Финансы Satellogic Inc. (SATL)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 154 · CEO: Emiliano Kargieman
- Цена
- 3,32 $ -11,23 %
- Капитализация
- 475 млн $
- Стоимость предприятия
- 459 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: -0,01 $
Выручка (TTM)31,9 млн $+130,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-66,8 %+212,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -21,3 млн $
Чистая прибыль (TTM)-104 млн $+15,0 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-42,2 млн $-65,6 % к прошлому годуCapex: 15,9 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-0,70 $+46,3 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги16,3 млн $+122,8 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 475 млн $ EV 459 млн $
- Выручка
- 31,9 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +165 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -325,6 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -5,4× Прогнозный -3,4× (FY2026)
- P/S
- 14,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -4,8× TTM
- Свободный денежный поток
- -42,2 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -104 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 47 млн $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-10 Прогноз выручки: 12,4 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-05): выручка выше на 66,3 %, EPS ниже на 420,0 %Выручка 15,9 млн $ при ожидании 9,57 млн $ (+66,3 %); EPS -0,13 $ при ожидании -0,03 $ (-420,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 258,5 %Выручка за Q2 '26: 15,9 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 58,6 %.
- Операционная маржа -66,8 % (TTM), к прошлому году: +212,5 п.п.Операционная прибыль: рост 45,0 %, выручка: рост 130,1 %.
- Capex: 49,7 % выручки (год назад 31,7 %)Инвестировано 15,9 млн $ за последние 4 квартала (+261,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -42,2 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 45,9 %Разводнённых акций в Q2 '26: 151 млн, год назад: 103 млн.
- Чистые деньги: 16,3 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 113 млн $, долг с арендой: 96,5 млн $; год назад чистый долг: 71,7 млн $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн $ | 4,44 млн $ | +258,5 % |
| Валовая маржа | 82,3 % | 73,2 % | +9,1 п.п. |
| Операционная прибыль | 266 тыс. $ | -6,29 млн $ | +104,2 % |
| Операционная маржа | 1,7 % | -141,6 % | +143,2 п.п. |
| Чистая прибыль | -20 млн $ | -6,65 млн $ | -201,4 % |
| Разводнённая EPS | -0,13 $ | -0,06 $ | -101,6 % |
| Операционный денежный поток | -8,63 млн $ | -4,34 млн $ | -98,8 % |
| Capex | 5,64 млн $ | 776 тыс. $ | +626,2 % |
| Свободный денежный поток | -14,3 млн $ | -5,12 млн $ | -178,7 % |
| R&D | 3,07 млн $ | 2,33 млн $ | +32,1 % |
| Выплаты на основе акций | 1,43 млн $ | 576 тыс. $ | +148,8 % |
Факт vs консенсус
2026-08-05| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн $ | 9,57 млн $ | +66,3 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,13 $ | -0,03 $ | -420,0 % |
Из отчёта от 2026-08-05 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 8,34 млн $ | – | 52,4 % | – | – | |
| Service | 7,58 млн $ | – | 47,6 % | – | – | |
| Information Services | – | – | – | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | – | – | – | – | – | |
| Asia And Asia Pacific | 2,96 млн $ | – | 48,4 % | – | – | |
| Europe | 1,12 млн $ | – | 18,4 % | – | – | |
| Americas | 2,03 млн $ | – | 33,2 % | – | – | |
| Asia Pacific | – | – | – | – | – | |
| South America | – | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -26,3 млн $
- Capex
- -15,9 млн $
- Выкуп акций
- -327 тыс. $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 5,26 млн $
- Свободный денежный поток
- -42,2 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,8 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -5,4× | – | – |
| EV / EBITDA | -4,8× | – | – |
| EV / выручка | 14,4× | 52,1× | 9,8× – 181,4× |
| Цена / FCF | -11,3× | – | – |
| Цена / балансовая | 14,8× | 2,9× 3 из 5 лет | 2,4× – 3,4× |
| Доходность FCF | -8,9 % | -23,5 % | -41,1 % – -5,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -15,5 % | -71,8 % | -190,3 % – 55,1 % |
| Рентабельность капитала | -3 465,4 % | 19,8 % | -118,1 % – 219,2 % |
Аналитики
Консенсус-цель 11,67 $ (+251,5 %)
диапазон 9,00 $ – 15,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать3
Держать0
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 47 млн $ | +165,2 % | -0,99 $ | -450,0 % | -3,4× | 3 |
| FY2027 | 63,8 млн $ | +35,8 % | -0,04 $ | +96,5 % | -94,9× | 4 |
| FY2028 | 94,6 млн $ | +48,3 % | 0,06 $ | +257,1 % | 60,4× | 2 |
| FY2029 | 121 млн $ | +27,9 % | 0,06 $ | +9,1 % | 55,3× | 1 |
| FY2030 | 154 млн $ | +27,4 % | 0,16 $ | +166,7 % | 20,8× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (219), которые Satellogic Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 млн $ | – | – | – | – | – | |
| 15 млн $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Trade, Current | 4,43 млн $ | 2,89 млн $ | +53,6 % | 2,43 млн $ | 3,75 млн $ | -35,2 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 9,52 млн $ | 1,04 млн $ | +817,1 % | 8,55 млн $ | 1,46 млн $ | +483,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 18 тыс. $ | 88 тыс. $ | -79,5 % | 52 тыс. $ | 148 тыс. $ | -64,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | -39 тыс. $2025-12-31 | -59 тыс. $ | +33,9 % | 8 тыс. $ | 0 $ | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 66 тыс. $ | 0 $ | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -2 тыс. $ | -49 тыс. $ | +95,9 % | -38 тыс. $ | 22 тыс. $ | -272,7 % |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 6,15 млн $ | 12,7 млн $ | -51,5 % | 3,98 млн $ | 12,1 млн $ | -67,2 % |
| Accrued Liabilities, Current | 2,26 млн $ | 12,1 млн $ | -81,4 % | 1,92 млн $ | 11,6 млн $ | -83,5 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 27,6 млн $ | 27,5 млн $ | +0,6 % | 29,7 млн $ | 25,1 млн $ | +18,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -267 тыс. $ | 435 тыс. $ | -161,4 % | 531 тыс. $ | -571 тыс. $ | +193,0 % |
| Additional Paid in Capital | 586 млн $ | 379 млн $ | +54,5 % | 473 млн $ | 356 млн $ | +32,9 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 2,4 млн $ | -100,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 70,9 млн | 81,9 млн | -13,4 % | 56,2 млн | 82,5 млн | -31,9 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 1,43 млн $ | 576 тыс. $ | +148,8 % | 4,26 млн $ | 2,34 млн $ | +82,4 % |
| Assets | 196 млн $ | 73,8 млн $ | +165,8 % | 151 млн $ | 61,7 млн $ | +145,3 % |
| Assets, Current | 140 млн $ | 37,3 млн $ | +273,8 % | 115 млн $ | 27,9 млн $ | +313,3 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 789 тыс. $ | 227 тыс. $ | +247,6 % | 623 тыс. $ | 773 тыс. $ | -19,4 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 113 млн $ | 32,6 млн $ | +246,4 % | 94,4 млн $ | 22,5 млн $ | +319,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 123 млн $ | 33,6 млн $ | +266,7 % | 102 млн $ | 23,7 млн $ | +331,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -6,09 млн $ | 14,6 млн $ | -141,7 % | 78,3 млн $ | -3,47 млн $ | +2 357,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -20,3 млн $ | -5,9 млн $ | -244,1 % | -3,68 млн $ | -117 млн $ | +96,8 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,99 млн $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 18,1 млн $ | 6,47 млн $ | +179,7 % | 14,6 млн $ | 5,87 млн $ | +148,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 14,6 млн $ | 6,47 млн $ | +125,6 % | 10,6 млн $ | 5,87 млн $ | +80,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 3,5 млн $ | – | – | 4 млн $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 5,6 млн $ | 1,6 млн $ | +250,0 % | 3,1 млн $ | 3,4 млн $ | -8,8 % |
| Convertible Debt | 89,7 млн $ | 97,7 млн $ | -8,2 % | 56,1 млн $ | 79,1 млн $ | -29,0 % |
| Convertible Debt, Current | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Convertible Debt, Noncurrent | 89,7 млн $ | 97,7 млн $ | -8,2 % | 56,1 млн $ | 79,1 млн $ | -29,0 % |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 2,82 млн $ | 1,19 млн $ | +137,3 % | 4,88 млн $ | 5,02 млн $ | -2,9 % |
| Costs and Expenses | 15,7 млн $ | 10,7 млн $ | +45,9 % | 48,7 млн $ | 65,1 млн $ | -25,1 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 тыс. $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 663 тыс. $ | 2,86 млн $ | -76,8 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 673 тыс. $ | 2,86 млн $ | -76,5 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 тыс. $ | 0 $ | – |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | 105,0 %2024-04-12 | – | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,85 млн $ | – | – | – | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 7,36 млн $2025-12-31 | 11,1 млн $ | -33,5 % | 7,36 млн $ | 11,1 млн $ | -33,5 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 3,81 млн $2025-12-31 | 7,02 млн $ | -45,7 % | 3,81 млн $ | 7,02 млн $ | -45,7 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 518 тыс. $2025-12-31 | 341 тыс. $ | +51,9 % | 518 тыс. $ | 341 тыс. $ | +51,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 2,42 млн $2025-12-31 | 2,01 млн $ | +20,6 % | 2,42 млн $ | 2,01 млн $ | +20,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 10 тыс. $2025-12-31 | 1,08 млн $ | -99,1 % | 10 тыс. $ | 1,08 млн $ | -99,1 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 7,36 млн $2025-12-31 | 11,1 млн $ | -33,5 % | 7,36 млн $ | 11,1 млн $ | -33,5 % |
| Depreciation | 1,15 млн $ | 1,85 млн $ | -38,0 % | 7,74 млн $ | 12,7 млн $ | -38,8 % |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Dilutive Convertible Securities | – | – | – | -19,6 млн $ | 0 $ | – |
| Earnings Per Share, Basic | -0,13 $ | -0,06 $ | -116,7 % | -0,04 $ | -1,28 $ | +96,9 % |
| Earnings Per Share, Diluted | -0,13 $ | -0,06 $ | -116,7 % | -0,18 $ | -1,28 $ | +85,9 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 34 тыс. $ | 43 тыс. $ | -20,9 % | 159 тыс. $ | 2,55 млн $ | -93,8 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -863 тыс. $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 2,44 млн $2024-12-31 | 8,04 млн $ | -69,7 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | -2,1 %2024-12-31 | -15,5 % | +86,5 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | -7 тыс. $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | 0,2 % | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-02