Finanças de FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 funcionários · CEO Joseph Adams Jr.
- Preço
- $ 180,27 +10,97%
- Valor de mercado
- $ 18,4 bi
- Enterprise value
- $ 21,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-02
- Próximo relatório
- 2027-02-24 LPA est. $ 1,79
Receita (TTM)$ 3,42 bi+45,8% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)24,7%-6,4 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 844 mi
Lucro líquido (TTM)$ 529 mi+8,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 1,41 bi-15,4% vs um ano atrásCapex $ 896 mi
LPA diluído (TTM)$ 4,93+12,6% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 3,07 bi-4,5% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 18,4 bi EV $ 21,5 bi
- Receita
- $ 3,42 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +54% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 15,5% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 36,1× Projetado 32,1× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 20,0× TTM
- Fluxo de caixa livre
- -$ 1,41 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 529 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 3,85 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-24 Receita est. $ 1,08 bi
- Dividendo
- $ 1,70 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-29): receita ficou 2,5% abaixo, LPA superou em 1,4%Receita $ 978 mi vs $ 1 bi esperados (-2,5%); LPA $ 1,43 vs $ 1,41 (+1,4%).
- Crescimento da receita acelera: 46,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 978 mi, contra uma média de 45,0% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 24,7% (TTM), -6,4 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 15,7% e a receita 45,8%.
- 34,6% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 627 mi vs lucro operacional $ 844 mi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 26,2% da receita (um ano atrás 44,6%)$ 896 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-14,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 1,41 bi = -266,1% do lucro líquido.
- Ações diluídas em alta de 0,1% em um ano104 mi ações diluídas em Q3 '26, 104 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 3,07 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 386 mi, dívida incl. arrendamentos $ 3,46 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 2,94 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 978 mi | $ 667 mi | +46,6% |
| Margem bruta | 36,2% | 37,3% | -1,1 p.p. |
| Lucro operacional | $ 219 mi | $ 208 mi | +5,3% |
| Margem operacional | 22,4% | 31,2% | -8,8 p.p. |
| Lucro líquido | $ 151 mi | $ 118 mi | +27,9% |
| LPA diluído | $ 1,43 | $ 1,10 | +30,0% |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 67,7 mi | $ 4,62 mi | -1.566,3% |
| Capex | $ 177 mi | $ 92,5 mi | +91,8% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 245 mi | -$ 87,9 mi | -179,0% |
| R&D | $ 22 mi | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 7,77 mi | $ 5,66 mi | +37,3% |
Divulgado vs consenso
2026-10-29| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 978 mi | $ 1 bi | -2,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,43 | $ 1,41 | +1,4% |
Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace products revenue | $ 692 mi | – | 72,6% | – | – | |
| MRE Contract revenue | $ 183 mi | – | 19,2% | – | – | |
| Lease income | $ 27,8 mi | – | 2,9% | – | – | |
| Maintenance revenue | $ 25,8 mi | – | 2,7% | – | – | |
| Asset sales revenue | $ 16,9 mi | – | 1,8% | – | – | |
| Other revenue | $ 7,57 mi | – | 0,8% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $ 802 mi | – | 82,0% | – | – | |
| Europe | $ 101 mi | – | 10,3% | – | – | |
| Asia | $ 41,3 mi | – | 4,2% | – | – | |
| Africa | $ 10,7 mi | – | 1,1% | – | – | |
| South America | $ 22,8 mi | – | 2,3% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- -$ 512 mi
- Capex
- -$ 896 mi
- Recompras
- -$ 50 mi
- Dividendos
- -$ 174 mi
- Aquisições
- $ 330 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 27,1 mi
- Fluxo de caixa livre
- -$ 1,41 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -15,9%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36,1× | 32,1× 2 de 5 anos | 21,9× – 42,2× |
| EV / EBITDA | 20,0× | 19,9× | 13,0× – 38,2× |
| EV / Receita | 6,3× | 8,9× | 5,3× – 13,7× |
| Preço / FCF | -13,1× | – | – |
| Preço / Valor patrimonial | 42,7× | 71,7× | 2,0× – 179,7× |
| Rendimento de FCF | -7,6% | -22,6% | -49,0% – -5,3% |
| Retorno sobre o capital investido | 17,7% | 9,3% | 2,1% – 16,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 132,0% | -146,6% | -1.023,5% – 149,9% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 308,00 (+70,9%)
faixa $ 290,00 – $ 325,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra19
Manter0
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 3,85 bi | +53,5% | $ 5,61 | +22,1% | 32,1× | 3 |
| FY2027 | $ 6,54 bi | +70,0% | $ 12,93 | +130,4% | 13,9× | 4 |
| FY2028 | $ 8,01 bi | +22,4% | $ 17,49 | +35,2% | 10,3× | 6 |
| FY2029 | $ 9,79 bi | +22,2% | $ 23,16 | +32,4% | 7,8× | 3 |
| FY2030 | $ 13,1 bi | +33,6% | $ 32,84 | +41,8% | 5,5× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 217 números que FTAI Aviation Ltd. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 500 mi2026-09-15 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 180 mi | $ 147 mi | +22,1% | $ 208 mi | $ 69,1 mi | +201,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 156 mi | $ 215 mi | -27,6% | $ 210 mi | $ 151 mi | +39,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 28,4 mi | $ 28,4 mi | 0,0% | $ 28,4 mi | $ 74,9 mi | -62,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $ 0 | $ 100 mil | -100,0% | $ 574 mil | $ 2,78 mi | -79,4% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 225 mi | $ 129 mi | +74,8% | $ 90 mi | $ 96,9 mi | -7,1% |
| Additional Paid in Capital | $ 0 | -$ 26,5 mi | +100,0% | $ 50,6 mi | $ 153 mi | -67,0% |
| Amortization | – | – | – | $ 11,8 mi | $ 11,5 mi | +2,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $ 2,99 mi | $ 3,02 mi | -1,1% | $ 11,8 mi | $ 11,5 mi | +3,1% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 373 mil | $ 95 mil | +292,6% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 52,8 mil | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 7,77 mi | $ 5,66 mi | +37,3% | $ 21,7 mi | $ 6,01 mi | +261,9% |
| Asset Impairment Charges | $ 02025-12-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 962 mil | -100,0% |
| Assets | $ 4,81 bi | $ 4,24 bi | +13,4% | $ 4,37 bi | $ 4,04 bi | +8,3% |
| Assets, Current | $ 2,94 bi | $ 2,03 bi | +44,7% | $ 2,11 bi | $ 1,23 bi | +72,3% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $ 2,93 mi | $ 2,06 mi | +41,9% | $ 2,13 mi | $ 1,26 mi | +69,3% |
| Below Market Lease, Gross | $ 5,97 mi | $ 9,91 mi | -39,8% | $ 7,69 mi | $ 13,8 mi | -44,2% |
| Below Market Lease, Net | $ 3,04 mi | $ 7,85 mi | -61,2% | $ 5,56 mi | $ 12,5 mi | -55,6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $ 5,03 mi | $ 7,07 mi | -28,8% | $ 28,6 mi | $ 32,3 mi | -11,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 386 mi | $ 510 mi | -24,4% | $ 300 mi | $ 115 mi | +161,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 386 mi | $ 510 mi | -24,4% | $ 301 mi | $ 115 mi | +160,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 48,4 mi | $ 208 mi | -76,7% | $ 185 mi | $ 24,4 mi | +660,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,50 | $ 0,35 | +42,9% | $ 1,35 | $ 1,20 | +12,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 bi | 2 bi | 0,0% | 2 bi | 2 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 102 mi | 103 mi | -0,1% | 103 mi | 103 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 102 mi | 103 mi | -0,1% | 103 mi | 103 mi | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 1,02 mi | $ 1,03 mi | -0,2% | $ 1,03 mi | $ 1,03 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $ 501 mi | $ 8,68 mi | +5.671,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 151 mi | $ 118 mi | +27,9% | $ 501 mi | $ 8,68 mi | +5.671,3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 16,8 mi2025-12-31 | $ 0 | – | $ 16,8 mi | $ 0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 10,3 mi2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $ 02025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 234 mi | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $ 47,9 mi2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 624 mi | $ 363 mi | +71,9% | $ 1,35 bi | $ 826 mi | +63,4% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $ 3,2 mi | $ 9,8 mi | -67,3% |
| Costs and Expenses | $ 759 mi | $ 466 mi | +62,8% | $ 1,77 bi | $ 1,5 bi | +18,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | -$ 7,86 mi2025-09-30 | -$ 296 mil | -2.555,1% | $ 847 mil2024-12-31 | $ 935 mil | -9,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $ 24,3 mi | -$ 3,43 mi | +808,2% | $ 31,7 mi | $ 3,61 mi | +777,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | $ 1,52 mi2025-09-30 | -$ 72 mil | +2.208,3% | $ 1,16 mi2024-12-31 | $ 1,18 mi | -1,5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | $ 7,09 mi2025-09-30 | $ 1,42 mi | +398,7% | $ 6,02 mi2024-12-31 | $ 3,94 mi | +52,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 31,9 mi2025-12-31 | $ 42,9 mi | -25,6% | $ 31,9 mi | $ 42,9 mi | -25,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 2,05 mi | $ 29,8 mi | -106,9% | $ 74 mi | $ 1,88 mi | +3.838,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$ 2,05 mi | $ 29,8 mi | -106,9% | $ 74 mi | -$ 1,88 mi | +4.038,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | -$ 1,5 mi2025-09-30 | $ 317 mil | -571,9% | -$ 616 mil2024-12-31 | -$ 2 mil | -30.700,0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 25,7 mi2025-12-31 | $ 28,5 mi | -10,0% | $ 25,7 mi | $ 28,5 mi | -10,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 44,1 mi2025-12-31 | $ 71,7 mi | -38,5% | $ 44,1 mi | $ 71,7 mi | -38,5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 2,09 mi2025-12-31 | $ 2,7 mi | -22,7% | $ 2,09 mi | $ 2,7 mi | -22,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $ 31,6 mi2024-12-31 | $ 60,4 mi | -47,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 44,1 mi2025-12-31 | $ 66,5 mi | -33,7% | $ 44,1 mi | $ 66,5 mi | -33,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 6,99 mi2025-12-31 | $ 34,1 mi | -79,5% | $ 6,99 mi | $ 34,1 mi | -79,5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 9,4 mi2025-12-31 | $ 4,25 mi | +121,2% | $ 9,4 mi | $ 4,25 mi | +121,2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 02025-12-31 | $ 5,23 mi | -100,0% | $ 0 | $ 5,23 mi | -100,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 65,6 mi2025-12-31 | $ 34,9 mi | +87,8% | $ 65,6 mi | $ 34,9 mi | +87,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $ 12,2 mi2025-12-31 | $ 163 mil | +7.398,8% | $ 12,2 mi | $ 163 mil | +7.398,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 21,5 mi2025-12-31 | – | – | $ 21,5 mi | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 1,9 mi2025-12-31 | $ 2,21 mi | -14,4% | $ 1,9 mi | $ 2,21 mi | -14,4% |
| Deposit Liability, Current | $ 33,8 mi2025-12-31 | $ 87,3 mi | -61,3% | $ 33,8 mi | $ 87,3 mi | -61,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $ 43,3 mi | $ 55,3 mi | -21,7% | $ 226 mi | $ 218 mi | +3,5% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-09