PerpEquities

Финансы Ecolab (ECL)

NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 48 000 · CEO: Christophe Beck

Цена
302,98 $ +0,70 %
Капитализация
84,9 млрд $
Стоимость предприятия
98 млрд $
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-10-29
Следующий отчёт
2027-02-09 Прогноз EPS: 2,19 $
Выручка (TTM)17,4 млрд $+9,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)17,1 %-0,1 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 2,98 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,08 млрд $+4,9 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,8 млрд $+15,6 % к прошлому годуCapex: 1,23 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)7,35 $+5,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-13 млрд $-74,6 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
84,9 млрд $
EV 98 млрд $
Выручка
17,4 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+11 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
12,0 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
40,9×
Прогнозный 37,1× (FY2026)
P/S
4,9×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
27,0×
TTM
Свободный денежный поток
1,8 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
2,08 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
17,9 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2027-02-09
Прогноз выручки: 4,75 млрд $
Дивиденд
2,92 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-27): выручка в рамках ожиданий, EPS в рамках ожиданийВыручка 4,69 млрд $ при ожидании 4,7 млрд $ (-0,1 %); EPS 2,18 $ при ожидании 2,18 $ (0,0 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 12,7 %Выручка за Q3 '26: 4,69 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 7,2 %.
  • Операционная маржа 17,1 % (TTM), к прошлому году: -0,1 п.п.Операционная прибыль: рост 8,5 %, выручка: рост 9,3 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 14,2 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 2,61 млрд $, операционная прибыль 2,98 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 7,1 % выручки (год назад 6,8 %)Инвестировано 1,23 млрд $ за последние 4 квартала (+14,7 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,8 млрд $ = 86,2 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 1,16 млрд $ = 64,5 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 341 млн $ (год назад 334 млн $), дивиденды: 818 млн $, выплаты акциями: 143 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 1,2 %Разводнённых акций в Q3 '26: 282 млн, год назад: 285 млн.
  • Чистый долг: 13 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 722 млн $, долг с арендой: 13,8 млрд $; год назад чистый долг: 7,48 млрд $.
  • Water Services: выручка +20,7 %, маржа 17,9 % (было 17,4 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q3 '26: операционная прибыль 445 млн $ при выручке 2,48 млрд $ (из примечания о сегментах).

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка4,69 млрд $4,17 млрд $+12,7 %
Валовая маржа44,1 %44,8 %-0,7 п.п.
Операционная прибыль811 млн $760 млн $+6,6 %
Операционная маржа17,3 %18,3 %-1,0 п.п.
Чистая прибыль551 млн $585 млн $-5,8 %
Разводнённая EPS1,95 $2,05 $-4,9 %
Операционный денежный поток764 млн $791 млн $-3,5 %
Capex313 млн $262 млн $+19,8 %
Свободный денежный поток450 млн $530 млн $-15,0 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций40,9 млн $33,6 млн $+21,7 %

Факт vs консенсус

2026-10-27
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка4,69 млрд $4,7 млрд $-0,1 %
EPS (база консенсуса)2,18 $2,18 $0,0 %

Из отчёта от 2026-10-27 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Water Services2,48 млрд $–52,8 %––
Global Water–––––
Global Institutional1,64 млрд $–34,9 %––
Global Institutional and Specialty–––––
Global Pest Elimination364 млн $+9,6 %7,7 %1,34 млрд $+9,6 %
Global Healthcare And Life Sciences216 млн $–4,6 %––
Global Life Sciences–––––

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
United States–––––
Europe913 млн $+6,6 %51,3 %3,5 млрд $+11,1 %
Canada–––––
Asia Pacific393 млн $+14,9 %22,1 %1,49 млрд $+9,8 %
Latin America308 млн $+9,9 %17,3 %1,19 млрд $+7,9 %
C [N]–––––
Middle East And Africa165 млн $+4,0 %9,3 %636 млн $-5,4 %

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q3 '26

СегментВыручкаг/гОперационная прибыльг/гМаржаМаржа год назадОперационная прибыль TTM
Water Services2,48 млрд $+20,7 %445 млн $+24,4 %17,9 %17,4 %1,39 млрд $
Global Industrial–––––––
Global Institutional1,64 млрд $+2,7 %405 млн $+7,6 %24,7 %23,6 %1,45 млрд $
Global Pest Elimination364 млн $+9,6 %73,9 млн $+6,3 %20,3 %20,9 %254 млн $
Global Healthcare And Life Sciences214 млн $+15,8 %50,2 млн $+48,5 %23,5 %18,3 %162 млн $
Corporate––-162 млн $-116,4 %––-506 млн $
Material Reconciling Items––-1,8 млн $+28,0 %––157 млн $

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
3,03 млрд $
Capex
-1,23 млрд $
Выкуп акций
-341 млн $
Дивиденды
-818 млн $
Приобретения
-6,3 млрд $
Чистое привлечение долга
4,66 млрд $
Выплаты на основе акций
143 млн $
Свободный денежный поток
1,8 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
64,5 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)40,9×41,2×31,5× – 59,4×
EV / EBITDA27,0×22,9×19,2× – 30,7×
EV / выручка5,6×4,7×3,5× – 6,0×
Цена / FCF47,3×39,2×34,5× – 47,3×
Цена / балансовая8,2×7,5×5,7× – 9,3×
Доходность FCF2,1 %2,6 %2,1 % – 2,9 %
Рентабельность инвестированного капитала9,2 %9,6 %7,4 % – 11,9 %
Рентабельность капитала20,7 %18,6 %15,1 % – 24,1 %

Аналитики

Консенсус-цель 328,00 $ (+8,3 %)
диапазон 275,00 $ – 360,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать29
Держать7
Продавать1
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY202617,9 млрд $+11,4 %8,16 $+12,1 %37,1×14
FY202719,3 млрд $+8,0 %9,40 $+15,3 %32,2×15
FY202820,6 млрд $+6,4 %10,74 $+14,3 %28,2×6

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (296), которые Ecolab Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
136 млн $74,6 млн $+82,0 %–––
Accounts Payable, Current2,34 млрд $1,87 млрд $+25,2 %2,07 млрд $1,81 млрд $+14,4 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current3,8 млрд $3,11 млрд $+21,9 %3,25 млрд $2,87 млрд $+13,4 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss105 млн $78,1 млн $+34,8 %74,1 млн $70 млн $+5,9 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff9,6 млн $10,6 млн $-9,4 %48,5 млн $51 млн $-4,9 %
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss3,95 млрд $3,24 млрд $+21,9 %3,37 млрд $2,99 млрд $+12,7 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)9,2 млн $13,8 млн $-33,3 %51,4 млн $46,9 млн $+9,6 %
Accrued Income Taxes, Current73,8 млн $188 млн $-60,7 %134 млн $127 млн $+5,7 %
Accrued Marketing Costs, Current540 млн $463 млн $+16,6 %528 млн $452 млн $+16,9 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment5,15 млрд $4,8 млрд $+7,3 %4,84 млрд $4,44 млрд $+9,1 %
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax485 млн $548 млн $-11,5 %496 млн $538 млн $-8,0 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax-1,21 млрд $-1,35 млрд $+10,0 %-1,37 млрд $-1,45 млрд $+5,1 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-1,68 млрд $-1,9 млрд $+11,7 %-1,87 млрд $-1,98 млрд $+5,4 %
Additional Paid in Capital, Common Stock7,75 млрд $7,45 млрд $+4,0 %7,52 млрд $7,16 млрд $+5,1 %
Amortization106 млн $76,6 млн $+38,6 %304 млн $301 млн $+1,1 %
Amortization of Intangible Assets106 млн $76,6 млн $+38,6 %304 млн $301 млн $+1,0 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount600 тыс.600 тыс.0,0 %1,2 млн600 тыс.+100,0 %
Assets31,1 млрд $23,9 млрд $+30,2 %24,7 млрд $22,4 млрд $+10,3 %
Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan207 млн $171 млн $+21,4 %184 млн $151 млн $+22,1 %
Assets, Current7,1 млрд $7,11 млрд $-0,1 %5,96 млрд $6,03 млрд $-1,2 %
Buildings and Improvements, Gross1,29 млрд $1,2 млрд $+6,8 %1,24 млрд $1,15 млрд $+7,8 %
Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount15 млн $––62 млн $2023-12-31––
Capitalized Computer Software, Gross1,32 млрд $1,16 млрд $+13,6 %1,18 млрд $1,04 млрд $+13,4 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value722 млн $1,96 млрд $-63,1 %646 млн $1,26 млрд $-48,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations722 млн $1,96 млрд $-63,1 %646 млн $1,26 млрд $-48,6 %
CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectContinuingOperations-4,41 млрд $34,9 млн $-12 744,7 %-611 млн $337 млн $-281,0 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared0,73 $0,65 $+12,3 %2,68 $2,36 $+13,6 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share1,00 $1,00 $0,0 %1,00 $1,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized800 млн800 млн0,0 %800 млн800 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Outstanding281 млн283 млн-1,0 %282 млн283 млн-0,5 %
Common Stock, Value, Issued370 млн $369 млн $+0,4 %369 млн $368 млн $+0,4 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest1,7 млн $4,6 млн $-63,0 %17,6 млн $19,5 млн $-9,7 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent517 млн $684 млн $-24,4 %2,18 млрд $1,98 млрд $+10,2 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest519 млн $689 млн $-24,7 %2,2 млрд $2 млрд $+10,0 %
Construction in Progress, Gross986 млн $763 млн $+29,2 %858 млн $679 млн $+26,3 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss144 млн $––117 млн $––
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current144 млн $––117 млн $––
Contract with Customer, Liability260 млн $116 млн $+124,1 %173 млн $102 млн $+69,6 %
Contract with Customer, Liability, Current260 млн $–––––
Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination–––59,3 млн $––
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized0 $0 $–-102 млн $-111 млн $+8,0 %
Cost of Goods and Services Sold2,63 млрд $2,3 млрд $+14,2 %8,93 млрд $8,9 млрд $+0,3 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––226 млн $346 млн $-34,7 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––491 млн $624 млн $-21,3 %
Debt and Lease Obligation13,2 млрд $8,06 млрд $+63,5 %8,13 млрд $7,56 млрд $+7,5 %
Debt, Current1,28 млрд $16,2 млн $+7 780,9 %870 млн $616 млн $+41,4 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-30,7 млн $-57,6 млн $+46,7 %
Deferred Income Tax Assets, Net187 млн $167 млн $+11,8 %181 млн $156 млн $+16,4 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-36,2 млн $-185 млн $+80,4 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net768 млн $177 млн $+334,3 %330 млн $280 млн $+17,8 %
Deferred Income Taxes and Tax Credits80,4 млн $3,6 млн $+2 133,3 %-33,4 млн $-191 млн $+82,5 %
Deferred Tax Assets, Deferred Income88,6 млн $2025-12-3172,4 млн $+22,4 %88,6 млн $72,4 млн $+22,4 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development271 млн $2025-12-31247 млн $+9,8 %271 млн $247 млн $+9,8 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance1,24 млрд $2025-12-311,01 млрд $+23,4 %1,24 млрд $1,01 млрд $+23,4 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards190 млн $2025-12-3192,9 млн $+104,3 %190 млн $92,9 млн $+104,3 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic21,8 млн $2025-12-31––21,8 млн $––
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign136 млн $2025-12-31––136 млн $––
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local16 млн $2025-12-31––16 млн $––
Deferred Tax Assets, Other78,3 млн $2025-12-3132,8 млн $+138,7 %78,3 млн $32,8 млн $+138,7 %
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards132 млн $2025-12-31105 млн $+25,8 %132 млн $105 млн $+25,8 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Данные на 2026-11-01