Финансы Illumina, Inc. (ILMN)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 8 600 · CEO: Jacob Thaysen
- Цена
- 235,99 $ -18,64 %
- Капитализация
- 35,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 36,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04
Выручка (TTM)4,54 млрд $+5,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)22,4 %+2,8 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,02 млрд $
Чистая прибыль (TTM)895 млн $+27,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,06 млрд $+5,0 % к прошлому годуCapex: 173 млн $
Разводнённая EPS (TTM)5,82 $+30,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-891 млн $+31,4 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 35,6 млрд $ EV 36,6 млрд $
- Выручка
- 4,54 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +7 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 19,7 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 40,1× Прогнозный 43,7× (FY2026)
- P/S
- 7,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 26,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 1,06 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 895 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 4,63 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-04
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Рост выручки стабилен: г/г 4,2 %Выручка за Q3 '26: 1,13 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 5,0 %.
- Операционная маржа 22,4 % (TTM), к прошлому году: +2,8 п.п.Операционная прибыль: рост 21,1 %, выручка: рост 5,9 %.
- Capex: 3,8 % выручки (год назад 2,7 %)Инвестировано 173 млн $ за последние 4 квартала (+50,4 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,06 млрд $ = 118,1 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 51 млн $ = 4,8 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 51 млн $ (год назад 717 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 0 $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,0 %Разводнённых акций в Q3 '26: 154 млн, год назад: 154 млн.
- Чистый долг: 891 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,34 млрд $, долг с арендой: 2,23 млрд $; год назад чистый долг: 1,3 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-27. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,13 млрд $ | 1,08 млрд $ | +4,2 % |
| Валовая маржа | 73,5 % | 67,6 % | +5,9 п.п. |
| Операционная прибыль | 305 млн $ | 231 млн $ | +32,0 % |
| Операционная маржа | 27,0 % | 21,3 % | +5,7 п.п. |
| Чистая прибыль | 220 млн $ | 150 млн $ | +46,7 % |
| Разводнённая EPS | 1,43 $ | 0,97 $ | +47,4 % |
| Операционный денежный поток | 419 млн $ | 284 млн $ | +47,5 % |
| Capex | 41 млн $ | 24 млн $ | +70,8 % |
| Свободный денежный поток | 378 млн $ | 260 млн $ | +45,4 % |
| R&D | 244 млн $ | 228 млн $ | +7,0 % |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 70 млн $ | -100,0 % |
Выручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequencing | 1,02 млрд $ | +2,0 % | 90,4 % | 4,14 млрд $ | – | |
| Microarray | 108 млн $ | +30,1 % | 9,6 % | 403 млн $ | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | – | – | – | – | – | |
| EMEA | 347 млн $ | +12,3 % | 70,5 % | 1,42 млрд $ | +14,9 % | |
| Asia Pacific | 86 млн $ | -22,5 % | 17,5 % | 374 млн $ | -12,2 % | |
| CHINA | 59 млн $ | +13,5 % | 12,0 % | 223 млн $ | -16,5 % |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '26
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Illumina | – | – | 305 млн $ | – | – | – | – |
| GRAIL Inc. | – | – | – | – | – | – | – |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,23 млрд $
- Capex
- -173 млн $
- Выкуп акций
- -51 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -208 млн $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- 1,06 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 4,8 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,1× | 48,7× 2 из 5 лет | 24,5× – 72,9× |
| EV / EBITDA | 26,4× | 31,3× 2 из 5 лет | 15,1× – 47,5× |
| EV / выручка | 8,1× | 7,0× | 5,0× – 12,6× |
| Цена / FCF | 33,7× | 116,8× | 22,4× – 291,0× |
| Цена / балансовая | 11,3× | 6,0× | 3,7× – 8,9× |
| Доходность FCF | 3,0 % | 2,0 % | 0,3 % – 4,5 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 15,0 % | -11,1 % | -38,7 % – 12,0 % |
| Рентабельность капитала | 31,5 % | -20,0 % | -66,7 % – 31,2 % |
Аналитики
Консенсус-цель 252,73 $ (+7,1 %)
диапазон 155,00 $ – 305,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать26
Держать17
Продавать6
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4,63 млрд $ | +6,7 % | 5,40 $ | -0,9 % | 43,7× | 11 |
| FY2027 | 4,94 млрд $ | +6,6 % | 6,14 $ | +13,6 % | 38,5× | 12 |
| FY2028 | 5,3 млрд $ | +7,4 % | 7,03 $ | +14,5 % | 33,6× | 7 |
| FY2029 | 5,79 млрд $ | +9,3 % | 8,03 $ | +14,2 % | 29,4× | 4 |
| FY2030 | 6,14 млрд $ | +6,0 % | 8,95 $ | +11,5 % | 26,4× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (251), которые Illumina, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 241 млн $ | 218 млн $ | +10,6 % | 240 млн $ | 221 млн $ | +8,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 738 млн $ | 729 млн $ | +1,2 % | 854 млн $ | 735 млн $ | +16,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 8 млн $ | 9 млн $ | -11,1 % | 7 млн $ | 9 млн $ | -22,2 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 746 млн $ | 738 млн $ | +1,1 % | 861 млн $ | 744 млн $ | +15,7 % |
| Accrued Liabilities, Current | 915 млн $ | 746 млн $ | +22,7 % | 846 млн $ | 827 млн $ | +2,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,36 млрд $2025-12-28 | 1,25 млрд $ | +8,7 % | 1,36 млрд $ | 1,25 млрд $ | +8,7 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 8 млн $ | -12 млн $ | +166,7 % | -10 млн $ | 22 млн $ | -145,5 % |
| Additional Paid in Capital | 8,03 млрд $ | 7,76 млрд $ | +3,5 % | 7,82 млрд $ | 7,53 млрд $ | +3,9 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 37 млн $ | 37 млн $ | 0,0 % |
| Amortization of Intangible Assets | 20 млн $ | 17 млн $ | +17,6 % | 67 млн $ | 130 млн $ | -48,5 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 2 млн | -100,0 % | 2 млн | 4 млн | -50,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 75 млн $ | 70 млн $ | +7,1 % | 275 млн $ | 318 млн $ | -13,5 % |
| Assets | 6,81 млрд $ | 6,18 млрд $ | +10,3 % | 6,64 млрд $ | 6,3 млрд $ | +5,4 % |
| Assets, Current | 3,04 млрд $ | 2,8 млрд $ | +8,5 % | 3,29 млрд $ | 2,75 млрд $ | +19,8 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1,13 млрд $ | – | – | 1,5 млрд $ | 1,11 млрд $ | +34,9 % |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | -11 млн $ | 3 млн $ | -466,7 % | -18 млн $ | -315 млн $ | +94,3 % |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 36 млн $ | – | – | 54 млн $ | 73 млн $ | -26,0 % |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 38 млн $2026-06-28 | – | – | 1 млн $2022-01-02 | 0 $ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 22 млн $ | 4 млн $ | +450,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 969 млн $ | – | – | 1,17 млрд $ | 931 млн $ | +26,0 % |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | 1 млн $ | 7 млн $ | -85,7 % | -15 млн $ | 27 млн $ | -155,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,29 млрд $ | 1,05 млрд $ | +22,8 % | 1,42 млрд $ | 1,13 млрд $ | +25,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 249 млн $ | 116 млн $ | +114,7 % | 291 млн $ | 79 млн $ | +268,4 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $2025-12-28 | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 320 млн2025-12-28 | 320 млн | 0,0 % | 320 млн | 320 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 201 млн2025-12-28 | 200 млн | +0,5 % | 201 млн | 200 млн | +0,5 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 153 млн2025-12-28 | 159 млн | -3,8 % | 153 млн | 159 млн | -3,8 % |
| Common Stock, Value, Issued | 2 млн $ | 2 млн $ | 0,0 % | 2 млн $ | 2 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 220 млн $ | 159 млн $ | +38,4 % | 818 млн $ | -1,2 млрд $ | +168,2 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 20 млн $ | 22 млн $ | -9,1 % | 21 млн $ | 16 млн $ | +31,3 % |
| Contract with Customer, Liability | 319 млн $ | 307 млн $ | +3,9 % | 346 млн $ | 327 млн $ | +5,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 250 млн $ | 234 млн $ | +6,8 % | 270 млн $ | 260 млн $ | +3,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 47 млн $ | 47 млн $ | 0,0 % | 244 млн $ | – | – |
| Cost of Revenue | 299 млн $ | 351 млн $ | -14,8 % | 1,47 млрд $ | 1,51 млрд $ | -2,5 % |
| Cost, Amortization | 18 млн $ | 16 млн $ | +12,5 % | 66 млн $ | 127 млн $ | -48,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 6 млн $ | -100,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 104 млн $ | 137 млн $ | -24,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 117 млн $ | 161 млн $ | -27,3 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 млн $ | 18 млн $ | -27,8 % |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current and Noncurrent | 72 млн $2025-12-28 | 65 млн $ | +10,8 % | 72 млн $ | 65 млн $ | +10,8 % |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 69 млн $ | – | – | 72 млн $ | 65 млн $ | +10,8 % |
| Deferred Compensation Plan Assets | 84 млн $ | – | – | 79 млн $ | 70 млн $ | +12,9 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 106 млн $ | -59 млн $ | +279,7 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6 млн $ | -2 млн $ | -200,0 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 454 млн $ | 490 млн $ | -7,3 % | 454 млн $ | 567 млн $ | -19,9 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 119 млн $ | -117 млн $ | +201,7 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19 млн $ | -56 млн $ | +133,9 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 835 млн $2025-12-28 | 953 млн $ | -12,4 % | 835 млн $ | 953 млн $ | -12,4 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 134 млн $2025-12-28 | 181 млн $ | -26,0 % | 134 млн $ | 181 млн $ | -26,0 % |
| Deferred Tax Assets, Investments | 0 $2025-12-28 | 23 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 23 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 450 млн $2025-12-28 | 558 млн $ | -19,4 % | 450 млн $ | 558 млн $ | -19,4 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 585 млн $2025-12-28 | 675 млн $ | -13,3 % | 585 млн $ | 675 млн $ | -13,3 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 125 млн $2025-12-28 | 189 млн $ | -33,9 % | 125 млн $ | 189 млн $ | -33,9 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 68 млн $2025-12-28 | 63 млн $ | +7,9 % | 68 млн $ | 63 млн $ | +7,9 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 22 млн $2025-12-28 | 17 млн $ | +29,4 % | 22 млн $ | 17 млн $ | +29,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 290 млн $2025-12-28 | 252 млн $ | +15,1 % | 290 млн $ | 252 млн $ | +15,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 31 млн $2025-12-28 | 34 млн $ | -8,8 % | 31 млн $ | 34 млн $ | -8,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | 36 млн $2025-12-28 | 42 млн $ | -14,3 % | 36 млн $ | 42 млн $ | -14,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 32 млн $2025-12-28 | 40 млн $ | -20,0 % | 32 млн $ | 40 млн $ | -20,0 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 250 млн $2025-12-28 | 278 млн $ | -10,1 % | 250 млн $ | 278 млн $ | -10,1 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-02