ASE Technology（ASE） パーペチュアル先物

ASE Technology Holding Co., Ltd.は2026年第2四半期の連結売上高が1,911億台湾ドル（前四半期比10%増、前年比27%増）、純利益が211億台湾ドル（前年比180%増）だったと発表した。ATM事業が業績を牽引し、売上高は1,261億台湾ドル（前年比36%増）と過去最高、営業利益率は15.7%となった。LEAPサービスの力強い成長と高い稼働率（ブレンド80～85%）が寄与した。同社は2026年通期のLEAP売上高ガイダンスを従来の35億米ドル目標から引き上げ、2027年にはLEAP売上高を倍増させる見通しを示した。経営陣は、ハードウェアインフラが現在AI展開の主要なボトルネックであると強調し、ASEの純粋専業OSATモデルが独自に優位と位置付けた。同社は能力拡張を支えるため通期CapExガイダンスを20億米ドル引き上げ105億米ドルとし、うち40億米ドルを施設、65億米ドルを設備に充てる。ATM粗利益率は27.3%に達し、経営陣は2026年第4四半期に構造的上限である30%を超える可能性を示唆した。

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ASE Technology Holding Co., Ltd.は、持株会社レベルで2025年通期の連結売上高が12%増加したと報告した。ATM事業の売上高は23%増加し、主にLeading Edge Advanced Packaging(LEAP)サービスとテストが牽引した。LEAPサービスは2025年に16億ドルに達し、ATM売上高の13%を占め、2024年の6%から上昇した。連結純利益は407億ドル(前年比25%増)を計上し、営業利益率は7.9%に改善した。2026年については、AIの普及と市場全体の回復を背景に売上高の上昇傾向が続くと予想している。経営陣はLEAP事業が少なくとも2倍の32億ドルになるとの見通しを示し、約75%がパッケージング、25%がテストによるものとしている。ATM事業はロジック半導体市場を上回る見込み。同社は設備投資を積極的に増額しており、2025年は機械設備34億ドルに加え施設投資21億ドルを計画し、2026年の機械設備CapExは15億ドル増加する見込み。経営陣は先端パッケージングにおける台湾クラスターの製造上のリーダーシップと、ペナン、韓国、フィリピンで能力を拡大する「Taiwan Plus One」戦略を強調した。

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ASE Technologyは2025年第3四半期に力強い業績を報告した。連結売上高は1686億台湾ドルで、前四半期比12%増、前年同期比5%増となった。ATM事業は売上高が1003億台湾ドルと過去最高を記録し、前四半期比8%増、前年同期比17%増となった。これは最先端のLEAPサービスとテスト事業が前四半期比11%増、前年同期比30%増と成長したことによる。粗利益率は、NTドル高（4.6%の上昇）による為替の大きな逆風があったにもかかわらず、前四半期比で17.1%に改善した。為替は前四半期比で1.4ポイントのマイナス影響を与えた。営業利益率は前四半期比1ポイント上昇し7.8%に拡大した。経営陣は、2025年第4四半期の連結売上高が前四半期比1～2%増加し、粗利益率と営業利益率が70～100ベーシスポイント改善すると見込んでいる。ATMは前四半期比3～5%増加し、粗利益率が100～150ベーシスポイント拡大すると予想されている。2025年通年では、ATM売上高は目標を上回り、米ドルベースで前年同期比20%超の成長となる見込みで、最先端売上高16億米ドルの達成に向けて順調に進んでいる。2026年以降の勢いを支えるため、機械設備のCapExは数億米ドル増加する。

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ASE Technologyの2025年第2四半期の連結売上高は1,508億台湾ドル（米ドルベースでは前年同期比11%増）となり、大幅な為替逆風にもかかわらず売上総利益率は17%を確保した。同社のATM事業は売上高が前年同期比19%増加し、最先端の先進パッケージングおよびテストの力強い需要に牽引された。これらは現在ATM売上高の10%超を占め、2024年通年の6%から拡大している。テスト事業は2025年上半期に前年同期比31%急増した。経営陣は2025年下半期も勢いが続くと見込み、第3四半期の連結売上高は前四半期比12〜14%増（米ドルベース）、第4四半期は第3四半期比で成長すると予想している。同社は2025年に最先端の先進パッケージングおよびテストで10億米ドルの増収を目指す一方、一般セグメントは前年同期比中〜高1桁台の成長を維持する方針だ。2025年上半期の機械設備への19億米ドル、ファシリティ自動化への9億米ドルという大規模な設備投資が能力拡張を推進しており、特に最先端能力がフル稼働の台湾で顕著である。経営陣は効率改善、研究開発の立ち上げ完了、利益率を高める最先端事業の成長に支えられ、2026年までに構造的な売上総利益率が20%台半ば〜後半になると予想している。NT doll

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ASE Technologyの2025年第1四半期の連結売上高は1480億台湾ドル（前四半期比9%減、前年同期比12%増）、完全希薄化後EPSは1.64ドルでした。同社の売上総利益は249億台湾ドル、売上総利益率は16.8%で、前四半期比0.4ポイント、前年同期比1.1ポイント改善しました。ATM事業の売上高は867億台湾ドルに達し、前年比17%増加、LEAPサービスがATM売上高の10%を占めました（FY2024は6%）。テスト事業はATM売上高の18%を維持し、季節的に落ち込む四半期において2%の力強い成長を遂げました。EMS事業の売上高は623億台湾ドルで、季節性による前四半期比17%減にもかかわらず前年同期比5%増加しました。同社はLEAP能力の拡張とAIテスト市場への浸透に自信を維持しており、先進パッケージングの長期的な45%のCAGR成長を挙げています。ATMの営業利益率は9.6%で、経営陣はマージン改善を好調な為替（前四半期比0.97ポイントのプラス影響）、稼働率の向上、有利な製品構成に帰しています。2025年第2四半期について、経営陣はATM売上高が台湾ドル建てで前四半期比9-11%成長し、売上総利益率が前四半期比140-180ベーシスポイント拡大するとの見通しを示しています。

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