Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) 재무
NYSE · Basic Materials · Steel · 직원 25,000명 · CEO C. Lourenco Goncalves
- 주가
- $14.25 -0.07%
- 시가총액
- $81.3억
- 기업가치
- $157억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-20 제출
- 다음 실적
- 2027-02-08 EPS 추정 $0.42
매출(TTM)$201억+7.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-1.0%+8.0 %p 전년 대비영업이익 -$2.03억
순이익(TTM)-$4.73억+71.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$4.85억+68.6% 전년 대비설비투자 $6.01억
희석 EPS(TTM)-$0.90+73.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$75.7억+5.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $81.3억 EV $157억
- 매출
- $201억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +15% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -2.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -16.0× 선행 354.3×(FY2026)
- P/S
- 0.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 15.9× TTM
- 잉여현금흐름
- -$4.85억 최근 12개월
- 순이익
- -$4.73억 최근 12개월
- 매출 추정
- $214억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-08 매출 추정 $56.2억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-19): 매출 1.5% 하회, EPS 30.8% 상회매출 $56.1억, 예상 $56.9억(-1.5%). EPS $0.28, 예상 $0.21(+30.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 18.5%Q3 '26 매출 $56.1억, 직전 4개 분기 평균은 3.9%.
- 영업이익률 -1.0%(TTM), 전년 대비 +8.0 %p매출이 7.8% 늘어나는 동안 영업이익은 87.9% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.0%(전년 3.4%)최근 4개 분기 투자액 $6.01억(전년비 -4.0%). 잉여현금흐름 -$4.85억.
- 희석 주식 수 1년간 18.8% 증가Q3 '26 희석 주식 수 5.85억, 1년 전 4.92억.
- 순차입금 $75.7억현금 + 단기투자 $7700만, 리스 포함 차입금 $76.5억. 1년 전 순차입금 $79.7억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $56.1억 | $47.3억 | +18.5% |
| 매출총이익률 | 8.3% | -1.0% | +9.3 %p |
| 영업이익 | $3.12억 | -$1.76억 | +277.3% |
| 영업이익률 | 5.6% | -3.7% | +9.3 %p |
| 순이익 | $1.52억 | -$2.51억 | +160.6% |
| 희석 EPS | $0.26 | -$0.51 | +151.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $2.24억 | -$1.43억 | +256.6% |
| 설비투자 | $1.52억 | $1.57억 | -3.2% |
| 잉여현금흐름 | $7200만 | -$3억 | +124.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-19| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $56.1억 | $56.9억 | -1.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.28 | $0.21 | +30.8% |
2026-10-19 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelmaking | $54.5억 | +19.4% | 91.5% | $194억 | -34.0% | |
| Other Businesses | $5.04억 | +191.3% | 8.5% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $1.16억
- 설비투자
- -$6.01억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- $5300만
- 순차입금 발행
- $2500만
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- -$4.85억
- 주주환원 / FCF
- 0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -16.0× | 12.2× 5년 중 3년 | 4.1× – 26.2× |
| EV / EBITDA | 15.9× | 11.9× 5년 중 4년 | 3.5× – 32.4× |
| EV / 매출 | 0.8× | 0.7× | 0.6× – 0.9× |
| 주가 / FCF | -16.8× | 6.0× 5년 중 3년 | 5.6× – 6.6× |
| 주가 / 장부가치 | 1.4× | 1.3× | 0.7× – 2.2× |
| FCF 수익률 | -6.0% | 4.3% | -15.7% – 17.7% |
| 투하자본이익률 | -0.8% | 5.0% | -5.7% – 20.5% |
| 자기자본이익률 | -8.1% | 8.2% | -24.2% – 54.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $14.00 (-1.8%)
범위 $11.50 – $17.48 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수11
중립22
매도11
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $214억 | +15.1% | $0.04 | +101.3% | 354.3× | 4 |
| FY2027 | $232억 | +8.3% | $1.42 | +3,420.6% | 10.1× | 6 |
| FY2028 | $228억 | -1.8% | $0.76 | -46.6% | 18.8× | 5 |
| FY2029 | $228억 | +0.1% | $1.60 | +111.7% | 8.9× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cleveland-Cliffs Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 316개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $23.3억 | $19.1억 | +21.6% | $18.9억 | $20.1억 | -5.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $21.6억 | $18억 | +20.1% | $14.4억 | $15.8억 | -8.5% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1.14억 | $1.12억 | +1.8% | $1.12억 | $1.14억 | -1.8% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $1400만 | $1500만 | -6.7% | $1100만 | $1400만 | -21.4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $1억 | $9700만 | +3.1% | $1.01억 | $1억 | +1.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $3.1억 | $3.39억 | -8.6% | $3.96억 | $3.75억 | +5.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $64.4억 | $56.2억 | +14.5% | $58.3억 | $48.1억 | +21.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $12.5억 | $15.6억 | -20.0% | $14.9억 | $15.4억 | -2.9% |
| Additional Paid in Capital | $57.6억 | $47.8억 | +20.4% | $57.4억 | $47.6억 | +20.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $2000만 | $2100만 | -4.8% | $8100만 | $2400만 | +237.5% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $2900만2022-12-31 | $100만 | +2,800.0% |
| Asset Retirement Obligation | $6.16억 | $5.35억 | +15.1% | $5.99억 | $5.26억 | +13.9% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $800만 | $600만 | +33.3% | $3000만 | $2200만 | +36.4% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $1800만 | $1800만 | 0.0% | $1800만 | $2500만 | -28.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $300만 | $400만 | -25.0% | $1900만 | $3300만 | -42.4% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $0 | -$100만 | +100.0% | -$4400만 | -$5800만 | +24.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $5.98억 | $5.17억 | +15.7% | $5.81억 | $5.01억 | +16.0% |
| Assets | $203억 | $203억 | +0.3% | $200억 | $209억 | -4.5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $5.89억 | $4.69억 | +25.6% | $4.69억 | $4.27억 | +9.8% |
| Assets, Current | $71억 | $66.9억 | +6.2% | $64.4억 | $69.1억 | -6.8% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $100만2025-12-31 | $4200만 | -97.6% | $100만 | $4200만 | -97.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $02025-12-31 | $3000만 | -100.0% | $100만 | $4400만 | -97.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $100만2026-06-30 | -$1500만 | +106.7% | -$1530만2019-12-31 | -$9360만 | +83.7% |
| Cash | $7700만 | $6600만 | +16.7% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7700만 | $6600만 | +16.7% | $5700만 | $5400만 | +5.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7700만 | $7300만 | +5.5% | $6300만 | $6000만 | +5.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $100만 | $500만 | -80.0% | $100만 | -$1.37억 | +100.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.13 | $0.13 | 0.0% | $0.13 | $0.13 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12억 | 12억 | 0.0% | 12억 | 12억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.06억 | 5.31억 | +14.1% | 6.06억 | 5.31억 | +14.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5.71억 | 4.95억 | +15.3% | 5.7억 | 4.94억 | +15.3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $7600만 | $6600만 | +15.2% | $7600만 | $6600만 | +15.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1300만 | $1700만 | -23.5% | $5000만 | $4600만 | +8.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6700만 | -$3.32억 | +120.2% | -$15.2억 | -$8.8억 | -73.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $8000만 | -$3.15억 | +125.4% | -$14.7억 | -$8.34억 | -76.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $51.5억 | $47.8억 | +7.7% | $195억 | $191억 | +1.8% |
| Costs and Expenses | $53억 | $49.4억 | +7.4% | $202억 | $199억 | +1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7000만 | -$3800만 | -84.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $300만 | -100.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7500만 | -$4100만 | -82.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$500만 | -$600만 | +16.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $6700만 | $9600만 | -30.2% | $7700만 | $8300만 | -7.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.24억 | -$1.53억 | -111.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.24억 | -$900만 | -1,277.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $4500만 | -$7800만 | +157.7% | -$5.06억 | -$1.96억 | -158.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5800만 | -$3300만 | -75.8% |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | $3억 | $5.06억 | -40.7% | $3.75억 | $8.49억 | -55.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $17억2025-12-31 | $11.2억 | +51.2% | $17억 | $11.2억 | +51.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $6200만2025-12-31 | $5300만 | +17.0% | $6200만 | $5300만 | +17.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $13억2025-12-31 | $7.34억 | +77.5% | $13억 | $7.34억 | +77.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $7.78억2025-12-31 | $5.89억 | +32.1% | $7.78억 | $5.89억 | +32.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $48.3억2025-12-31 | $35.5억 | +36.0% | $48.3억 | $35.5억 | +36.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $16.7억2025-12-31 | $15.1억 | +11.0% | $16.7억 | $15.1억 | +11.0% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $9300만2025-12-31 | $3600만 | +158.3% | $9300만 | $3600만 | +158.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $7100만2025-12-31 | $7100만 | 0.0% | $7100만 | $7100만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $1.54억2025-12-31 | $1.29억 | +19.4% | $1.54억 | $1.29억 | +19.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | $7700만2025-12-31 | $6900만 | +11.6% | $7700만 | $6900만 | +11.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $1.07억2025-12-31 | $6900만 | +55.1% | $1.07억 | $6900만 | +55.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3.94억2025-12-31 | $3.88억 | +1.5% | $3.94억 | $3.88억 | +1.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $16.2억2025-12-31 | $15.8억 | +2.2% | $16.2억 | $15.8억 | +2.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02