Финансы Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · Сотрудников: 48 100 · CEO: Todd Schneider
- Цена
- 219,82 $ +0,80 %
- Капитализация
- 87,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 89,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-07
- Следующий отчёт
- 2026-12-17 Прогноз EPS: 1,36 $
Выручка (TTM)11,6 млрд $+9,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)23,4 %+0,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 2,7 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,06 млрд $+11,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,03 млрд $+19,9 % к прошлому годуCapex: 401 млн $
Разводнённая EPS (TTM)5,07 $+12,4 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-2,47 млрд $+2,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 87,3 млрд $ EV 89,8 млрд $
- Выручка
- 11,6 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +9 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 17,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 42,8× Прогнозный 39,6× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 27,9× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,03 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,06 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 12,2 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-17 Прогноз выручки: 3,03 млрд $
- Дивиденд
- 1,87 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-23): выручка выше на 1,0 %, EPS выше на 3,0 %Выручка 3,01 млрд $ при ожидании 2,98 млрд $ (+1,0 %); EPS 1,39 $ при ожидании 1,35 $ (+3,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 10,9 %Выручка за Q1 '27: 3,01 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 8,9 %.
- Операционная маржа 23,4 % (TTM), к прошлому году: +0,5 п.п.Операционная прибыль: рост 11,8 %, выручка: рост 9,5 %.
- Capex: 3,5 % выручки (год назад 4,0 %)Инвестировано 401 млн $ за последние 4 квартала (-4,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,03 млрд $ = 98,7 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,73 млрд $ = 84,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1 млрд $ (год назад 586 млн $), дивиденды: 724 млн $, выплаты акциями: 129 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,2 %Разводнённых акций в Q1 '27: 404 млн, год назад: 409 млн.
- Чистый долг: 2,47 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 244 млн $, долг с арендой: 2,71 млрд $; год назад чистый долг: 2,54 млрд $.
- First Aid And Safety Services Segment: выручка +16,1 %, маржа 25,6 % (было 24,0 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q1 '27: операционная прибыль 99,5 млн $ при выручке 389 млн $ (из примечания о сегментах).
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-08-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 2,72 млрд $ | +10,9 % |
| Валовая маржа | 51,5 % | 50,3 % | +1,3 п.п. |
| Операционная прибыль | 712 млн $ | 618 млн $ | +15,2 % |
| Операционная маржа | 23,6 % | 22,7 % | +0,9 п.п. |
| Чистая прибыль | 552 млн $ | 491 млн $ | +12,3 % |
| Разводнённая EPS | 1,36 $ | 1,20 $ | +13,3 % |
| Операционный денежный поток | 572 млн $ | 414 млн $ | +38,1 % |
| Capex | 108 млн $ | 102 млн $ | +5,5 % |
| Свободный денежный поток | 465 млн $ | 313 млн $ | +48,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 31 млн $ | 30,3 млн $ | +2,3 % |
Факт vs консенсус
2026-09-23| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 2,98 млрд $ | +1,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,39 $ | 1,35 $ | +3,0 % |
Из отчёта от 2026-09-23 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental and Facility Services | 2,29 млрд $ | +9,7 % | 76,1 % | 8,83 млрд $ | +8,5 % | |
| First Aid and Safety Services | 389 млн $ | +16,1 % | 12,9 % | 1,45 млрд $ | -6,9 % | |
| Fire Protection Services | 252 млн $ | +13,7 % | 8,4 % | 960 млн $ | -7,7 % | |
| Uniform Direct Sales | 78,4 млн $ | +11,3 % | 2,6 % | 330 млн $ | -17,3 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 7,6 млн $ | – | 100,0 % | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q1 '27
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental And Facility Services Segment | 2,29 млрд $ | +9,7 % | 575 млн $ | +15,0 % | 25,1 % | 23,9 % | 2,15 млрд $ |
| First Aid And Safety Services Segment | 389 млн $ | +16,1 % | 99,5 млн $ | +23,9 % | 25,6 % | 24,0 % | 373 млн $ |
| All other segments | – | – | 51,7 млн $ | +37,4 % | – | – | 205 млн $ |
| Corporate (unallocated) | – | – | -14,4 млн $ | – | – | – | -29,5 млн $ |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 2,43 млрд $
- Capex
- -401 млн $
- Выкуп акций
- -1 млрд $
- Дивиденды
- -724 млн $
- Приобретения
- -161 млн $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 129 млн $
- Свободный денежный поток
- 2,03 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 84,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 42,8× | 39,7× | 33,4× – 50,6× |
| EV / EBITDA | 27,9× | 25,8× | 22,1× – 32,8× |
| EV / выручка | 7,8× | 6,8× | 5,6× – 9,1× |
| Цена / FCF | 42,9× | 39,9× | 31,7× – 52,0× |
| Цена / балансовая | 16,9× | 14,8× | 12,4× – 19,5× |
| Доходность FCF | 2,3 % | 2,6 % | 1,9 % – 3,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 23,8 % | 20,6 % | 17,8 % – 23,4 % |
| Рентабельность капитала | 42,1 % | 37,2 % | 34,9 % – 38,9 % |
Аналитики
Консенсус-цель 234,17 $ (+6,5 %)
диапазон 222,00 $ – 250,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать12
Держать16
Продавать2
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 12,2 млрд $ | +8,7 % | 5,55 $ | +12,9 % | 39,6× | 13 |
| FY2028 | 13,2 млрд $ | +7,5 % | 6,18 $ | +11,4 % | 35,6× | 13 |
| FY2029 | 14,1 млрд $ | +7,3 % | 6,90 $ | +11,7 % | 31,8× | 6 |
| FY2030 | 15,1 млрд $ | +7,1 % | 7,67 $ | +11,1 % | 28,7× | 3 |
| FY2031 | 16,2 млрд $ | +6,7 % | 9,03 $ | +17,8 % | 24,3× | 3 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (246), которые Cintas Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -3,22 млн $ | – | – | |
| – | – | – | -0,1 % | – | – | |
| – | – | – | 305 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 18,9 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 78,4 млн $ | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Noncurrent | 541 млн $ | 466 млн $ | +16,0 % | 514 млн $ | 421 млн $ | +22,1 % |
| Accounts Payable, Current | 507 млн $ | 462 млн $ | +9,6 % | 461 млн $ | 485 млн $ | -4,9 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,59 млрд $ | 1,42 млрд $ | +11,7 % | 1,56 млрд $ | 1,42 млрд $ | +9,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 31,6 млн $2026-05-31 | 26,4 млн $ | +20,1 % | 31,6 млн $ | 26,4 млн $ | +20,1 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 140 млн $ | 79 млн $ | +77,5 % | 44,1 млн $ | 4,03 млн $ | +992,5 % |
| Accrued Insurance, Current | 219 млн $2026-05-31 | 208 млн $ | +5,1 % | 219 млн $ | 208 млн $ | +5,1 % |
| Accrued Liabilities, Current | 841 млн $ | 780 млн $ | +7,9 % | 889 млн $ | 875 млн $ | +1,6 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3,06 млрд $2026-05-31 | 2,84 млрд $ | +7,7 % | 3,06 млрд $ | 2,84 млрд $ | +7,7 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 90,7 млн $ | 79,9 млн $ | +13,6 % | 84,5 млн $ | 84,4 млн $ | +0,1 % |
| Amortization | 48,4 млн $ | 48,3 млн $ | +0,1 % | 194 млн $ | 191 млн $ | +1,8 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 4,8 млн $ | 3,5 млн $ | +37,1 % |
| Amortization of Intangible Assets | 14,9 млн $ | 15,3 млн $ | -2,6 % | 167 млн $ | 168 млн $ | -0,4 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2,3 млн | 1,4 млн | +64,3 % | 1,9 млн | 1 млн | +90,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 31 млн $ | 30,3 млн $ | +2,3 % | 128 млн $ | 128 млн $ | -0,2 % |
| Assets | 10,7 млрд $ | 9,84 млрд $ | +8,3 % | 10,5 млрд $ | 9,83 млрд $ | +7,2 % |
| Assets, Current | 3,93 млрд $ | 3,38 млрд $ | +16,5 % | 3,85 млрд $ | 3,44 млрд $ | +12,1 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 365 млн $ | – | – | 398 млн $ | 367 млн $ | +8,7 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 14,4 млн $ | 0 $ | – | 15,1 млн $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 26,3 млн $ | 26,2 млн $ | +0,4 % | 105 млн $ | 106 млн $ | -0,8 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 96,6 млн $ | 96,5 млн $ | +0,1 % | 96 млн $ | 96,5 млн $ | -0,5 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 319 млн $ | 283 млн $ | +12,7 % | 305 млн $ | 275 млн $ | +10,7 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 244 млн $ | 138 млн $ | +76,3 % | 289 млн $ | 264 млн $ | +9,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 244 млн $ | – | – | 289 млн $ | 264 млн $ | +9,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 244 млн $ | 138 млн $ | +76,3 % | 289 млн $ | 264 млн $ | +9,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -45,4 млн $ | -126 млн $ | +63,9 % | 25 млн $ | -78 млн $ | +132,1 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,52 $ | 0,45 $ | +15,6 % | 1,80 $ | 1,56 $ | +15,4 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,7 млрд | 1,7 млрд | 0,0 % | 1,7 млрд | 1,7 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 781 млн | 778 млн | +0,3 % | 780 млн | 777 млн | +0,3 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 400 млн | 403 млн | -0,9 % | 400 млн | 403 млн | -0,7 % |
| Common Stock, Value, Issued | 2,93 млрд $ | 2,69 млрд $ | +8,8 % | 2,85 млрд $ | 2,59 млрд $ | +9,9 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 558 млн $ | 487 млн $ | +14,7 % | 2 млрд $ | 1,81 млрд $ | +10,8 % |
| Cost of Revenue | 1,46 млрд $ | 1,35 млрд $ | +8,1 % | 5,56 млрд $ | 5,17 млрд $ | +7,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 334 млн $ | 353 млн $ | -5,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30,1 млн $ | 10,6 млн $ | +184,7 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 446 млн $ | 460 млн $ | -3,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 81,2 млн $ | 96,8 млн $ | -16,1 % |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 2,4 млрд $ | 2,43 млрд $ | -1,2 % | 2,43 млрд $ | 2,4 млрд $ | +0,9 % |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | 709 тыс. $ | – | – | 1,01 млн $ | 0 $ | – |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | 7 млн $ | 10,8 млн $ | -35,2 % | 7,46 млн $ | 11,6 млн $ | -35,4 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 2,44 млрд $ | 2,44 млрд $ | 0,0 % | 2,44 млрд $ | 2,44 млрд $ | 0,0 % |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,1 %2026-05-31 | 4,1 % | 0,0 % | 4,1 % | 4,1 % | 0,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 59,6 млн $ | -8,12 млн $ | +834,0 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 549 млн $ | 484 млн $ | +13,3 % | 538 млн $ | 472 млн $ | +14,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 362 млн $2026-05-31 | 338 млн $ | +6,9 % | 362 млн $ | 338 млн $ | +6,9 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 359 млн $2026-05-31 | 337 млн $ | +6,7 % | 359 млн $ | 337 млн $ | +6,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 2,43 млн $2026-05-31 | 1,63 млн $ | +49,0 % | 2,43 млн $ | 1,63 млн $ | +49,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 75 млн $2026-05-31 | 66,3 млн $ | +13,2 % | 75 млн $ | 66,3 млн $ | +13,2 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 20,7 млн $2026-05-31 | 17,4 млн $ | +19,4 % | 20,7 млн $ | 17,4 млн $ | +19,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 132 млн $2026-05-31 | 132 млн $ | -0,1 % | 132 млн $ | 132 млн $ | -0,1 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 2,39 млн $2026-05-31 | 1,56 млн $ | +53,7 % | 2,39 млн $ | 1,56 млн $ | +53,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 897 млн $2026-05-31 | 809 млн $ | +11,0 % | 897 млн $ | 809 млн $ | +11,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 180 млн $2026-05-31 | 173 млн $ | +3,8 % | 180 млн $ | 173 млн $ | +3,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 538 млн $2026-05-31 | 472 млн $ | +14,0 % | 538 млн $ | 472 млн $ | +14,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 198 млн $2026-05-31 | 163 млн $ | +21,2 % | 198 млн $ | 163 млн $ | +21,2 % |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | 44 млн $2026-05-31 | 63,7 млн $ | -30,9 % | 44 млн $ | 63,7 млн $ | -30,9 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-01