PerpEquities

Финансы The Container Store Group, Inc. (TCS)

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 2 000 · CEO: Satish Malhotra

Цена
2,65 $ +22,69 %
Капитализация
9,15 млн $
Стоимость предприятия
602 млн $
Последний отчёт
Q2 '24 подан 2024-10-30
Выручка (TTM)799 млн $-14,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-2,9 %-2,8 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -23 млн $
Чистая прибыль (TTM)-98,6 млн $+55,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-2,33 млн $-131,1 % к прошлому годуCapex: 33,1 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-29,85 $+55,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-602 млн $-10,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
9,15 млн $
EV 602 млн $
Выручка
799 млн $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
-8 %
Консенсус на FY2025
Чистая маржа
-12,3 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
-0,1×
Прогнозный -0,3× (FY2025)
P/S
0,0×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
-10,0×
TTM
Свободный денежный поток
-2,33 млн $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
-98,6 млн $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
778 млн $
Консенсус на FY2025
Прибыль
–
Дивиденд
–
Без дивидендов

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2024-10-30): выручка ниже на 4,2 %, EPS ниже на 219,1 %Выручка 197 млн $ при ожидании 205 млн $ (-4,2 %); EPS -4,85 $ при ожидании -1,52 $ (-219,1 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г -10,5 %Выручка за Q2 '24: 197 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: -16,8 %.
  • Операционная маржа -2,9 % (TTM), к прошлому году: -2,8 п.п.Операционная прибыль: рост -2 006,2 %, выручка: рост -14,9 %.
  • Capex: 4,1 % выручки (год назад 5,8 %)Инвестировано 33,1 млн $ за последние 4 квартала (-38,9 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -2,33 млн $.
  • Число разводнённых акций за год выросло: 0,8 %Разводнённых акций в Q2 '24: 3,32 млн, год назад: 3,3 млн.
  • Чистый долг: 602 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 66,1 млн $, долг с арендой: 669 млн $; год назад чистый долг: 548 млн $.

Последний квартал: Q2 '24

Квартал, закончившийся 2024-09-28. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '24Год назадИзменение
Выручка197 млн $220 млн $-10,5 %
Валовая маржа55,5 %57,6 %-2,2 п.п.
Операционная прибыль-14,5 млн $-17,8 млн $+18,9 %
Операционная маржа-7,4 %-8,1 %+0,8 п.п.
Чистая прибыль-16,1 млн $-23,7 млн $+31,9 %
Разводнённая EPS-4,85 $-7,20 $+32,6 %
Операционный денежный поток12,8 млн $23,7 млн $-45,9 %
Capex6,67 млн $13,1 млн $-49,2 %
Свободный денежный поток6,14 млн $10,5 млн $-41,7 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций196 тыс. $615 тыс. $-68,1 %

Факт vs консенсус

2024-10-30
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка197 млн $205 млн $-4,2 %
EPS (база консенсуса)-4,85 $-1,52 $-219,1 %

Из отчёта от 2024-10-30 за Q2 '24: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ2 '24г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
TCS187 млн $-10,4 %94,4 %965 млн $+8,6 %
Elfa11,1 млн $-1,3 %5,6 %73,5 млн $+17,7 %

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
30,8 млн $
Capex
-33,1 млн $
Выкуп акций
100 тыс. $
Дивиденды
0 $
Приобретения
257 тыс. $
Чистое привлечение долга
59,6 млн $
Выплаты на основе акций
1,3 млн $
Свободный денежный поток
-2,33 млн $
Возвращено акционерам / FCF
4,3 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)-0,1×9,7× 3 из 5 лет4,9× – 13,7×
EV / EBITDA-10,0×8,4× 3 из 5 лет5,8× – 9,8×
EV / выручка0,7×0,9×0,7× – 1,3×
Цена / FCF1,3×10,6× 3 из 5 лет6,6× – 17,0×
Цена / балансовая0,1×1,0×0,4× – 2,3×
Доходность FCF75,4 %5,7 %-2,9 % – 15,2 %
Рентабельность инвестированного капитала-10,7 %3,2 %-10,7 % – 8,5 %
Рентабельность капитала-49,0 %-16,9 %-64,7 % – 19,1 %

Аналитики

Консенсус-цель 1,00 $ (-62,3 %)
диапазон 1,00 $ – 1,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать0
Покупать2
Держать8
Продавать4
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY2025778 млн $-8,2 %-8,88 $+71,6 %-0,3×1
FY2026797 млн $+2,4 %-4,19 $+52,8 %-0,6×1
FY2027823 млн $+3,3 %-0,71 $+83,1 %-3,7×1

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01

Данные на 2026-11-05