Финансы Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Сотрудников: 12 600 · CEO: Mark E. Lashier
- Цена
- 282,83 $ +3,37 %
- Капитализация
- 110 млрд $
- Стоимость предприятия
- 123 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 10,89 $
Выручка (TTM)170 млрд $+28,6 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)9,3 %+7,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 15,7 млрд $
Чистая прибыль (TTM)12,6 млрд $+735,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)14,3 млрд $+961,9 % к прошлому годуCapex: 682 млн $
Разводнённая EPS (TTM)31,31 $+756,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-12,7 млрд $+36,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 110 млрд $ EV 123 млрд $
- Выручка
- 170 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +37 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 7,4 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 9,0× Прогнозный 8,5× (FY2026)
- P/S
- 0,7× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 6,3× TTM
- Свободный денежный поток
- 14,3 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 12,6 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 181 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-03 Прогноз выручки: 46,8 млрд $
- Дивиденд
- 5,01 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-28): выручка выше на 14,1 %, EPS выше на 20,0 %Выручка 51,2 млрд $ при ожидании 44,9 млрд $ (+14,1 %); EPS 14,08 $ при ожидании 11,73 $ (+20,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 46,5 %Выручка за Q3 '26: 50,5 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 16,0 %.
- Операционная маржа 9,3 % (TTM), к прошлому году: +7,9 п.п.Операционная прибыль: рост 746,7 %, выручка: рост 28,6 %.
- Capex: 0,4 % выручки (год назад 1,6 %)Инвестировано 682 млн $ за последние 4 квартала (-66,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 14,3 млрд $ = 114,1 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 5,2 млрд $ = 36,2 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 3,2 млрд $ (год назад 1,58 млрд $), дивиденды: 2 млрд $, выплаты акциями: 0 $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,6 %Разводнённых акций в Q3 '26: 399 млн, год назад: 406 млн.
- Чистый долг: 12,7 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 5,85 млрд $, долг с арендой: 18,5 млрд $; год назад чистый долг: 19,9 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 50,5 млрд $ | 34,5 млрд $ | +46,5 % |
| Валовая маржа | 15,6 % | 5,5 % | +10,0 п.п. |
| Операционная прибыль | 6,4 млрд $ | 901 млн $ | +609,9 % |
| Операционная маржа | 12,7 % | 2,6 % | +10,0 п.п. |
| Чистая прибыль | 5,62 млрд $ | 133 млн $ | +4 122,6 % |
| Разводнённая EPS | 14,08 $ | 0,32 $ | +4 300,0 % |
| Операционный денежный поток | 7,28 млрд $ | 1,18 млрд $ | +518,1 % |
| Capex | -1,31 млрд $ | 541 млн $ | -341,8 % |
| Свободный денежный поток | 8,59 млрд $ | 637 млн $ | +1 248,4 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-10-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 51,2 млрд $ | 44,9 млрд $ | +14,1 % |
| EPS (база консенсуса) | 14,08 $ | 11,73 $ | +20,0 % |
Из отчёта от 2026-10-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation, Eliminations | 27,9 млрд $ | +97,8 % | 70,5 % | – | – | |
| Refined petroleum products and renewable fuels | – | – | – | – | – | |
| Natural Gas Liquids | 5,22 млрд $ | +27,7 % | 13,2 % | – | – | |
| Crude oil resales | – | – | – | – | – | |
| Crude Oil | 6,54 млрд $ | +54,3 % | 16,5 % | – | – | |
| Natural gas liquids and natural gas | – | – | – | – | – | |
| Other Product Line | -89 млн $ | -113,2 % | -0,2 % | – | – | |
| Services and other | – | – | – | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 41,1 млрд $ | +52,4 % | 81,3 % | 135 млрд $ | +30,1 % | |
| United Kingdom | 6,18 млрд $ | +82,2 % | 12,2 % | 19,3 млрд $ | +54,4 % | |
| Other Geographical Areas | 2,4 млрд $ | -14,3 % | 4,7 % | 10,2 млрд $ | -1,8 % | |
| GERMANY | 872 млн $ | -35,8 % | 1,7 % | 3,49 млрд $ | -31,9 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 15 млрд $
- Capex
- -682 млн $
- Выкуп акций
- -3,2 млрд $
- Дивиденды
- -2 млрд $
- Приобретения
- 2,13 млрд $
- Чистое привлечение долга
- -3,43 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- 14,3 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 36,2 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,0× | 14,4× | 4,5× – 24,4× |
| EV / EBITDA | 6,3× | 7,9× | 3,6× – 11,1× |
| EV / выручка | 0,7× | 0,5× | 0,4× – 0,6× |
| Цена / FCF | 7,7× | 13,2× | 5,7× – 20,5× |
| Цена / балансовая | 3,3× | 1,8× | 1,7× – 2,0× |
| Доходность FCF | 13,0 % | 9,7 % | 4,9 % – 17,6 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 19,1 % | 6,7 % | 2,5 % – 12,8 % |
| Рентабельность капитала | 40,7 % | 18,0 % | 6,9 % – 37,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 290,50 $ (+2,7 %)
диапазон 216,00 $ – 346,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать19
Держать15
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 181 млрд $ | +36,9 % | 33,25 $ | +208,2 % | 8,5× | 8 |
| FY2027 | 168 млрд $ | -7,5 % | 31,82 $ | -4,3 % | 8,9× | 11 |
| FY2028 | 158 млрд $ | -5,9 % | 21,60 $ | -32,1 % | 13,1× | 4 |
| FY2029 | 173 млрд $ | +10,0 % | 46,14 $ | +113,6 % | 6,1× | 1 |
| FY2030 | 186 млрд $ | +7,0 % | 75,94 $ | +64,6 % | 3,7× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (300), которые Phillips 66 отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 0032026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 303 млн $2025-12-31 | 174 млн $ | +74,1 % | 303 млн $ | 174 млн $ | +74,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 13,2 млрд $ | 10,5 млрд $ | +25,5 % | 9,77 млрд $ | 11 млрд $ | -11,4 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 72 млн $ | 73 млн $ | -1,4 % | 68 млн $ | 70 млн $ | -2,9 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 10,9 млрд $ | 8,62 млрд $ | +26,4 % | 7,78 млрд $ | 8,62 млрд $ | -9,7 % |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 14 млн $ | 12 млн $ | +16,7 % | 47 млн $ | 40 млн $ | +17,5 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 472 млн $ | 521 млн $ | -9,4 % | 506 млн $ | 439 млн $ | +15,3 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -254 млн $ | -163 млн $ | -55,8 % | -167 млн $ | -407 млн $ | +59,0 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 20,1 млрд $ | 19,9 млрд $ | +1,1 % | 19,9 млрд $ | 19,8 млрд $ | +0,8 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 62 млн $ | 51 млн $ | +21,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 138 млн $ | 53 млн $ | +160,4 % |
| Asset Impairment Charges | 32 млн $ | 951 млн $ | -96,6 % | 1,06 млрд $ | 456 млн $ | +132,5 % |
| Asset Retirement Obligation | 721 млн $2025-12-31 | 771 млн $ | -6,5 % | 721 млн $ | 771 млн $ | -6,5 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 34 млн $ | 27 млн $ | +25,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | 84 млн $ | 25 млн $ | +236,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -15 млн $ | 7 млн $ | -314,3 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 42 млн $ | 261 млн $ | -83,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 138 млн $ | 55 млн $ | +150,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -50 млн $ | 234 млн $ | -121,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 81 млн $ | 33 млн $ | +145,5 % |
| Assets | 86 млрд $ | 76,1 млрд $ | +12,9 % | 73,7 млрд $ | 72,6 млрд $ | +1,5 % |
| Assets, Current | 27,9 млрд $ | 22 млрд $ | +26,8 % | 17,3 млрд $ | 17,9 млрд $ | -3,6 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 11,2 млрд $ | 2,79 млрд $ | +302,9 % | 2,97 млрд $ | 2,47 млрд $ | +20,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5,85 млрд $ | 1,85 млрд $ | +217,0 % | 1,12 млрд $ | 1,74 млрд $ | -35,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 5,85 млрд $ | 1,85 млрд $ | +217,0 % | 1,74 млрд $2024-12-31 | 3,32 млрд $ | -47,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | 0 $ | 105 млн $ | -100,0 % | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 5,85 млрд $ | 1,95 млрд $ | +199,9 % | 1,12 млрд $ | 1,74 млрд $ | -35,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,75 млрд $ | 806 млн $ | +117,0 % | -622 млн $ | -1,59 млрд $ | +60,8 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1,27 $ | 1,20 $ | +5,8 % | 4,75 $ | 4,50 $ | +5,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 млрд | 2,5 млрд | 0,0 % | 2,5 млрд | 2,5 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 662 млн | 659 млн | +0,4 % | 659 млн | 657 млн | +0,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 7 млн $ | 7 млн $ | 0,0 % | 7 млн $ | 7 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 23 млн $ | 34 млн $ | -32,4 % | 125 млн $ | 58 млн $ | +115,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 5,62 млрд $ | 88 млн $ | +6 284,1 % | 4,64 млрд $ | 1,99 млрд $ | +133,1 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 5,64 млрд $ | 122 млн $ | +4 523,8 % | 4,77 млрд $ | 2,05 млрд $ | +132,6 % |
| Continuing Involvement with Derecognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | 693 млн $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 931 млн $ | 769 млн $ | +21,1 % | 820 млн $ | 643 млн $ | +27,5 % |
| Contract with Customer, Liability | 240 млн $ | 215 млн $ | +11,6 % | 198 млн $ | 232 млн $ | -14,7 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 40,8 млрд $ | 30,2 млрд $ | +35,1 % | 116 млрд $ | 130 млрд $ | -10,7 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 390 млн $ | 662 млн $ | -41,1 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 261 млн $ | 78 млн $ | +234,6 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 63 млн $ | 11 млн $ | +472,7 % |
| Debt and Lease Obligation | 19,7 млрд $2025-12-31 | 20,1 млрд $ | -1,7 % | 19,7 млрд $ | 20,1 млрд $ | -1,7 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 173 млн $2025-12-31 | 169 млн $ | +2,4 % | 173 млн $ | 169 млн $ | +2,4 % |
| Debt, Current | 1,05 млрд $ | 2,59 млрд $ | -59,6 % | 1,04 млрд $ | 1,83 млрд $ | -43,3 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 19,5 млрд $2025-12-31 | 19,9 млрд $ | -1,7 % | 19,5 млрд $ | 19,9 млрд $ | -1,7 % |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | 2,94 млрд $ | 2,35 млрд $ | +25,2 % | 2,53 млрд $ | 1,87 млрд $ | +35,5 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 млн $ | -282 млн $ | +140,4 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 57 млн $ | 95 млн $ | -40,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 242 млн $ | 14 млн $ | +1 628,6 % | 178 млн $ | -251 млн $ | +170,9 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 7,69 млрд $ | 6,97 млрд $ | +10,3 % | 7,31 млрд $ | 7,1 млрд $ | +2,9 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 млн $ | -64 млн $ | +110,9 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,25 млрд $2025-12-31 | 1,29 млрд $ | -2,7 % | 1,25 млрд $ | 1,29 млрд $ | -2,7 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 8 млн $2025-12-31 | 82 млн $ | -90,2 % | 8 млн $ | 82 млн $ | -90,2 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,09 млрд $2025-12-31 | 1,15 млрд $ | -5,0 % | 1,09 млрд $ | 1,15 млрд $ | -5,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 246 млн $2025-12-31 | 299 млн $ | -17,7 % | 246 млн $ | 299 млн $ | -17,7 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 296 млн $2025-12-31 | 355 млн $ | -16,6 % | 296 млн $ | 355 млн $ | -16,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 72 млн $2025-12-31 | 91 млн $ | -20,9 % | 72 млн $ | 91 млн $ | -20,9 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 160 млн $2025-12-31 | 137 млн $ | +16,8 % | 160 млн $ | 137 млн $ | +16,8 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01