Finanças de TransDigm Group Incorporated (TDG)

NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 funcionários · CEO Michael J. Lisman

Preço: $1.233 +0,5%
Valor de mercado: $ 67,7 bi
Enterprise value: $ 100 bi Dados de 2026-11-11
Último relatório: Q4 '26 arquivado em 2026-11-10
Próximo relatório: 2027-02-02 LPA est. $ 9,75

Receita (TTM)$ 10,6 bi+19,6% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)45,6%-1,6 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 4,81 bi

Lucro líquido (TTM)$ 2,11 bi+1,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)–– vs um ano atrásCapex –

LPA diluído (TTM)$ 35,51+10,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-$ 32,6 bi-19,7% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 67,7 bi
Receita: $ 10,6 bi
Crescimento da receita: +13%
Margem líquida: 20,0%
P/E: 34,5×
P/S: 6,4×
EV / EBITDA: 19,2×
Fluxo de caixa livre: –
Lucro líquido: $ 2,11 bi
Receita estimada: $ 11,9 bi
Resultado: 2027-02-02
Dividendo: $ 90,00

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-11-10): receita superou em 1,4%, LPA superou em 1,9%Receita $ 2,99 bi vs $ 2,95 bi esperados (+1,4%); LPA $ 12,44 vs $ 12,21 (+1,9%).
Crescimento da receita acelera: 22,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q4 '26: $ 2,99 bi, contra uma média de 16,6% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 45,6% (TTM), -1,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 15,5% e a receita 19,6%.
74,1% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 2,76 bi vs lucro operacional $ 4,81 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Ações diluídas em queda de 0,9% em um ano57,6 mi ações diluídas em Q4 '26, 58,1 mi um ano antes.
Dívida líquida $ 32,6 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 2,28 bi, dívida incl. arrendamentos $ 34,9 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 27,2 bi.

Último trimestre: Q4 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q4 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 2,99 bi	$ 2,44 bi	+22,6%
Margem bruta	59,0%	60,3%	-1,3 p.p.
Lucro operacional	$ 1,35 bi	$ 1,16 bi	+16,3%
Margem operacional	45,2%	47,6%	-2,4 p.p.
Lucro líquido	$ 588 mi	$ 610 mi	-3,6%
LPA diluído	$ 10,30	$ 7,75	+32,9%
Fluxo de caixa operacional	–	$ 507 mi	–
Capex	–	$ 66 mi	–
Fluxo de caixa livre	–	$ 441 mi	–
R&D	$ 0	$ 0	–
Remuneração em ações	–	$ 33 mi	–

Divulgado vs consenso

2026-11-10

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 2,99 bi	$ 2,95 bi	+1,4%
LPA (base do consenso)	$ 12,44	$ 12,21	+1,9%

Do relatório de 2026-11-10 para Q4 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Receita por linha de negócio

empilhado, trimestral

Segmento	Q4 '26	a/a	Peso nas linhas listadas	TTM	TTM a/a
Power And Control	$ 1,67 bi	+30,3%	56,0%	$ 5,77 bi	+26,6%
Airframe	$ 1,26 bi	+14,2%	42,3%	$ 4,6 bi	+11,9%
Non-Aviation Related Business	$ 50 mi	+6,4%	1,7%	$ 181 mi	+13,1%

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa livre: –
Devolvido aos acionistas / FCF: –

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	34,5×	40,9×	30,5× – 55,7×
EV / EBITDA	19,2×	21,5×	18,2× – 26,5×
EV / Receita	9,5×	10,4×	8,7× – 12,7×
Preço / FCF	35,2×	38,9×	32,6× – 43,9×
Preço / Valor patrimonial	-7,1×	–	–
Rendimento de FCF	2,8%	2,6%	2,3% – 3,1%
Retorno sobre o capital investido	13,9%	12,9%	9,9% – 15,3%
Retorno sobre o patrimônio	-21,9%	-31,6%	-65,4% – -21,1%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 1.461,22 (+19,2%)
faixa $ 1.200,00 – $ 1.745,00 · recomendação Hold

Compra forte0

Compra19

Manter20

Venda0

Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2027	$ 11,9 bi	+13,1%	$ 48,57	+36,8%	25,4×	8
FY2028	$ 12,8 bi	+7,5%	$ 55,93	+15,1%	22,0×	12
FY2029	$ 13,8 bi	+7,3%	$ 63,73	+13,9%	19,3×	1
FY2030	$ 14,6 bi	+6,0%	$ 72,88	+14,4%	16,9×	1
FY2031	$ 15,5 bi	+5,8%	$ 83,33	+14,3%	14,8×	1

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Cada linha reportada

Todos os 296 números que TransDigm Group Incorporated marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).

Linha (rótulo SEC)	Último trimestre	1 ano atrás	a/a	Último ex.	Ex. anterior	a/a
	$ 8 mi2026-06-27	–	–	$ 21 mi	$ 0	–
	–	–	–	$ 24 mi	–	–
	–	–	–	0,8%	–	–
	–	–	–	$ 47 mi	–	–
	–	–	–	1,7%	–	–
	–	–	–	$ 420 mi	–	–
	–	–	–	$ 58 mi	–	–
	$ 21 mi	$ 0	–	$ 21 mi	$ 0	–
Accounts Payable, Current	$ 518 mi	$ 368 mi	+40,8%	$ 518 mi	$ 368 mi	+40,8%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$ 2,05 bi	$ 1,62 bi	+27,0%	$ 2,05 bi	$ 1,62 bi	+27,0%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	$ 32 mi	$ 25 mi	+28,0%	$ 32 mi	$ 25 mi	+28,0%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$ 29 mi2025-12-27	$ 35 mi	-17,1%	–	–	–
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss	$ 2,09 bi	$ 1,64 bi	+27,0%	$ 2,09 bi	$ 1,64 bi	+27,0%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current	$ 5 mi2025-09-30	$ 5 mi	0,0%	$ 5 mi2025-09-30	$ 5 mi	0,0%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent	$ 33 mi2025-09-30	$ 36 mi	-8,3%	$ 33 mi2025-09-30	$ 36 mi	-8,3%
Accrued Liabilities, Current	$ 1,1 bi	$ 966 mi	+13,9%	$ 1,1 bi	$ 966 mi	+13,9%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$ 1,36 bi	$ 1,19 bi	+13,9%	$ 1,36 bi	$ 1,19 bi	+13,9%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	$ 34 mi	-$ 10 mi	+440,0%	$ 34 mi	-$ 10 mi	+440,0%
Additional Paid in Capital, Common Stock	$ 3,47 bi	$ 3,14 bi	+10,7%	$ 3,47 bi	$ 3,14 bi	+10,7%
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	$ 12 mi	$ 10 mi	+20,0%	$ 47 mi	$ 38 mi	+23,7%
Amortization of Intangible Assets	$ 67 mi	$ 53 mi	+26,4%	$ 252 mi	$ 201 mi	+25,4%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$ 48 mi2026-06-27	$ 39 mi	+23,1%	$ 170 mi	$ 150 mi	+13,3%
Assets	$ 28 bi	$ 22,9 bi	+22,3%	$ 28 bi	$ 22,9 bi	+22,3%
Assets, Current	$ 7,65 bi	$ 7,01 bi	+9,1%	$ 7,65 bi	$ 7,01 bi	+9,1%
Buildings and Improvements, Gross	$ 924 mi	$ 794 mi	+16,4%	$ 924 mi	$ 794 mi	+16,4%
Business Combination, Acquisition Related Costs	–	–	–	$ 25 mi	$ 6 mi	+316,7%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$ 2,28 bi	$ 2,81 bi	-18,8%	$ 2,28 bi	$ 2,81 bi	-18,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$ 2,28 bi	$ 2,81 bi	-18,8%	$ 2,28 bi	$ 2,81 bi	-18,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$ 494 mi	$ 16 mi	-3.187,5%	-$ 529 mi	-$ 3,45 bi	+84,7%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$ 0,01	$ 0,01	0,0%	$ 0,01	$ 0,01	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	224 mi	224 mi	0,0%	224 mi	224 mi	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	63 mi	62,5 mi	+0,8%	63 mi	62,5 mi	+0,8%
Common Stock, Value, Issued	$ 1 mi	$ 1 mi	0,0%	$ 1 mi	$ 1 mi	0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	–	–	–	$ 1 mi	$ 0	–
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$ 675 mi	$ 552 mi	+22,3%	$ 2,15 bi	$ 2,11 bi	+2,1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	–	–	–	$ 2,15 bi	$ 2,11 bi	+2,2%
Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net	-$ 1 mi2026-06-27	-$ 1 mi	0,0%	$ 1 mi	–	–
Construction in Progress, Gross	$ 193 mi	$ 163 mi	+18,4%	$ 193 mi	$ 163 mi	+18,4%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	$ 467 mi	$ 374 mi	+24,9%	$ 467 mi	$ 374 mi	+24,9%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current	$ 339 mi	$ 280 mi	+21,1%	$ 339 mi	$ 280 mi	+21,1%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent	$ 128 mi	$ 94 mi	+36,2%	$ 128 mi	$ 94 mi	+36,2%
Contract with Customer, Liability	$ 166 mi	$ 150 mi	+10,7%	$ 166 mi	$ 150 mi	+10,7%
Contract with Customer, Liability, Current	$ 161 mi	$ 143 mi	+12,6%	$ 161 mi	$ 143 mi	+12,6%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$ 5 mi	$ 7 mi	-28,6%	$ 5 mi	$ 7 mi	-28,6%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$ 37 mi2025-12-27	$ 47 mi	-21,3%	–	–	–
Cost of Goods and Services Sold	$ 1,23 bi	$ 967 mi	+26,7%	$ 4,3 bi	$ 3,52 bi	+22,2%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 424 mi	$ 420 mi	+1,0%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 117 mi	$ 100 mi	+17,0%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 608 mi	$ 565 mi	+7,6%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 67 mi	$ 45 mi	+48,9%
Debt Instrument, Face Amount	$ 33,8 bi	$ 29,2 bi	+15,5%	$ 33,8 bi	$ 29,2 bi	+15,5%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net	$ 51 mi	$ 66 mi	-22,7%	$ 51 mi	$ 66 mi	-22,7%
Debt Issuance Costs, Net	$ 183 mi	$ 163 mi	+12,3%	$ 183 mi	$ 163 mi	+12,3%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 23 mi	-$ 32 mi	+171,9%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 19 mi	$ 21 mi	-9,5%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 48 mi	-$ 10 mi	+580,0%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$ 1,02 bi	$ 759 mi	+34,8%	$ 1,02 bi	$ 759 mi	+34,8%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 6 mi	$ 1 mi	+500,0%
Deferred Tax Asset, Interest Carryforward	$ 479 mi	$ 419 mi	+14,3%	$ 479 mi	$ 419 mi	+14,3%
Deferred Tax Assets, Gross	$ 863 mi	$ 808 mi	+6,8%	$ 863 mi	$ 808 mi	+6,8%

Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30

Dados de 2026-11-11