Финансы SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 2 800 · CEO: Tomer Weingarten
- Цена
- 25,15 $ -2,18 %
- Капитализация
- 8,61 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 0,09 $
Выручка (TTM)1,1 млрд $+21,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-27,0 %+10,2 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -296 млн $
Чистая прибыль (TTM)-340 млн $+20,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)38,3 млн $+130,8 % к прошлому годуCapex: 19 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-1,01 $+23,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги655 млн $-18,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 8,61 млрд $ EV 8,4 млрд $
- Выручка
- 1,1 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +20 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -31,0 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -24,9× Прогнозный 78,7× (FY2027)
- P/S
- 7,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -39,8× TTM
- Свободный денежный поток
- 38,3 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -340 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 1,2 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-03 Прогноз выручки: 310 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-27): выручка выше на 0,6 %, EPS выше на 12,0 %Выручка 292 млн $ при ожидании 290 млн $ (+0,6 %); EPS 0,08 $ при ожидании 0,07 $ (+12,0 %).
- Рост выручки стабилен: г/г 20,6 %Выручка за Q2 '27: 292 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 21,4 %.
- Операционная маржа -27,0 % (TTM), к прошлому году: +10,2 п.п.Операционная прибыль: рост 12,1 %, выручка: рост 21,1 %.
- Capex: 1,7 % выручки (год назад 2,7 %)Инвестировано 19 млн $ за последние 4 квартала (-21,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 38,3 млн $.
- Акционерам возвращено 147 млн $ = 384,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 147 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 322 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год выросло: 2,5 %Разводнённых акций в Q2 '27: 339 млн, год назад: 331 млн.
- Чистые деньги: 655 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 655 млн $, долг с арендой: 0 $; год назад чистые деньги: 799 млн $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 292 млн $ | 242 млн $ | +20,6 % |
| Валовая маржа | 72,1 % | 75,0 % | -3,0 п.п. |
| Операционная прибыль | -65,5 млн $ | -80,6 млн $ | +18,7 % |
| Операционная маржа | -22,4 % | -33,3 % | +10,8 п.п. |
| Чистая прибыль | -93,4 млн $ | -72 млн $ | -29,7 % |
| Разводнённая EPS | -0,27 $ | -0,22 $ | -22,7 % |
| Операционный денежный поток | -6,55 млн $ | -1,04 млн $ | -527,5 % |
| Capex | 6,69 млн $ | 6,18 млн $ | +8,2 % |
| Свободный денежный поток | -13,2 млн $ | -7,23 млн $ | -83,1 % |
| R&D | 96,9 млн $ | 79,1 млн $ | +22,5 % |
| Выплаты на основе акций | 92,1 млн $ | 73,9 млн $ | +24,7 % |
Факт vs консенсус
2026-08-27| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 292 млн $ | 290 млн $ | +0,6 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,08 $ | 0,07 $ | +12,0 % |
Из отчёта от 2026-08-27 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '20 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless | – | – | – | – | – | |
| Service Revenue | 5,42 млрд $ | -5,0 % | 40,1 % | – | – | |
| Service Revenue, Postpaid | 4,23 млрд $ | -0,2 % | 31,3 % | – | – | |
| Equipment sales | 1,37 млрд $ | -13,7 % | 10,2 % | – | – | |
| Equipment rentals | 1,29 млрд $ | -1,6 % | 9,6 % | – | – | |
| Service Revenue, Prepaid | 740 млн $ | -19,9 % | 5,5 % | – | – | |
| Service Revenue, Wireless Wholesale and Affiliate | 225 млн $ | -23,5 % | 1,7 % | – | – | |
| Service Revenue, Wireline | 222 млн $ | -9,4 % | 1,6 % | – | – | |
| Wireline | – | – | – | – | – | |
| Corporate, Other And Eliminations | – | – | – | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q4 '20 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 178 млн $ | +19,0 % | 61,0 % | 664 млн $ | +17,0 % | |
| Non-US | 114 млн $ | +23,1 % | 39,0 % | 435 млн $ | +27,9 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 57,3 млн $
- Capex
- -19 млн $
- Выкуп акций
- -147 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -250 млн $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 322 млн $
- Свободный денежный поток
- 38,3 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 384,4 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -24,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -39,8× | – | – |
| EV / выручка | 7,6× | 13,1× | 4,5× – 30,0× |
| Цена / FCF | 224,6× | 602,3× 2 из 5 лет | 60,8× – 1 143,8× |
| Цена / балансовая | 5,9× | 4,0× | 2,5× – 5,0× |
| Доходность FCF | 0,4 % | -1,2 % | -5,1 % – 1,6 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -17,5 % | -19,1 % | -22,2 % – -15,1 % |
| Рентабельность капитала | -23,2 % | -21,8 % | -31,4 % – -16,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 24,05 $ (-4,4 %)
диапазон 17,50 $ – 28,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать21
Держать12
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1,2 млрд $ | +20,3 % | 0,32 $ | +123,3 % | 78,7× | 20 |
| FY2028 | 1,42 млрд $ | +17,8 % | 0,47 $ | +46,0 % | 53,9× | 20 |
| FY2029 | 1,66 млрд $ | +16,8 % | 0,63 $ | +34,7 % | 40,0× | 6 |
| FY2030 | 1,92 млрд $ | +16,0 % | 0,84 $ | +33,7 % | 29,9× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (225), которые SentinelOne, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,37 млн $ | 0 $ | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 8,93 млн $ | 9,73 млн $ | -8,1 % | 10,3 млн $ | 8,16 млн $ | +26,2 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 220 млн $ | 179 млн $ | +22,6 % | 289 млн $ | 236 млн $ | +22,5 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 200 тыс. $2026-01-31 | 300 тыс. $ | -33,3 % | 200 тыс. $ | 300 тыс. $ | -33,3 % |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 470 тыс. $ | 2,08 млн $ | -77,4 % | 7,1 млн $ | 13,5 млн $ | -47,3 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 40,9 млн $2026-01-31 | 0 $ | – | 40,9 млн $ | 0 $ | – |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 144 млн $2026-01-31 | 0 $ | – | 144 млн $ | 0 $ | – |
| Accrued Liabilities, Current | 29,7 млн $2026-01-31 | 19,4 млн $ | +53,4 % | 29,7 млн $ | 19,4 млн $ | +53,4 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 57,9 млн $2026-01-31 | 37,1 млн $ | +56,0 % | 57,9 млн $ | 37,1 млн $ | +56,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 376 тыс. $ | 1,33 млн $ | -71,8 % | 2,31 млн $ | 2,16 млн $ | +7,2 % |
| Additional Paid in Capital | 3,7 млрд $ | 3,41 млрд $ | +8,3 % | 3,51 млрд $ | 3,29 млрд $ | +6,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 26,3 млн $ | 23,8 млн $ | +10,5 % |
| Amortization of Intangible Assets | 10,9 млн $ | 6,5 млн $ | +67,7 % | 32,9 млн $ | 27,6 млн $ | +19,2 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -4,3 млн | -124 тыс. | -3 353,0 % | 48 млн | 43,2 млн | +11,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 94,7 млн $ | 76,7 млн $ | +23,5 % | 308 млн $ | 280 млн $ | +9,7 % |
| Asset Impairment Charges | 266 тыс. $ | 5 тыс. $ | +5 220,0 % | 0 $2025-01-31 | 2,4 млн $ | -100,0 % |
| Assets | 2,38 млрд $ | 2,35 млрд $ | +1,3 % | 2,44 млрд $ | 2,41 млрд $ | +1,3 % |
| Assets, Current | 998 млн $ | 1,09 млрд $ | -8,6 % | 1,05 млрд $ | 1,07 млрд $ | -1,8 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 103 тыс. $ | -85 тыс. $ | +221,2 % | 401 тыс. $ | 63 тыс. $ | +536,5 % |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | 34 млн $ | 37,8 млн $ | -10,1 % |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 19,2 млн $ | 12,3 млн $ | +56,1 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 20,8 млн $ | 18,9 млн $ | +10,1 % | 78,1 млн $ | 66,6 млн $ | +17,2 % |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 161 млн $ | 150 млн $ | +7,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 72,5 млн $ | 65,4 млн $ | +10,9 % | 71 млн $ | 64,8 млн $ | +9,6 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 86 млн $ | 83,3 млн $ | +3,3 % | 89,7 млн $ | 85,3 млн $ | +5,1 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 201 млн $ | 278 млн $ | -27,7 % | 170 млн $ | 187 млн $ | -9,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 215 млн $ | 282 млн $ | -23,8 % | 196 млн $ | 193 млн $ | +1,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 43,1 млн $ | 89,5 млн $ | -51,8 % | 2,86 млн $ | -129 млн $ | +102,2 % |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 96,4 млн2026-01-31 | 94 млн | +2,5 % | 96,4 млн | 94 млн | +2,5 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,5 млрд | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -94,1 млн $ | -74,7 млн $ | -25,9 % | -451 млн $ | -285 млн $ | -58,2 % |
| Contract with Customer, Liability | 578 млн $ | 547 млн $ | +5,6 % | 633 млн $ | 572 млн $ | +10,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 501 млн $ | 457 млн $ | +9,5 % | 550 млн $ | 470 млн $ | +16,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 77 млн $ | 89,6 млн $ | -14,0 % | 83,3 млн $ | 102 млн $ | -18,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 213 млн $ | 181 млн $ | +17,4 % | 478 млн $ | 402 млн $ | +18,9 % |
| Cost of Revenue | 81,6 млн $ | 60,5 млн $ | +34,9 % | 259 млн $ | 211 млн $ | +22,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 192 млн $ | 4,02 млн $ | +4 681,6 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 192 млн $ | 4,2 млн $ | +4 484,3 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 225 тыс. $ | 178 тыс. $ | +26,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1,6 млн $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | 454 млн $ | 532 млн $ | -14,6 % | 458 млн $ | 534 млн $ | -14,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Noncurrent | 104 млн $2026-01-31 | 395 млн $ | -73,6 % | 104 млн $ | 395 млн $ | -73,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $ | 0 $ | – | 1,2 млн $2025-01-31 | 2,1 млн $ | -42,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 454 млн $ | 533 млн $ | -14,7 % | 459 млн $ | 535 млн $ | -14,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 105 млн $2026-01-31 | 396 млн $ | -73,6 % | 105 млн $ | 396 млн $ | -73,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -4,67 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -16,1 млн $ | 2,64 млн $ | -711,1 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -21,5 млн $ | 2,64 млн $ | -914,8 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -703 тыс. $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | 4,14 млн $2026-01-31 | 4,96 млн $ | -16,5 % | 4,14 млн $ | 4,96 млн $ | -16,5 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 50 млн $2026-01-31 | 42,5 млн $ | +17,5 % | 50 млн $ | 42,5 млн $ | +17,5 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 520 млн $2026-01-31 | 444 млн $ | +17,0 % | 520 млн $ | 444 млн $ | +17,0 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 172 млн $2026-01-31 | 149 млн $ | +15,9 % | 172 млн $ | 149 млн $ | +15,9 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 9,79 млн $2026-01-31 | – | – | 9,79 млн $ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 82,7 млн $2026-01-31 | 62,4 млн $ | +32,6 % | 82,7 млн $ | 62,4 млн $ | +32,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 247 млн $2026-01-31 | 208 млн $ | +18,6 % | 247 млн $ | 208 млн $ | +18,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 978 млн $2026-01-31 | 772 млн $ | +26,6 % | 978 млн $ | 772 млн $ | +26,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 0 $2026-01-31 | 93,3 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 93,3 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | 5,4 млн $2026-01-31 | 4,3 млн $ | +25,6 % | 5,4 млн $ | 4,3 млн $ | +25,6 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02