O'Reilly Auto Parts (ORLY) 재무
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 93,072명 · CEO Brad W. Beckham
- 주가
- $88.12 +0.06%
- 시가총액
- $713억
- 기업가치
- $814억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-03 EPS 추정 $0.77
매출(TTM)$190억+8.7% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)19.8%+0.5 %p 전년 대비영업이익 $37.5억
순이익(TTM)$27.1억+9.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$21억+34.5% 전년 대비설비투자 $11.3억
희석 EPS(TTM)$3.26+12.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$101억-23.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $713억 EV $814억
- 매출
- $190억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +8% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 14.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 26.9× 선행 26.6×(FY2026)
- P/S
- 3.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 19.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $21억 최근 12개월
- 순이익
- $27.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $193억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-03 매출 추정 $47억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 2.1% 상회, EPS 4.3% 상회매출 $51.2억, 예상 $50.2억(+2.1%). EPS $0.97, 예상 $0.93(+4.3%).
- 매출 성장 유지: 전년비 8.8%Q3 '26 매출 $51.2억, 직전 4개 분기 평균은 8.5%.
- 영업이익률 19.8%(TTM), 전년 대비 +0.5 %p매출이 8.7% 늘어나는 동안 영업이익은 11.4% 증가.
- 설비투자는 매출의 5.9%(전년 6.8%)최근 4개 분기 투자액 $11.3억(전년비 -5.1%). 잉여현금흐름 $21억, 순이익의 77.6%.
- 주주환원 $39.7억 = 잉여현금흐름의 188.8%자사주 매입 $39.7억(전년 $20.7억), 배당 $0, 주식보상 $3430만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 4.7% 감소Q3 '26 희석 주식 수 8.12억, 1년 전 8.53억.
- 순차입금 $101억현금 + 단기투자 $1.94억, 리스 포함 차입금 $103억. 1년 전 순차입금 $82억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $51.2억 | $47.1억 | +8.8% |
| 매출총이익률 | 52.4% | 51.9% | +0.5 %p |
| 영업이익 | $11억 | $9.76억 | +12.5% |
| 영업이익률 | 21.4% | 20.7% | +0.7 %p |
| 순이익 | $7.86억 | $7.26억 | +8.2% |
| 희석 EPS | $0.97 | $0.85 | +14.1% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.59억 | $6.17억 | -9.4% |
| 설비투자 | $3.08억 | $3.12억 | -1.2% |
| 잉여현금흐름 | $2.51억 | $3.04억 | -17.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $878만 | $830만 | +5.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $51.2억 | $50.2억 | +2.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.97 | $0.93 | +4.3% |
2026-10-28 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | $48.9억 | +8.1% | 100.0% | $186억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $32.3억
- 설비투자
- -$11.3억
- 자사주 매입
- -$39.7억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$349만
- 순차입금 발행
- $18.1억
- 주식보상비용
- $3430만
- 잉여현금흐름
- $21억
- 주주환원 / FCF
- 188.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.9× | 25.8× | 21.6× – 30.6× |
| EV / EBITDA | 19.5× | 18.5× | 16.1× – 21.6× |
| EV / 매출 | 4.3× | 4.2× | 3.9× – 4.8× |
| 주가 / FCF | 33.9× | 29.2× | 16.9× – 48.7× |
| 주가 / 장부가치 | -34.1× | – | – |
| FCF 수익률 | 2.9% | 3.9% | 2.1% – 5.9% |
| 투하자본이익률 | 33.4% | 36.5% | 33.1% – 38.8% |
| 자기자본이익률 | -188.2% | -821.1% | -3,258.9% – -134.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $102.88 (+16.7%)
범위 $94.00 – $111.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수28
중립18
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $193억 | +8.3% | $3.31 | +11.6% | 26.6× | 18 |
| FY2027 | $205억 | +6.3% | $3.67 | +10.7% | 24.0× | 18 |
| FY2028 | $218억 | +6.6% | $4.06 | +10.7% | 21.7× | 10 |
| FY2029 | $233억 | +6.7% | $4.43 | +9.0% | 19.9× | 4 |
| FY2030 | $240억 | +3.2% | $4.69 | +5.9% | 18.8× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
O'Reilly Automotive, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 232개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $73.8억 | $68.6억 | +7.7% | $71억 | $65.2억 | +8.9% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $51억2025-12-31 | $48억 | +6.3% | $51억 | $48억 | +6.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $4.58억 | $4.29억 | +6.8% | $3.9억 | $3.57억 | +9.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2590만2025-12-31 | $2250만 | +14.7% | $2590만 | $2250만 | +14.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2590만2025-12-31 | $2250만 | +14.7% | $2590만 | $2250만 | +14.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $1010만 | $797만 | +27.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $1310만 | $1480만 | -11.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $0 | $3.13억 | -100.0% | $1400만 | $627만 | +122.5% |
| Accrued Salaries, Current | $1.76억 | $1.46억 | +21.0% | $1.2억 | $1.07억 | +11.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $41.9억 | $37.6억 | +11.5% | $39.6억 | $35.9억 | +10.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $3560만 | $857만 | +315.3% | $2680만 | -$4280만 | +162.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $15.4억 | $15억 | +2.5% | $15.3억 | $14.5억 | +5.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $9110만 | $9070만 | +0.4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $193만 | $182만 | +6.3% | $738만 | $661만 | +11.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $360만 | $360만 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 163만 | 124만 | +31.0% | 114만 | 149만 | -23.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $819만 | $986만 | -17.0% | $3310만 | $2700만 | +22.6% |
| Assets | $174억 | $158억 | +9.9% | $165억 | $149억 | +11.0% |
| Assets, Current | $72억 | $63.2억 | +14.0% | $67.4억 | $58.4억 | +15.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.62억 | $1.99억 | +32.0% | $1.94억 | $1.3억 | +48.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.62억 | $1.99억 | +32.0% | $1.94억 | $1.3억 | +48.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $955만 | $737만 | +29.7% | $6350만 | -$1.49억 | +142.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12.5억 | 12.5억 | 0.0% | 12.5억 | 12.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8.16억 | 8.51억 | -4.0% | 8.42억 | 8.62억 | -2.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 8.16억 | 8.51억 | -4.0% | 8.42억 | 8.62억 | -2.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $816만 | $851만 | -4.0% | $842만 | $862만 | -2.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.25억 | $7.14억 | +1.6% | $26.1억 | $23억 | +13.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $23.8억 | $22억 | +8.0% | $86.1억 | $81.5억 | +5.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.85억 | $5.87억 | -0.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $191만 | $44.6만 | +328.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.4억 | $7.08억 | +4.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.53억 | $1.2억 | +27.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $560만2025-12-31 | $620만 | -9.7% | $560만 | $620만 | -9.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $2970만2026-03-31 | $2770만 | +7.3% | $2310만 | $2910만 | -20.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | $2160만2025-12-31 | $2400만 | -10.0% | $2160만 | $2400만 | -10.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2050만 | -$4320만 | +52.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$808만 | -$332만 | -143.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$2970만2025-12-31 | -$5830만 | +49.1% | -$3750만 | -$4980만 | +24.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2.39억 | $2.12억 | +12.6% | $2.11억 | $2.48억 | -14.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$899만 | -$323만 | -178.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8.39억2025-12-31 | $7.91억 | +6.0% | $8.39억 | $7.91억 | +6.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1970만2025-12-31 | $1770만 | +11.1% | $1970만 | $1770만 | +11.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $449만2025-12-31 | $416만 | +7.9% | $449만 | $416만 | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $1.96억2025-12-31 | $1.74억 | +12.3% | $1.96억 | $1.74억 | +12.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $10.5억2025-12-31 | $10.4억 | +1.1% | $10.5억 | $10.4억 | +1.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $5.83억2025-12-31 | $5.69억 | +2.5% | $5.83억 | $5.69억 | +2.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2.11억2025-12-31 | $2.48억 | -14.7% | $2.11억 | $2.48억 | -14.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $6660만2025-12-31 | $5270만 | +26.5% | $6660만 | $5270만 | +26.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $3.41억2025-12-31 | $2.99억 | +14.3% | $3.41억 | $2.99억 | +14.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $1.38억 | $1.25억 | +10.7% | $5.11억 | $4.62억 | +10.7% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.87 | $0.78 | +11.5% | $2.98 | $2.73 | +9.2% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.86 | $0.78 | +10.3% | $2.97 | $2.71 | +9.6% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $68만 | $188만 | -63.8% | $271만 | -$194만 | +239.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $6.8억 | $6.4억 | +6.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0.0% | 0.0% | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01