Финансы Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 244 · CEO: Jeffrey Thompson
- Цена
- 4,63 $ -8,32 %
- Капитализация
- 707 млн $
- Стоимость предприятия
- 406 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-06
Выручка (TTM)–– к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)–– к прошлому годуОперационная прибыль: –
Чистая прибыль (TTM)–– к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)–– к прошлому годуCapex: –
Разводнённая EPS (TTM)–– к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги301 млн $+583,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 707 млн $ EV 406 млн $
- Выручка
- – Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +273 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- – Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -5,4× Прогнозный 42,1× (FY2026)
- P/S
- 11,1× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -4,0× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- – Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 152 млн $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- –
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-06): выручка ниже на 10,9 %, EPS ниже на 27,5 %Выручка 20,2 млн $ при ожидании 22,7 млн $ (-10,9 %); EPS -0,26 $ при ожидании -0,20 $ (-27,5 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 527,3 %Выручка за Q2 '27: 20,2 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 849,3 %.
- Число разводнённых акций за год выросло: 49,9 %Разводнённых акций в Q2 '27: 137 млн, год назад: 91,3 млн.
- Чистые деньги: 301 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 326 млн $, долг с арендой: 24,9 млн $; год назад чистые деньги: 44 млн $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,2 млн $ | 3,22 млн $ | +527,3 % |
| Валовая маржа | 16,1 % | 11,7 % | +4,5 п.п. |
| Операционная прибыль | -38,6 млн $ | -12,6 млн $ | -205,6 % |
| Операционная маржа | -191,4 % | -392,9 % | +201,5 п.п. |
| Чистая прибыль | -35,3 млн $ | -13,3 млн $ | -165,5 % |
| Разводнённая EPS | -0,26 $ | -0,15 $ | -73,3 % |
| Операционный денежный поток | -78,7 млн $ | -12,9 млн $ | -510,6 % |
| Capex | 12,6 млн $ | 307 тыс. $ | +3 996,6 % |
| Свободный денежный поток | -91,3 млн $ | -13,2 млн $ | -591,5 % |
| R&D | 14,2 млн $ | 3,6 млн $ | +295,2 % |
| Выплаты на основе акций | 9,86 млн $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-08-06| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,2 млн $ | 22,7 млн $ | -10,9 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,26 $ | -0,20 $ | -27,5 % |
Из отчёта от 2026-08-06 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 19,7 млн $ | – | 97,6 % | 81,3 млн $ | – | |
| Service | 477 тыс. $ | – | 2,4 % | 4,76 млн $ | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -5,4× | – | – |
| EV / EBITDA | -4,0× | – | – |
| EV / выручка | 6,4× | 36,9× | 4,9× – 135,1× |
| Цена / FCF | -2,7× | – | – |
| Цена / балансовая | 1,3× | 5,6× | 0,8× – 19,8× |
| Доходность FCF | -37,2 % | -24,0 % | -70,4 % – -2,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -20,4 % | -40,0 % | -74,4 % – -16,1 % |
| Рентабельность капитала | -35,0 % | -56,3 % | -130,5 % – -15,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 15,67 $ (+238,4 %)
диапазон 6,00 $ – 25,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать3
Держать1
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 152 млн $ | +273,4 % | 0,11 $ | +118,3 % | 42,1× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (245), которые Red Cat Holdings, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 12,8 млн $ | 1,48 млн $ | +762,7 % | 3,62 млн $ | 2,05 млн $ | +76,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 9,54 млн $ | 1,01 млн $ | +842,5 % | 26,2 млн $ | 489 тыс. $ | +5 248,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 $2025-12-31 | 500 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 500 тыс. $ | -100,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 7,84 млн $ | 1,84 млн $ | +325,9 % | 5,09 млн $ | 1,24 млн $ | +310,2 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,75 млн $ | 1,86 млн $ | +47,7 % | 1,49 млн $ | 1,54 млн $ | -2,9 % |
| Additional Paid in Capital | 730 млн $ | 257 млн $ | +184,3 % | 443 млн $ | 175 млн $ | +153,2 % |
| Amortization of Intangible Assets | 600 тыс. $ | 400 тыс. $ | +50,0 % | 1,5 млн $ | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 219 тыс. | 842 тыс. | -74,0 % | 7,41 млн | 7,7 млн | -3,8 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | 5,04 млн $ | 2,04 млн $ | +147,8 % | 10,6 млн $ | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 11,4 млн $2024-04-30 | – | – |
| Assets | 527 млн $ | 121 млн $ | +334,6 % | 274 млн $ | 55,6 млн $ | +392,2 % |
| Assets, Current | 425 млн $ | 91,6 млн $ | +364,2 % | 227 млн $ | 25,8 млн $ | +779,7 % |
| Assets, Noncurrent | 102 млн $ | 29,8 млн $ | +243,6 % | 46,7 млн $ | 29,8 млн $ | +56,8 % |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 5,4 млн $ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 12,1 млн $ | – | – | – | – | – |
| Cash | 326 млн $ | 65,9 млн $ | +393,8 % | 168 млн $ | 9,15 млн $ | +1 733,8 % |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 326 млн $ | 65,9 млн $ | +393,8 % | 168 млн $ | 9,15 млн $ | +1 733,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 194 млн $ | 58,2 млн $ | +232,7 % | 2,81 млн $2024-04-30 | -825 тыс. $ | +440,4 % |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | -38,6 млн $2025-12-31 | – | – | 159 млн $ | – | – |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 7,62 $2025-04-09 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 1 млн2025-02-28 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 млн | 500 млн | 0,0 % | 500 млн | 500 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 153 млн | 98,5 млн | +55,0 % | 120 млн | 85,2 млн | +40,9 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 153 млн | 98,5 млн | +55,0 % | 120 млн | 85,2 млн | +40,9 % |
| Common Stock, Value, Issued | 153 тыс. $ | 98,5 тыс. $ | +55,3 % | 120 тыс. $ | 85 тыс. $ | +41,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -72,1 млн $ | – | – |
| Construction in Progress, Gross | 3,48 млн $ | – | – | 4,24 млн $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 2,48 млн $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 300 тыс. $ | 230 тыс. $ | +30,3 % | 300 тыс. $ | 200 тыс. $ | +50,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 258 тыс. $ | 566 тыс. $ | -54,4 % | 261 тыс. $ | 227 тыс. $ | +15,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 270 $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Debt, Current | 0 $ | 19,4 млн $ | -100,0 % | 4,52 млн $ | 0 $ | – |
| Convertible Debt, Fair Value Disclosures | 13,4 млн $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | – | – | – | 16,5 млн $2025-02-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 16,9 млн $ | 2,84 млн $ | +495,3 % | 39,5 млн $ | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8,0 %2024-02-16 | – | – |
| Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid | – | – | – | 400 тыс. $2024-11-30 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 364 тыс. $ | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 443 тыс. $ | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -252 тыс. $2025-12-31 | – | – | 443 тыс. $ | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 3,07 млн $ | – | – | 443 тыс. $ | 0 $ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 тыс. $ | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 529 тыс. $2025-12-31 | 500 тыс. $ | +5,8 % | 529 тыс. $ | 500 тыс. $ | +5,8 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 46,2 млн $2025-12-31 | 27,1 млн $ | +70,3 % | 46,2 млн $ | 27,1 млн $ | +70,3 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 611 тыс. $2025-12-31 | 77 тыс. $ | +693,5 % | 611 тыс. $ | 77 тыс. $ | +693,5 % |
| Deferred Tax Assets, Investments | – | – | – | 46 тыс. $2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 3,93 млн $2025-12-31 | 1,34 млн $ | +193,6 % | 3,93 млн $ | 1,34 млн $ | +193,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 34,6 млн $2025-12-31 | 19,8 млн $ | +75,0 % | 34,6 млн $ | 19,8 млн $ | +75,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 144 тыс. $2025-12-31 | 144 тыс. $ | 0,0 % | 144 тыс. $ | 144 тыс. $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 4,41 млн $2025-12-31 | 3,18 млн $ | +38,8 % | 4,41 млн $ | 3,18 млн $ | +38,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 30 тыс. $2025-12-31 | 29 тыс. $ | +3,4 % | 30 тыс. $ | 29 тыс. $ | +3,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 66 тыс. $2025-12-31 | 7 тыс. $ | +842,9 % | 66 тыс. $ | 7 тыс. $ | +842,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | 107 тыс. $2025-12-31 | 144 тыс. $ | -25,7 % | 107 тыс. $ | 144 тыс. $ | -25,7 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Данные на 2026-11-02