FTAI Aviation Ltd. (FTAI) 재무
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 985명 · CEO Joseph Adams Jr.
- 주가
- $180.27 +10.97%
- 시가총액
- $184억
- 기업가치
- $215억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-11-02 제출
- 다음 실적
- 2027-02-24 EPS 추정 $1.79
매출(TTM)$34.2억+45.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)24.7%-6.4 %p 전년 대비영업이익 $8.44억
순이익(TTM)$5.29억+8.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$14.1억-15.4% 전년 대비설비투자 $8.96억
희석 EPS(TTM)$4.93+12.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$30.7억-4.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $184억 EV $215억
- 매출
- $34.2억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +54% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 15.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 36.1× 선행 32.1×(FY2026)
- P/S
- 5.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 20.0× TTM
- 잉여현금흐름
- -$14.1억 최근 12개월
- 순이익
- $5.29억 최근 12개월
- 매출 추정
- $38.5억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-24 매출 추정 $10.8억
- 배당
- $1.70 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 2.5% 하회, EPS 1.4% 상회매출 $9.78억, 예상 $10억(-2.5%). EPS $1.43, 예상 $1.41(+1.4%).
- 매출 성장 가속: 전년비 46.6%Q3 '26 매출 $9.78억, 직전 4개 분기 평균은 45.0%.
- 영업이익률 24.7%(TTM), 전년 대비 -6.4 %p매출이 45.8% 늘어나는 동안 영업이익은 15.7% 증가.
- 세전이익의 34.6%가 영업외손실로 감소세전이익 $6.27억, 영업이익 $8.44억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 26.2%(전년 44.6%)최근 4개 분기 투자액 $8.96억(전년비 -14.4%). 잉여현금흐름 -$14.1억, 순이익의 -266.1%.
- 희석 주식 수 1년간 0.1% 증가Q3 '26 희석 주식 수 1.04억, 1년 전 1.04억.
- 순차입금 $30.7억현금 + 단기투자 $3.86억, 리스 포함 차입금 $34.6억. 1년 전 순차입금 $29.4억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.78억 | $6.67억 | +46.6% |
| 매출총이익률 | 36.2% | 37.3% | -1.1 %p |
| 영업이익 | $2.19억 | $2.08억 | +5.3% |
| 영업이익률 | 22.4% | 31.2% | -8.8 %p |
| 순이익 | $1.51억 | $1.18억 | +27.9% |
| 희석 EPS | $1.43 | $1.10 | +30.0% |
| 영업활동 현금흐름 | -$6770만 | $462만 | -1,566.3% |
| 설비투자 | $1.77억 | $9250만 | +91.8% |
| 잉여현금흐름 | -$2.45억 | -$8790만 | -179.0% |
| R&D | $2200만 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $777만 | $566만 | +37.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.78억 | $10억 | -2.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.43 | $1.41 | +1.4% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace products revenue | $6.92억 | – | 72.6% | – | – | |
| MRE Contract revenue | $1.83억 | – | 19.2% | – | – | |
| Lease income | $2780만 | – | 2.9% | – | – | |
| Maintenance revenue | $2580만 | – | 2.7% | – | – | |
| Asset sales revenue | $1690만 | – | 1.8% | – | – | |
| Other revenue | $757만 | – | 0.8% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $8.02억 | – | 82.0% | – | – | |
| Europe | $1.01억 | – | 10.3% | – | – | |
| Asia | $4130만 | – | 4.2% | – | – | |
| Africa | $1070만 | – | 1.1% | – | – | |
| South America | $2280만 | – | 2.3% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$5.12억
- 설비투자
- -$8.96억
- 자사주 매입
- -$5000만
- 배당금
- -$1.74억
- 인수
- $3.3억
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $2710만
- 잉여현금흐름
- -$14.1억
- 주주환원 / FCF
- -15.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 36.1× | 32.1× 5년 중 2년 | 21.9× – 42.2× |
| EV / EBITDA | 20.0× | 19.9× | 13.0× – 38.2× |
| EV / 매출 | 6.3× | 8.9× | 5.3× – 13.7× |
| 주가 / FCF | -13.1× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 42.7× | 71.7× | 2.0× – 179.7× |
| FCF 수익률 | -7.6% | -22.6% | -49.0% – -5.3% |
| 투하자본이익률 | 17.7% | 9.3% | 2.1% – 16.0% |
| 자기자본이익률 | 132.0% | -146.6% | -1,023.5% – 149.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $308.00 (+70.9%)
범위 $290.00 – $325.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수19
중립0
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $38.5억 | +53.5% | $5.61 | +22.1% | 32.1× | 3 |
| FY2027 | $65.4억 | +70.0% | $12.93 | +130.4% | 13.9× | 4 |
| FY2028 | $80.1억 | +22.4% | $17.49 | +35.2% | 10.3× | 6 |
| FY2029 | $97.9억 | +22.2% | $23.16 | +32.4% | 7.8× | 3 |
| FY2030 | $131억 | +33.6% | $32.84 | +41.8% | 5.5× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
FTAI Aviation Ltd.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 217개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5억2026-09-15 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.8억 | $1.47억 | +22.1% | $2.08억 | $6910만 | +201.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.56억 | $2.15억 | -27.6% | $2.1억 | $1.51억 | +39.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2840만 | $2840만 | 0.0% | $2840만 | $7490만 | -62.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $10만 | -100.0% | $57.4만 | $278만 | -79.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $2.25억 | $1.29억 | +74.8% | $9000만 | $9690만 | -7.1% |
| Additional Paid in Capital | $0 | -$2650만 | +100.0% | $5060만 | $1.53억 | -67.0% |
| Amortization | – | – | – | $1180만 | $1150만 | +2.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $299만 | $302만 | -1.1% | $1180만 | $1150만 | +3.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $37.3만 | $9.5만 | +292.6% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5.28만 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $777만 | $566만 | +37.3% | $2170만 | $601만 | +261.9% |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $96.2만 | -100.0% |
| Assets | $48.1억 | $42.4억 | +13.4% | $43.7억 | $40.4억 | +8.3% |
| Assets, Current | $29.4억 | $20.3억 | +44.7% | $21.1억 | $12.3억 | +72.3% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $293만 | $206만 | +41.9% | $213만 | $126만 | +69.3% |
| Below Market Lease, Gross | $597만 | $991만 | -39.8% | $769만 | $1380만 | -44.2% |
| Below Market Lease, Net | $304만 | $785만 | -61.2% | $556만 | $1250만 | -55.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $503만 | $707만 | -28.8% | $2860만 | $3230만 | -11.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.86억 | $5.1억 | -24.4% | $3억 | $1.15억 | +161.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.86억 | $5.1억 | -24.4% | $3.01억 | $1.15억 | +160.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4840만 | $2.08억 | -76.7% | $1.85억 | $2440만 | +660.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.50 | $0.35 | +42.9% | $1.35 | $1.20 | +12.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.02억 | 1.03억 | -0.1% | 1.03억 | 1.03억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.02억 | 1.03억 | -0.1% | 1.03억 | 1.03억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $102만 | $103만 | -0.2% | $103만 | $103만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $5.01억 | $868만 | +5,671.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1.51억 | $1.18억 | +27.9% | $5.01억 | $868만 | +5,671.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1680만2025-12-31 | $0 | – | $1680만 | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1030만2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $02025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.34억 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $4790만2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.24억 | $3.63억 | +71.9% | $13.5억 | $8.26억 | +63.4% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $320만 | $980만 | -67.3% |
| Costs and Expenses | $7.59억 | $4.66억 | +62.8% | $17.7억 | $15억 | +18.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | -$786만2025-09-30 | -$29.6만 | -2,555.1% | $84.7만2024-12-31 | $93.5만 | -9.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $2430만 | -$343만 | +808.2% | $3170만 | $361만 | +777.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | $152만2025-09-30 | -$7.2만 | +2,208.3% | $116만2024-12-31 | $118만 | -1.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | $709만2025-09-30 | $142만 | +398.7% | $602만2024-12-31 | $394만 | +52.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3190만2025-12-31 | $4290만 | -25.6% | $3190만 | $4290만 | -25.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$205만 | $2980만 | -106.9% | $7400만 | $188만 | +3,838.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$205만 | $2980만 | -106.9% | $7400만 | -$188만 | +4,038.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | -$150만2025-09-30 | $31.7만 | -571.9% | -$61.6만2024-12-31 | -$2천 | -30,700.0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $2570만2025-12-31 | $2850만 | -10.0% | $2570만 | $2850만 | -10.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4410만2025-12-31 | $7170만 | -38.5% | $4410만 | $7170만 | -38.5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $209만2025-12-31 | $270만 | -22.7% | $209만 | $270만 | -22.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $3160만2024-12-31 | $6040만 | -47.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4410만2025-12-31 | $6650만 | -33.7% | $4410만 | $6650만 | -33.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $699만2025-12-31 | $3410만 | -79.5% | $699만 | $3410만 | -79.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $940만2025-12-31 | $425만 | +121.2% | $940만 | $425만 | +121.2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $523만 | -100.0% | $0 | $523만 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $6560만2025-12-31 | $3490만 | +87.8% | $6560만 | $3490만 | +87.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $1220만2025-12-31 | $16.3만 | +7,398.8% | $1220만 | $16.3만 | +7,398.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2150만2025-12-31 | – | – | $2150만 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $190만2025-12-31 | $221만 | -14.4% | $190만 | $221만 | -14.4% |
| Deposit Liability, Current | $3380만2025-12-31 | $8730만 | -61.3% | $3380만 | $8730만 | -61.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $4330만 | $5530만 | -21.7% | $2.26억 | $2.18억 | +3.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-09