Finanse TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 16 500 · CEO: Michael J. Lisman
- Cena
- $1233 +0,5%
- Kapitalizacja
- 67,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 100 mld $ Dane na 2026-11-11
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-11-10
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 9,75 $
Przychody (TTM)10,6 mld $+19,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)45,6%-1,6 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 4,81 mld $
Zysk netto (TTM)2,11 mld $+1,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)–– rok do rokuCapex: –
Rozwodniony EPS (TTM)35,51 $+10,7% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-32,6 mld $-19,7% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 67,7 mld $ Zaktualizowano 1h temu
- Przychody
- 10,6 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +13% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 20,0% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 34,5× Prognozowany 25,4× (FY2027)
- P/S
- 6,4× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 19,2× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 2,11 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 11,9 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-02 Szac. przychody 2,68 mld $ · Zaktualizowano 1h temu
- Dywidenda
- 90,00 $ Na wypłatę · 2025-09-02
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-11-10): przychody powyżej o 1,4%, EPS powyżej o 1,9%Przychody 2,99 mld $ wobec oczekiwanych 2,95 mld $ (+1,4%); EPS 12,44 $ wobec 12,21 $ (+1,9%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 22,6%Przychody za Q4 '26: 2,99 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 16,6%.
- Marża operacyjna 45,6% (TTM), zmiana r/r: -1,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 15,5%, przychody: wzrost 19,6%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 74,1% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 2,76 mld $, zysk operacyjny 4,81 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,9%Akcji rozwodnionych w Q4 '26: 57,6 mln, rok wcześniej: 58,1 mln.
- Dług netto: 32,6 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 2,28 mld $, dług z leasingiem: 34,9 mld $; rok temu dług netto: 27,2 mld $.
Ostatni kwartał: Q4 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q4 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,99 mld $ | 2,44 mld $ | +22,6% |
| Marża brutto | 59,0% | 60,3% | -1,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,35 mld $ | 1,16 mld $ | +16,3% |
| Marża operacyjna | 45,2% | 47,6% | -2,4 pkt proc. |
| Zysk netto | 588 mln $ | 610 mln $ | -3,6% |
| Rozwodniony EPS | 10,30 $ | 7,75 $ | +32,9% |
| Przepływy operacyjne | – | 507 mln $ | – |
| Capex | – | 66 mln $ | – |
| Wolne przepływy pieniężne | – | 441 mln $ | – |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | – | 33 mln $ | – |
Raport vs konsensus
2026-11-10| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,99 mld $ | 2,95 mld $ | +1,4% |
| EPS (baza konsensusu) | 12,44 $ | 12,21 $ | +1,9% |
Z raportu z 2026-11-10 za Q4 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział w wymienionych | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power And Control | 1,67 mld $ | +30,3% | 56,0% | 5,77 mld $ | +26,6% | |
| Airframe | 1,26 mld $ | +14,2% | 42,3% | 4,6 mld $ | +11,9% | |
| Non-Aviation Related Business | 50 mln $ | +6,4% | 1,7% | 181 mln $ | +13,1% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Wolne przepływy pieniężne
- –
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- –
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34,5× | 40,9× | 30,5× – 55,7× |
| EV / EBITDA | 19,2× | 21,5× | 18,2× – 26,5× |
| EV / przychody | 9,5× | 10,4× | 8,7× – 12,7× |
| Cena / FCF | 35,2× | 38,9× | 32,6× – 43,9× |
| Cena / wartość księgowa | -7,1× | – | – |
| Rentowność FCF | 2,8% | 2,6% | 2,3% – 3,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 13,9% | 12,9% | 9,9% – 15,3% |
| Zwrot z kapitału własnego | -21,9% | -31,6% | -65,4% – -21,1% |
Analitycy
Cel konsensusu 1461,22 $ (+19,2%)
zakres 1200,00 $ – 1745,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj19
Trzymaj20
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 11,9 mld $ | +13,1% | 48,57 $ | +36,8% | 25,4× | 8 |
| FY2028 | 12,8 mld $ | +7,5% | 55,93 $ | +15,1% | 22,0× | 12 |
| FY2029 | 13,8 mld $ | +7,3% | 63,73 $ | +13,9% | 19,3× | 1 |
| FY2030 | 14,6 mld $ | +6,0% | 72,88 $ | +14,4% | 16,9× | 1 |
| FY2031 | 15,5 mld $ | +5,8% | 83,33 $ | +14,3% | 14,8× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (296), które TransDigm Group Incorporated oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mln $2026-06-27 | – | – | 21 mln $ | 0 $ | – | |
| – | – | – | 24 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 0,8% | – | – | |
| – | – | – | 47 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 1,7% | – | – | |
| – | – | – | 420 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 58 mln $ | – | – | |
| 21 mln $ | 0 $ | – | 21 mln $ | 0 $ | – | |
| Accounts Payable, Current | 518 mln $ | 368 mln $ | +40,8% | 518 mln $ | 368 mln $ | +40,8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,05 mld $ | 1,62 mld $ | +27,0% | 2,05 mld $ | 1,62 mld $ | +27,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 32 mln $ | 25 mln $ | +28,0% | 32 mln $ | 25 mln $ | +28,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 29 mln $2025-12-27 | 35 mln $ | -17,1% | – | – | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 2,09 mld $ | 1,64 mld $ | +27,0% | 2,09 mld $ | 1,64 mld $ | +27,0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 5 mln $2025-09-30 | 5 mln $ | 0,0% | 5 mln $2025-09-30 | 5 mln $ | 0,0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 33 mln $2025-09-30 | 36 mln $ | -8,3% | 33 mln $2025-09-30 | 36 mln $ | -8,3% |
| Accrued Liabilities, Current | 1,1 mld $ | 966 mln $ | +13,9% | 1,1 mld $ | 966 mln $ | +13,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,36 mld $ | 1,19 mld $ | +13,9% | 1,36 mld $ | 1,19 mld $ | +13,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 34 mln $ | -10 mln $ | +440,0% | 34 mln $ | -10 mln $ | +440,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3,47 mld $ | 3,14 mld $ | +10,7% | 3,47 mld $ | 3,14 mld $ | +10,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 12 mln $ | 10 mln $ | +20,0% | 47 mln $ | 38 mln $ | +23,7% |
| Amortization of Intangible Assets | 67 mln $ | 53 mln $ | +26,4% | 252 mln $ | 201 mln $ | +25,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 48 mln $2026-06-27 | 39 mln $ | +23,1% | 170 mln $ | 150 mln $ | +13,3% |
| Assets | 28 mld $ | 22,9 mld $ | +22,3% | 28 mld $ | 22,9 mld $ | +22,3% |
| Assets, Current | 7,65 mld $ | 7,01 mld $ | +9,1% | 7,65 mld $ | 7,01 mld $ | +9,1% |
| Buildings and Improvements, Gross | 924 mln $ | 794 mln $ | +16,4% | 924 mln $ | 794 mln $ | +16,4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 25 mln $ | 6 mln $ | +316,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,28 mld $ | 2,81 mld $ | -18,8% | 2,28 mld $ | 2,81 mld $ | -18,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,28 mld $ | 2,81 mld $ | -18,8% | 2,28 mld $ | 2,81 mld $ | -18,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -494 mln $ | 16 mln $ | -3187,5% | -529 mln $ | -3,45 mld $ | +84,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 224 mln | 224 mln | 0,0% | 224 mln | 224 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 63 mln | 62,5 mln | +0,8% | 63 mln | 62,5 mln | +0,8% |
| Common Stock, Value, Issued | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 1 mln $ | 0 $ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 675 mln $ | 552 mln $ | +22,3% | 2,15 mld $ | 2,11 mld $ | +2,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 2,15 mld $ | 2,11 mld $ | +2,2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -1 mln $2026-06-27 | -1 mln $ | 0,0% | 1 mln $ | – | – |
| Construction in Progress, Gross | 193 mln $ | 163 mln $ | +18,4% | 193 mln $ | 163 mln $ | +18,4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 467 mln $ | 374 mln $ | +24,9% | 467 mln $ | 374 mln $ | +24,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 339 mln $ | 280 mln $ | +21,1% | 339 mln $ | 280 mln $ | +21,1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 128 mln $ | 94 mln $ | +36,2% | 128 mln $ | 94 mln $ | +36,2% |
| Contract with Customer, Liability | 166 mln $ | 150 mln $ | +10,7% | 166 mln $ | 150 mln $ | +10,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 161 mln $ | 143 mln $ | +12,6% | 161 mln $ | 143 mln $ | +12,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 5 mln $ | 7 mln $ | -28,6% | 5 mln $ | 7 mln $ | -28,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 37 mln $2025-12-27 | 47 mln $ | -21,3% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,23 mld $ | 967 mln $ | +26,7% | 4,3 mld $ | 3,52 mld $ | +22,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 424 mln $ | 420 mln $ | +1,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 117 mln $ | 100 mln $ | +17,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 608 mln $ | 565 mln $ | +7,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 67 mln $ | 45 mln $ | +48,9% |
| Debt Instrument, Face Amount | 33,8 mld $ | 29,2 mld $ | +15,5% | 33,8 mld $ | 29,2 mld $ | +15,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 51 mln $ | 66 mln $ | -22,7% | 51 mln $ | 66 mln $ | -22,7% |
| Debt Issuance Costs, Net | 183 mln $ | 163 mln $ | +12,3% | 183 mln $ | 163 mln $ | +12,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 mln $ | -32 mln $ | +171,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19 mln $ | 21 mln $ | -9,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 48 mln $ | -10 mln $ | +580,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,02 mld $ | 759 mln $ | +34,8% | 1,02 mld $ | 759 mln $ | +34,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6 mln $ | 1 mln $ | +500,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 479 mln $ | 419 mln $ | +14,3% | 479 mln $ | 419 mln $ | +14,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 863 mln $ | 808 mln $ | +6,8% | 863 mln $ | 808 mln $ | +6,8% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Dane na 2026-11-11