Finanças de O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 funcionários · CEO Brad W. Beckham
- Preço
- $ 88,12 +0,06%
- Valor de mercado
- $ 71,3 bi
- Enterprise value
- $ 81,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 0,77
Receita (TTM)$ 19 bi+8,7% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)19,8%+0,5 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 3,75 bi
Lucro líquido (TTM)$ 2,71 bi+9,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,1 bi+34,5% vs um ano atrásCapex $ 1,13 bi
LPA diluído (TTM)$ 3,26+12,9% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 10,1 bi-23,2% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 71,3 bi EV $ 81,4 bi
- Receita
- $ 19 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +8% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 14,3% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 26,9× Projetado 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,1 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 2,71 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 19,3 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-03 Receita est. $ 4,7 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-28): receita superou em 2,1%, LPA superou em 4,3%Receita $ 5,12 bi vs $ 5,02 bi esperados (+2,1%); LPA $ 0,97 vs $ 0,93 (+4,3%).
- Crescimento da receita estável: 8,8% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 5,12 bi, contra uma média de 8,5% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 19,8% (TTM), +0,5 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 11,4% e a receita 8,7%.
- Capex: 5,9% da receita (um ano atrás 6,8%)$ 1,13 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-5,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,1 bi = 77,6% do lucro líquido.
- $ 3,97 bi devolvidos aos acionistas = 188,8% do fluxo de caixa livreRecompras $ 3,97 bi (um ano antes $ 2,07 bi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 34,3 mi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
- Ações diluídas em queda de 4,7% em um ano812 mi ações diluídas em Q3 '26, 853 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 10,1 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 194 mi, dívida incl. arrendamentos $ 10,3 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 8,2 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 5,12 bi | $ 4,71 bi | +8,8% |
| Margem bruta | 52,4% | 51,9% | +0,5 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,1 bi | $ 976 mi | +12,5% |
| Margem operacional | 21,4% | 20,7% | +0,7 p.p. |
| Lucro líquido | $ 786 mi | $ 726 mi | +8,2% |
| LPA diluído | $ 0,97 | $ 0,85 | +14,1% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 559 mi | $ 617 mi | -9,4% |
| Capex | $ 308 mi | $ 312 mi | -1,2% |
| Fluxo de caixa livre | $ 251 mi | $ 304 mi | -17,7% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 8,78 mi | $ 8,3 mi | +5,8% |
Divulgado vs consenso
2026-10-28| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 5,12 bi | $ 5,02 bi | +2,1% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,97 | $ 0,93 | +4,3% |
Do relatório de 2026-10-28 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | $ 4,89 bi | +8,1% | 100,0% | $ 18,6 bi | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 3,23 bi
- Capex
- -$ 1,13 bi
- Recompras
- -$ 3,97 bi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 3,49 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 1,81 bi
- Remuneração em ações
- $ 34,3 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,1 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 188,8%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / Receita | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Preço / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Preço / Valor patrimonial | -34,1× | – | – |
| Rendimento de FCF | 2,9% | 3,9% | 2,1% – 5,9% |
| Retorno sobre o capital investido | 33,4% | 36,5% | 33,1% – 38,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | -188,2% | -821,1% | -3.258,9% – -134,9% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 102,88 (+16,7%)
faixa $ 94,00 – $ 111,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra28
Manter18
Venda1
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 19,3 bi | +8,3% | $ 3,31 | +11,6% | 26,6× | 18 |
| FY2027 | $ 20,5 bi | +6,3% | $ 3,67 | +10,7% | 24,0× | 18 |
| FY2028 | $ 21,8 bi | +6,6% | $ 4,06 | +10,7% | 21,7× | 10 |
| FY2029 | $ 23,3 bi | +6,7% | $ 4,43 | +9,0% | 19,9× | 4 |
| FY2030 | $ 24 bi | +3,2% | $ 4,69 | +5,9% | 18,8× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 232 números que O'Reilly Automotive, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 7,38 bi | $ 6,86 bi | +7,7% | $ 7,1 bi | $ 6,52 bi | +8,9% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $ 5,1 bi2025-12-31 | $ 4,8 bi | +6,3% | $ 5,1 bi | $ 4,8 bi | +6,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 458 mi | $ 429 mi | +6,8% | $ 390 mi | $ 357 mi | +9,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 25,9 mi2025-12-31 | $ 22,5 mi | +14,7% | $ 25,9 mi | $ 22,5 mi | +14,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 25,9 mi2025-12-31 | $ 22,5 mi | +14,7% | $ 25,9 mi | $ 22,5 mi | +14,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $ 10,1 mi | $ 7,97 mi | +27,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $ 13,1 mi | $ 14,8 mi | -11,6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 0 | $ 313 mi | -100,0% | $ 14 mi | $ 6,27 mi | +122,5% |
| Accrued Salaries, Current | $ 176 mi | $ 146 mi | +21,0% | $ 120 mi | $ 107 mi | +11,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 4,19 bi | $ 3,76 bi | +11,5% | $ 3,96 bi | $ 3,59 bi | +10,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 35,6 mi | $ 8,57 mi | +315,3% | $ 26,8 mi | -$ 42,8 mi | +162,5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 1,54 bi | $ 1,5 bi | +2,5% | $ 1,53 bi | $ 1,45 bi | +5,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 91,1 mi | $ 90,7 mi | +0,4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $ 02025-12-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $ 1,93 mi | $ 1,82 mi | +6,3% | $ 7,38 mi | $ 6,61 mi | +11,6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $ 3,6 mi | $ 3,6 mi | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 mi | 1,24 mi | +31,0% | 1,14 mi | 1,49 mi | -23,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 8,19 mi | $ 9,86 mi | -17,0% | $ 33,1 mi | $ 27 mi | +22,6% |
| Assets | $ 17,4 bi | $ 15,8 bi | +9,9% | $ 16,5 bi | $ 14,9 bi | +11,0% |
| Assets, Current | $ 7,2 bi | $ 6,32 bi | +14,0% | $ 6,74 bi | $ 5,84 bi | +15,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 262 mi | $ 199 mi | +32,0% | $ 194 mi | $ 130 mi | +48,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 262 mi | $ 199 mi | +32,0% | $ 194 mi | $ 130 mi | +48,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 9,55 mi | $ 7,37 mi | +29,7% | $ 63,5 mi | -$ 149 mi | +142,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 bi | 1,25 bi | 0,0% | 1,25 bi | 1,25 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 mi | 851 mi | -4,0% | 842 mi | 862 mi | -2,4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 mi | 851 mi | -4,0% | 842 mi | 862 mi | -2,4% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 8,16 mi | $ 8,51 mi | -4,0% | $ 8,42 mi | $ 8,62 mi | -2,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 725 mi | $ 714 mi | +1,6% | $ 2,61 bi | $ 2,3 bi | +13,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 2,38 bi | $ 2,2 bi | +8,0% | $ 8,61 bi | $ 8,15 bi | +5,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 585 mi | $ 587 mi | -0,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,91 mi | $ 446 mil | +328,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 740 mi | $ 708 mi | +4,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 153 mi | $ 120 mi | +27,3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $ 5,6 mi2025-12-31 | $ 6,2 mi | -9,7% | $ 5,6 mi | $ 6,2 mi | -9,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 29,7 mi2026-03-31 | $ 27,7 mi | +7,3% | $ 23,1 mi | $ 29,1 mi | -20,5% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 21,6 mi2025-12-31 | $ 24 mi | -10,0% | $ 21,6 mi | $ 24 mi | -10,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 20,5 mi | -$ 43,2 mi | +52,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 8,08 mi | -$ 3,32 mi | -143,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 29,7 mi2025-12-31 | -$ 58,3 mi | +49,1% | -$ 37,5 mi | -$ 49,8 mi | +24,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 239 mi | $ 212 mi | +12,6% | $ 211 mi | $ 248 mi | -14,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 8,99 mi | -$ 3,23 mi | -178,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 839 mi2025-12-31 | $ 791 mi | +6,0% | $ 839 mi | $ 791 mi | +6,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 19,7 mi2025-12-31 | $ 17,7 mi | +11,1% | $ 19,7 mi | $ 17,7 mi | +11,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $ 4,49 mi2025-12-31 | $ 4,16 mi | +7,9% | $ 4,49 mi | $ 4,16 mi | +7,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $ 196 mi2025-12-31 | $ 174 mi | +12,3% | $ 196 mi | $ 174 mi | +12,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 02025-12-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 1,05 bi2025-12-31 | $ 1,04 bi | +1,1% | $ 1,05 bi | $ 1,04 bi | +1,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $ 583 mi2025-12-31 | $ 569 mi | +2,5% | $ 583 mi | $ 569 mi | +2,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 211 mi2025-12-31 | $ 248 mi | -14,7% | $ 211 mi | $ 248 mi | -14,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 66,6 mi2025-12-31 | $ 52,7 mi | +26,5% | $ 66,6 mi | $ 52,7 mi | +26,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 341 mi2025-12-31 | $ 299 mi | +14,3% | $ 341 mi | $ 299 mi | +14,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $ 138 mi | $ 125 mi | +10,7% | $ 511 mi | $ 462 mi | +10,7% |
| Earnings Per Share, Basic | $ 0,87 | $ 0,78 | +11,5% | $ 2,98 | $ 2,73 | +9,2% |
| Earnings Per Share, Diluted | $ 0,86 | $ 0,78 | +10,3% | $ 2,97 | $ 2,71 | +9,6% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 680 mil | $ 1,88 mi | -63,8% | $ 2,71 mi | -$ 1,94 mi | +239,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $ 680 mi | $ 640 mi | +6,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0% | 0,0% | – |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01