Caterpillar Inc. (CAT) 재무
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 직원 118,000명 · CEO Joseph E. Creed
- 주가
- $622.75 -3.81%
- 시가총액
- $2860억
- 기업가치
- $3240억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $6.67
매출(TTM)$778억+20.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)18.3%+0.6 %p 전년 대비영업이익 $143억
순이익(TTM)$118억+27.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$116억+53.8% 전년 대비설비투자 $25.6억
희석 EPS(TTM)$25.49+30.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$373억-9.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2860억 EV $3240억
- 매출
- $778억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +18% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 15.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 24.3× 선행 22.9×(FY2026)
- P/S
- 3.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 17.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $116억 최근 12개월
- 순이익
- $118억 최근 12개월
- 매출 추정
- $795억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $209억
- 배당
- $6.28 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 예상 부합, EPS 2.0% 상회매출 $207억, 예상 $208억(-0.4%). EPS $7.20, 예상 $7.06(+2.0%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 17.3%Q3 '26 매출 $207억, 직전 4개 분기 평균은 18.4%.
- 영업이익률 18.3%(TTM), 전년 대비 +0.6 %p매출이 20.3% 늘어나는 동안 영업이익은 24.2% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.3%(전년 6.2%)최근 4개 분기 투자액 $25.6억(전년비 -35.8%). 잉여현금흐름 $116억, 순이익의 98.3%.
- 주주환원 $109억 = 잉여현금흐름의 93.9%자사주 매입 $80.6억(전년 $55.3억), 배당 $28.5억, 주식보상 -$9000만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.1% 감소Q3 '26 희석 주식 수 4.61억, 1년 전 4.71억.
- 순차입금 $373억현금 + 단기투자 $79.3억, 리스 포함 차입금 $452억. 1년 전 순차입금 $340억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $207억 | $176억 | +17.3% |
| 매출총이익률 | 35.5% | 33.8% | +1.7 %p |
| 영업이익 | $42.1억 | $30.5억 | +38.1% |
| 영업이익률 | 20.4% | 17.3% | +3.1 %p |
| 순이익 | $32.9억 | $22.9억 | +43.5% |
| 희석 EPS | $7.13 | $4.89 | +45.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $43.5억 | $37.4억 | +16.5% |
| 설비투자 | -$9.48억 | $10.7억 | -188.5% |
| 잉여현금흐름 | $53억 | $26.7억 | +98.8% |
| R&D | $5.96억 | $5.55억 | +7.4% |
| 주식보상비용 | -$2.77억 | $7100만 | -490.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $207억 | $208억 | -0.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | $7.20 | $7.06 | +2.0% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Subsegments | – | – | – | – | – | |
| Energy and Transportation | – | – | – | – | – | |
| Construction Industries | $82.6억 | +33.5% | 39.7% | $291억 | +22.7% | |
| Power & Energy | $68억 | – | 32.7% | – | – | |
| Resource Industries | $45.7억 | +48.0% | 22.0% | $149억 | +24.3% | |
| Financial Products | $11.5억 | +9.9% | 5.5% | $44.1억 | +7.4% | |
| Other Segments | – | – | – | – | – | |
| All Other | $1500만 | – | 0.1% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $121억 | +36.6% | 58.9% | $423억 | +26.9% | |
| EMEA | $36.3억 | +14.0% | 17.6% | $137억 | +13.1% | |
| Asia Pacific | $30억 | +4.2% | 14.6% | $114억 | +3.6% | |
| Latin America | $18.2억 | +10.0% | 8.9% | $72.3억 | +9.5% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $142억
- 설비투자
- -$25.6억
- 자사주 매입
- -$80.6억
- 배당금
- -$28.5억
- 인수
- -$8.83억
- 순차입금 발행
- $40.2억
- 주식보상비용
- -$9000만
- 잉여현금흐름
- $116억
- 주주환원 / FCF
- 93.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.3× | 19.5× | 14.6× – 30.3× |
| EV / EBITDA | 17.7× | 14.2× | 11.6× – 20.2× |
| EV / 매출 | 4.2× | 3.2× | 2.6× – 4.4× |
| 주가 / FCF | 24.6× | 23.9× | 15.4× – 35.9× |
| 주가 / 장부가치 | 13.3× | 8.8× | 6.8× – 12.5× |
| FCF 수익률 | 4.1% | 4.5% | 2.8% – 6.5% |
| 투하자본이익률 | 14.0% | 12.2% | 8.4% – 15.8% |
| 자기자본이익률 | 58.5% | 46.3% | 39.4% – 55.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $935.36 (+50.2%)
범위 $749.00 – $1,118.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수31
중립22
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $795억 | +17.7% | $27.17 | +44.3% | 22.9× | 13 |
| FY2027 | $885억 | +11.3% | $32.27 | +18.8% | 19.3× | 19 |
| FY2028 | $977억 | +10.3% | $38.83 | +20.3% | 16.0× | 10 |
| FY2029 | $1090억 | +11.5% | $46.30 | +19.2% | 13.4× | 4 |
| FY2030 | $1130억 | +4.2% | $49.32 | +6.5% | 12.6× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Caterpillar Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 302개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | -$2.5억 | $0 | – | $3억2024-12-31 | -$3억 | +200.0% |
| Accounts Payable, Current | $103억 | $85.6억 | +20.4% | $89.7억 | $76.8억 | +16.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $132억 | $97억 | +35.9% | $109억 | $92.8억 | +17.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $30.9억 | $16.1억 | +92.0% | $21.4억 | $12.3억 | +74.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $58.3억 | $52.1억 | +11.9% | $55.9억 | $52.4억 | +6.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $168억2025-12-31 | $161억 | +4.0% | $168억 | $161억 | +4.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$18.7억 | -$16.8억 | -10.9% | -$17.7억 | -$24.7억 | +28.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $4600만 | $4300만 | +7.0% | $1.69억 | $1.76억 | -4.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 10만 | 60만 | -83.3% | 10만 | 30만 | -66.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $9200만 | $8600만 | +7.0% | $2.42억 | $2.23억 | +8.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $2.3억 | $2.23억 | +3.1% |
| Assets | $1030억 | $903억 | +13.6% | $986억 | $878억 | +12.3% |
| Assets, Current | $545억 | $468억 | +16.5% | $525억 | $457억 | +14.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $67.1억 | $54.4억 | +23.4% | $99.8억 | $68.9억 | +44.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $67.2억 | $54.5억 | +23.3% | $99.9억 | $69억 | +44.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $26.4억 | $18.8억 | +40.6% | $30.9억 | -$8900만 | +3,571.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $3.14 | $2.92 | +7.5% | $5.94 | $5.53 | +7.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8.15억 | 8.15억 | 0.0% | 8.15억 | 8.15억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.6억 | 4.69억 | -1.9% | 4.65억 | 4.78억 | -2.6% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $56.5억 | $61.4억 | -8.0% | $71.8억 | $69.4억 | +3.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $36.1억 | $27억 | +33.6% | $95.8억 | $101억 | -5.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $36.1억 | $27억 | +33.6% | $95.8억 | $101억 | -5.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2.77억 | $2.27억 | +22.0% | $2.97억 | $2.38억 | +24.8% |
| Contract with Customer, Liability | $72.8억 | $40.4억 | +80.1% | $46.8억 | $27.5억 | +70.4% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | $1800만2025-12-31 | – | – | -$4.97억 | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $47.8억 | $34.1억 | +40.0% | $33.1억 | $23.2억 | +42.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $5.07억 | $4.62억 | +9.7% | $18.9억 | $15.9억 | +19.0% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $109억 | $83.5억 | +30.7% | $94억 | $78.6억 | +19.6% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $12.7억 | $6.82억 | +86.8% | $10.1억 | $6.4억 | +57.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $4900만 | $3300만 | +48.5% |
| Cost of Revenue | $128억 | $108억 | +18.3% | $448억 | $402억 | +11.3% |
| Costs and Expenses | $162억 | $137억 | +18.5% | $564억 | $517억 | +9.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.04억 | $15.8억 | -49.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13.9억 | $15.3억 | -9.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $23억 | $32.5억 | -29.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.09억 | $1.35억 | -19.3% |
| Debt and Equity Securities, Gain (Loss) | $4100만 | $2800만 | +46.4% | $3000만 | $3900만 | -23.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $39.6억 | $33.9억 | +16.8% | $35.5억 | $40.4억 | -12.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$1500만 | -$1400만 | -7.1% | $1400만 | -$7200만 | +119.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $39.7억 | $34억 | +16.8% | $35.4억 | $41.1억 | -14.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $2.13억 | $1.44억 | +47.9% | $2.02억 | $1.02억 | +98.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $4.41억 | $2.94억 | +50.0% | $3.78억 | $3.04억 | +24.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $16.9억 | $14.5억 | +16.7% | $14.9억 | $18.2억 | -18.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $8.82억 | $8.73억 | +1.0% | $7.44억 | $12.7억 | -41.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $7.38억 | $8.92억 | -17.3% | $7.63억 | $12.9억 | -40.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $3000만 | $4300만 | -30.2% | $2600만 | $7500만 | -65.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $16.9억 | $1.77억 | +855.9% | $1.77억 | $8.75억 | -79.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $500만 | $100만 | +400.0% | $0 | $600만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $2.13억 | $1.43억 | +49.0% | $2.02억 | $1.02억 | +98.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $4.39억 | $2.97억 | +47.8% | $3.83억 | $3.01억 | +27.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $16.9억 | $14.5억 | +16.0% | $15억 | $17.9억 | -16.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $8.92억 | $8.75억 | +1.9% | $7.48억 | $12.7억 | -41.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $24.3억 | $10.7억 | +127.3% | $9.4억 | $21.7억 | -56.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $3500만 | $4400만 | -20.5% | $2600만 | $8100만 | -67.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.93억 | -$5.53억 | +171.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5600만 | -$6900만 | +181.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1.1억 | -$7200만 | +252.8% | $4.65억 | -$6.21억 | +174.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4.94억2025-12-31 | $4.32억 | +14.4% | $4.94억 | $4.32억 | +14.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01