PerpEquities

Финансы Illinois Tool Works (ITW)

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 43 000 · CEO: Christopher A. O'Herlihy

Цена
278,55 $ -1,01 %
Капитализация
79,2 млрд $
Стоимость предприятия
87,7 млрд $
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-10-28
Следующий отчёт
2027-02-02 Прогноз EPS: 2,97 $
Выручка (TTM)16,6 млрд $+4,8 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)26,6 %+0,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 4,43 млрд $
Чистая прибыль (TTM)3,23 млрд $+6,7 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,87 млрд $+0,8 % к прошлому годуCapex: 394 млн $
Разводнённая EPS (TTM)11,22 $+8,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-8,56 млрд $-6,8 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
79,2 млрд $
EV 87,7 млрд $
Выручка
16,6 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+5 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
19,4 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
24,8×
Прогнозный 24,3× (FY2026)
P/S
4,8×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
18,2×
TTM
Свободный денежный поток
2,87 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
3,23 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
16,8 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2027-02-02
Прогноз выручки: 4,29 млрд $
Дивиденд
6,55 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-27): выручка ниже на 0,5 %, EPS выше на 2,4 %Выручка 4,24 млрд $ при ожидании 4,26 млрд $ (-0,5 %); EPS 3,04 $ при ожидании 2,97 $ (+2,4 %).
  • Рост выручки стабилен: г/г 4,4 %Выручка за Q3 '26: 4,24 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 4,3 %.
  • Операционная маржа 26,6 % (TTM), к прошлому году: +0,4 п.п.Операционная прибыль: рост 6,4 %, выручка: рост 4,8 %.
  • Capex: 2,4 % выручки (год назад 2,7 %)Инвестировано 394 млн $ за последние 4 квартала (-8,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,87 млрд $ = 88,8 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 3,54 млрд $ = 123,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,69 млрд $ (год назад 1,5 млрд $), дивиденды: 1,85 млрд $, выплаты акциями: 57 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 2,2 %Разводнённых акций в Q3 '26: 285 млн, год назад: 292 млн.
  • Чистый долг: 8,56 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 809 млн $, долг с арендой: 9,37 млрд $; год назад чистый долг: 8,02 млрд $.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка4,24 млрд $4,06 млрд $+4,4 %
Валовая маржа45,1 %44,5 %+0,6 п.п.
Операционная прибыль1,18 млрд $1,11 млрд $+5,8 %
Операционная маржа27,8 %27,4 %+0,4 п.п.
Чистая прибыль855 млн $821 млн $+4,1 %
Разводнённая EPS3,00 $2,81 $+6,8 %
Операционный денежный поток953 млн $1,02 млрд $-6,7 %
Capex102 млн $117 млн $-12,8 %
Свободный денежный поток851 млн $904 млн $-5,9 %
R&D0 $676 млн $-100,0 %
Выплаты на основе акций0 $17 млн $-100,0 %

Факт vs консенсус

2026-10-27
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка4,24 млрд $4,26 млрд $-0,5 %
EPS (база консенсуса)3,04 $2,97 $+2,4 %

Из отчёта от 2026-10-27 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Automotive OEM Segment814 млн $-1,9 %19,2 %3,32 млрд $+2,2 %
Test and Measurement and Electronics Segment819 млн $+17,3 %19,3 %3,09 млрд $+11,1 %
Food Equipment Segment698 млн $+0,6 %16,5 %2,73 млрд $+1,9 %
Welding Segment513 млн $+7,5 %12,1 %2,03 млрд $+8,3 %
Construction Products Segment472 млн $-0,2 %11,1 %1,86 млрд $+1,5 %
Polymers and Fluids Segment477 млн $+8,2 %11,3 %1,86 млрд $+7,1 %
Specialty Products Segment447 млн $-1,1 %10,5 %1,78 млрд $+1,2 %

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q3 '26

СегментВыручкаг/гОперационная прибыльг/гМаржаМаржа год назадОперационная прибыль TTM
Automotive OEM Segment––163 млн $-10,4 %––701 млн $
Food Equipment Segment––208 млн $+3,0 %––749 млн $
Testand Measurementand Electronics Segment––235 млн $+32,8 %––813 млн $
Welding Segment––186 млн $+19,2 %––680 млн $
Polymers And Fluids–––––––
Construction Products Segment––141 млн $-5,4 %––553 млн $
Specialty Products Segment––140 млн $-4,1 %––547 млн $
Corporate And Reconciling Items––-45 млн $-73,1 %––-161 млн $
Polymers And Fluids Segment––149 млн $+18,3 %–––

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
3,26 млрд $
Capex
-394 млн $
Выкуп акций
-1,69 млрд $
Дивиденды
-1,85 млрд $
Приобретения
-113 млн $
Чистое привлечение долга
-255 млн $
Выплаты на основе акций
57 млн $
Свободный денежный поток
2,87 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
123,4 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)24,8×24,6×21,6× – 28,9×
EV / EBITDA18,2×18,2×16,1× – 21,4×
EV / выручка5,3×5,2×4,7× – 5,8×
Цена / FCF27,6×29,7×25,7× – 35,2×
Цена / балансовая25,2×23,0×21,5× – 26,3×
Доходность FCF3,6 %3,4 %2,8 % – 3,9 %
Рентабельность инвестированного капитала25,0 %24,2 %20,9 % – 27,2 %
Рентабельность капитала103,4 %94,2 %74,3 % – 105,2 %

Аналитики

Консенсус-цель 278,57 $ (0,0 %)
диапазон 255,00 $ – 297,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать0
Покупать5
Держать14
Продавать9
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY202616,8 млрд $+4,9 %11,48 $+9,4 %24,3×10
FY202717,5 млрд $+3,7 %12,28 $+7,0 %22,7×12
FY202818 млрд $+3,1 %13,06 $+6,4 %21,3×10
FY202918,6 млрд $+3,0 %13,28 $+1,7 %21,0×4
FY203018,4 млрд $-0,7 %14,02 $+5,6 %19,9×4

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (280), которые Illinois Tool Works Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current623 млн $608 млн $+2,5 %522 млн $519 млн $+0,6 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss26 млн $2025-12-3124 млн $+8,3 %26 млн $24 млн $+8,3 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)3 млн $1 млн $+200,0 %5 млн $-1 млн $+600,0 %
Accrued Income Taxes, Current133 млн $223 млн $-40,4 %217 млн $217 млн $0,0 %
Accrued Income Taxes, Noncurrent–––151 млн $2024-12-31151 млн $0,0 %
Accrued Liabilities, Current1,64 млрд $1,57 млрд $+4,3 %1,64 млрд $1,58 млрд $+3,8 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment4,36 млрд $2025-12-314,03 млрд $+8,3 %4,36 млрд $4,03 млрд $+8,3 %
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax234 млн $267 млн $-12,4 %237 млн $266 млн $-10,9 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax-1,5 млрд $-1,6 млрд $+6,3 %-1,6 млрд $-1,6 млрд $0,0 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-1,72 млрд $-1,88 млрд $+8,4 %-1,83 млрд $-1,88 млрд $+2,7 %
Additional Paid in Capital, Common Stock1,87 млрд $1,75 млрд $+6,6 %1,77 млрд $1,67 млрд $+6,1 %
Advances on Inventory Purchases60 млн $2025-12-3160 млн $0,0 %60 млн $60 млн $0,0 %
Advertising Expense–––62 млн $58 млн $+6,9 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount200 тыс.400 тыс.-50,0 %400 тыс.200 тыс.+100,0 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition20 млн $17 млн $+17,6 %69 млн $61 млн $+13,1 %
Assets16,5 млрд $16,1 млрд $+2,2 %16,1 млрд $15,1 млрд $+7,2 %
Assets, Current6,6 млрд $6,32 млрд $+4,4 %6,2 млрд $5,86 млрд $+5,9 %
Buildings and Improvements, Gross1,71 млрд $2025-12-311,56 млрд $+9,2 %1,71 млрд $1,56 млрд $+9,2 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value809 млн $924 млн $-12,4 %851 млн $948 млн $-10,2 %
Cash Surrender Value of Life Insurance445 млн $2025-12-31439 млн $+1,4 %445 млн $439 млн $+1,4 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents809 млн $924 млн $-12,4 %851 млн $948 млн $-10,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-30 млн $136 млн $-122,1 %-97 млн $-117 млн $+17,1 %
Commercial Paper369 млн $1,3 млрд $-71,6 %1,29 млрд $778 млн $+65,4 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid–––6,11 $5,70 $+7,2 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared1,72 $1,61 $+6,8 %6,22 $5,80 $+7,2 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $0,01 $0,0 %0,01 $0,01 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized700 млн700 млн0,0 %700 млн700 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued550 млн550 млн0,0 %550 млн550 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Outstanding284 млн290 млн-2,0 %289 млн294 млн-1,8 %
Common Stock, Value, Issued6 млн $6 млн $0,0 %6 млн $6 млн $0,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest895 млн $813 млн $+10,1 %3,12 млрд $3,45 млрд $-9,6 %
Construction in Progress, Gross299 млн $2025-12-31270 млн $+10,7 %299 млн $270 млн $+10,7 %
Contract with Customer, Liability340 млн $2025-12-31360 млн $-5,6 %340 млн $360 млн $-5,6 %
Cost of Goods and Services Sold2,33 млрд $2,25 млрд $+3,2 %8,97 млрд $8,86 млрд $+1,3 %
Cost of Revenue1,96 млрд $1,9 млрд $+3,5 %7,56 млрд $7,6 млрд $-0,6 %
Cost, Overhead1,05 млрд $1,03 млрд $+2,4 %4,15 млрд $4,1 млрд $+1,2 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––418 млн $486 млн $-14,0 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––413 млн $515 млн $-19,8 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––86 млн $109 млн $-21,1 %
Debt, Current2,22 млрд $1,27 млрд $+75,1 %2,29 млрд $1,56 млрд $+47,0 %
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount9,37 млрд $8,94 млрд $+4,8 %8,97 млрд $7,86 млрд $+14,1 %
Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible67 млн $2025-09-3015 млн $+346,7 %–––
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-25 млн $-576 млн $+95,7 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––5 млн $487 млн $-99,0 %
Deferred Income Tax Assets, Net492 млн $573 млн $-14,1 %519 млн $369 млн $+40,7 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net168 млн $149 млн $+12,8 %154 млн $119 млн $+29,4 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––3 млн $-87 млн $+103,4 %
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards78 млн $2025-12-3181 млн $-3,7 %78 млн $81 млн $-3,7 %
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets511 млн $2025-12-31553 млн $-7,6 %511 млн $553 млн $-7,6 %
Deferred Tax Assets, Gross1,73 млрд $2025-12-311,65 млрд $+4,9 %1,73 млрд $1,65 млрд $+4,9 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development225 млн $2025-12-31173 млн $+30,1 %225 млн $173 млн $+30,1 %
Deferred Tax Assets, Inventory54 млн $2025-12-3154 млн $0,0 %54 млн $54 млн $0,0 %
Deferred Tax Assets, Investments19 млн $2025-12-3124 млн $-20,8 %19 млн $24 млн $-20,8 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance1,2 млрд $2025-12-311,14 млрд $+5,5 %1,2 млрд $1,14 млрд $+5,5 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards494 млн $2025-12-31465 млн $+6,2 %494 млн $465 млн $+6,2 %
Deferred Tax Assets, Other37 млн $2025-12-3132 млн $+15,6 %37 млн $32 млн $+15,6 %
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment23 млн $2025-12-3119 млн $+21,1 %23 млн $19 млн $+21,1 %
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign15 млн $2025-12-3113 млн $+15,4 %15 млн $13 млн $+15,4 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits129 млн $2025-12-31137 млн $-5,8 %129 млн $137 млн $-5,8 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals32 млн $2025-12-3135 млн $-8,6 %32 млн $35 млн $-8,6 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Данные на 2026-11-01