Valero Energy (VLO) 재무
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 직원 9,785명 · CEO R. Lane Riggs
- 주가
- $399.66 +3.92%
- 시가총액
- $1110억
- 기업가치
- $1130억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $19.40
매출(TTM)$1470억+19.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)12.0%+10.4 %p 전년 대비영업이익 $176억
순이익(TTM)$129억+765.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$151억+280.8% 전년 대비설비투자 $8.81억
희석 EPS(TTM)$44.47+826.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$11.6억+80.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1110억 EV $1130억
- 매출
- $1470억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +34% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 8.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 9.0× 선행 6.8×(FY2026)
- P/S
- 0.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 5.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $151억 최근 12개월
- 순이익
- $129억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1640억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $413억
- 배당
- $4.73 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-22): 매출 7.9% 상회, EPS 12.9% 상회매출 $461억, 예상 $427억(+7.9%). EPS $23.90, 예상 $21.17(+12.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 43.3%Q3 '26 매출 $461억, 직전 4개 분기 평균은 7.7%.
- 영업이익률 12.0%(TTM), 전년 대비 +10.4 %p매출이 19.3% 늘어나는 동안 영업이익은 799.4% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.6%(전년 0.7%)최근 4개 분기 투자액 $8.81억(전년비 +0.2%). 잉여현금흐름 $151억, 순이익의 116.5%.
- 주주환원 $86.7억 = 잉여현금흐름의 57.5%자사주 매입 $72.6억(전년 $17.9억), 배당 $14억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 7.8% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.85억, 1년 전 3.09억.
- 순차입금 $11.6억현금 + 단기투자 $98.4억, 리스 포함 차입금 $110억. 1년 전 순차입금 $58.2억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $461억 | $322억 | +43.3% |
| 매출총이익률 | 20.4% | 5.5% | +14.9 %p |
| 영업이익 | $90.7억 | $15.1억 | +501.3% |
| 영업이익률 | 19.7% | 4.7% | +15.0 %p |
| 순이익 | $68.3억 | $11억 | +523.6% |
| 희석 EPS | $23.89 | $3.53 | +576.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $69.3억 | $18.8억 | +268.5% |
| 설비투자 | $2.7억 | $1.77억 | +52.5% |
| 잉여현금흐름 | $66.6억 | $17억 | +291.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $461억 | $427억 | +7.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $23.90 | $21.17 | +12.9% |
2026-10-22 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refining | $444억 | – | 92.1% | $1770억 | – | |
| Renewable Diesel | $23.9억 | – | 5.0% | $75.2억 | – | |
| Ethanol | $14.2억 | – | 2.9% | $61.3억 | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refining | – | – | $87.8억 | +445.5% | – | – | $168억 |
| Renewable Diesel | – | – | $3.53억 | +1,360.7% | – | – | $13억 |
| Ethanol | – | – | $2.72억 | +48.6% | – | – | $7.97억 |
| Corporate Reconciling Items And Eliminations | – | – | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $160억
- 설비투자
- -$8.81억
- 자사주 매입
- -$72.6억
- 배당금
- -$14억
- 인수
- -$200만
- 순차입금 발행
- -$6200만
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $151억
- 주주환원 / FCF
- 57.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 9.0× | 15.7× | 4.4× – 33.1× |
| EV / EBITDA | 5.4× | 6.2× | 3.2× – 9.1× |
| EV / 매출 | 0.8× | 0.4× | 0.3× – 0.5× |
| 주가 / FCF | 7.4× | 6.8× | 4.6× – 10.0× |
| 주가 / 장부가치 | 4.1× | 1.9× | 1.6× – 2.1× |
| FCF 수익률 | 13.5% | 15.6% | 10.0% – 21.7% |
| 투하자본이익률 | 27.6% | 12.9% | 4.2% – 27.1% |
| 자기자본이익률 | 51.5% | 21.7% | 5.0% – 48.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $451.11 (+12.9%)
범위 $394.00 – $530.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수19
중립16
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1640억 | +33.9% | $59.20 | +682.1% | 6.8× | 10 |
| FY2027 | $1460억 | -11.3% | $52.78 | -10.8% | 7.6× | 11 |
| FY2028 | $1190억 | -18.0% | $28.08 | -46.8% | 14.2× | 5 |
| FY2029 | $1510억 | +26.1% | $44.09 | +57.0% | 9.1× | 1 |
| FY2030 | $1580억 | +5.3% | $31.10 | -29.5% | 12.9× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Valero Energy Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 261개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $138억 | $107억 | +29.0% | $101억 | $121억 | -16.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $92.1억2025-12-31 | $97.3억 | -5.4% | $92.1억 | $97.3억 | -5.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1900만2025-12-31 | $2000만 | -5.0% | $1900만 | $2000만 | -5.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $92.3억2025-12-31 | $97.5억 | -5.4% | $92.3억 | $97.5억 | -5.4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $3200만2025-12-31 | $4500만 | -28.9% | $3200만 | $4500만 | -28.9% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $2.43억2025-12-31 | $2.61억 | -6.9% | $2.43억 | $2.61억 | -6.9% |
| Accrued Income Taxes, Current | $15.8억 | $2.9억 | +444.5% | $6800만 | $1.7억 | -60.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $14.4억 | $14.4억 | -0.3% | $14억 | $11.3억 | +24.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7.97억 | -$7.08억 | -12.6% | -$4.69억 | -$12.7억 | +63.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $70.3억 | $69.7억 | +0.8% | $69.8억 | $69.4억 | +0.6% |
| Amortization of Other Deferred Charges | – | – | – | $8.76억 | $8.52억 | +2.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1000만 | $1800만 | -44.4% | $1억 | $8900만 | +12.4% |
| Asset Retirement Obligation | $3.82억2025-12-31 | $3800만 | +905.3% | $3.82억 | $3800만 | +905.3% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $1500만 | $200만 | +650.0% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $02025-12-31 | $200만 | -100.0% | $0 | $200만 | -100.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $3.37억 | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $800만 | $300만 | +166.7% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $0 | $200만 | -100.0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $3.82억2025-12-31 | $3600만 | +961.1% | $3.82억 | $3600만 | +961.1% |
| Assets | $680억 | $586억 | +15.9% | $580억 | $601억 | -3.6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $9.48억2025-12-31 | $7.24억 | +30.9% | $9.48억 | $7.24억 | +30.9% |
| Assets, Current | $336억 | $235억 | +42.8% | $232억 | $237억 | -2.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $98.4억 | $47.6억 | +106.5% | $46.9억 | $46.6억 | +0.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $100억 | $49.4억 | +102.8% | $48.7억 | $48.3억 | +0.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $19.7억 | $2.29억 | +759.0% | $3600만 | -$5.95억 | +106.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.20 | $1.13 | +6.2% | $4.52 | $4.28 | +5.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12억 | 12억 | 0.0% | 12억 | 12억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.74억 | 6.74억 | 0.0% | 6.74억 | 6.74억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $700만 | $700만 | 0.0% | $700만 | $700만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $7400만 | -$2500만 | +396.0% | -$8800만 | $1.91억 | -146.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $67억 | $9.4억 | +613.2% | $31.5억 | $23.7억 | +33.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $67.8억 | $9.15억 | +640.8% | $30.6억 | $25.6억 | +19.7% |
| Contract with Customer, Liability | $8200만 | $6200만 | +32.3% | $6000만 | $8200만 | -26.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $6000만2025-12-31 | $8200만 | -26.8% | $6000만 | $8200만 | -26.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $8100만 | $3900만 | +107.7% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $94.5억 | $63.2억 | +49.5% | $62.3억 | $58.1억 | +7.2% |
| Cost of Revenue | $367억 | $304억 | +20.7% | $1170억 | $1250억 | -6.3% |
| Cost, Depreciation and Amortization | $6.69억 | $8.24억 | -18.8% | $31억 | $27.3억 | +13.4% |
| Cost, Direct Material | $327억 | $261억 | +25.3% | $1010억 | $1110억 | -8.6% |
| Cost, Overhead | $16.3억 | $16.1억 | +0.8% | $63.4억 | $58.3억 | +8.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.74억 | $4.64억 | +23.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.3억 | $2.78억 | +18.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.56억 | $7.79억 | +22.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5200만 | $3700만 | +40.5% |
| Debt and Lease Obligation | $106억2025-12-31 | $105억 | +1.5% | $106억 | $105억 | +1.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $7000만2025-12-31 | $7100만 | -1.4% | $7000만 | $7100만 | -1.4% |
| Debt, Current | $9.89억 | $8.94억 | +10.6% | $9.49억 | $7.43억 | +27.7% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $85.8억 | $83.7억 | +2.5% | $82.6억 | $80.9억 | +2.2% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $1.04억2025-12-31 | $1.02억 | +2.0% | $1.04억 | $1.02억 | +2.0% |
| Deferred Costs, Noncurrent | $74.6억 | – | – | $71.6억 | $70.9억 | +1.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.64억 | -$9900만 | -267.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.78억 | $2500만 | +612.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.97억 | -$8700만 | -126.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $46.3억 | $50.2억 | -7.9% | $51.5억 | $52.7억 | -2.3% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$3.07억 | -$2900만 | -958.6% | -$1.97억 | -$8700만 | -126.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1100만 | -$1300만 | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $27.8억2025-12-31 | $27.6억 | +0.9% | $27.8억 | $27.6억 | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.59억2025-12-31 | $1.97억 | -19.3% | $1.59억 | $1.97억 | -19.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12.8억2025-12-31 | $12.7억 | +0.2% | $12.8억 | $12.7억 | +0.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01