Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 재무
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 65,000명 · CEO Kecia L. Steelman
- 주가
- $644.76 -0.78%
- 시가총액
- $276억
- 기업가치
- $299억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-27 제출
- 다음 실적
- 2026-12-03 EPS 추정 $5.63
매출(TTM)$130억+11.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)12.6%-1.1 %p 전년 대비영업이익 $16.3억
순이익(TTM)$12.1억+0.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$10.7억+12.1% 전년 대비설비투자 $5.06억
희석 EPS(TTM)$27.47+5.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$23.1억-13.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $276억 EV $299억
- 매출
- $130억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +7% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 9.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 23.4× 선행 22.2×(FY2027)
- P/S
- 2.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 15.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $10.7억 최근 12개월
- 순이익
- $12.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $133억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-03 매출 추정 $29.9억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-27): 매출 1.6% 상회, EPS 5.3% 상회매출 $30.4억, 예상 $29.9억(+1.6%). EPS $6.55, 예상 $6.22(+5.3%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 8.9%Q2 '26 매출 $30.4억, 직전 4개 분기 평균은 11.3%.
- 영업이익률 12.6%(TTM), 전년 대비 -1.1 %p매출이 11.2% 늘어나는 동안 영업이익은 2.0% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.9%(전년 3.0%)최근 4개 분기 투자액 $5.06억(전년비 +46.9%). 잉여현금흐름 $10.7억, 순이익의 88.2%.
- 주주환원 $14.1억 = 잉여현금흐름의 132.4%자사주 매입 $14.1억(전년 $9.94억), 배당 $0, 주식보상 $4810만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 3.5% 감소Q2 '26 희석 주식 수 4350만, 1년 전 4510만.
- 순차입금 $23.1억현금 + 단기투자 $2.13억, 리스 포함 차입금 $25.2억. 1년 전 순차입금 $20.5억.
직전 분기: Q2 '26
2026-08-01 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $30.4억 | $27.9억 | +8.9% |
| 매출총이익률 | 39.1% | 39.2% | -0.1 %p |
| 영업이익 | $3.84억 | $3.5억 | +9.8% |
| 영업이익률 | 12.7% | 12.6% | +0.1 %p |
| 순이익 | $2.82억 | $2.61억 | +8.1% |
| 희석 EPS | $6.57 | $5.78 | +13.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $1.2억 | $9650만 | +24.0% |
| 설비투자 | $8130만 | $7700만 | +5.6% |
| 잉여현금흐름 | $3840만 | $1960만 | +96.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1060만 | $892만 | +18.5% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $30.4억 | $29.9억 | +1.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $6.55 | $6.22 | +5.3% |
2026-08-27 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $15.7억
- 설비투자
- -$5.06억
- 자사주 매입
- -$14.1억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$2만
- 순차입금 발행
- $5.41억
- 주식보상비용
- $4810만
- 잉여현금흐름
- $10.7억
- 주주환원 / FCF
- 132.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.4× | 20.3× | 16.2× – 25.2× |
| EV / EBITDA | 15.4× | 13.8× | 11.2× – 16.8× |
| EV / 매출 | 2.3× | 2.3× | 1.8× – 2.7× |
| 주가 / FCF | 25.8× | 23.1× | 20.2× – 27.2× |
| 주가 / 장부가치 | 10.6× | 11.0× | 7.8× – 13.3× |
| FCF 수익률 | 3.9% | 4.4% | 3.7% – 5.0% |
| 투하자본이익률 | 23.1% | 27.5% | 22.8% – 31.4% |
| 자기자본이익률 | 45.4% | 54.7% | 41.1% – 64.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $630.27 (-2.2%)
범위 $525.00 – $731.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수27
중립19
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $133억 | +7.2% | $29.02 | +13.2% | 22.2× | 16 |
| FY2028 | $140억 | +5.1% | $32.19 | +10.9% | 20.0× | 16 |
| FY2029 | $147억 | +5.1% | $35.56 | +10.5% | 18.1× | 9 |
| FY2030 | $155억 | +5.9% | $39.79 | +11.9% | 16.2× | 3 |
| FY2031 | $164억 | +5.3% | $44.40 | +11.6% | 14.5× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Ulta Beauty, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 203개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $6.46억 | $7.09억 | -8.8% | $6.86억 | $5.64억 | +21.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.96억2026-01-31 | $2.23억 | +32.6% | $2.96억 | $2.23억 | +32.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $63.7만2026-01-31 | $140만 | -54.6% | $63.7만 | $140만 | -54.6% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $7510만2026-01-31 | $6070만 | +23.6% | $7510만 | $6070만 | +23.6% |
| Accrued Advertising, Current | $5350만2026-01-31 | $4660만 | +14.9% | $5350만 | $4660만 | +14.9% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.33억2026-05-02 | $1.31억 | +1.4% | $3570만 | $4680만 | -23.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $4.4억 | $4.6억 | -4.3% | $5.51억 | $3.8억 | +45.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $24.1억2026-01-31 | $21.5억 | +12.0% | $24.1억 | $21.5억 | +12.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$288만 | – | – | $376만 | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $12.1억 | $11.5억 | +5.0% | $11.8억 | $11.2억 | +5.5% |
| Advertising Expense | $9760만 | $8060만 | +21.0% | $4.91억 | $4.31억 | +13.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $20.4만 | $30.6만 | -33.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 36.2만 | 21.7만 | +66.8% | 16.4만 | 19.7만 | -16.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1060만 | $892만 | +18.5% | $3740만 | $4280만 | -12.5% |
| Assets | $69.6억 | $66.3억 | +5.0% | $70억 | $60억 | +16.6% |
| Assets, Current | $30.7억 | $30.7억 | 0.0% | $31.4억 | $30.3억 | +3.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$162만 | $3430만 | -104.7% | $3470만 | $2260만 | +53.6% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $1.55억 | $1.26억 | +23.2% |
| Cash | $3.11억2026-01-31 | $6.11억 | -49.1% | $3.11억 | $6.11억 | -49.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.58억 | $2.43억 | -34.7% | $4.24억 | $7.03억 | -39.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.58억 | $2.43억 | -34.7% | $4.24억 | $7.03억 | -39.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$785만 | -$2.12억 | +96.3% | -$2.79억 | -$6340만 | -340.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4억 | 4억 | 0.0% | 4억 | 4억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4370만 | 4580만 | -4.5% | 4500만 | 4680만 | -3.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4280만 | 4490만 | -4.6% | 4420만 | 4600만 | -3.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $43.7만 | $45.8만 | -4.6% | $45만 | $46.8만 | -3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.79억 | $2.61억 | +7.0% | $11.6억 | $12억 | -3.7% |
| Contract with Customer, Liability | $5.33억 | $4.52억 | +17.9% | $5.74억 | $4.93억 | +16.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $5.42억 | $4.6억 | +17.9% | $5.82억 | $5.01억 | +16.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.56억 | $1.27억 | +22.5% | $3.33억 | $2.98억 | +11.6% |
| Contractual Obligation | $1200만2026-01-31 | $1680만 | -28.6% | $1200만 | $1680만 | -28.6% |
| Cost of Revenue | $18.5억 | $17억 | +9.0% | $75.5억 | $69.1억 | +9.3% |
| Credit and Debit Card Receivables, at Carrying Value | $9810만2026-01-31 | $9190만 | +6.6% | $9810만 | $9190만 | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3억 | $3.48억 | -14.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $390만 | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.76억 | $4.22억 | -11.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7210만 | $7380만 | -2.4% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 6.4%2025-11-01 | 7.2% | -10.2% | – | – | – |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $4250만2026-01-31 | $4310만 | -1.5% | $4250만 | $4310만 | -1.5% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $5680만 | $5060만 | +12.4% | $5340만 | $4800만 | +11.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $214만 | -$3140만 | +106.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $50.8만 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$164만 | -$4330만 | +96.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $9940만 | $4920만 | +102.2% | $9880만 | $4260만 | +131.9% |
| Deferred Revenue | $944만 | $822만 | +14.8% | $834만 | $768만 | +8.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$428만 | -$1190만 | +64.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.83억2026-01-31 | $6.31억 | +8.4% | $6.83억 | $6.31억 | +8.4% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1210만2026-01-31 | $417만 | +190.9% | $1210만 | $417만 | +190.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.8억2026-01-31 | $6.31억 | +7.9% | $6.8억 | $6.31억 | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $16.4만2026-01-31 | $19.7만 | -16.8% | $16.4만 | $19.7만 | -16.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $180만2026-01-31 | – | – | $180만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $64.8만2026-01-31 | $39만 | +66.2% | $64.8만 | $39만 | +66.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $3330만2026-01-31 | $3310만 | +0.5% | $3330만 | $3310만 | +0.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $6250만2026-01-31 | $4960만 | +26.0% | $6250만 | $4960만 | +26.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $5630만2026-01-31 | $5040만 | +11.8% | $5630만 | $5040만 | +11.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $301만2026-01-31 | – | – | $301만 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $7.79억2026-01-31 | $6.73억 | +15.7% | $7.79억 | $6.73억 | +15.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $5030만2026-01-31 | – | – | $5030만 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $9880만2026-01-31 | $4260만 | +131.9% | $9880만 | $4260만 | +131.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
데이터 기준일 2026-11-09