Финансы O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 93 072 · CEO: Brad W. Beckham
- Цена
- 88,12 $ +0,06 %
- Капитализация
- 71,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 81,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 0,77 $
Выручка (TTM)19 млрд $+8,7 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)19,8 %+0,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 3,75 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,71 млрд $+9,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,1 млрд $+34,5 % к прошлому годуCapex: 1,13 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)3,26 $+12,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-10,1 млрд $-23,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 71,3 млрд $ EV 81,4 млрд $
- Выручка
- 19 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +8 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 14,3 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 26,9× Прогнозный 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,1 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,71 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 19,3 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-03 Прогноз выручки: 4,7 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-28): выручка выше на 2,1 %, EPS выше на 4,3 %Выручка 5,12 млрд $ при ожидании 5,02 млрд $ (+2,1 %); EPS 0,97 $ при ожидании 0,93 $ (+4,3 %).
- Рост выручки стабилен: г/г 8,8 %Выручка за Q3 '26: 5,12 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 8,5 %.
- Операционная маржа 19,8 % (TTM), к прошлому году: +0,5 п.п.Операционная прибыль: рост 11,4 %, выручка: рост 8,7 %.
- Capex: 5,9 % выручки (год назад 6,8 %)Инвестировано 1,13 млрд $ за последние 4 квартала (-5,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,1 млрд $ = 77,6 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 3,97 млрд $ = 188,8 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 3,97 млрд $ (год назад 2,07 млрд $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 34,3 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 4,7 %Разводнённых акций в Q3 '26: 812 млн, год назад: 853 млн.
- Чистый долг: 10,1 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 194 млн $, долг с арендой: 10,3 млрд $; год назад чистый долг: 8,2 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 4,71 млрд $ | +8,8 % |
| Валовая маржа | 52,4 % | 51,9 % | +0,5 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,1 млрд $ | 976 млн $ | +12,5 % |
| Операционная маржа | 21,4 % | 20,7 % | +0,7 п.п. |
| Чистая прибыль | 786 млн $ | 726 млн $ | +8,2 % |
| Разводнённая EPS | 0,97 $ | 0,85 $ | +14,1 % |
| Операционный денежный поток | 559 млн $ | 617 млн $ | -9,4 % |
| Capex | 308 млн $ | 312 млн $ | -1,2 % |
| Свободный денежный поток | 251 млн $ | 304 млн $ | -17,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 8,78 млн $ | 8,3 млн $ | +5,8 % |
Факт vs консенсус
2026-10-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 5,02 млрд $ | +2,1 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,97 $ | 0,93 $ | +4,3 % |
Из отчёта от 2026-10-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | 4,89 млрд $ | +8,1 % | 100,0 % | 18,6 млрд $ | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 3,23 млрд $
- Capex
- -1,13 млрд $
- Выкуп акций
- -3,97 млрд $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -3,49 млн $
- Чистое привлечение долга
- 1,81 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 34,3 млн $
- Свободный денежный поток
- 2,1 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 188,8 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / выручка | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Цена / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Цена / балансовая | -34,1× | – | – |
| Доходность FCF | 2,9 % | 3,9 % | 2,1 % – 5,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 33,4 % | 36,5 % | 33,1 % – 38,8 % |
| Рентабельность капитала | -188,2 % | -821,1 % | -3 258,9 % – -134,9 % |
Аналитики
Консенсус-цель 102,88 $ (+16,7 %)
диапазон 94,00 $ – 111,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать28
Держать18
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,3 млрд $ | +8,3 % | 3,31 $ | +11,6 % | 26,6× | 18 |
| FY2027 | 20,5 млрд $ | +6,3 % | 3,67 $ | +10,7 % | 24,0× | 18 |
| FY2028 | 21,8 млрд $ | +6,6 % | 4,06 $ | +10,7 % | 21,7× | 10 |
| FY2029 | 23,3 млрд $ | +6,7 % | 4,43 $ | +9,0 % | 19,9× | 4 |
| FY2030 | 24 млрд $ | +3,2 % | 4,69 $ | +5,9 % | 18,8× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (232), которые O'Reilly Automotive, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 7,38 млрд $ | 6,86 млрд $ | +7,7 % | 7,1 млрд $ | 6,52 млрд $ | +8,9 % |
| Accounts Payable, Trade, Current | 5,1 млрд $2025-12-31 | 4,8 млрд $ | +6,3 % | 5,1 млрд $ | 4,8 млрд $ | +6,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 458 млн $ | 429 млн $ | +6,8 % | 390 млн $ | 357 млн $ | +9,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 25,9 млн $2025-12-31 | 22,5 млн $ | +14,7 % | 25,9 млн $ | 22,5 млн $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 25,9 млн $2025-12-31 | 22,5 млн $ | +14,7 % | 25,9 млн $ | 22,5 млн $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 10,1 млн $ | 7,97 млн $ | +27,1 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 13,1 млн $ | 14,8 млн $ | -11,6 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 0 $ | 313 млн $ | -100,0 % | 14 млн $ | 6,27 млн $ | +122,5 % |
| Accrued Salaries, Current | 176 млн $ | 146 млн $ | +21,0 % | 120 млн $ | 107 млн $ | +11,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4,19 млрд $ | 3,76 млрд $ | +11,5 % | 3,96 млрд $ | 3,59 млрд $ | +10,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 35,6 млн $ | 8,57 млн $ | +315,3 % | 26,8 млн $ | -42,8 млн $ | +162,5 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,54 млрд $ | 1,5 млрд $ | +2,5 % | 1,53 млрд $ | 1,45 млрд $ | +5,2 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 91,1 млн $ | 90,7 млн $ | +0,4 % |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,93 млн $ | 1,82 млн $ | +6,3 % | 7,38 млн $ | 6,61 млн $ | +11,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 3,6 млн $ | 3,6 млн $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 млн | 1,24 млн | +31,0 % | 1,14 млн | 1,49 млн | -23,4 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,19 млн $ | 9,86 млн $ | -17,0 % | 33,1 млн $ | 27 млн $ | +22,6 % |
| Assets | 17,4 млрд $ | 15,8 млрд $ | +9,9 % | 16,5 млрд $ | 14,9 млрд $ | +11,0 % |
| Assets, Current | 7,2 млрд $ | 6,32 млрд $ | +14,0 % | 6,74 млрд $ | 5,84 млрд $ | +15,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 262 млн $ | 199 млн $ | +32,0 % | 194 млн $ | 130 млн $ | +48,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 262 млн $ | 199 млн $ | +32,0 % | 194 млн $ | 130 млн $ | +48,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 9,55 млн $ | 7,37 млн $ | +29,7 % | 63,5 млн $ | -149 млн $ | +142,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 млрд | 1,25 млрд | 0,0 % | 1,25 млрд | 1,25 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 млн | 851 млн | -4,0 % | 842 млн | 862 млн | -2,4 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 млн | 851 млн | -4,0 % | 842 млн | 862 млн | -2,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 8,16 млн $ | 8,51 млн $ | -4,0 % | 8,42 млн $ | 8,62 млн $ | -2,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 725 млн $ | 714 млн $ | +1,6 % | 2,61 млрд $ | 2,3 млрд $ | +13,2 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 2,38 млрд $ | 2,2 млрд $ | +8,0 % | 8,61 млрд $ | 8,15 млрд $ | +5,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 585 млн $ | 587 млн $ | -0,5 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,91 млн $ | 446 тыс. $ | +328,5 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 740 млн $ | 708 млн $ | +4,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 153 млн $ | 120 млн $ | +27,3 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 5,6 млн $2025-12-31 | 6,2 млн $ | -9,7 % | 5,6 млн $ | 6,2 млн $ | -9,7 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 29,7 млн $2026-03-31 | 27,7 млн $ | +7,3 % | 23,1 млн $ | 29,1 млн $ | -20,5 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 21,6 млн $2025-12-31 | 24 млн $ | -10,0 % | 21,6 млн $ | 24 млн $ | -10,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -20,5 млн $ | -43,2 млн $ | +52,6 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,08 млн $ | -3,32 млн $ | -143,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -29,7 млн $2025-12-31 | -58,3 млн $ | +49,1 % | -37,5 млн $ | -49,8 млн $ | +24,6 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 239 млн $ | 212 млн $ | +12,6 % | 211 млн $ | 248 млн $ | -14,7 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,99 млн $ | -3,23 млн $ | -178,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 839 млн $2025-12-31 | 791 млн $ | +6,0 % | 839 млн $ | 791 млн $ | +6,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 19,7 млн $2025-12-31 | 17,7 млн $ | +11,1 % | 19,7 млн $ | 17,7 млн $ | +11,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 4,49 млн $2025-12-31 | 4,16 млн $ | +7,9 % | 4,49 млн $ | 4,16 млн $ | +7,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 196 млн $2025-12-31 | 174 млн $ | +12,3 % | 196 млн $ | 174 млн $ | +12,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,05 млрд $2025-12-31 | 1,04 млрд $ | +1,1 % | 1,05 млрд $ | 1,04 млрд $ | +1,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 583 млн $2025-12-31 | 569 млн $ | +2,5 % | 583 млн $ | 569 млн $ | +2,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 211 млн $2025-12-31 | 248 млн $ | -14,7 % | 211 млн $ | 248 млн $ | -14,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 66,6 млн $2025-12-31 | 52,7 млн $ | +26,5 % | 66,6 млн $ | 52,7 млн $ | +26,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 341 млн $2025-12-31 | 299 млн $ | +14,3 % | 341 млн $ | 299 млн $ | +14,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 138 млн $ | 125 млн $ | +10,7 % | 511 млн $ | 462 млн $ | +10,7 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,87 $ | 0,78 $ | +11,5 % | 2,98 $ | 2,73 $ | +9,2 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,86 $ | 0,78 $ | +10,3 % | 2,97 $ | 2,71 $ | +9,6 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 680 тыс. $ | 1,88 млн $ | -63,8 % | 2,71 млн $ | -1,94 млн $ | +239,4 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 680 млн $ | 640 млн $ | +6,4 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01