ EV 16,6 млрд $
- Выручка
- 5,3 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +23 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 4,3 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 59,8× Прогнозный 39,0× (FY2026)
- P/S
- 2,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 10,7× TTM
- Свободный денежный поток
- 1,67 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 230 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 5,82 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-04 Прогноз выручки: 1,38 млрд $
- Дивиденд
- 3,14 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-03): выручка в рамках ожиданий, EPS ниже на 5,0 %Выручка 1,55 млрд $ при ожидании 1,54 млрд $ (+0,3 %); EPS 1,34 $ при ожидании 1,41 $ (-5,0 %).
- Рост выручки стабилен: г/г 18,2 %Выручка за Q2 '26: 1,55 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 17,5 %.
- Операционная маржа 20,0 % (TTM), к прошлому году: +2,9 п.п.Операционная прибыль: рост 30,4 %, выручка: рост 11,4 %.
- Внеоперационные убытки съедают 40,2 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 755 млн $, операционная прибыль 1,06 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 2,3 % выручки (год назад 2,0 %)Инвестировано 123 млн $ за последние 4 квартала (+28,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,67 млрд $ = 728,5 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 2,36 млрд $ = 141,3 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,83 млрд $ (год назад 0 $), дивиденды: 529 млн $, выплаты акциями: 134 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 2,3 %Разводнённых акций в Q2 '26: 195 млн, год назад: 199 млн.
- Чистый долг: 3,4 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,55 млрд $, долг с арендой: 4,95 млрд $; год назад чистый долг: 2,52 млрд $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 1,31 млрд $ | +18,2 % |
| Валовая маржа | 64,1 % | 56,0 % | +8,1 п.п. |
| Операционная прибыль | 430 млн $ | 387 млн $ | +11,2 % |
| Операционная маржа | 27,8 % | 29,5 % | -1,8 п.п. |
| Чистая прибыль | 102 млн $ | 98,4 млн $ | +3,3 % |
| Разводнённая EPS | 1,34 $ | 1,17 $ | +14,5 % |
| Операционный денежный поток | 374 млн $ | 396 млн $ | -5,6 % |
| Capex | 24,5 млн $ | 21,3 млн $ | +14,6 % |
| Свободный денежный поток | 349 млн $ | 375 млн $ | -6,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 40,4 млн $ | 33 млн $ | +22,4 % |
Факт vs консенсус
2026-08-03| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 1,54 млрд $ | +0,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,34 $ | 1,41 $ | -5,0 % |
Из отчёта от 2026-08-03 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,8 млрд $
- Capex
- -123 млн $
- Выкуп акций
- -1,83 млрд $
- Дивиденды
- -529 млн $
- Приобретения
- -25,6 млн $
- Чистое привлечение долга
- 1,87 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 134 млн $
- Свободный денежный поток
- 1,67 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 141,3 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 59,8× | 326,6× 4 из 5 лет | 14,7× – 1 184,3× |
| EV / EBITDA | 10,7× | 16,0× | 13,7× – 19,0× |
| EV / выручка | 3,1× | 5,6× | 4,2× – 7,3× |
| Цена / FCF | 7,9× | 19,9× | 9,5× – 39,2× |
| Цена / балансовая | 4,0× | 4,5× | 1,6× – 10,0× |
| Доходность FCF | 12,7 % | 6,5 % | 2,6 % – 10,5 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 6,7 % | 6,4 % | 1,3 % – 15,6 % |
| Рентабельность капитала | 6,4 % | 17,4 % | -0,9 % – 68,1 % |
Аналитики
Консенсус-цель 223,57 $ (+23,7 %)
диапазон 208,00 $ – 235,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать17
Держать2
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5,82 млрд $ | +23,0 % | 4,63 $ | +105,0 % | 39,0× | 7 |
| FY2027 | 5,88 млрд $ | +1,0 % | 5,71 $ | +23,2 % | 31,6× | 7 |
| FY2028 | 7,43 млрд $ | +26,4 % | 8,01 $ | +40,2 % | 22,6× | 6 |
| FY2029 | 6,83 млрд $ | -8,1 % | 7,66 $ | -4,3 % | 23,6× | 3 |
| FY2030 | 7,39 млрд $ | +8,1 % | 9,93 $ | +29,6 % | 18,2× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (281), которые TKO Group Holdings, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 283 млн $ | 284 млн $ | -0,4 % | 195 млн $ | 246 млн $ | -20,9 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,06 млрд $ | 634 млн $ | +67,3 % | 558 млн $ | 423 млн $ | +32,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 28,1 млн $ | 24,8 млн $ | +13,2 % | 30,7 млн $ | 20,6 млн $ | +48,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 1,1 млн $2025-12-31 | 4,72 млн $ | -76,6 % | 2,92 млн $ | 5,35 млн $ | -45,5 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 8,99 млн $2025-12-31 | 2,11 млн $ | +326,8 % | 12,8 млн $ | 4,06 млн $ | +216,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 745 млн $ | 394 млн $ | +89,2 % | 526 млн $ | 670 млн $ | -21,5 % |
| Accrued Professional Fees, Current | 85,4 млн $ | 29,6 млн $ | +188,5 % | 45,8 млн $ | 28,4 млн $ | +61,4 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 415 млн $ | 331 млн $ | +25,1 % | 371 млн $ | 279 млн $ | +33,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -20,5 млн $ | -15,6 млн $ | -31,3 % | -17,5 млн $ | -2,55 млн $ | -585,2 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4,83 млрд $ | 4,41 млрд $ | +9,4 % | 4,55 млрд $ | 4,39 млрд $ | +3,8 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | 58,9 млн $ | 31,1 млн $ | +89,4 % | 185 млн $ | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,22 млн $ | 641 тыс. $ | +89,5 % | 2,75 млн $ | 10,4 млн $ | -73,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | 66,8 млн $ | 72,1 млн $ | -7,4 % | 368 млн $ | 342 млн $ | +7,6 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 40 млн $ | 32,3 млн $ | +23,8 % | 109 млн $ | 87,7 млн $ | +24,7 % |
| Asset Impairment Charges | 0 $2025-12-31 | 2,17 млн $ | -100,0 % | 3,59 млн $ | 27,9 млн $ | -87,2 % |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferredOtherAssets | 800 тыс. $ | 1,3 млн $ | -38,5 % | 42,3 млн $ | – | – |
| Assets | 16,3 млрд $ | 15,3 млрд $ | +6,0 % | 15,5 млрд $ | 15,1 млрд $ | +2,5 % |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | – | – | – | 4,46 млн $2024-12-31 | 7,5 млн $ | -40,6 % |
| Assets, Current | 3,21 млрд $ | 1,91 млрд $ | +67,8 % | 2,33 млрд $ | 1,53 млрд $ | +52,4 % |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | – | – | – | 8,11 млрд $2023-12-31 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | -130 тыс. $2024-12-31 | 2,01 млн $ | -106,5 % |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | 381 млн $2023-12-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 592 млн $ | 535 млн $ | +10,7 % | 831 млн $ | 620 млн $ | +34,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,55 млрд $ | 859 млн $ | +80,8 % | 1,19 млрд $ | 678 млн $ | +74,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -174 млн $ | 229 млн $ | -176,0 % | 508 млн $ | 306 млн $ | +65,8 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 203 млн $ | 188 млн $ | +8,2 % | 368 млн $ | -261 млн $ | +240,9 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 102 млн $ | 108 млн $ | -5,1 % | 209 млн $ | 4,76 млн $ | +4 291,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 305 млн $ | 296 млн $ | +3,3 % | 577 млн $ | -256 млн $ | +325,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 293 млн $ | – | – | 71,3 млн $ | 32,3 млн $ | +120,7 % |
| Contract with Customer, Liability | 639 млн $ | 493 млн $ | +29,5 % | 703 млн $ | 471 млн $ | +49,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 484 млн $ | 439 млн $ | +10,1 % | 663 млн $ | 417 млн $ | +59,1 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 144 млн $ | 75,9 млн $ | +90,3 % | 374 млн $ | – | – |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Refund Liability | 16,6 млн $ | – | – | 32,7 млн $ | 50,5 млн $ | -35,2 % |
| Contribution of Property | 252 тыс. $ | 481 тыс. $ | -47,6 % | 50,9 млн $ | 6,93 млн $ | +634,3 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 32,5 млн $ | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 38,5 млн $2024-12-31 | 5,69 млн $ | +576,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 40,5 млн $ | 68,2 млн $ | -40,6 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 83,9 млн $ | 107 млн $ | -21,3 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11 млн $ | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 11,2 млн $ | 7,86 млн $ | +42,1 % | 9,76 млн $ | 10,2 млн $ | -3,9 % |
| Deferred Costs, Current | 133 млн $ | 141 млн $ | -5,6 % | 235 млн $ | 179 млн $ | +31,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,05 млн $ | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -62,4 млн $2024-12-31 | -7,88 млн $ | -692,1 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3,01 млн $ | -6,98 млн $ | +56,9 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -10,1 млн $ | -69,4 млн $ | +85,4 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 301 млн $ | 337 млн $ | -10,7 % | 302 млн $ | 361 млн $ | -16,3 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6,08 млн $ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 113 млн $2025-12-31 | 138 млн $ | -17,7 % | 113 млн $ | 138 млн $ | -17,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 68,3 млн $2025-12-31 | 101 млн $ | -32,3 % | 68,3 млн $ | 101 млн $ | -32,3 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 47,6 млн $2025-12-31 | 50,9 млн $ | -6,3 % | 47,6 млн $ | 50,9 млн $ | -6,3 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 3,69 млн $2025-12-31 | 6,08 млн $ | -39,3 % | 3,69 млн $ | 6,08 млн $ | -39,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 15,5 млн $2025-12-31 | 30,9 млн $ | -49,8 % | 15,5 млн $ | 30,9 млн $ | -49,8 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 45 млн $2025-12-31 | 36,6 млн $ | +22,8 % | 45 млн $ | 36,6 млн $ | +22,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 291 млн $2025-12-31 | 375 млн $ | -22,2 % | 291 млн $ | 375 млн $ | -22,2 % |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 10,4 млн $2025-12-31 | 7,76 млн $ | +34,4 % | 10,4 млн $ | 7,76 млн $ | +34,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 29,1 млн $2025-12-31 | 34,2 млн $ | -15,0 % | 29,1 млн $ | 34,2 млн $ | -15,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 366 млн $2025-12-31 | 459 млн $ | -20,4 % | 366 млн $ | 459 млн $ | -20,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 6,31 млн $2025-12-31 | 0 $ | – | 6,31 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 28,3 млн $2025-12-31 | 35 млн $ | -19,3 % | 28,3 млн $ | 35 млн $ | -19,3 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02