Финансы Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Сотрудников: 22 230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Цена
- 51,91 $ -1,22 %
- Капитализация
- 59,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 59,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-19
- Следующий отчёт
- 2027-01-19 Прогноз EPS: 0,31 $
Выручка (TTM)9,08 млрд $+13,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)20,5 %+0,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,86 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,42 млрд $+15,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,05 млрд $+9,2 % к прошлому годуCapex: 257 млн $
Разводнённая EPS (TTM)1,24 $+15,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-240 млн $-4,6 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 59,6 млрд $ EV 59,8 млрд $
- Выручка
- 9,08 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +14 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 15,6 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 41,9× Прогнозный 40,6× (FY2026)
- P/S
- 6,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 29,2× TTM
- Свободный денежный поток
- 1,05 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 1,42 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 9,37 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-01-19 Прогноз выручки: 2,32 млрд $
- Дивиденд
- 1,00 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-14): выручка выше на 0,9 %, EPS выше на 3,0 %Выручка 2,46 млрд $ при ожидании 2,44 млрд $ (+0,9 %); EPS 0,35 $ при ожидании 0,34 $ (+3,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 15,5 %Выручка за Q3 '26: 2,46 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 12,5 %.
- Операционная маржа 20,5 % (TTM), к прошлому году: +0,3 п.п.Операционная прибыль: рост 15,4 %, выручка: рост 13,5 %.
- Capex: 2,8 % выручки (год назад 3,1 %)Инвестировано 257 млн $ за последние 4 квартала (+4,7 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,05 млрд $ = 74,3 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,18 млрд $ = 112,3 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 80,8 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 1,1 млрд $, выплаты акциями: 9,9 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 0,1 %Разводнённых акций в Q3 '26: 1,15 млрд, год назад: 1,15 млрд.
- Чистый долг: 240 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 212 млн $, долг с арендой: 452 млн $; год назад чистый долг: 229 млн $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,13 млрд $ | +15,5 % |
| Валовая маржа | 44,8 % | 45,3 % | -0,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 531 млн $ | 442 млн $ | +20,2 % |
| Операционная маржа | 21,5 % | 20,7 % | +0,9 п.п. |
| Чистая прибыль | 402 млн $ | 336 млн $ | +19,7 % |
| Разводнённая EPS | 0,35 $ | 0,29 $ | +20,7 % |
| Операционный денежный поток | 422 млн $ | 387 млн $ | +9,0 % |
| Capex | 74 млн $ | 60,3 млн $ | +22,7 % |
| Свободный денежный поток | 348 млн $ | 327 млн $ | +6,4 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 2,6 млн $ | 2,1 млн $ | +23,8 % |
Факт vs консенсус
2026-10-14| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,44 млрд $ | +0,9 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,35 $ | 0,34 $ | +3,0 % |
Из отчёта от 2026-10-14 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2,04 млрд $ | +14,5 % | 82,6 % | 7,5 млрд $ | +45,9 % | |
| Canada and Mexico | 342 млн $ | +20,1 % | 13,9 % | 1,26 млрд $ | +15,6 % | |
| Non-North America | 86,1 млн $ | +22,0 % | 3,5 % | 322 млн $ | +25,2 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,31 млрд $
- Capex
- -257 млн $
- Выкуп акций
- -80,8 млн $
- Дивиденды
- -1,1 млрд $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -95 млн $
- Выплаты на основе акций
- 9,9 млн $
- Свободный денежный поток
- 1,05 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 112,3 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 41,9× | 33,9× | 24,9× – 40,0× |
| EV / EBITDA | 29,2× | 23,1× | 17,0× – 26,8× |
| EV / выручка | 6,6× | 5,3× | 4,0× – 6,2× |
| Цена / FCF | 56,5× | 42,4× | 29,4× – 60,0× |
| Цена / балансовая | 14,4× | 11,0× | 8,6× – 12,1× |
| Доходность FCF | 1,8 % | 2,5 % | 1,7 % – 3,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 30,3 % | 27,4 % | 24,7 % – 29,3 % |
| Рентабельность капитала | 35,1 % | 32,6 % | 30,4 % – 34,5 % |
Аналитики
Консенсус-цель 52,25 $ (+0,7 %)
диапазон 47,00 $ – 60,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать11
Держать19
Продавать3
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 9,37 млрд $ | +14,3 % | 1,28 $ | +17,4 % | 40,6× | 12 |
| FY2027 | 10,3 млрд $ | +9,4 % | 1,41 $ | +10,5 % | 36,7× | 12 |
| FY2028 | 11,1 млрд $ | +7,9 % | 1,54 $ | +8,9 % | 33,7× | 11 |
| FY2029 | 11,9 млрд $ | +7,7 % | 1,68 $ | +8,8 % | 31,0× | 4 |
| FY2030 | 12,7 млрд $ | +6,6 % | 1,80 $ | +7,5 % | 28,8× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (177), которые Fastenal Company отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 446 млн $ | 345 млн $ | +29,3 % | 317 млн $ | 288 млн $ | +10,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,62 млрд $ | 1,35 млрд $ | +19,9 % | 1,25 млрд $ | 1,11 млрд $ | +12,3 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 6,2 млн $ | 5,5 млн $ | +12,7 % | 5,3 млн $ | 5,2 млн $ | +1,9 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 900 тыс. $ | 1,6 млн $ | -43,8 % | 4,6 млн $ | 1,3 млн $ | +253,8 % |
| Accrued Bonuses, Current | 39,8 млн $2025-12-31 | 25,5 млн $ | +56,1 % | 39,8 млн $ | 25,5 млн $ | +56,1 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 29,4 млн $ | 25 млн $ | +17,6 % | 3 млн $ | 0 $ | – |
| Accrued Insurance, Current | 25 млн $2025-12-31 | 26,2 млн $ | -4,6 % | 25 млн $ | 26,2 млн $ | -4,6 % |
| Accrued Liabilities, Current | 336 млн $ | 261 млн $ | +28,5 % | 265 млн $ | 226 млн $ | +17,3 % |
| Accrued Marketing Costs, Current | 66,5 млн $2025-12-31 | 64,2 млн $ | +3,6 % | 66,5 млн $ | 64,2 млн $ | +3,6 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,64 млрд $2025-12-31 | 1,53 млрд $ | +7,2 % | 1,64 млрд $ | 1,53 млрд $ | +7,2 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -65 млн $ | -56,2 млн $ | -15,7 % | -51,1 млн $ | -91,5 млн $ | +44,2 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 60 млн $ | 113 млн $ | -46,9 % | 116 млн $ | 82,8 млн $ | +39,5 % |
| Amortization of Intangible Assets | 2,8 млн $ | 2,7 млн $ | +3,7 % | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 55,5 тыс. | 0 | – | 1,19 млн | 1,83 млн | -34,9 % |
| Assets | 5,49 млрд $ | 5,12 млрд $ | +7,4 % | 5,05 млрд $ | 4,7 млрд $ | +7,6 % |
| Assets, Current | 3,83 млрд $ | 3,55 млрд $ | +8,0 % | 3,47 млрд $ | 3,21 млрд $ | +8,1 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 212 млн $ | 288 млн $ | -26,4 % | 277 млн $ | 256 млн $ | +8,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 212 млн $ | 288 млн $ | -26,4 % | 277 млн $ | 256 млн $ | +8,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 7,1 млн $ | 50,3 млн $ | -85,9 % | 21 млн $ | 34,5 млн $ | -39,1 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,26 $ | 0,22 $ | +18,2 % | 0,88 $ | 0,78 $ | +12,2 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,6 млрд | 1,6 млрд | 0,0 % | 1,6 млрд | 1,6 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,15 млрд | 1,15 млрд | -0,1 % | 1,15 млрд | 1,15 млрд | +0,1 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,15 млрд | 1,15 млрд | -0,1 % | 1,15 млрд | 1,15 млрд | +0,1 % |
| Common Stock, Value, Issued | 11,5 млн $ | 11,5 млн $ | 0,0 % | 11,5 млн $ | 11,5 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 399 млн $ | 331 млн $ | +20,7 % | 1,3 млрд $ | 1,11 млрд $ | +16,6 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,36 млрд $ | 1,17 млрд $ | +16,4 % | 4,51 млрд $ | 4,14 млрд $ | +8,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 277 млн $ | 266 млн $ | +4,1 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 50,3 млн $ | 39,6 млн $ | +27,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 390 млн $ | 361 млн $ | +8,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 63,5 млн $ | 56,1 млн $ | +13,2 % |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | 23,5 млн $2025-12-31 | 20,8 млн $ | +13,0 % | 23,5 млн $ | 20,8 млн $ | +13,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,8 млн $ | -3 млн $ | +326,7 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,3 млн $ | -700 тыс. $ | -85,7 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,2 млн $ | -3,8 млн $ | +263,2 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 65,9 млн $ | 62,8 млн $ | +4,9 % | 67,4 млн $ | 68,9 млн $ | -2,2 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 200 тыс. $ | -7,4 млн $ | +102,7 % | -1,6 млн $ | -4,1 млн $ | +61,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 700 тыс. $ | -100 тыс. $ | +800,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 120 млн $2025-12-31 | 109 млн $ | +10,2 % | 120 млн $ | 109 млн $ | +10,2 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 6,8 млн $2025-12-31 | 5,9 млн $ | +15,3 % | 6,8 млн $ | 5,9 млн $ | +15,3 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 118 млн $2025-12-31 | 107 млн $ | +10,2 % | 118 млн $ | 107 млн $ | +10,2 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 2,6 млн $2025-12-31 | 2,4 млн $ | +8,3 % | 2,6 млн $ | 2,4 млн $ | +8,3 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 11 млн $2025-12-31 | 8,3 млн $ | +32,5 % | 11 млн $ | 8,3 млн $ | +32,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 4,4 млн $2025-12-31 | 3,7 млн $ | +18,9 % | 4,4 млн $ | 3,7 млн $ | +18,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | 8 млн $2025-12-31 | 5,5 млн $ | +45,5 % | 8 млн $ | 5,5 млн $ | +45,5 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 2 млн $2025-12-31 | 1,8 млн $ | +11,1 % | 2 млн $ | 1,8 млн $ | +11,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 183 млн $2025-12-31 | 166 млн $ | +10,3 % | 183 млн $ | 166 млн $ | +10,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 65,2 млн $2025-12-31 | 59 млн $ | +10,5 % | 65,2 млн $ | 59 млн $ | +10,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 300 тыс. $2025-12-31 | 200 тыс. $ | +50,0 % | 300 тыс. $ | 200 тыс. $ | +50,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | 3,7 млн $2025-12-31 | 4,6 млн $ | -19,6 % | 3,7 млн $ | 4,6 млн $ | -19,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 101 млн $2025-12-31 | 90,9 млн $ | +11,4 % | 101 млн $ | 90,9 млн $ | +11,4 % |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 23,5 млн $ | 20,8 млн $ | +13,0 % |
| Depreciation | 42,1 млн $ | 42,3 млн $ | -0,5 % | 169 млн $ | 165 млн $ | +2,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 179 млн $ | 175 млн $ | +2,2 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,35 $ | 0,29 $ | +20,7 % | 1,10 $ | 1,00 $ | +10,0 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,35 $ | 0,29 $ | +20,7 % | 1,09 $ | 1,00 $ | +9,0 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | -1 млн $ | -900 тыс. $ | -11,1 % | 11 млн $ | -10,6 млн $ | +203,8 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 348 млн $ | 317 млн $ | +9,7 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 200 тыс. $ | -200 тыс. $ | +200,0 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02