PerpEquities

Финансы Celsius Holdings, Inc. (CELH)

NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 1 497 · CEO: John Fieldly

Цена
29,12 $ +3,41 %
Капитализация
7,37 млрд $
Стоимость предприятия
7,4 млрд $
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-08-06
Следующий отчёт
2026-11-05 Прогноз EPS: 0,34 $
Выручка (TTM)3,05 млрд $+82,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)7,9 %-2,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 241 млн $
Чистая прибыль (TTM)110 млн $-16,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)463 млн $+119,5 % к прошлому годуCapex: 45,9 млн $
Разводнённая EPS (TTM)0,21 $-39,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-36,6 млн $+85,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
7,37 млрд $
EV 7,4 млрд $
Выручка
3,05 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+26 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
3,6 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
138,7×
Прогнозный 20,3× (FY2026)
P/S
2,4×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
31,8×
TTM
Свободный денежный поток
463 млн $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
110 млн $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
3,16 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2026-11-05
Прогноз выручки: 801 млн $
Дивиденд
–
Без дивидендов

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-06): выручка ниже на 6,0 %, EPS ниже на 13,0 %Выручка 818 млн $ при ожидании 870 млн $ (-6,0 %); EPS 0,36 $ при ожидании 0,41 $ (-13,0 %).
  • Рост выручки замедляется: г/г 10,6 %Выручка за Q2 '26: 818 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 127,9 %.
  • Операционная маржа 7,9 % (TTM), к прошлому году: -2,5 п.п.Операционная прибыль: рост 39,1 %, выручка: рост 82,9 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 70,2 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 142 млн $, операционная прибыль 241 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 1,5 % выручки (год назад 1,5 %)Инвестировано 45,9 млн $ за последние 4 квартала (+84,6 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 463 млн $ = 419,8 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 161 млн $ = 34,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 161 млн $ (год назад 3,41 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 34,8 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год выросло: 8,3 %Разводнённых акций в Q2 '26: 257 млн, год назад: 237 млн.
  • Чистый долг: 36,6 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 631 млн $, долг с арендой: 668 млн $; год назад чистый долг: 248 млн $.

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '26Год назадИзменение
Выручка818 млн $739 млн $+10,6 %
Валовая маржа48,1 %51,5 %-3,4 п.п.
Операционная прибыль75,3 млн $143 млн $-47,4 %
Операционная маржа9,2 %19,3 %-10,1 п.п.
Чистая прибыль36,4 млн $99,9 млн $-63,5 %
Разводнённая EPS0,14 $0,33 $-57,6 %
Операционный денежный поток223 млн $43,7 млн $+409,1 %
Capex17,1 млн $8,25 млн $+106,9 %
Свободный денежный поток205 млн $35,5 млн $+479,4 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций10,6 млн $6,43 млн $+64,2 %

Факт vs консенсус

2026-08-06
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка818 млн $870 млн $-6,0 %
EPS (база консенсуса)0,36 $0,41 $-13,0 %

Из отчёта от 2026-08-06 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Reportable Segment818 млн $+10,6 %100,0 %3,05 млрд $–

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
North America791 млн $+10,7 %96,7 %2,94 млрд $+86,0 %
Europe24,9 млн $+35,8 %3,0 %85,8 млн $+26,5 %
Asia969 тыс. $-77,9 %0,1 %14,3 млн $+33,1 %
Other1,4 млн $-33,7 %0,2 %7,66 млн $-2,8 %

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
509 млн $
Capex
-45,9 млн $
Выкуп акций
-161 млн $
Дивиденды
0 $
Приобретения
-22,4 млн $
Чистое привлечение долга
-206 млн $
Выплаты на основе акций
34,8 млн $
Свободный денежный поток
463 млн $
Возвращено акционерам / FCF
34,9 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)138,7×388,1× 4 из 5 лет57,3× – 1 243,0×
EV / EBITDA31,8×40,1× 3 из 5 лет26,1× – 54,2×
EV / выручка2,4×9,2×3,9× – 17,5×
Цена / FCF15,9×59,8× 4 из 5 лет25,7× – 101,6×
Цена / балансовая2,5×10,9×3,7× – 25,4×
Доходность FCF6,3 %1,5 %-1,8 % – 3,9 %
Рентабельность инвестированного капитала5,3 %2,9 %-14,9 % – 16,4 %
Рентабельность капитала4,4 %3,3 %-21,7 % – 20,8 %

Аналитики

Консенсус-цель 41,38 $ (+42,1 %)
диапазон 26,00 $ – 57,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать22
Держать3
Продавать0
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20263,16 млрд $+25,8 %1,44 $+474,2 %20,3×15
FY20273,43 млрд $+8,5 %1,70 $+18,2 %17,2×16
FY20283,7 млрд $+7,6 %1,94 $+14,1 %15,0×8
FY20293,79 млрд $+2,7 %2,30 $+18,6 %12,7×5
FY20304,07 млрд $+7,3 %2,62 $+14,2 %11,1×5

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (242), которые Celsius Holdings, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current202 млн $121 млн $+67,1 %138 млн $41,3 млн $+234,1 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current735 млн $490 млн $+49,9 %755 млн $270 млн $+179,5 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current15,4 млн $2025-12-315,28 млн $+191,9 %15,4 млн $5,28 млн $+191,9 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease)7,38 млн $2025-12-313,75 млн $+96,7 %10,1 млн $8 млн $+26,6 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff–––5,86 млн $2024-12-31––
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)-2,69 млн $3,45 млн $-177,8 %10,6 млн $3,29 млн $+221,8 %
Accrued Income Taxes, Current40,8 млн $21,8 млн $+87,6 %49,6 млн $10,8 млн $+357,9 %
Accrued Liabilities, Current265 млн $226 млн $+17,1 %231 млн $149 млн $+55,1 %
Accrued Marketing Costs, Current61,6 млн $54,3 млн $+13,3 %72,8 млн $34,8 млн $+109,3 %
Accrued Professional Fees89,6 млн $62,7 млн $+42,9 %64,1 млн $63,3 млн $+1,2 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment29,1 млн $16,1 млн $+81,0 %22,1 млн $10,8 млн $+105,0 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax335 тыс. $2,18 млн $-84,6 %3,16 млн $-3,25 млн $+197,3 %
Additional Paid in Capital1,07 млрд $1,03 млрд $+4,0 %1,05 млрд $300 млн $+250,0 %
Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings–––27,5 млн $2024-12-3127,5 млн $+0,1 %
Amortization of Intangible Assets5,9 млн $5,8 млн $+1,7 %17,7 млн $600 тыс. $+2 850,0 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount33,4 млн22 млн+51,8 %26 млн22 млн+18,2 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition10,6 млн $6,43 млн $+64,2 %28,1 млн $19,6 млн $+43,2 %
Assets5,17 млрд $3,8 млрд $+36,2 %5,12 млрд $1,77 млрд $+189,8 %
Assets, Current1,88 млрд $1,39 млрд $+34,8 %1,81 млрд $1,32 млрд $+36,7 %
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability0 $2025-12-310 $–11,2 млн $0 $–
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current0 $25 млн $-100,0 %25 млн $0 $–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value631 млн $615 млн $+2,6 %399 млн $890 млн $-55,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents633 млн $615 млн $+2,9 %540 млн $890 млн $-39,3 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect83,9 млн $-362 млн $+123,2 %-350 млн $134 млн $-360,9 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,00 $0,00 $0,0 %0,00 $0,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized400 млн400 млн0,0 %400 млн400 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued259 млн258 млн+0,4 %258 млн235 млн+9,8 %
Common Stock, Shares, Outstanding253 млн258 млн-1,7 %257 млн235 млн+9,3 %
Common Stock, Value, Issued101 тыс. $101 тыс. $0,0 %101 тыс. $79 тыс. $+27,8 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent35,1 млн $88,9 млн $-60,5 %70,2 млн $105 млн $-33,0 %
Contract with Customer, Liability, Current31,5 млн $16,1 млн $+95,8 %27 млн $9,51 млн $+183,7 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent464 млн $156 млн $+197,1 %401 млн $158 млн $+154,4 %
Contractual Obligation16,5 млн $2025-12-3127,5 млн $-40,0 %16,5 млн $27,5 млн $-40,0 %
Cost of Goods and Services Sold424 млн $358 млн $+18,4 %1,25 млрд $675 млн $+84,8 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––37,2 млн $43,3 млн $-14,1 %
Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit)–––74,4 млн $59,2 млн $+25,7 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––18,8 млн $294 тыс. $+6 284,0 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––18,4 млн $15,5 млн $+18,4 %
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net19,9 млн $28,1 млн $-29,1 %21,3 млн $––
Deferred Compensation Plan Assets4,01 млн $2025-12-312,73 млн $+46,8 %4,01 млн $2,73 млн $+46,8 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-54,3 млн $1 млн $-5 526,7 %
Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit)–––-57,3 млн $-9,18 млн $-524,9 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––8,28 млн $-10 млн $+182,8 %
Deferred Income Tax Assets, Net93,3 млн $43,2 млн $+116,1 %96 млн $38,7 млн $+148,1 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)-6,82 млн $-4,43 млн $-54,0 %-57,3 млн $-9,73 млн $-489,3 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-11,4 млн $-178 тыс. $-6 277,0 %
Deferred Tax Asset, Interest Carryforward836 тыс. $2025-12-31739 тыс. $+13,1 %836 тыс. $739 тыс. $+13,1 %
Deferred Tax Assets, Deferred Income40,1 млн $2025-12-3143,3 млн $-7,3 %40,1 млн $43,3 млн $-7,3 %
Deferred Tax Assets, Inventory11,4 млн $2025-12-316,03 млн $+88,8 %11,4 млн $6,03 млн $+88,8 %
Deferred Tax Assets, Net93,7 млн $2025-12-3136,4 млн $+157,6 %93,7 млн $36,4 млн $+157,6 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards2,35 млн $2025-12-3110,9 млн $-78,4 %2,35 млн $10,9 млн $-78,4 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic1,1 млн $2025-12-311,5 млн $-26,7 %1,1 млн $1,5 млн $-26,7 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign12,6 млн $2025-12-3180,6 млн $-84,4 %12,6 млн $80,6 млн $-84,4 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local1,1 млн $2025-12-311,5 млн $-26,7 %1,1 млн $1,5 млн $-26,7 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements15,3 млн $2025-12-3114,6 млн $+5,3 %15,3 млн $14,6 млн $+5,3 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance905 тыс. $2025-12-31927 тыс. $-2,4 %905 тыс. $927 тыс. $-2,4 %
Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets15,7 млн $2025-12-311,83 млн $+759,5 %15,7 млн $1,83 млн $+759,5 %
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment12,7 млн $2025-12-317,74 млн $+63,6 %12,7 млн $7,74 млн $+63,6 %
Depreciation4,2 млн $2,8 млн $+50,0 %11,7 млн $6,5 млн $+80,0 %
Depreciation, Depletion and Amortization10,1 млн $9,12 млн $+10,8 %29,5 млн $7,27 млн $+304,9 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Данные на 2026-11-02