Финансы C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 764 · CEO: Thomas Siebel
- Цена
- 11,85 $ -2,59 %
- Капитализация
- 1,84 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,71 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-09
- Следующий отчёт
- 2026-12-09 Прогноз EPS: -0,22 $
Выручка (TTM)232 млн $-37,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-198,4 %-97,2 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -461 млн $
Чистая прибыль (TTM)-446 млн $-30,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-154 млн $-79,8 % к прошлому годуCapex: 1,16 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-3,09 $-18,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги651 млн $-7,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 1,84 млрд $ EV 1,71 млрд $
- Выручка
- 232 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- -11 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -192,1 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -3,8× Прогнозный -15,6× (FY2027)
- P/S
- 7,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -3,9× TTM
- Свободный денежный поток
- -154 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -446 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 222 млн $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-09 Прогноз выручки: 53,1 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-02): выручка выше на 0,6 %, EPS выше на 23,2 %Выручка 52,4 млн $ при ожидании 52,1 млн $ (+0,6 %); EPS -0,20 $ при ожидании -0,26 $ (+23,2 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г -25,5 %Выручка за Q1 '27: 52,4 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: -34,6 %.
- Операционная маржа -198,4 % (TTM), к прошлому году: -97,2 п.п.Операционная прибыль: рост -22,4 %, выручка: рост -37,5 %.
- Capex: 0,5 % выручки (год назад 0,8 %)Инвестировано 1,16 млн $ за последние 4 квартала (-59,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -154 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 14,5 %Разводнённых акций в Q1 '27: 155 млн, год назад: 135 млн.
- Чистые деньги: 651 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 651 млн $, долг с арендой: 0 $; год назад чистые деньги: 707 млн $.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,4 млн $ | 70,3 млн $ | -25,5 % |
| Валовая маржа | 31,8 % | 37,6 % | -5,8 п.п. |
| Операционная прибыль | -98,3 млн $ | -125 млн $ | +21,3 % |
| Операционная маржа | -187,6 % | -177,7 % | -10,0 п.п. |
| Чистая прибыль | -92,8 млн $ | -117 млн $ | +20,5 % |
| Разводнённая EPS | -0,60 $ | -0,86 $ | +30,2 % |
| Операционный денежный поток | 2,07 млн $ | -33,5 млн $ | +106,2 % |
| Capex | 8 тыс. $ | 760 тыс. $ | -98,9 % |
| Свободный денежный поток | 2,06 млн $ | -34,3 млн $ | +106,0 % |
| R&D | 46,5 млн $ | 64,7 млн $ | -28,0 % |
| Выплаты на основе акций | 59,2 млн $ | 64,8 млн $ | -8,6 % |
Факт vs консенсус
2026-09-02| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,4 млн $ | 52,1 млн $ | +0,6 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,20 $ | -0,26 $ | +23,2 % |
Из отчёта от 2026-09-02 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Services | 3,21 млн $ | -67,8 % | 50,0 % | – | – | |
| Engineering Services | 1,76 млн $ | -79,7 % | 27,4 % | – | – | |
| Service Fees | 1,45 млн $ | +11,5 % | 22,6 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 42,6 млн $ | -33,8 % | 81,4 % | – | – | |
| EMEA | 8,98 млн $ | +59,9 % | 17,2 % | – | – | |
| Asia Pacific | 265 тыс. $ | +1 161,9 % | 0,5 % | – | – | |
| Rest Of World | 516 тыс. $ | +142,3 % | 1,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -153 млн $
- Capex
- -1,16 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -2,74 млн $
- Выплаты на основе акций
- 204 млн $
- Свободный денежный поток
- -154 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3,8× | – | – |
| EV / EBITDA | -3,9× | – | – |
| EV / выручка | 7,3× | 6,4× | 4,7× – 8,1× |
| Цена / FCF | -11,9× | – | – |
| Цена / балансовая | 2,6× | 2,5× | 1,8× – 3,4× |
| Доходность FCF | -8,4 % | -6,9 % | -15,4 % – -1,6 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -61,5 % | -37,5 % | -68,2 % – -19,1 % |
| Рентабельность капитала | -62,9 % | -37,3 % | -71,9 % – -19,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 11,25 $ (-5,1 %)
диапазон 7,00 $ – 16,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать6
Держать15
Продавать7
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 222 млн $ | -11,4 % | -0,76 $ | +77,3 % | -15,6× | 8 |
| FY2028 | 246 млн $ | +10,8 % | -0,47 $ | +38,1 % | -25,2× | 7 |
| FY2029 | 269 млн $ | +9,6 % | -0,32 $ | +33,0 % | -37,6× | 2 |
| FY2030 | 1,68 млрд $ | +524,6 % | 0,40 $ | +226,9 % | 29,6× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (217), которые C3.ai, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 $ | – | – | |
| – | – | – | 629 тыс. $ | – | – | |
| – | – | – | 209 тыс. $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 8,74 млн $ | 12,1 млн $ | -27,7 % | 5,51 млн $ | 15,2 млн $ | -63,7 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 94,6 млн $ | 114 млн $ | -17,0 % | 101 млн $ | 137 млн $ | -26,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 1,1 млн $2026-04-30 | 900 тыс. $ | +22,2 % | 1,1 млн $ | 900 тыс. $ | +22,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 1,1 млн $ | 877 тыс. $ | +25,3 % | 1,07 млн $ | 877 тыс. $ | +21,4 % |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 1,31 млн $ | 2,81 млн $ | -53,6 % | 8,48 млн $ | 13,5 млн $ | -37,0 % |
| Accrued Bonuses, Current | 32,1 млн $ | 25,3 млн $ | +27,0 % | 35,5 млн $ | 37,5 млн $ | -5,2 % |
| Accrued Liabilities, Current | 19,8 млн $ | 24,9 млн $ | -20,5 % | 17,6 млн $ | 26,3 млн $ | -32,9 % |
| Accrued Professional Fees, Current | 5,63 млн $ | 8,67 млн $ | -35,1 % | 4,27 млн $ | 7,32 млн $ | -41,7 % |
| Accrued Sales Commission, Current | 3,71 млн $ | 6,53 млн $ | -43,3 % | 4,51 млн $ | 7,24 млн $ | -37,8 % |
| Accrued Vacation, Current | 3,95 млн $ | 5,21 млн $ | -24,2 % | 4,74 млн $ | 4,95 млн $ | -4,2 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 40,6 млн $ | 29,1 млн $ | +39,6 % | 37,3 млн $ | 25,8 млн $ | +44,7 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -610 тыс. $ | -74 тыс. $ | -724,3 % | -50 тыс. $ | 521 тыс. $ | -109,6 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,64 млрд $ | 2,29 млрд $ | +15,0 % | 2,5 млрд $ | 2,22 млрд $ | +12,9 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 100 тыс. $ | 18,3 млн $ | -99,5 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 42,4 млн $ | 54,6 млн $ | -22,2 % | 218 млн $ | 189 млн $ | +15,5 % |
| Assets | 875 млн $ | 969 млн $ | -9,7 % | 816 млн $ | 1,03 млрд $ | -20,4 % |
| Assets, Current | 770 млн $ | 851 млн $ | -9,5 % | 708 млн $ | 904 млн $ | -21,7 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 609 млн $ | 689 млн $ | -11,7 % | – | – | – |
| Business Exit Costs | – | – | – | 5,64 млн $ | 0 $ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 149 тыс. $ | 201 тыс. $ | -25,9 % | 153 тыс. $ | 311 тыс. $ | -50,8 % |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 200 тыс. $ | 400 тыс. $ | -50,0 % |
| Capitalized Computer Software, Net | 600 тыс. $2026-04-30 | 800 тыс. $ | -25,0 % | 600 тыс. $ | 800 тыс. $ | -25,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | 10,9 млн $ | 13,5 млн $ | -19,3 % |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 136 млн $ | 80,9 млн $ | +68,6 % | 66,2 млн $ | 164 млн $ | -59,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 149 млн $ | 93,5 млн $ | +59,3 % | 78,8 млн $ | 177 млн $ | -55,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 70,2 млн $ | -83,4 млн $ | +184,2 % | -98,2 млн $ | -2,79 млн $ | -3 420,8 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -93,4 млн $ | -117 млн $ | +20,4 % | -471 млн $ | -288 млн $ | -63,7 % |
| Contract with Customer, Liability | 53,7 млн $ | 29,9 млн $ | +79,6 % | 36,4 млн $ | 36,6 млн $ | -0,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 52,6 млн $ | 28,9 млн $ | +81,6 % | 34,9 млн $ | 36,6 млн $ | -4,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1,11 млн $ | 985 тыс. $ | +12,3 % | 1,56 млн $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 19,2 млн $ | 23,6 млн $ | -18,6 % | 36,5 млн $ | 38,5 млн $ | -5,2 % |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | 44,5 млн $ | 50,6 млн $ | -12,1 % | 42,8 млн $ | 40,2 млн $ | +6,5 % |
| Cost of Revenue | 35,7 млн $ | 43,8 млн $ | -18,5 % | 173 млн $ | 153 млн $ | +12,9 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 792 тыс. $ | 670 тыс. $ | +18,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 822 тыс. $ | 943 тыс. $ | -12,8 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30 тыс. $ | 273 тыс. $ | -89,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 58,4 млн $ | 0 $ | – | 32,6 млн $ | 9,85 млн $ | +230,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 137 тыс. $ | 0 $ | – | 81 тыс. $ | 2 тыс. $ | +3 950,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 174 млн $ | 184 млн $ | -5,5 % | 97,4 млн $ | 75,2 млн $ | +29,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 527 тыс. $ | 330 тыс. $ | +59,7 % | 211 тыс. $ | 138 тыс. $ | +52,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 232 млн $ | 184 млн $ | +26,2 % | 130 млн $ | 85 млн $ | +52,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 664 тыс. $ | 330 тыс. $ | +101,2 % | 292 тыс. $ | 140 тыс. $ | +108,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 125 investment2026-04-30 | 88 investment | +42,0 % | 125 investment | 88 investment | +42,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 228 marketable_security | 146 marketable_security | +56,2 % | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 33 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 33 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 3,37 млн $2026-04-30 | 1,35 млн $ | +148,7 % | 3,37 млн $ | 1,35 млн $ | +148,7 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 416 млн $2026-04-30 | 336 млн $ | +24,0 % | 416 млн $ | 336 млн $ | +24,0 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 0 $2026-04-30 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 15,9 млн $2026-04-30 | 14,8 млн $ | +7,5 % | 15,9 млн $ | 14,8 млн $ | +7,5 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 244 млн $2026-04-30 | 180 млн $ | +35,7 % | 244 млн $ | 180 млн $ | +35,7 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 361 тыс. $2026-04-30 | 362 тыс. $ | -0,3 % | 361 тыс. $ | 362 тыс. $ | -0,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 24,2 млн $2026-04-30 | 20,4 млн $ | +18,4 % | 24,2 млн $ | 20,4 млн $ | +18,4 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02