TransDigm Group Incorporated (TDG) 재무
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 16,500명 · CEO Michael J. Lisman
- 주가
- $1,233 +0.5%
- 시가총액
- $677억
- 기업가치
- $1000억 데이터 기준일 2026-11-11
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-11-10 제출
- 다음 실적
- 2027-02-02 EPS 추정 $9.75
매출(TTM)$106억+19.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)45.6%-1.6 %p 전년 대비영업이익 $48.1억
순이익(TTM)$21.1억+1.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)–– 전년 대비설비투자 –
희석 EPS(TTM)$35.51+10.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$326억-19.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $677억 1h 전 업데이트
- 매출
- $106억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +13% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 20.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 34.5× 선행 25.4×(FY2027)
- P/S
- 6.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 19.2× TTM
- 잉여현금흐름
- – 최근 12개월
- 순이익
- $21.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $119억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-02 매출 추정치 $26.8억 · 1h 전 업데이트
- 배당
- $90.00 회당 · 2025-09-02
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-11-10): 매출 1.4% 상회, EPS 1.9% 상회매출 $29.9억, 예상 $29.5억(+1.4%). EPS $12.44, 예상 $12.21(+1.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 22.6%Q4 '26 매출 $29.9억, 직전 4개 분기 평균은 16.6%.
- 영업이익률 45.6%(TTM), 전년 대비 -1.6 %p매출이 19.6% 늘어나는 동안 영업이익은 15.5% 증가.
- 세전이익의 74.1%가 영업외손실로 감소세전이익 $27.6억, 영업이익 $48.1억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 희석 주식 수 1년간 0.9% 감소Q4 '26 희석 주식 수 5760만, 1년 전 5810만.
- 순차입금 $326억현금 + 단기투자 $22.8억, 리스 포함 차입금 $349억. 1년 전 순차입금 $272억.
직전 분기: Q4 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $29.9억 | $24.4억 | +22.6% |
| 매출총이익률 | 59.0% | 60.3% | -1.3 %p |
| 영업이익 | $13.5억 | $11.6억 | +16.3% |
| 영업이익률 | 45.2% | 47.6% | -2.4 %p |
| 순이익 | $5.88억 | $6.1억 | -3.6% |
| 희석 EPS | $10.30 | $7.75 | +32.9% |
| 영업활동 현금흐름 | – | $5.07억 | – |
| 설비투자 | – | $6600만 | – |
| 잉여현금흐름 | – | $4.41억 | – |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | – | $3300만 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-11-10| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $29.9억 | $29.5억 | +1.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | $12.44 | $12.21 | +1.9% |
2026-11-10 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 표시 항목 내 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power And Control | $16.7억 | +30.3% | 56.0% | $57.7억 | +26.6% | |
| Airframe | $12.6억 | +14.2% | 42.3% | $46억 | +11.9% | |
| Non-Aviation Related Business | $5000만 | +6.4% | 1.7% | $1.81억 | +13.1% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 잉여현금흐름
- –
- 주주환원 / FCF
- –
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 34.5× | 40.9× | 30.5× – 55.7× |
| EV / EBITDA | 19.2× | 21.5× | 18.2× – 26.5× |
| EV / 매출 | 9.5× | 10.4× | 8.7× – 12.7× |
| 주가 / FCF | 35.2× | 38.9× | 32.6× – 43.9× |
| 주가 / 장부가치 | -7.1× | – | – |
| FCF 수익률 | 2.8% | 2.6% | 2.3% – 3.1% |
| 투하자본이익률 | 13.9% | 12.9% | 9.9% – 15.3% |
| 자기자본이익률 | -21.9% | -31.6% | -65.4% – -21.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $1,461.22 (+19.2%)
범위 $1,200.00 – $1,745.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수19
중립20
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $119억 | +13.1% | $48.57 | +36.8% | 25.4× | 8 |
| FY2028 | $128억 | +7.5% | $55.93 | +15.1% | 22.0× | 12 |
| FY2029 | $138억 | +7.3% | $63.73 | +13.9% | 19.3× | 1 |
| FY2030 | $146억 | +6.0% | $72.88 | +14.4% | 16.9× | 1 |
| FY2031 | $155억 | +5.8% | $83.33 | +14.3% | 14.8× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
TransDigm Group Incorporated이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 296개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $800만2026-06-27 | – | – | $2100만 | $0 | – | |
| – | – | – | $2400만 | – | – | |
| – | – | – | 0.8% | – | – | |
| – | – | – | $4700만 | – | – | |
| – | – | – | 1.7% | – | – | |
| – | – | – | $4.2억 | – | – | |
| – | – | – | $5800만 | – | – | |
| $2100만 | $0 | – | $2100만 | $0 | – | |
| Accounts Payable, Current | $5.18억 | $3.68억 | +40.8% | $5.18억 | $3.68억 | +40.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $20.5억 | $16.2억 | +27.0% | $20.5억 | $16.2억 | +27.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $3200만 | $2500만 | +28.0% | $3200만 | $2500만 | +28.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2900만2025-12-27 | $3500만 | -17.1% | – | – | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $20.9억 | $16.4억 | +27.0% | $20.9억 | $16.4억 | +27.0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $500만2025-09-30 | $500만 | 0.0% | $500만2025-09-30 | $500만 | 0.0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $3300만2025-09-30 | $3600만 | -8.3% | $3300만2025-09-30 | $3600만 | -8.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $11억 | $9.66억 | +13.9% | $11억 | $9.66억 | +13.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $13.6억 | $11.9억 | +13.9% | $13.6억 | $11.9억 | +13.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $3400만 | -$1000만 | +440.0% | $3400만 | -$1000만 | +440.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $34.7억 | $31.4억 | +10.7% | $34.7억 | $31.4억 | +10.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1200만 | $1000만 | +20.0% | $4700만 | $3800만 | +23.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $6700만 | $5300만 | +26.4% | $2.52억 | $2.01억 | +25.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4800만2026-06-27 | $3900만 | +23.1% | $1.7억 | $1.5억 | +13.3% |
| Assets | $280억 | $229억 | +22.3% | $280억 | $229억 | +22.3% |
| Assets, Current | $76.5억 | $70.1억 | +9.1% | $76.5억 | $70.1억 | +9.1% |
| Buildings and Improvements, Gross | $9.24억 | $7.94억 | +16.4% | $9.24억 | $7.94억 | +16.4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $2500만 | $600만 | +316.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $22.8억 | $28.1억 | -18.8% | $22.8억 | $28.1억 | -18.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $22.8억 | $28.1억 | -18.8% | $22.8억 | $28.1억 | -18.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4.94억 | $1600만 | -3,187.5% | -$5.29억 | -$34.5억 | +84.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.24억 | 2.24억 | 0.0% | 2.24억 | 2.24억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6300만 | 6250만 | +0.8% | 6300만 | 6250만 | +0.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $100만 | $100만 | 0.0% | $100만 | $100만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $100만 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6.75억 | $5.52억 | +22.3% | $21.5억 | $21.1억 | +2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $21.5억 | $21.1억 | +2.2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -$100만2026-06-27 | -$100만 | 0.0% | $100만 | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $1.93억 | $1.63억 | +18.4% | $1.93억 | $1.63억 | +18.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $4.67억 | $3.74억 | +24.9% | $4.67억 | $3.74억 | +24.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.39억 | $2.8억 | +21.1% | $3.39억 | $2.8억 | +21.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1.28억 | $9400만 | +36.2% | $1.28억 | $9400만 | +36.2% |
| Contract with Customer, Liability | $1.66억 | $1.5억 | +10.7% | $1.66억 | $1.5억 | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.61억 | $1.43억 | +12.6% | $1.61억 | $1.43억 | +12.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $500만 | $700만 | -28.6% | $500만 | $700만 | -28.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3700만2025-12-27 | $4700만 | -21.3% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $12.3억 | $9.67억 | +26.7% | $43억 | $35.2억 | +22.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.24억 | $4.2억 | +1.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.17억 | $1억 | +17.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.08억 | $5.65억 | +7.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6700만 | $4500만 | +48.9% |
| Debt Instrument, Face Amount | $338억 | $292억 | +15.5% | $338억 | $292억 | +15.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $5100만 | $6600만 | -22.7% | $5100만 | $6600만 | -22.7% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1.83억 | $1.63억 | +12.3% | $1.83억 | $1.63억 | +12.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2300만 | -$3200만 | +171.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1900만 | $2100만 | -9.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4800만 | -$1000만 | +580.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $10.2억 | $7.59억 | +34.8% | $10.2억 | $7.59억 | +34.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $600만 | $100만 | +500.0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $4.79억 | $4.19억 | +14.3% | $4.79억 | $4.19억 | +14.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8.63억 | $8.08억 | +6.8% | $8.63억 | $8.08억 | +6.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-11