Финансы Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 23 803 · CEO: Robert Andrew Mionis
- Цена
- 265,53 $ -6,09 %
- Капитализация
- 33,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 30,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 3,53 $
Выручка (TTM)18,2 млрд $+61,6 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)8,3 %+0,1 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,51 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,25 млрд $+78,0 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)545 млн $+65,4 % к прошлому годуCapex: 862 млн $
Разводнённая EPS (TTM)10,61 $+76,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги3,14 млрд $+610,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 33,5 млрд $ EV 30,2 млрд $
- Выручка
- 18,2 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +70 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 6,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 24,6× Прогнозный 23,0× (FY2026)
- P/S
- 1,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 17,6× TTM
- Свободный денежный поток
- 545 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 1,25 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 21 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-01-27 Прогноз выручки: 6,47 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-26): выручка выше на 6,5 %, EPS выше на 9,3 %Выручка 5,75 млрд $ при ожидании 5,39 млрд $ (+6,5 %); EPS 3,30 $ при ожидании 3,02 $ (+9,3 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 82,5 %Выручка за Q3 '26: 5,83 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 46,6 %.
- Операционная маржа 8,3 % (TTM), к прошлому году: +0,1 п.п.Операционная прибыль: рост 63,2 %, выручка: рост 61,6 %.
- Capex: 4,7 % выручки (год назад 1,4 %)Инвестировано 862 млн $ за последние 4 квартала (+459,4 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 545 млн $ = 43,8 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 96 млн $ = 17,6 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 96 млн $ (год назад 143 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 84,1 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 5,1 %Разводнённых акций в Q3 '26: 122 млн, год назад: 116 млн.
- Чистые деньги: 3,14 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 3,96 млрд $, долг с арендой: 819 млн $; год назад чистый долг: 615 млн $.
- CCS Segment: выручка +101,9 %, маржа 8,9 % (было 8,3 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q3 '26: операционная прибыль 433 млн $ при выручке 4,87 млрд $ (из примечания о сегментах).
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,83 млрд $ | 3,19 млрд $ | +82,5 % |
| Валовая маржа | 11,0 % | 13,0 % | -2,0 п.п. |
| Операционная прибыль | 460 млн $ | 330 млн $ | +39,4 % |
| Операционная маржа | 7,9 % | 10,3 % | -2,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 397 млн $ | 268 млн $ | +48,3 % |
| Разводнённая EPS | 3,26 $ | 2,28 $ | +43,0 % |
| Операционный денежный поток | 390 млн $ | 126 млн $ | +208,8 % |
| Capex | 274 млн $ | 37,3 млн $ | +634,9 % |
| Свободный денежный поток | 116 млн $ | 88,9 млн $ | +30,0 % |
| R&D | 51,2 млн $ | 36,4 млн $ | +40,7 % |
| Выплаты на основе акций | 21,3 млн $ | 15,6 млн $ | +36,5 % |
Факт vs консенсус
2026-10-26| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 5,39 млрд $ | +6,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 3,30 $ | 3,02 $ | +9,3 % |
Из отчёта от 2026-10-26 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | – | – | – | – | – | |
| ATS Segment | 957 млн $ | +22,6 % | 100,0 % | – | – | |
| ATS | – | – | – | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '26
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS Segment | 4,87 млрд $ | +101,9 % | 433 млн $ | +117,3 % | 8,9 % | 8,3 % | 1,28 млрд $ |
| ATS Segment | 957 млн $ | +22,6 % | 62,9 млн $ | +47,0 % | 6,6 % | 5,5 % | 209 млн $ |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,41 млрд $
- Capex
- -862 млн $
- Выкуп акций
- -96 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 48,8 тыс. $
- Чистое привлечение долга
- -3,7 млн $
- Выплаты на основе акций
- 84,1 млн $
- Свободный денежный поток
- 545 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 17,6 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,6× | 20,3× | 7,7× – 40,2× |
| EV / EBITDA | 17,6× | 12,4× | 4,4× – 28,4× |
| EV / выручка | 1,7× | 1,0× | 0,2× – 2,8× |
| Цена / FCF | 61,1× | 29,9× | 8,1× – 74,4× |
| Цена / балансовая | 5,1× | 5,0× | 0,8× – 15,4× |
| Доходность FCF | 1,6 % | 5,9 % | 1,3 % – 12,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 17,5 % | 13,4 % | 5,2 % – 27,3 % |
| Рентабельность капитала | 38,3 % | 18,4 % | 7,1 % – 37,6 % |
Аналитики
Консенсус-цель 449,90 $ (+69,4 %)
диапазон 375,00 $ – 520,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать19
Держать9
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 21 млрд $ | +69,5 % | 11,55 $ | +58,4 % | 23,0× | 10 |
| FY2027 | 39,6 млрд $ | +88,7 % | 21,98 $ | +90,3 % | 12,1× | 6 |
| FY2028 | 57,3 млрд $ | +44,5 % | 32,00 $ | +45,6 % | 8,3× | 6 |
| FY2029 | 70,1 млрд $ | +22,4 % | 39,51 $ | +23,5 % | 6,7× | 3 |
| FY2030 | 84,2 млрд $ | +20,1 % | 47,79 $ | +21,0 % | 5,6× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (226), которые Celestica Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 3,76 млрд $ | 2,44 млрд $ | +54,3 % | 2,64 млрд $ | 2,07 млрд $ | +27,5 % |
| Accounts Payable, Current | 5,04 млрд $ | 1,68 млрд $ | +200,1 % | 1,87 млрд $ | 1,29 млрд $ | +44,1 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 35,9 млн $ | 29,5 млн $ | +21,7 % | 30,5 млн $ | 10,1 млн $ | +202,0 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 18,2 млн $ | 2,8 млн $ | +550,0 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 143 млн $ | 122 млн $ | +17,1 % | 151 млн $ | 93,5 млн $ | +61,2 % |
| Accrued Liabilities, Current | 1,51 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | -28,2 млн $2025-12-31 | -25,9 млн $ | -8,9 % | -28,2 млн $ | -25,9 млн $ | -8,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1,7 млн $2025-12-31 | -17,6 млн $ | +90,3 % | -1,7 млн $ | -17,6 млн $ | +90,3 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 343 млн $2025-12-31 | 798 млн $ | -57,0 % | 343 млн $ | 798 млн $ | -57,0 % |
| Amortization of Intangible Assets | 10,5 млн $ | 11,4 млн $ | -7,9 % | 45,6 млн $ | 43,5 млн $ | +4,8 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | -25,4 млн $ | 15,5 млн $ | -263,9 % | -154 млн $ | -25,3 млн $ | -506,7 % |
| Assets | 15,1 млрд $ | 6,61 млрд $ | +129,1 % | 7,21 млрд $ | 5,99 млрд $ | +20,5 % |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 9,7 млн $2025-12-31 | 10 млн $ | -3,0 % | 9,7 млн $ | 10 млн $ | -3,0 % |
| Assets, Current | 12,5 млрд $ | 5,14 млрд $ | +143,9 % | 5,67 млрд $ | 4,51 млрд $ | +25,7 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 0 $ | 300 тыс. $ | -100,0 % | 1,6 млн $ | 2,5 млн $ | -36,0 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 238 млн $ | 24,4 млн $ | +876,6 % | 59,4 млн $ | 29,7 млн $ | +100,0 % |
| Cash | 574 млн $2025-12-31 | 415 млн $ | +38,2 % | 574 млн $ | 415 млн $ | +38,2 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 3,96 млрд $ | 306 млн $ | +1 195,0 % | 596 млн $ | 423 млн $ | +40,7 % |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 21,4 млн $2025-12-31 | 7,9 млн $ | +170,9 % | 21,4 млн $ | 7,9 млн $ | +170,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3,96 млрд $ | 306 млн $ | +1 195,0 % | 596 млн $ | 423 млн $ | +40,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 3,43 млрд $ | -7,9 млн $ | +43 462,0 % | 172 млн $ | 52,9 млн $ | +225,7 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 115 млн2025-12-31 | 116 млн | -1,0 % | 115 млн | 116 млн | -1,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 115 млн2025-12-31 | 116 млн | -1,0 % | 115 млн | 116 млн | -1,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 1,62 млрд $2025-12-31 | 1,63 млрд $ | -0,8 % | 1,62 млрд $ | 1,63 млрд $ | -0,8 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 406 млн $ | 255 млн $ | +59,1 % | 848 млн $ | 411 млн $ | +106,6 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 417 млн $ | 304 млн $ | +37,4 % | 296 млн $ | 238 млн $ | +24,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 481 млн $2026-06-30 | 397 млн $ | +21,4 % | 407 млн $ | 512 млн $ | -20,4 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 5,19 млрд $ | 2,78 млрд $ | +86,8 % | 10,9 млрд $ | 8,61 млрд $ | +26,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 200 тыс. $ | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 200 тыс. $ | 1,5 млн $ | -86,7 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 219 млн $ | 135 млн $ | +62,6 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | 84,8 млн $ | 44,2 млн $ | +91,9 % | 219 млн $ | 136 млн $ | +61,0 % |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | 2,3 млн $2025-12-31 | 3,3 млн $ | -30,3 % | 2,3 млн $ | 3,3 млн $ | -30,3 % |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -68,4 млн $ | -31,9 млн $ | -114,4 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 233 млн $ | 99,5 млн $ | +133,7 % | 156 млн $ | 87,7 млн $ | +78,3 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -26,2 млн $ | -1,1 млн $ | -2 281,8 % | -68,4 млн $ | -31,9 млн $ | -114,4 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 39,9 млн $ | 45,1 млн $ | -11,5 % | 41,2 млн $ | 49,4 млн $ | -16,6 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -68,4 млн $ | -31,9 млн $ | -114,4 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 490 млн $2025-12-31 | 491 млн $ | -0,1 % | 490 млн $ | 491 млн $ | -0,1 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 115 млн $2025-12-31 | 38,3 млн $ | +200,8 % | 115 млн $ | 38,3 млн $ | +200,8 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 137 млн $2025-12-31 | 105 млн $ | +30,7 % | 137 млн $ | 105 млн $ | +30,7 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 77,8 млн $2025-12-31 | 60,8 млн $ | +28,0 % | 77,8 млн $ | 60,8 млн $ | +28,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 22,3 млн $2025-12-31 | 7,6 млн $ | +193,4 % | 22,3 млн $ | 7,6 млн $ | +193,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 136 млн $2025-12-31 | 65,1 млн $ | +108,4 % | 136 млн $ | 65,1 млн $ | +108,4 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 354 млн $2025-12-31 | 386 млн $ | -8,4 % | 354 млн $ | 386 млн $ | -8,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 21,6 млн $2025-12-31 | 66,4 млн $ | -67,5 % | 21,6 млн $ | 66,4 млн $ | -67,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Unrealized Currency Transaction Gains | 21,6 млн $2025-12-31 | 16,4 млн $ | +31,7 % | 21,6 млн $ | 16,4 млн $ | +31,7 % |
| Defined Benefit Plan, Amounts for Asset (Liability) Recognized in Statement of Financial Position | -84,8 млн $2025-12-31 | -77,8 млн $ | -9,0 % | -84,8 млн $ | -77,8 млн $ | -9,0 % |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Actual Allocation, Percentage | 100,0 %2025-12-31 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | 203 млн $2025-12-31 | 191 млн $ | +6,2 % | 203 млн $ | 191 млн $ | +6,2 % |
| Depreciation | – | – | – | 130 млн $ | 108 млн $ | +20,1 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 48,5 млн $ | 40,3 млн $ | +20,3 % | 176 млн $ | 152 млн $ | +15,7 % |
| Derivative Asset, Noncurrent | 400 тыс. $2025-12-31 | 0 $ | – | 400 тыс. $ | 0 $ | – |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -3,9 млн $ | 113 млн $ | -103,4 % | 253 млн $ | 91 млн $ | +178,0 % |
| Earnings Per Share, Basic | 3,30 $ | 2,33 $ | +41,6 % | 7,22 $ | 3,62 $ | +99,4 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 3,26 $ | 2,31 $ | +41,1 % | 7,16 $ | 3,61 $ | +98,3 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 141 млн $2024-12-31 | 81,1 млн $ | +73,9 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 245 800 000 CAD | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25,0 % | 26,5 % | -5,7 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-02