Финансы Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Сотрудников: 111 000 · CEO: James G. Conroy
- Цена
- 228,28 $ -1,73 %
- Капитализация
- 73,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 73,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-01
- Следующий отчёт
- 2026-11-19 Прогноз EPS: 1,84 $
Выручка (TTM)24,5 млрд $+14,0 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)13,7 %+1,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 3,37 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,66 млрд $+28,9 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,79 млрд $+66,2 % к прошлому годуCapex: 870 млн $
Разводнённая EPS (TTM)8,26 $+31,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-451 млн $+63,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 73,2 млрд $ EV 73,7 млрд $
- Выручка
- 24,5 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +13 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 10,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 27,4× Прогнозный 27,0× (FY2027)
- P/S
- 3,0× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 18,6× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,79 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,66 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 25,7 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-11-19 Прогноз выручки: 6,21 млрд $
- Дивиденд
- 1,74 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-20): выручка выше на 1,7 %, EPS выше на 36,4 %Выручка 6,26 млрд $ при ожидании 6,16 млрд $ (+1,7 %); EPS 2,66 $ при ожидании 1,95 $ (+36,4 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 13,3 %Выручка за Q2 '26: 6,26 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 12,0 %.
- Операционная маржа 13,7 % (TTM), к прошлому году: +1,7 п.п.Операционная прибыль: рост 30,6 %, выручка: рост 14,0 %.
- Capex: 3,6 % выручки (год назад 3,7 %)Инвестировано 870 млн $ за последние 4 квартала (+9,4 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,79 млрд $ = 104,9 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,78 млрд $ = 63,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,23 млрд $ (год назад 1,13 млрд $), дивиденды: 549 млн $, выплаты акциями: 198 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,7 %Разводнённых акций в Q2 '26: 320 млн, год назад: 326 млн.
- Чистый долг: 451 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 4,29 млрд $, долг с арендой: 4,74 млрд $; год назад чистый долг: 1,22 млрд $.
- Reportable Segment: выручка +13,3 %, маржа 17,6 % (было 11,5 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q2 '26: операционная прибыль 1,1 млрд $ при выручке 6,26 млрд $ (из примечания о сегментах).
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-08-01. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,26 млрд $ | 5,53 млрд $ | +13,3 % |
| Валовая маржа | 33,8 % | 27,6 % | +6,2 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,1 млрд $ | 638 млн $ | +72,9 % |
| Операционная маржа | 17,6 % | 11,5 % | +6,1 п.п. |
| Чистая прибыль | 851 млн $ | 508 млн $ | +67,6 % |
| Разводнённая EPS | 2,66 $ | 1,56 $ | +70,5 % |
| Операционный денежный поток | 876 млн $ | 668 млн $ | +31,0 % |
| Capex | 251 млн $ | 202 млн $ | +24,6 % |
| Свободный денежный поток | 624 млн $ | 467 млн $ | +33,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 47,3 млн $ | 43,9 млн $ | +7,5 % |
Факт vs консенсус
2026-08-20| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,26 млрд $ | 6,16 млрд $ | +1,7 % |
| EPS (база консенсуса) | 2,66 $ | 1,95 $ | +36,4 % |
Из отчёта от 2026-08-20 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Accents and Bed and Bath | 1,5 млрд $ | +18,2 % | 20,9 % | – | – | |
| Childrens | 1,5 млрд $ | +202,2 % | 20,9 % | – | – | |
| Ladies | 1,44 млрд $ | +13,3 % | 20,0 % | – | – | |
| Mens | 1 млрд $ | +6,6 % | 13,9 % | – | – | |
| Shoes | 814 млн $ | +13,3 % | 11,3 % | – | – | |
| Accessories, Lingerie, Fine Jewelry, And Cosmetics | 940 млн $ | +13,3 % | 13,0 % | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q2 '26
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 6,26 млрд $ | +13,3 % | 1,1 млрд $ | +72,9 % | 17,6 % | 11,5 % | 3,37 млрд $ |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 3,66 млрд $
- Capex
- -870 млн $
- Выкуп акций
- -1,23 млрд $
- Дивиденды
- -549 млн $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -500 млн $
- Выплаты на основе акций
- 198 млн $
- Свободный денежный поток
- 2,79 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 63,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 27,4× | 24,8× | 19,9× – 28,3× |
| EV / EBITDA | 18,6× | 15,9× | 13,0× – 18,0× |
| EV / выручка | 3,0× | 2,3× | 1,9× – 2,7× |
| Цена / FCF | 26,2× | 30,5× | 26,8× – 39,2× |
| Цена / балансовая | 10,8× | 9,3× | 8,5× – 9,7× |
| Доходность FCF | 3,8 % | 3,3 % | 2,6 % – 3,7 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 21,2 % | 16,4 % | 14,5 % – 17,7 % |
| Рентабельность капитала | 42,3 % | 37,8 % | 34,7 % – 42,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 278,79 $ (+22,1 %)
диапазон 234,00 $ – 315,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать31
Держать12
Продавать4
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 25,7 млрд $ | +13,0 % | 8,45 $ | +27,8 % | 27,0× | 8 |
| FY2028 | 27,5 млрд $ | +7,1 % | 9,01 $ | +6,7 % | 25,3× | 10 |
| FY2029 | 29,4 млрд $ | +6,7 % | 10,09 $ | +11,9 % | 22,6× | 5 |
| FY2030 | 27,9 млрд $ | -5,0 % | 9,31 $ | -7,7 % | 24,5× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (179), которые Ross Stores, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 2,62 млрд $ | 2,21 млрд $ | +18,9 % | 2,39 млрд $ | 2,13 млрд $ | +12,2 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 84,9 млн $ | 0 $ | – | 61,8 млн $ | 43,7 млн $ | +41,5 % |
| Accrued Liabilities, Current | 744 млн $ | 655 млн $ | +13,6 % | 667 млн $ | 626 млн $ | +6,5 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 5,35 млрд $ | 4,92 млрд $ | +8,7 % | 5,14 млрд $ | 4,73 млрд $ | +8,7 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,36 млрд $ | 2,17 млрд $ | +8,7 % | 2,26 млрд $ | 2,1 млрд $ | +7,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 82 млн $ | 70,2 млн $ | +16,8 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 28 тыс. | -100,0 % | 15,3 тыс. | 49,6 тыс. | -69,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 47,3 млн $ | 43,9 млн $ | +7,5 % | 175 млн $ | 156 млн $ | +12,2 % |
| Assets | 16 млрд $ | 14,5 млрд $ | +10,3 % | 15,5 млрд $ | 14,9 млрд $ | +4,3 % |
| Assets, Current | 7,88 млрд $ | 6,93 млрд $ | +13,7 % | 7,64 млрд $ | 7,54 млрд $ | +1,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4,29 млрд $ | 3,85 млрд $ | +11,5 % | 4,59 млрд $ | 4,73 млрд $ | -2,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 4,36 млрд $ | 3,91 млрд $ | +11,3 % | 4,66 млрд $ | 4,8 млрд $ | -2,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 158 млн $ | 64,3 млн $ | +145,3 % | -134 млн $ | -139 млн $ | +3,2 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,45 $ | 0,41 $ | +9,9 % | 1,62 $ | 1,47 $ | +10,2 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 млрд | 1 млрд | 0,0 % | 1 млрд | 1 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 320 млн | 326 млн | -1,8 % | 322 млн | 329 млн | -2,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 320 млн | 326 млн | -1,8 % | 322 млн | 329 млн | -2,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 3,2 млн $ | 3,26 млн $ | -1,8 % | 3,22 млн $ | 3,29 млн $ | -2,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 851 млн $ | 508 млн $ | +67,6 % | 2,15 млрд $ | 2,09 млрд $ | +2,6 % |
| Construction in Progress, Gross | 559 млн $ | 394 млн $ | +41,7 % | 477 млн $ | 807 млн $ | -40,9 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 12,8 млн $2026-01-31 | 12,4 млн $ | +3,2 % | 12,8 млн $ | 12,4 млн $ | +3,2 % |
| Contract with Customer, Refund Liability | 25,2 млн $2026-01-31 | 24,1 млн $ | +4,6 % | 25,2 млн $ | 24,1 млн $ | +4,6 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 4,15 млрд $ | 4 млрд $ | +3,6 % | 16,4 млрд $ | 15,3 млрд $ | +7,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 509 млн $ | 580 млн $ | -12,3 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 623 млн $ | 676 млн $ | -7,8 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 млн $ | 95,4 млн $ | +19,3 % |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4,6 %2025-04-30 | – | – |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 219 млн $2026-01-31 | 197 млн $ | +11,1 % | 219 млн $ | 197 млн $ | +11,1 % |
| Deferred Compensation Plan Assets | 220 млн $ | 204 млн $ | +7,7 % | 219 млн $ | 197 млн $ | +11,1 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 68,9 млн $ | -7,02 млн $ | +1 082,1 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 17,1 млн $ | 29,7 млн $ | -42,6 % | 74,4 млн $ | -9,2 млн $ | +908,7 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 313 млн $ | 239 млн $ | +30,8 % | 261 млн $ | 187 млн $ | +39,8 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,49 млн $ | -2,18 млн $ | +351,4 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,12 млрд $2026-01-31 | 1,06 млрд $ | +5,5 % | 1,12 млрд $ | 1,06 млрд $ | +5,5 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,12 млрд $2026-01-31 | 1,06 млрд $ | +5,5 % | 1,12 млрд $ | 1,06 млрд $ | +5,5 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 9,06 млн $2026-01-31 | 9,63 млн $ | -6,0 % | 9,06 млн $ | 9,63 млн $ | -6,0 % |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | 20,6 млн $2026-01-31 | 20,5 млн $ | +0,4 % | 20,6 млн $ | 20,5 млн $ | +0,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 34,2 млн $2026-01-31 | 29,5 млн $ | +15,6 % | 34,2 млн $ | 29,5 млн $ | +15,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 48,8 млн $2026-01-31 | 45,7 млн $ | +6,8 % | 48,8 млн $ | 45,7 млн $ | +6,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 51,8 млн $2026-01-31 | 54 млн $ | -4,0 % | 51,8 млн $ | 54 млн $ | -4,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 33,4 млн $2026-01-31 | 32,8 млн $ | +1,8 % | 33,4 млн $ | 32,8 млн $ | +1,8 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 116 тыс. $2026-01-31 | 583 тыс. $ | -80,1 % | 116 тыс. $ | 583 тыс. $ | -80,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense | 15,9 млн $2026-01-31 | 14,9 млн $ | +6,7 % | 15,9 млн $ | 14,9 млн $ | +6,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,38 млрд $2026-01-31 | 1,25 млрд $ | +10,6 % | 1,38 млрд $ | 1,25 млрд $ | +10,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | 25 млн $2026-01-31 | 26 млн $ | -3,9 % | 25 млн $ | 26 млн $ | -3,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 878 млн $2026-01-31 | 826 млн $ | +6,3 % | 878 млн $ | 826 млн $ | +6,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 261 млн $2026-01-31 | 187 млн $ | +39,8 % | 261 млн $ | 187 млн $ | +39,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 21,9 млн $2026-01-31 | 17,6 млн $ | +24,3 % | 21,9 млн $ | 17,6 млн $ | +24,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 441 млн $2026-01-31 | 364 млн $ | +21,1 % | 441 млн $ | 364 млн $ | +21,1 % |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 30,7 млн $ | 28,6 млн $ | +7,3 % |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 4,0 % | 4,0 % | 0,0 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 140 млн $ | 126 млн $ | +10,9 % | 509 млн $ | 447 млн $ | +14,0 % |
| Dividends, Common Stock, Cash | 143 млн $ | 132 млн $ | +7,8 % | 528 млн $ | 489 млн $ | +8,1 % |
| Earnings Per Share, Basic | 2,68 $ | 1,57 $ | +70,7 % | 6,66 $ | 6,36 $ | +4,7 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 2,66 $ | 1,56 $ | +70,5 % | 6,61 $ | 6,32 $ | +4,6 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 597 млн $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | 6,02 млн $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0,2 % | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-01