Финансы TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 16 500 · CEO: Michael J. Lisman
- Цена
- $1 233 +0,5 %
- Капитализация
- 67,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 100 млрд $ Данные на 2026-11-11
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-11-10
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 9,75 $
Выручка (TTM)10,6 млрд $+19,6 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)45,6 %-1,6 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 4,81 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,11 млрд $+1,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)–– к прошлому годуCapex: –
Разводнённая EPS (TTM)35,51 $+10,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-32,6 млрд $-19,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 67,7 млрд $ Обновлено 1h назад
- Выручка
- 10,6 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +13 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 20,0 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 34,5× Прогнозный 25,4× (FY2027)
- P/S
- 6,4× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 19,2× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,11 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 11,9 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-02-02 Прогноз выручки 2,68 млрд $ · Обновлено 1h назад
- Дивиденд
- 90,00 $ За выплату · 2025-09-02
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-11-10): выручка выше на 1,4 %, EPS выше на 1,9 %Выручка 2,99 млрд $ при ожидании 2,95 млрд $ (+1,4 %); EPS 12,44 $ при ожидании 12,21 $ (+1,9 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 22,6 %Выручка за Q4 '26: 2,99 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 16,6 %.
- Операционная маржа 45,6 % (TTM), к прошлому году: -1,6 п.п.Операционная прибыль: рост 15,5 %, выручка: рост 19,6 %.
- Внеоперационные убытки съедают 74,1 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 2,76 млрд $, операционная прибыль 4,81 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 0,9 %Разводнённых акций в Q4 '26: 57,6 млн, год назад: 58,1 млн.
- Чистый долг: 32,6 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 2,28 млрд $, долг с арендой: 34,9 млрд $; год назад чистый долг: 27,2 млрд $.
Последний квартал: Q4 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q4 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,99 млрд $ | 2,44 млрд $ | +22,6 % |
| Валовая маржа | 59,0 % | 60,3 % | -1,3 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,35 млрд $ | 1,16 млрд $ | +16,3 % |
| Операционная маржа | 45,2 % | 47,6 % | -2,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 588 млн $ | 610 млн $ | -3,6 % |
| Разводнённая EPS | 10,30 $ | 7,75 $ | +32,9 % |
| Операционный денежный поток | – | 507 млн $ | – |
| Capex | – | 66 млн $ | – |
| Свободный денежный поток | – | 441 млн $ | – |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | – | 33 млн $ | – |
Факт vs консенсус
2026-11-10| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,99 млрд $ | 2,95 млрд $ | +1,4 % |
| EPS (база консенсуса) | 12,44 $ | 12,21 $ | +1,9 % |
Из отчёта от 2026-11-10 за Q4 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '26 | г/г | Доля среди строк | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power And Control | 1,67 млрд $ | +30,3 % | 56,0 % | 5,77 млрд $ | +26,6 % | |
| Airframe | 1,26 млрд $ | +14,2 % | 42,3 % | 4,6 млрд $ | +11,9 % | |
| Non-Aviation Related Business | 50 млн $ | +6,4 % | 1,7 % | 181 млн $ | +13,1 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34,5× | 40,9× | 30,5× – 55,7× |
| EV / EBITDA | 19,2× | 21,5× | 18,2× – 26,5× |
| EV / выручка | 9,5× | 10,4× | 8,7× – 12,7× |
| Цена / FCF | 35,2× | 38,9× | 32,6× – 43,9× |
| Цена / балансовая | -7,1× | – | – |
| Доходность FCF | 2,8 % | 2,6 % | 2,3 % – 3,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 13,9 % | 12,9 % | 9,9 % – 15,3 % |
| Рентабельность капитала | -21,9 % | -31,6 % | -65,4 % – -21,1 % |
Аналитики
Консенсус-цель 1 461,22 $ (+19,2 %)
диапазон 1 200,00 $ – 1 745,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать19
Держать20
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 11,9 млрд $ | +13,1 % | 48,57 $ | +36,8 % | 25,4× | 8 |
| FY2028 | 12,8 млрд $ | +7,5 % | 55,93 $ | +15,1 % | 22,0× | 12 |
| FY2029 | 13,8 млрд $ | +7,3 % | 63,73 $ | +13,9 % | 19,3× | 1 |
| FY2030 | 14,6 млрд $ | +6,0 % | 72,88 $ | +14,4 % | 16,9× | 1 |
| FY2031 | 15,5 млрд $ | +5,8 % | 83,33 $ | +14,3 % | 14,8× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (296), которые TransDigm Group Incorporated отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 млн $2026-06-27 | – | – | 21 млн $ | 0 $ | – | |
| – | – | – | 24 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 0,8 % | – | – | |
| – | – | – | 47 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 1,7 % | – | – | |
| – | – | – | 420 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 58 млн $ | – | – | |
| 21 млн $ | 0 $ | – | 21 млн $ | 0 $ | – | |
| Accounts Payable, Current | 518 млн $ | 368 млн $ | +40,8 % | 518 млн $ | 368 млн $ | +40,8 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,05 млрд $ | 1,62 млрд $ | +27,0 % | 2,05 млрд $ | 1,62 млрд $ | +27,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 32 млн $ | 25 млн $ | +28,0 % | 32 млн $ | 25 млн $ | +28,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 29 млн $2025-12-27 | 35 млн $ | -17,1 % | – | – | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 2,09 млрд $ | 1,64 млрд $ | +27,0 % | 2,09 млрд $ | 1,64 млрд $ | +27,0 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 5 млн $2025-09-30 | 5 млн $ | 0,0 % | 5 млн $2025-09-30 | 5 млн $ | 0,0 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 33 млн $2025-09-30 | 36 млн $ | -8,3 % | 33 млн $2025-09-30 | 36 млн $ | -8,3 % |
| Accrued Liabilities, Current | 1,1 млрд $ | 966 млн $ | +13,9 % | 1,1 млрд $ | 966 млн $ | +13,9 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,36 млрд $ | 1,19 млрд $ | +13,9 % | 1,36 млрд $ | 1,19 млрд $ | +13,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 34 млн $ | -10 млн $ | +440,0 % | 34 млн $ | -10 млн $ | +440,0 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3,47 млрд $ | 3,14 млрд $ | +10,7 % | 3,47 млрд $ | 3,14 млрд $ | +10,7 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 12 млн $ | 10 млн $ | +20,0 % | 47 млн $ | 38 млн $ | +23,7 % |
| Amortization of Intangible Assets | 67 млн $ | 53 млн $ | +26,4 % | 252 млн $ | 201 млн $ | +25,4 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 48 млн $2026-06-27 | 39 млн $ | +23,1 % | 170 млн $ | 150 млн $ | +13,3 % |
| Assets | 28 млрд $ | 22,9 млрд $ | +22,3 % | 28 млрд $ | 22,9 млрд $ | +22,3 % |
| Assets, Current | 7,65 млрд $ | 7,01 млрд $ | +9,1 % | 7,65 млрд $ | 7,01 млрд $ | +9,1 % |
| Buildings and Improvements, Gross | 924 млн $ | 794 млн $ | +16,4 % | 924 млн $ | 794 млн $ | +16,4 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 25 млн $ | 6 млн $ | +316,7 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,28 млрд $ | 2,81 млрд $ | -18,8 % | 2,28 млрд $ | 2,81 млрд $ | -18,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,28 млрд $ | 2,81 млрд $ | -18,8 % | 2,28 млрд $ | 2,81 млрд $ | -18,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -494 млн $ | 16 млн $ | -3 187,5 % | -529 млн $ | -3,45 млрд $ | +84,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 224 млн | 224 млн | 0,0 % | 224 млн | 224 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 63 млн | 62,5 млн | +0,8 % | 63 млн | 62,5 млн | +0,8 % |
| Common Stock, Value, Issued | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 1 млн $ | 0 $ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 675 млн $ | 552 млн $ | +22,3 % | 2,15 млрд $ | 2,11 млрд $ | +2,1 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 2,15 млрд $ | 2,11 млрд $ | +2,2 % |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -1 млн $2026-06-27 | -1 млн $ | 0,0 % | 1 млн $ | – | – |
| Construction in Progress, Gross | 193 млн $ | 163 млн $ | +18,4 % | 193 млн $ | 163 млн $ | +18,4 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 467 млн $ | 374 млн $ | +24,9 % | 467 млн $ | 374 млн $ | +24,9 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 339 млн $ | 280 млн $ | +21,1 % | 339 млн $ | 280 млн $ | +21,1 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 128 млн $ | 94 млн $ | +36,2 % | 128 млн $ | 94 млн $ | +36,2 % |
| Contract with Customer, Liability | 166 млн $ | 150 млн $ | +10,7 % | 166 млн $ | 150 млн $ | +10,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 161 млн $ | 143 млн $ | +12,6 % | 161 млн $ | 143 млн $ | +12,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 5 млн $ | 7 млн $ | -28,6 % | 5 млн $ | 7 млн $ | -28,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 37 млн $2025-12-27 | 47 млн $ | -21,3 % | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,23 млрд $ | 967 млн $ | +26,7 % | 4,3 млрд $ | 3,52 млрд $ | +22,2 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 424 млн $ | 420 млн $ | +1,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 117 млн $ | 100 млн $ | +17,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 608 млн $ | 565 млн $ | +7,6 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 67 млн $ | 45 млн $ | +48,9 % |
| Debt Instrument, Face Amount | 33,8 млрд $ | 29,2 млрд $ | +15,5 % | 33,8 млрд $ | 29,2 млрд $ | +15,5 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 51 млн $ | 66 млн $ | -22,7 % | 51 млн $ | 66 млн $ | -22,7 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 183 млн $ | 163 млн $ | +12,3 % | 183 млн $ | 163 млн $ | +12,3 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 млн $ | -32 млн $ | +171,9 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19 млн $ | 21 млн $ | -9,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 48 млн $ | -10 млн $ | +580,0 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,02 млрд $ | 759 млн $ | +34,8 % | 1,02 млрд $ | 759 млн $ | +34,8 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6 млн $ | 1 млн $ | +500,0 % |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 479 млн $ | 419 млн $ | +14,3 % | 479 млн $ | 419 млн $ | +14,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 863 млн $ | 808 млн $ | +6,8 % | 863 млн $ | 808 млн $ | +6,8 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Данные на 2026-11-11