Финансы MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 998 · CEO: James Henry Litinsky
- Цена
- 39,57 $ -4,97 %
- Капитализация
- 7,05 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,55 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,02 $
Выручка (TTM)305 млн $+26,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-33,1 %+33,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -101 млн $
Чистая прибыль (TTM)-60,6 млн $+40,2 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-505 млн $-164,5 % к прошлому годуCapex: 421 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-0,34 $+45,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги518 млн $+417,5 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 7,05 млрд $ EV 7,55 млрд $
- Выручка
- 305 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +99 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -19,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -115,8× Прогнозный -756,3× (FY2026)
- P/S
- 23,1× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 122,3× TTM
- Свободный денежный поток
- -505 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -60,6 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 447 млн $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-05 Прогноз выручки: 117 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-06): выручка выше на 12,0 %, EPS выше на 0,6 %Выручка 108 млн $ при ожидании 96,9 млн $ (+12,0 %); EPS -0,01 $ при ожидании -0,01 $ (+0,6 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 89,0 %Выручка за Q2 '26: 108 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 26,0 %.
- Операционная маржа -33,1 % (TTM), к прошлому году: +33,9 п.п.Операционная прибыль: рост 37,7 %, выручка: рост 26,1 %.
- Capex: 137,7 % выручки (год назад 60,9 %)Инвестировано 421 млн $ за последние 4 квартала (+185,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -505 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 8,8 %Разводнённых акций в Q2 '26: 178 млн, год назад: 164 млн.
- Чистые деньги: 518 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,45 млрд $, долг с арендой: 935 млн $; год назад чистый долг: 163 млн $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 108 млн $ | 57,4 млн $ | +89,0 % |
| Валовая маржа | 33,4 % | -24,1 % | +57,4 п.п. |
| Операционная прибыль | -14,7 млн $ | -43,9 млн $ | +66,6 % |
| Операционная маржа | -13,5 % | -76,5 % | +62,9 п.п. |
| Чистая прибыль | -20,3 млн $ | -30,9 млн $ | +34,3 % |
| Разводнённая EPS | -0,11 $ | -0,19 $ | +42,1 % |
| Операционный денежный поток | 6,85 млн $ | -3,66 млн $ | +287,4 % |
| Capex | 230 млн $ | 29 млн $ | +694,1 % |
| Свободный денежный поток | -223 млн $ | -32,7 млн $ | -584,3 % |
| R&D | 1,28 млн $ | 2,5 млн $ | -48,6 % |
| Выплаты на основе акций | 11,3 млн $ | 5,55 млн $ | +103,3 % |
Факт vs консенсус
2026-08-06| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 108 млн $ | 96,9 млн $ | +12,0 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,01 $ | -0,01 $ | +0,6 % |
Из отчёта от 2026-08-06 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '24 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | 695 тыс. $ | – | 100,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -84 млн $
- Capex
- -421 млн $
- Выкуп акций
- -51 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 1,67 млн $
- Чистое привлечение долга
- -72 млн $
- Выплаты на основе акций
- 41,5 млн $
- Свободный денежный поток
- -505 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -10,1 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -115,8× | 71,6× 3 из 5 лет | 14,8× – 141,8× |
| EV / EBITDA | 122,3× | 672,2× | 13,2× – 2 848,6× |
| EV / выручка | 24,7× | 20,1× | 9,2× – 37,7× |
| Цена / FCF | -14,0× | 253,3× 1 из 5 лет | 253,3× – 253,3× |
| Цена / балансовая | 3,6× | 3,9× | 2,5× – 7,8× |
| Доходность FCF | -7,2 % | -3,2 % | -6,6 % – 0,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -1,9 % | 2,3 % | -5,5 % – 13,0 % |
| Рентабельность капитала | -2,7 % | 5,5 % | -6,2 % – 22,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 80,70 $ (+103,9 %)
диапазон 69,00 $ – 100,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать13
Держать1
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 447 млн $ | +99,0 % | -0,05 $ | +89,5 % | -756,3× | 10 |
| FY2027 | 775 млн $ | +73,6 % | 0,61 $ | +1 260,2 % | 65,2× | 10 |
| FY2028 | 970 млн $ | +25,1 % | 1,19 $ | +96,0 % | 33,3× | 9 |
| FY2029 | 1,15 млрд $ | +18,3 % | 1,51 $ | +26,5 % | 26,3× | 3 |
| FY2030 | 1,92 млрд $ | +67,5 % | 2,60 $ | +72,5 % | 15,2× | 3 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (281), которые MP Materials Corp. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,5 млн $2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 46 млн $ | 21,7 млн $ | +111,8 % | 36,7 млн $ | 23,6 млн $ | +55,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 40,4 млн $ | 21,8 млн $ | +85,3 % | 14,6 млн $ | 18,6 млн $ | -21,5 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 7,18 млн $ | 5,77 млн $ | +24,5 % | 24,1 млн $ | 30,3 млн $ | -20,4 % |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 385 тыс. $ | 372 тыс. $ | +3,5 % | 1,49 млн $ | 929 тыс. $ | +60,4 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 19,3 млн $2025-12-31 | 19 млн $ | +1,4 % | 19,3 млн $ | 19 млн $ | +1,4 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount | 21 млн $2025-12-31 | 20,4 млн $ | +3,0 % | 21 млн $ | 20,4 млн $ | +3,0 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 4,8 % | 4,8 % | +1,3 % | 4,8 % | 4,8 % | +1,3 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | 39,9 млн $ | 39 млн $ | +2,3 % | 40,3 млн $ | 39,5 млн $ | +2,1 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Revision in Estimates | – | – | – | 259 тыс. $ | 2 млн $ | -87,0 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, after Year Five | 35,5 млн $2025-12-31 | 34,7 млн $ | +2,2 % | 35,5 млн $ | 34,7 млн $ | +2,2 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Five | 1,01 млн $2025-12-31 | 992 тыс. $ | +2,2 % | 1,01 млн $ | 992 тыс. $ | +2,2 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Four | 989 тыс. $2025-12-31 | 968 тыс. $ | +2,2 % | 989 тыс. $ | 968 тыс. $ | +2,2 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year One | 919 тыс. $2025-12-31 | 899 тыс. $ | +2,2 % | 919 тыс. $ | 899 тыс. $ | +2,2 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Three | 965 тыс. $2025-12-31 | 944 тыс. $ | +2,2 % | 965 тыс. $ | 944 тыс. $ | +2,2 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Two | 942 тыс. $2025-12-31 | 921 тыс. $ | +2,3 % | 942 тыс. $ | 921 тыс. $ | +2,3 % |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 1,87 млн $ | 2,16 млн $ | -13,5 % | 2,11 млн $ | 4,04 млн $ | -47,9 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 18,4 млн $ | 18,1 млн $ | +1,7 % | 18,4 млн $ | 18,1 млн $ | +1,7 % |
| Accrued Liabilities, Current | 60,3 млн $ | 74,4 млн $ | -19,0 % | 95,1 млн $ | 64,7 млн $ | +46,9 % |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | 35,3 млн $ | 26,4 млн $ | +33,5 % | 26,9 млн $ | 25,5 млн $ | +5,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 324 млн $ | 227 млн $ | +43,0 % | 273 млн $ | 192 млн $ | +42,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -258 тыс. $ | -26 тыс. $ | -892,3 % | 387 тыс. $ | 173 тыс. $ | +123,7 % |
| Additional Paid in Capital | 1,98 млрд $ | 971 млн $ | +103,8 % | 1,97 млрд $ | 961 млн $ | +105,0 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 0 $2025-12-31 | – | – | 261 млн $ | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 3,9 млн $2024-12-31 | 3,54 млн $ | +10,3 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,78 млн $ | 1,04 млн $ | +71,1 % | 5,41 млн $ | 3,9 млн $ | +38,7 % |
| Amortization of Intangible Assets | 300 тыс. $2025-12-31 | 300 тыс. $ | 0,0 % | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 66,5 млн | 41,8 млн | +59,0 % | 66,5 млн | 41,2 млн | +61,3 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 11,3 млн $ | 5,57 млн $ | +103,1 % | 31 млн $ | 23,5 млн $ | +32,0 % |
| Area of Real Estate Property | 120 acre2026-04-30 | – | – | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Asset Retirement Obligation | 7,79 млн $2025-12-31 | 7,4 млн $ | +5,4 % | 7,79 млн $ | 7,4 млн $ | +5,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 580 тыс. $ | 429 тыс. $ | +35,2 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 0 $ | 159 тыс. $ | -100,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 184 тыс. $ | 184 тыс. $ | 0,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 0 $ | 1,29 млн $ | -100,0 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 8 млн $ | 7,5 млн $ | +6,7 % | 7,7 млн $ | 7,2 млн $ | +6,9 % |
| Assets | 3,73 млрд $ | 2,34 млрд $ | +59,5 % | 3,86 млрд $ | 2,33 млрд $ | +65,6 % |
| Assets, Current | 1,75 млрд $ | 960 млн $ | +81,7 % | 2,17 млрд $ | 1,03 млрд $ | +110,0 % |
| Assets, Noncurrent | 1,98 млрд $ | 1,38 млрд $ | +44,0 % | 1,7 млрд $ | 1,3 млрд $ | +30,4 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 429 млн $ | 262 млн $ | +64,1 % | 1,17 млрд $ | 282 млн $ | +312,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 429 млн $ | 262 млн $ | +64,1 % | 1,17 млрд $ | 282 млн $ | +312,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 1,45 млрд $ | 754 млн $ | +92,7 % | 1,83 млрд $ | 851 млн $ | +115,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 430 млн $ | 263 млн $ | +63,4 % | 1,17 млрд $ | 284 млн $ | +311,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -457 млн $ | 63,3 млн $ | -822,8 % | 884 млн $ | 18,6 млн $ | +4 647,5 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 450 млн | 450 млн | 0,0 % | 450 млн | 450 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 193 млн | 179 млн | +8,2 % | 193 млн | 178 млн | +7,9 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 178 млн | 163 млн | +8,9 % | 177 млн | 163 млн | +8,7 % |
| Common Stock, Value, Issued | 19 тыс. $ | 18 тыс. $ | +5,6 % | 19 тыс. $ | 18 тыс. $ | +5,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -20,5 млн $ | -30,9 млн $ | +33,6 % | -85,7 млн $ | -65,4 млн $ | -31,0 % |
| Contract with Customer, Liability | 126 млн $ | 125 млн $ | +1,2 % | 158 млн $ | 100 млн $ | +58,2 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 45,5 млн $ | 79,9 млн $ | -43,0 % | 74,3 млн $ | 56,9 млн $ | +30,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 80,9 млн $ | 45,1 млн $ | +79,5 % | 83,9 млн $ | 43,1 млн $ | +94,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 16,5 млн $ | 19,9 млн $ | -17,1 % | 66,9 млн $ | 0 $ | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 72,3 млн $ | 50,4 млн $ | +43,3 % | 193 млн $ | 193 млн $ | +0,1 % |
| Costs and Expenses | 158 млн $ | 101 млн $ | +56,1 % | 425 млн $ | 373 млн $ | +13,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,87 млн $ | -148 тыс. $ | -1 166,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,51 млн $ | -148 тыс. $ | -918,2 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02