Финансы IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 11 000 · CEO: Michael Erickson
- Цена
- 698,55 $ +3,94 %
- Капитализация
- 55 млрд $
- Стоимость предприятия
- 55,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-02
- Следующий отчёт
- 2027-02-01 Прогноз EPS: 3,33 $
Выручка (TTM)4,66 млрд $+11,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)32,3 %+1,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,51 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,18 млрд $+15,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,3 млрд $+36,3 % к прошлому годуCapex: 115 млн $
Разводнённая EPS (TTM)14,73 $+16,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-775 млн $+14,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 55 млрд $ EV 55,8 млрд $
- Выручка
- 4,66 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +10 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 25,4 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 47,1× Прогнозный 47,0× (FY2026)
- P/S
- 11,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 33,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 1,3 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 1,18 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 4,74 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-01 Прогноз выручки: 1,18 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-11-02): выручка выше на 1,9 %, EPS выше на 6,2 %Выручка 1,21 млрд $ при ожидании 1,19 млрд $ (+1,9 %); EPS 3,96 $ при ожидании 3,73 $ (+6,2 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 9,9 %Выручка за Q3 '26: 1,21 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 12,9 %.
- Операционная маржа 32,3 % (TTM), к прошлому году: +1,0 п.п.Операционная прибыль: рост 15,3 %, выручка: рост 11,9 %.
- Capex: 2,5 % выручки (год назад 3,2 %)Инвестировано 115 млн $ за последние 4 квартала (-14,5 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,3 млрд $ = 110,0 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,05 млрд $ = 80,6 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,05 млрд $ (год назад 1,23 млрд $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 49,6 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 2,0 %Разводнённых акций в Q3 '26: 79 млн, год назад: 80,7 млн.
- Чистый долг: 775 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 198 млн $, долг с арендой: 973 млн $; год назад чистый долг: 905 млн $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,21 млрд $ | 1,11 млрд $ | +9,9 % |
| Валовая маржа | 62,9 % | 61,8 % | +1,1 п.п. |
| Операционная прибыль | 402 млн $ | 355 млн $ | +13,4 % |
| Операционная маржа | 33,1 % | 32,1 % | +1,0 п.п. |
| Чистая прибыль | 317 млн $ | 275 млн $ | +15,5 % |
| Разводнённая EPS | 4,01 $ | 3,40 $ | +17,9 % |
| Операционный денежный поток | 450 млн $ | 402 млн $ | +11,8 % |
| Capex | 28,9 млн $ | 31,1 млн $ | -7,0 % |
| Свободный денежный поток | 421 млн $ | 371 млн $ | +13,4 % |
| R&D | 68,8 млн $ | 63,4 млн $ | +8,5 % |
| Выплаты на основе акций | 16,2 млн $ | -44,1 млн $ | +136,8 % |
Факт vs консенсус
2026-11-02| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,21 млрд $ | 1,19 млрд $ | +1,9 % |
| EPS (база консенсуса) | 3,96 $ | 3,73 $ | +6,2 % |
Из отчёта от 2026-11-02 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 723 млн $ | +10,2 % | 59,5 % | 2,76 млрд $ | +12,8 % | |
| Service | 491 млн $ | +9,4 % | 40,5 % | 1,9 млрд $ | +10,5 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 767 млн $ | +8,7 % | 63,1 % | 2,94 млрд $ | +9,6 % | |
| EMEA | 267 млн $ | +9,0 % | 22,0 % | 1,04 млрд $ | +17,2 % | |
| Asia Pacific | 105 млн $ | +15,6 % | 8,6 % | 395 млн $ | +14,5 % | |
| CANADA | 49 млн $ | +18,5 % | 4,0 % | 183 млн $ | +11,7 % | |
| Latin America | 26,6 млн $ | +15,4 % | 2,2 % | 121 млн $ | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '26
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companion Animal Group Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Water Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Livestock And Poultry Diagnostics Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Other Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Material Reconciling Items | – | – | 560 тыс. $ | -48,0 % | – | – | 857 тыс. $ |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,42 млрд $
- Capex
- -115 млн $
- Выкуп акций
- -1,05 млрд $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -228 млн $
- Чистое привлечение долга
- -131 млн $
- Выплаты на основе акций
- 49,6 млн $
- Свободный денежный поток
- 1,3 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 80,6 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 47,1× | 54,0× | 38,4× – 75,3× |
| EV / EBITDA | 33,4× | 38,4× | 27,3× – 54,8× |
| EV / выручка | 12,0× | 12,5× | 8,9× – 17,7× |
| Цена / FCF | 42,3× | 65,7× | 42,7× – 88,2× |
| Цена / балансовая | 29,5× | 44,7× | 21,4× – 81,3× |
| Доходность FCF | 2,4 % | 1,7 % | 1,1 % – 2,3 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 39,9 % | 36,3 % | 32,5 % – 41,8 % |
| Рентабельность капитала | 71,2 % | 79,6 % | 55,7 % – 111,6 % |
Аналитики
Консенсус-цель 716,67 $ (+2,6 %)
диапазон 700,00 $ – 740,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать13
Держать9
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4,74 млрд $ | +10,2 % | 14,87 $ | +13,7 % | 47,0× | 9 |
| FY2027 | 5,16 млрд $ | +8,7 % | 16,82 $ | +13,1 % | 41,5× | 10 |
| FY2028 | 5,65 млрд $ | +9,6 % | 19,18 $ | +14,1 % | 36,4× | 9 |
| FY2029 | 6,15 млрд $ | +8,9 % | 21,87 $ | +14,0 % | 31,9× | 3 |
| FY2030 | 6,74 млрд $ | +9,5 % | 24,79 $ | +13,3 % | 28,2× | 3 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (303), которые IDEXX Laboratories, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 млн $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 154 млн $ | 122 млн $ | +26,0 % | 110 млн $ | 114 млн $ | -3,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 616 млн $ | 567 млн $ | +8,6 % | 552 млн $ | 474 млн $ | +16,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 13,9 млн $ | 11,7 млн $ | +18,8 % | 11,3 млн $ | 12,6 млн $ | -10,3 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 11,3 млн $2025-12-31 | 12,6 млн $ | -10,2 % | 11,3 млн $ | 12,6 млн $ | -10,2 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 86,6 млн $ | 89,2 млн $ | -2,9 % | 88,7 млн $ | 62,3 млн $ | +42,4 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 18,9 млн $ | 14,8 млн $ | +27,9 % | 14,5 млн $ | 20,9 млн $ | -30,8 % |
| Accrued Liabilities, Current | 521 млн $ | 489 млн $ | +6,6 % | 530 млн $ | 502 млн $ | +5,6 % |
| Accrued Marketing Costs, Current | 90,5 млн $ | 86,4 млн $ | +4,8 % | 87,6 млн $ | 78,2 млн $ | +12,1 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 926 млн $2025-12-31 | 835 млн $ | +10,9 % | 926 млн $ | 835 млн $ | +10,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -60,5 млн $ | -73 млн $ | +17,1 % | -68,8 млн $ | -93,6 млн $ | +26,5 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,96 млрд $ | 1,79 млрд $ | +9,3 % | 1,83 млрд $ | 1,67 млрд $ | +9,1 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 4 млн $ | 3,4 млн $ | +17,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 20,2 млн $ | 17,1 млн $ | +18,1 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 16,2 млн $ | 14,4 млн $ | +12,4 % | 60 млн $ | 60,3 млн $ | -0,5 % |
| Asset Impairment Charges | 0 $ | 0 $ | – | 250 тыс. $2024-12-31 | 1,48 млн $ | -83,2 % |
| Assets | 3,71 млрд $ | 3,39 млрд $ | +9,5 % | 3,35 млрд $ | 3,29 млрд $ | +1,7 % |
| Assets, Current | 1,5 млрд $ | 1,48 млрд $ | +1,6 % | 1,41 млрд $ | 1,4 млрд $ | +1,0 % |
| Assets, Noncurrent | 2,21 млрд $ | 1,91 млрд $ | +15,6 % | 1,94 млрд $ | 1,89 млрд $ | +2,3 % |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 20,2 млн $ | – | – | 1,8 млн $ | 2,3 млн $ | -21,7 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 4,11 млн $ | -1,68 млн $ | +344,2 % | 15,6 млн $ | 15 млн $ | +3,5 % |
| Capitalized Contract Cost, Net | 20,9 млн $ | 21,5 млн $ | -2,8 % | 21,4 млн $ | 22 млн $ | -2,7 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 198 млн $ | 208 млн $ | -5,1 % | 180 млн $ | 288 млн $ | -37,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 198 млн $ | 208 млн $ | -5,1 % | 180 млн $ | 288 млн $ | -37,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 603 тыс. $ | 43,6 млн $ | -98,6 % | -108 млн $ | -166 млн $ | +34,7 % |
| Common Stock, Other Shares, Outstanding | 26 тыс. | 60 тыс. | -56,7 % | 59 тыс. | 60 тыс. | -1,7 % |
| Common Stock, Other Value, Outstanding | 5,97 млн $ | 6,23 млн $ | -4,2 % | 6,09 млн $ | 5,89 млн $ | +3,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0 % | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 120 млн | 120 млн | 0,0 % | 120 млн | 120 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 109 млн | 108 млн | +0,5 % | 108 млн | 108 млн | +0,5 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 78,8 млн | 80 млн | -1,5 % | 79,7 млн | 81,6 млн | -2,3 % |
| Common Stock, Value, Issued | 10,9 млн $ | 10,8 млн $ | +0,5 % | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | +0,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 320 млн $ | 279 млн $ | +14,9 % | 1,08 млрд $ | 865 млн $ | +25,3 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 85,7 млн $ | 72 млн $ | +19,2 % | 75,8 млн $ | 60,8 млн $ | +24,8 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 263 млн $ | 217 млн $ | +21,4 % | 237 млн $ | 186 млн $ | +27,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 40,2 млн $ | 35,7 млн $ | +12,6 % | 35,3 млн $ | 33,8 млн $ | +4,3 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 32,7 млн $ | 31,1 млн $ | +5,3 % | 32,2 млн $ | 26,9 млн $ | +19,4 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 450 млн $ | 422 млн $ | +6,6 % | 1,64 млрд $ | 1,52 млрд $ | +8,3 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61,7 млн $ | 168 млн $ | -63,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 42,6 млн $ | 41 млн $ | +3,9 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 134 млн $ | 246 млн $ | -45,8 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 29,3 млн $ | 37,1 млн $ | -21,2 % |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Fair Value of Shares Issued | 3,7 млн $ | 2 млн $ | +85,0 % | – | – | – |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Recorded Liability | 2,2 млн $2025-12-31 | – | – | 2,2 млн $ | – | – |
| Deferred Costs, Current | 83 млн $ | 70 млн $ | +18,5 % | 73,6 млн $ | 61,7 млн $ | +19,3 % |
| Deferred Costs, Noncurrent | 194 млн $ | 167 млн $ | +15,9 % | 177 млн $ | 135 млн $ | +30,9 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 117 млн $ | -24,6 млн $ | +574,4 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,04 млн $ | 5,16 млн $ | -2,4 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 26,1 млн $ | 31,5 млн $ | -17,2 % | 27,9 млн $ | 126 млн $ | -77,8 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 131 млн $ | -24,2 млн $ | +642,3 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 61,2 млн $ | 3,72 млн $ | +1 542,5 % | 31,9 млн $ | 11,3 млн $ | +181,7 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -1,52 млн $ | 93,2 млн $ | -101,6 % | 131 млн $ | -24,2 млн $ | +642,3 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9,28 млн $ | -4,71 млн $ | +297,0 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 9,96 млн $2025-12-31 | 5,74 млн $ | +73,3 % | 9,96 млн $ | 5,74 млн $ | +73,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 186 млн $2025-12-31 | 278 млн $ | -33,2 % | 186 млн $ | 278 млн $ | -33,2 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 2,02 млн $2025-12-31 | 92,9 млн $ | -97,8 % | 2,02 млн $ | 92,9 млн $ | -97,8 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 28,2 млн $2025-12-31 | 24 млн $ | +17,5 % | 28,2 млн $ | 24 млн $ | +17,5 % |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | 114 млн $2024-12-31 | 100 млн $ | +13,9 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 150 млн $2025-12-31 | 247 млн $ | -39,2 % | 150 млн $ | 247 млн $ | -39,2 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 5,31 млн $2025-12-31 | 6,65 млн $ | -20,1 % | 5,31 млн $ | 6,65 млн $ | -20,1 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-05