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Trade-Ideen

Podcast-Trade-Ideen

Long- und Short-Calls aus den größten Finanz-Podcasts der Welt - aus jeder neuen Episode extrahiert und ab Ausstrahlung nachverfolgt.

Zeitraum der Episoden

Entwicklung nach

Nur ausdrückliche Long-/Short-Aussagen, einmal je Episode, Aktie und Richtung. Ohne Proxys, Meiden-Aussagen und verspätete Kursreferenzen. Entwicklung zum gewählten festen Horizont, vor Funding und Handelskosten; keine Prognose. Die laufende Bewegung seit der Episode ist separat.

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– Trefferquote
Gemessene / geeignete Aussagen: 17 / 25

Zu wenige gemessene Aussagen (mindestens 20)

8. Aug. 2026 – 14. Nov. 2026

Letzte 10 Episoden · ältere Daten bleiben archiviert

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Jensen Ousted as Nvidia CEO: "Spy" Scandal, Export Restrictions, Market Impact

14. Nov. 202636h

Automatisch aus dem Englischen übersetzt · Englisches Original

Positionen · 1

  • ANTHROPICLongIch denke, Anthropic baut den Microsoft-Killer und den Killer jedes SaaS-Unternehmens, indem es bündelt — Speaker 0+0,1 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Ich denke, Anthropic baut den Microsoft-Killer und den Killer jedes SaaS-Unternehmens, indem es bündelt” — Speaker 0
    1. Jason argumentiert, dass Anthropic schnell Enterprise-/SaaS-Produkte in einem Abonnement für 20-50 $ pro Monat bündelt, das Angebot attraktiver macht und Marktanteile von etablierten Anbietern abzieht.
    2. Der Börsengang spült eine riesige Kriegskasse (~90 Mrd. $) ein und ist 6-fach überzeichnet, während Analysten ein Bull-Case-Szenario weit über dem Ziel von 1,4 Billionen $ modellieren.
    3. Wenn die Geschichte der rekursiven Selbstverbesserung mit einem Alles-oder-nichts-Gewinner auch nur teilweise stimmt, ist eine Zuteilung beim Börsengang eine Chance, die es einmal pro Generation gibt.

Ideen · 5

  • NVDAShortOhne Jensen verliert Nvidia seine „Geschwindigkeit“ — das jährliche Chip-Tapeout-Tempo, das seinen eigentlichen Burggraben darstellt — und der Kapitalmotor der „Bank of Nvidia“, der die KI-Wirtschaft finanziert, könnte sich verlangsamen oder stoppen. — Speaker 1-1,0 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “wenn man ihn aus dem Bild nimmt, gibt es einfach niemanden Vergleichbares” — Speaker 1
    1. Sacks argumentiert, dass Nvidias Vorteil die schnelle jährliche Iteration (Ampere→Hopper→Blackwell→Vera Rubin) ist, und Jensen war für dieses Tempo fundamental.
    2. Chamath/Friedberg merken an, dass Jensen persönlich Kapital/Garantien an Startups und Rechenzentren lenkte („das schlagende Herz der KI-Wirtschaft“).
    3. Ohne ihn verlangsamen sich das Wachstum und das KI-Capex-Schwungrad, was die Aktie und den breiteren KI-Trade unter Druck setzt.
  • PANWMeidenChamath nennt CEO Nikesh Arora als einen der Top-Kandidaten von außen für den CEO-Posten bei Nvidia („bester Kapitalallokator der letzten fünf oder zehn Jahre“), sodass Palo Alto bei einer Abwerbung einem Key-Man-/Führungsrisiko ausgesetzt ist. — Speaker 3-0,4 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “der offensichtlichste externe Kandidat ist Rene Haas von Arm und Nikesh Arora von Palo Alto Networks” — Speaker 3
    1. Chamath sagt, der offensichtliche externe CEO-Kandidat für Nvidia sei Nikesh Arora von Palo Alto Networks.
    2. Arora wird als herausragender Kapitalallokator am öffentlichen Markt des vergangenen Jahrzehnts beschrieben, zentral für die Umsetzung bei Palo Alto.
    3. Sein möglicher Weggang ist eine negative Schlagzeile/ein Führungsrisiko für PANW, selbst ohne direkte Verkaufsempfehlung.
  • ARMMeidenChamath bezeichnet Arm-CEO Rene Haas als offensichtlichen externen Kandidaten für die Führung von Nvidia, was für Arm in einem Moment, in dem es sich Führungswechsel kaum leisten kann, ein Abwerbe- und Schlüsselperson- Risiko schafft. — Speaker 3-0,7 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Rene, weil er viele, viele Jahre bei NVIDIA gearbeitet hat, direkt für Jensen gearbeitet hat und ARM erfolgreich führt” — Speaker 3
    1. Chamath nennt Rene Haas angesichts seiner langen Tätigkeit bei Nvidia unter Jensen als führenden externen Kandidaten für den Nvidia-CEO-Posten.
    2. Haas „führt ARM erfolgreich“ und ist tief in der Chipbranche verwurzelt, was ihn attraktiv macht.
    3. Sein Verlust wäre negativ für Arms Momentum, daher meiden, bis die Nachfolge geklärt ist.
  • MSFTLongJason argumentiert, dass Microsoft, der historische Bündler, nun ein konkurrierendes Produkt entwickeln und sich direkt mit Anthropic messen muss, oder es riskiert, das gesamte Office-Geschäft zu verlieren. — Speaker 0-0,5 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Microsoft has to create a competing product and go head to head against them or they're gonna lose the Office franchise” — Speaker 0
    1. Jason sagt, Anthropic bündelt Meetings, Tabellen, Legal und Finance — die Kernfläche von Office/SaaS — in einem Abonnement.
    2. Er sagt ausdrücklich, dass dies bedeutet, Microsoft „muss ein konkurrierendes Produkt entwickeln und sich direkt mit ihnen messen, sonst verliert sie das Office-Geschäft“.
    3. Microsofts riesiges Office-Geschäft ist gefährdet, was eine Wettbewerbsreaktion erzwingt, die die Aussichten der Aktie bestimmt.
  • Chinese AI chips / HuaweiLongSacks argumentiert, dass Huawei deutlich schneller aufholt, wenn Nvidia 2-3 Jahre lang gebremst wird, zumal Chinas Regierung seinen Markt in Richtung Huawei-Chips drängt (das neueste DeepSeek wurde ausschließlich auf Huawei trainiert). — Speaker 1–
    Warum dieser Trade
    “Wenn Nvidia massiv gebremst wird ... hilft das vor allem Huawei” — Speaker 1
    1. Sacks beschreibt, wie Huawei die Lücke zur Technologiefront über CloudMatrix-Rack-Scale-Networking (384 Chips) und Energievorteile schließt.
    2. Er sagt, wenn Nvidia „zwei oder drei Jahre lang lahmgelegt“ werde, werde Huawei viel schneller aufholen; die KPCh will die Chips ohnehin im eigenen Land produzieren.
    3. Beobachten Sie Huawei-relevante Zulieferer/Foundries statt eines einzelnen US-gelisteten Tickers — ein Long auf Themenebene.

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Freedom vs. Safety: Axon CEO Rick Smith on the Future of Policing

10. Nov. 2026112h

Axon-CEO Rick Smith erzählt, wie er TASER zu einer Technologieplattform für öffentliche Sicherheit ausbaute, wobei Bodycams und Cloud-Software den Großteil des Unternehmenswachstums treiben. Die am besten umsetzbare Markteinschätzung ist Axons knapp 50%ige Investition in den Drohnenhersteller Skydio zusammen mit exklusiven Vertriebsrechten, die Smith als einen der größten künftigen Bereiche der Polizeiarbeit bezeichnet; er erwähnt außerdem eine Partnerschaft mit Ring (Amazon) für das Teilen von Videos und Skydios wachsende Rolle. Es wird keine ausdrückliche Kauf- oder Verkaufsempfehlung für eine Aktie gegeben, daher handelt es sich um Ansichten auf Diskussionsebene.

Automatisch aus dem Englischen übersetzt · Englisches Original

Positionen · 1

  • SkydioLongSmith sagt, Axon habe fast die Hälfte von Skydio gekauft, weil er glaubt, dass in den USA Millionen von Drohnen eingesetzt werden und dass Drohnen viel schneller am Einsatzort eintreffen werden als Menschen. — Speaker 1–
    Warum dieser Trade
    “Wir wir haben fast die Hälfte des Unternehmens gekauft. Wir wir wollten etwa so viel kaufen, wie wir konnten, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es Millionen von Drohnen geben wird” — Speaker 1
    1. Smith behauptet, Drohnen würden einer der größten Teile der Zukunft der Polizeiarbeit sein und vor den Beamten eintreffen.
    2. Axon investierte fast die Hälfte des Unternehmens und sicherte sich exklusive Rechte als Kanal in seine Märkte.
    3. Ergebnis: eine bullische Sicht auf Skydio als führenden US-Drohnenhersteller, privat gehalten mit Axon als größtem Investor.

Ideen · 2

  • AXONLongSmith argumentiert, dass Axons missionsgetriebene Geräte-plus-Cloud-Plattform (Taser, Bodycams, Counter-Drohne, Drohnen-/Robotereinsatz) sie zum Betriebssystem für öffentliche Sicherheit und zum dauerhaften Gewinner macht, während Polizeitechnologie skaliert. — Speaker 1+3,6 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Praktisch gesehen, glaube ich, trägt inzwischen jede große Polizeibehörde Bodycams, und wir haben... Die überwiegende Mehrheit läuft auf unserem System” — Speaker 1
    1. Smith sagt, praktisch jede große Polizeibehörde trage Bodycams, und die meisten liefen auf dem System von Axon, wobei über eine Million Beamte täglich Videos hochladen.
    2. Dieses wiederkehrende Cloud- und Beweismittelgeschäft sowie neue Drohnen- und Robotikangebote erweitern die Plattform von Axon und den Umsatz pro Behörde.
    3. Ergebnis: eine langfristige Sicht auf Axon als skalierte Technologieplattform für öffentliche Sicherheit.
  • AMZNLongRing → Smith merkt an, dass Ring-Kameras trotz der Datenschutz-Kritik weiterhin beliebt für den Schutz des Zuhauses und das Teilen von Kriminalitätsvideos sind, und Axon mit Ring bei Schutzmaßnahmen für das Teilen von Aufnahmen mit der Polizei zusammenarbeitet. — Speaker 1-3,2 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “sie gehen los und kaufen Ring-Kameras gezielt deshalb, weil Ring eine der besten Technologien hat, um Ihr Zuhause zu schützen” — Speaker 1
    1. Smith sagt, dass Menschen weiterhin Ring-Kameras kaufen – wegen der Technologie und der Möglichkeit, Videos nach einer Straftat mit der Polizei zu teilen.
    2. Ring gehört Amazon, das von der fortgesetzten Verbreitung von Verbraucherkameras und der Axon-Partnerschaft profitiert.
    3. Ergebnis: ein leicht positiver Signalwert für Amazons Ring-Geschäft.

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Midterm Blood Bath, $4T AI Sell Off, Data Center Freeze, What's Next for Trump

7. Nov. 2026189h

Die Gastgeber analysieren den Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen, führen ihn auf die Inflationswirkung des Iran-Kriegs und eine kaputte Wirtschaft für Lohnempfänger zurück und diskutieren, wie Trump sich erholen kann. Die am besten umsetzbare Marktsicht ist, dass die Unsicherheit bei Genehmigungen für Rechenzentren nach einem Regimewechsel auf Bundesstaatsebene den Hyperscalern (die Strom und Kapazität besitzen) zugutekommt und zu Lasten von Neoclouds und Frontier-Labs geht, während Jason Calacanis sagt, er habe SpaceX- und Tesla-Aktien gekauft. Sacks erwartet 2027 erhebliche Investitionen, aber bis 2028 eine stark reduzierte Pipeline, und Chamath bezeichnet den Compute-Deal von SpaceX als potenziellen Hebel zur Königsmacherei.

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Positionen · 2

  • SPCXLongCalacanis sagt, er habe SpaceX (und Tesla) während des Ausverkaufs weiter gekauft, mit dem Argument, weltraumgestützte Rechenzentren machten SpaceX strategisch unterbewertet, während Compute ins Ausland wandert. — Jason Calacanis+2,5 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “SpaceX, die als Aktie und als SpaceX, Tesla, stark unterbewertet ist. Ich habe während dieses ganzen Wahnsinns Aktien gekauft.” — Jason Calacanis
    1. Calacanis: „SpaceX, die als Aktie stark unterbewertet ist... Ich habe während dieses ganzen Wahnsinns Aktien gekauft.“
    2. Er argumentiert, dass Rechenzentren überallhin gehen können, auch ins All, wodurch die Start- und Orbit-Kapazität von SpaceX zur Absicherung gegen Genehmigungsverbote wird.
    3. Resultierender Trade: vor dem IPO und einem etwaigen Aufbau orbitaler Rechenzentren long in SpaceX bleiben.
  • TSLALongCalacanis nennt Tesla zusammen mit SpaceX unter den Werten, die er während des Ausverkaufs bei KI/Rechenzentren gekauft hat, und verbindet dies mit der Idee des Rechnens im Weltraum. — Jason Calacanis+7,9 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “SpaceX, das als Aktie und als SpaceX stark unterbewertet ist, Tesla. Ich habe während dieses ganzen Wahnsinns Aktien gekauft.” — Jason Calacanis
    1. Calacanis sagt, er habe während des ganzen Wahnsinns Aktien von SpaceX und Tesla gekauft.
    2. Er verknüpft die These damit, dass SpaceX Rechenzentren im Weltraum errichtet, wobei Tesla/Elon-Assets zentral sind.
    3. Resultierender Trade: Long Tesla als Teil dieser Positionierung im Elon-Komplex.

Ideen · 4

  • Hyperscalers (Amazon, Meta, Microsoft, Google)LongChamath argumentiert, dass Verlangsamungen bei Rechenzentren den Hyperscalern zugutekommen, weil sie bestehende Kapazitäten und Strom besitzen, wodurch sie zu Königsmachern werden und ihre eigenen Modelle bevorteilen können. — Chamath Palihapitiya–
    Warum dieser Trade
    “Ich denke, das kommt den Hyperscalern zugute, weil sie bestehende Kapazitäten haben. Ich denke, es ist sehr schlecht für die Neo Clouds, weil sie Mieter sind.” — Chamath Palihapitiya
    1. Chamath: „Ich denke, das kommt den Hyperscalern zugute, weil sie bestehende Kapazitäten haben.“
    2. Hyperscaler (Amazon, Meta, Microsoft, Google, SpaceX) besitzen kritischen Strom und können Mieterkapazitäten neu bepreisen oder sich einverleiben.
    3. Resultierender Trade: Hyperscaler-Exposure gegenüber Neocloud-/Frontier-Lab-Mietern bevorzugen, da die Genehmigungsunsicherheit spürbar wird.
  • Neoclouds (GPU/data-center renters)MeidenChamath warnt, dass die „Mieterklasse“ in Rechenzentren stark gefährdet ist, da Hyperscaler Kapazitäten übernehmen und Genehmigungsverfahren sich verlangsamen, und verweist auf Google, das ein Crusoe-Rechenzentrum übernimmt. — Chamath Palihapitiya–
    Warum dieser Trade
    “die Mieterklasse in Rechenzentren ist seit Dienstag stark gefährdet... Google hat gerade ein Crusoe-Rechenzentrum übernommen. Sie haben den Mieter übernommen.” — Chamath Palihapitiya
    1. Chamath: „die Mieterklasse in Rechenzentren ist seit Dienstag stark gefährdet.“
    2. Hyperscaler mit Strom übernehmen Mieter (Google übernimmt ein Crusoe-Rechenzentrum) und verengen so Angebot und Ökonomie von Neoclouds.
    3. Resultierender Trade: Neocloud-/Mieter-Exposure vermeiden; Eigentümer von Strom und Kapazität bevorzugen.
  • ANTHROPICMeidenChamath argumentiert, dass Frontier-Labore wie Anthropic gefährlich knapp an Rechenleistung sind und durch SpaceX' 90-Tage-Kündigungsklausel neu bepreist werden könnten, was sie zur verletzlichen Mieterklasse macht. — Chamath Palihapitiya-3,1 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Wenn SpaceX sagt, ich werde diese Compute in neunzig Tagen kündigen, dann ist das ein Königsmacher-Zug... Und Ant hätte keine Wahl, als sofort zu kapitulieren.” — Chamath Palihapitiya
    1. Chamath: SpaceX könnte den Compute-Deal von Anthropic in 90 Tagen zu einem Spot-Preis kündigen, der „wahrscheinlich doppelt... vielleicht dreifach“ so hoch ist, und damit Kapitulation erzwingen.
    2. Frontier-Modelle sind Mieter ohne Festungsbilanz oder unendliche Compute und brauchen Kapazität zum Wachsen.
    3. Resultierender Trade: Meidung/Short-These zur Ökonomie der Frontier-Labore versus den Eigentümern der Hyperscaler.
  • AI data-center developers (fully permitted projects)MeidenSacks erwartet, dass die Capex 2027 für vollständig genehmigte Projekte gehalten wird, warnt aber, dass die Data-Center-Pipeline bis 2028 wahrscheinlich geschlossen oder stark reduziert sein wird, da Gouverneure neue Genehmigungen blockieren. — David Sacks–
    Warum dieser Trade
    “Ich denke, bis 2028 würde ich erwarten, dass die Pipeline entweder geschlossen oder deutlich reduziert sein wird, und das wird erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben.” — David Sacks
    1. Sacks: „Bis 2028 würde ich erwarten, dass die Pipeline entweder geschlossen oder deutlich reduziert sein wird.“
    2. Neue Gouverneure signalisieren, dass es bis zur Gesetzgebung keine neuen Genehmigungen geben wird, und kein Politiker hat einen Anreiz, Data Center zu genehmigen.
    3. Resultierender Trade: Vorsicht bei mehrjährigem Engagement in der Data-Center-Pipeline.

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Anthropic S-1 Shocker, Greatest Business Ever? Google's $500B Wipeout, Midterm Predictions

30. Okt. 2026377h

Die Gastgeber analysieren Anthropics S-1 vor einem geplanten IPO von rund 100 Mrd. $ bei einer Bewertung von etwa 1,5 Billionen $; Chamath nennt es das unglaublichste Geschäft, das er je gesehen habe, und weist zugleich auf systemische Risiken hin, weil der KI-Komplex die Treasury-Märkte verdrängt. Jason kauft während der Sendung weitere Alphabet-Aktien und bezeichnet den Kursrückgang nach den Quartalszahlen als überverkauft; Sacks sagt, Google wirke etwas überverkauft, lehnt es aber ab, eine Kaufempfehlung für irgendetwas auszusprechen.

Automatisch aus dem Englischen übersetzt · Englisches Original

Positionen · 2

  • GOOGLLongGoogle ist nach einem Kursrückgang von 10-15% nach den Quartalszahlen überverkauft; die Suche wächst weiterhin um 12% und Cloud hat sich verdoppelt, und Alphabet hält Beteiligungen an SpaceX, Anthropic und Waymo. — Jason Calacanis+3,6 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Ich habe gerade buchstäblich einige Aktien gekauft. Ich bin also long. Ich habe gerade während der Show weitere Google-Aktien gekauft.” — Jason Calacanis
    1. Sacks merkt an, dass die Suchumsätze im Jahresvergleich um 7 Mrd. $ gestiegen sind und sich Cloud verdoppelt hat, sodass der Ausverkauf übertrieben ist.
    2. Jason kauft on air Aktien und verweist auf diversifizierte Umsätze sowie Beteiligungen von rund 6% an SpaceX und rund 15% an Anthropic.
    3. Resultierender Trade: GOOGL bei Schwäche aufstocken.
  • ANTHROPICLongChamath nennt das S-1 das unglaublichste Geschäft, das er gesehen hat, und sieht darin ein konstruktives Signal für den Börsengang, wobei Marktrisiko eine aggressive Bewertung dämpft. — Chamath Palihapitiya-21,4 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Das ist das unglaublichste Geschäft, das ich je gesehen habe.” — Chamath Palihapitiya
    1. Anthropic steigerte den Umsatz um das 14-Fache im Jahresvergleich bei einer Bruttomarge von ~85% und enormen Barmitteln – ein ungewöhnlich kapital-effizientes AI-Geschäft.
    2. Chamath bezeichnet das IPO als fair bewertet bei etwa $1.05, wo es einen Einstieg in zukünftiges Aufwärtspotenzial bietet.
    3. Resultierender Trade: konstruktive Haltung rund um das IPO, mit ausgewiesenem systemischen Marktrisiko.

Ideen · 1

  • GOOGLLongSacks sagt, Google sei etwas überverkauft, da die Suche weiter wuchs und Cloud sich verdoppelte, sodass der Ausverkauf übertrieben wirkt. — David Sacks+3,6 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Ich neige zu der Ansicht, dass Google aufgrund dieser Nachricht heute etwas überverkauft ist.” — David Sacks
    1. Der Suchumsatz stieg im Jahresvergleich von 56 Mrd. $ auf 63 Mrd. $, während sich Cloud etwa verdoppelte.
    2. Der Anteilsrückgang unter 50% spiegelt schneller wachsende Segmente wider, nicht eine Verschlechterung der Suche.
    3. Resultierende Einschätzung: Google wirkt überverkauft, wenngleich er keine explizite Kaufempfehlung abgibt.

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WHOOP CEO, Will Ahmed: 50B Hours of Health Data, a 4 Million Member Data Moat, & the FDA Fight

29. Okt. 2026402h

Automatisch aus dem Englischen übersetzt · Englisches Original

Positionen · 2

  • AAPLMeidenCalacanis argumentiert, dass Apples Watch und besonders die Apple-Health-Software schlechte Erfahrungen sind und Apple eine Wettbewerbsbedrohung für WHOOP darstellt, was es zu einem schwächeren Wearables-Health-Investment macht. — Jason Calacanis+1,5 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Weil Apple einen Konkurrenten auf den Markt bringen wird. Sie wissen, dass ihre Watch ziemlich schlecht ist und ihre Software schlecht ist. Apple Health ist echt schrecklich.” — Jason Calacanis
    1. Der Host kritisiert wiederholt die UX der Apple Watch (ständige Benachrichtigungen, Akku) und nennt Apple Health „schrecklich“.
    2. Apple monetarisiert über teure Hardware und wird laut dem Host einen Konkurrenten zu WHOOP aufbauen.
    3. Die Implikation spricht für Spezialisten wie WHOOP gegenüber Apple beim Gesundheits- und Recovery-Tracking – ein negatives Signal für den Gesundheits-Graben von AAPL.
  • WHOOPLongCalacanis befürwortet WHOOP als Produkt und Unternehmen und verweist auf 4 Mio. Mitglieder, starke Kundenbindung, wiederkehrende Umsätze von $15-30 pro Monat und einen großen physiologischen Datenschutzgraben. — Jason Calacanis–
    Warum dieser Trade
    “Großartiges Produkt. Ich gebe ihm meine höchste Empfehlung, Eight Sleep. Ich bin Investor in. Ich liebe dieses Produkt auch. Das sind meine beiden Lieblingsgesundheitsprodukte.” — Jason Calacanis
    1. Der Host sagt, WHOOP sei eines seiner beiden Lieblingsgesundheitsprodukte, und gibt ihm seine höchste Empfehlung.
    2. Der CEO nennt 4 Mio. Mitglieder, ein Abonnementmodell, über 50 Mrd. Stunden an Daten und 80% KI-Interaktion der Mitglieder.
    3. Privatunternehmen — die These ist eine Venture-Befürwortung, kein handelbarer Call auf börsennotierte Aktien.

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AI Cyber Panic, Ken Griffin's Bubble Warning, The Fall of France?

23. Okt. 2026544h

Automatisch aus dem Englischen übersetzt · Englisches Original

Positionen · 1

  • France (French government bonds)ShortChamath sagt, Bond-Vigilanten sollten französische 10-jährige Renditen auf ~8% treiben, um der Regierung „das Rückgrat zu brechen“ und Reformen bei Renten/Einwanderung/Ausgaben zu erzwingen. — Chamath Palihapitiya–
    Warum dieser Trade
    “Ich denke, man muss Frankreich auf, sagen wir, 8% treiben und sie einfach brechen” — Chamath Palihapitiya
    1. Er argumentiert, Frankreich gebe mehr aus und leihe mehr auf als je ein kommunistischer Staat, mit katastrophalen Ergebnissen.
    2. Die Regierung reformiere sich nicht selbst, daher seien höhere Renditen der einzige erzwingende Mechanismus.
    3. Resultierender Trade: Short auf französische Schulden / Renditen in Richtung 8% erwarten, um den Reset zu erzwingen.

Ideen · 7

  • PANWLongArora argumentiert, dass Cyber-Budgets (4–10% der IT) steigen müssen, weil KI-gesteuerte Schwachstellensuche Angriffe dauerhaft macht und Perimeter-/Virtual-Patch-Produkte wie die von Palo Alto die erste Verteidigungslinie sind. — Nikesh Arora-14,1 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “man kann es tatsächlich in ein Perimeter-Verteidigungsprodukt wie unseres einbauen, oder Cloudflare hat eines” — Nikesh Arora
    1. Arora sagt, KI findet Exploits weit schneller als alle zehn Tage, und Unternehmen tragen ungepatchte technische Schulden mit sich.
    2. Er hebt Perimeter-Verteidigungen (Palo Alto, Cloudflare) als die Virtual-Patch-Schicht hervor, auf die jeder Angreifer zuerst trifft, was steigende Sicherheitsausgaben impliziert.
    3. Resultierender Trade: Long in Cyber-Anbietern, die am besten positioniert sind, dieses Budgetwachstum zu erfassen.
  • NETLongArora nennt Cloudflares Perimeter-Verteidigung eine Virtual-Patching-Schicht, die den Anstieg der Angriffe (Millionen Versuche) absorbiert, was einen Anteil an steigenden Cyber-Ausgaben impliziert. — Nikesh Arora-6,9 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Cloudflare hat eine, oder andere Firewalls haben eine. Man platziert den Patch dort. Es ist ein virtueller Patch” — Nikesh Arora
    1. Er beschreibt massive Hacking-Versuche während der PHP-Krise, die zuerst durch CDNs laufen.
    2. Arora nennt Cloudflare ausdrücklich als Perimeter-Produkt, das die Schwachstelle blockieren kann.
    3. Resultierender Trade: CDN-/Edge-Security-Namen profitieren, da Unternehmen ihre Ausgaben auf proaktive Verteidigung verlagern.
  • CRWVMeidenGenannt als Data-Center-/KI-Capex-Titel, 10% im Minus, da Sorgen um KI-Ausgaben aufkamen; zeigt, wie capexabhängige KI-Infrastruktur-Aktien auf Blasenängste reagieren. — Jason Calacanis-6,5 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Leute, die entweder Rechenzentren bauen wie CoreWeave, fallen um 10%” — Jason Calacanis
    1. Chamath warnt, dass die KI-Ausgaben zirkulär sind und sich auf verlustbringende Startups konzentrieren, die Verbreitung brauchen.
    2. Bauer von Rechenzentren wie CoreWeave sind am stärksten diesen konzentrierten KI-Investitionen ausgesetzt.
    3. Resultierender Trade: Vorsicht/Meidung von reinen KI-Capex-Wetten, bis sich die Ausgaben ausweiten.
  • METAMeidenNach den Quartalszahlen als 6% im Minus vermerkt, da Anleger die enormen KI-Ausgaben ohne klaren Produktivitätsertrag hinterfragen – genau die Sorge „Wo ist die Produktivität“, die Griffin äußerte. — Jason Calacanis-1,2 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Bei enormen KI-Ausgaben — Meta, die hier außergewöhnlich ist — steht die Aktie nach den Quartalszahlen 6% im Minus” — Jason Calacanis
    1. Griffin sagt, Unternehmen tun sich schwer, KI-Ausgaben in Produktivität umzusetzen.
    2. Meta wird als massiver KI-Ausgeber genannt, der nach den Zahlen abgestraft wurde.
    3. Resultierender Trade: kurzfristige Vorsicht bei Unternehmen mit hohen KI-Capex-Ausgaben.
  • AMDMeidenGenannt unter KI-verbundenen Werten, die um ~5% aufgrund des Rückgangs bei Rechenzentren/Capex gefallen sind, was die Sensitivität gegenüber der Stimmung zu KI-Ausgaben widerspiegelt. — Jason Calacanis+0,5 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “AMD 5% im Minus” — Jason Calacanis
    1. Chamath argumentiert, dass sich die KI-Ausgaben über Start-ups hinaus ausbreiten müssen, damit der Trade Bestand hat.
    2. AMD ist ein Nutznießer von Chips und Capex, der auf diese Ausgaben gehebelt ist.
    3. Resultierender Trade: kurzfristige Vorsicht, da der konzentrierte KI-Capex-Zyklus infrage gestellt wird.
  • NVDALongArora merkt an, der Profit-Pool 'liege bei NVIDIA und in der Speicherindustrie', und die Nachfrage sei unersättlich, Chips seien bis 2028 ausverkauft – struktureller Rückenwind trotz Diffusionssorgen. — Nikesh Arora-24,2 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Sie alle leben in NVIDIA und in der Speicherindustrie... Es gibt nicht genug Rechenleistung auf der Welt, um uns zu befriedigen” — Nikesh Arora
    1. Arora sagt, Jensen kann erst 2028 Chips liefern, und die Nachfrage übersteigt das Angebot.
    2. Der heutige KI-Gewinnpool liegt in NVIDIA und Speicher; die Knappheit an Rechenleistung bleibt bestehen.
    3. Resultierender Trade: Long NVIDIA als knapper Anbieter von Rechenleistung während des gesamten Ausbaus.
  • SPCXLongJason verweist darauf, dass Elon jedem amerikanischen Kind eine SpaceX-Aktie zu ~$150-170 schenkt, und rahmt SpaceX-Anteile als wertsteigerndes „Invest America“-Asset und Modell für erzwungenes langfristiges Eigentum. — Jason Calacanis-6,1 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “jedes amerikanische Kind... eine SpaceX-Aktie im Wert von 150, 160, 170 $, zu denen sie gehandelt wurde, was ein Geschenk von 10.000.000.000 $ ist” — Jason Calacanis
    1. Berichten zufolge verschenkt Musk eine SpaceX-Aktie an jedes amerikanische Kind (~10 Mrd. $).
    2. Jason argumentiert, dass erzwungener langfristiger Aktienbesitz Menschen zu Kapitalisten macht und Wert schafft.
    3. Resultierender Trade: konstruktiv gegenüber SpaceX-Aktien als einem im Wert steigenden Private-Market-Asset.

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Arvind Krishna & Nikesh Arora: Quantum Threat, Open vs Frontier AI, AI Cyber Warfare & SaaS Collapse

21. Okt. 2026591h

Nikesh Arora und Arvind Krishna argumentieren, dass Post-Quanten-Kryptografie jetzt eingeführt werden muss, weil IT-Stacks bis etwa 2029-30 weitgehend knackbar sind, was ein Rückenwind für Ausgaben in Infrastruktur/Sicherheit ist. Sie erwarten, dass Open-Weight-Modelle irgendwann 75-90% der Tokens auf sich vereinen werden, was einer erheblichen Disruption in der SaaS-Anwendungsschicht vorausgreift, während Nvidia als der moderne vertikal integrierte Kontrollpunkt genannt wird. Arora sagt ausdrücklich, dass die Bewertungen im Bereich Cybersicherheit erhöht, aber auf einem Rationalisierungskurs sind, und signalisiert insgesamt Vorsicht beim Terminal Value von Software/SaaS, auch wenn er eine Konsolidierung der Cybersicherheit über M&A erwartet.

Automatisch aus dem Englischen übersetzt · Englisches Original

Positionen · 2

  • NVDALongArora nennt Nvidia den modernen vertikal integrierten Stack, der es erlaubt, Gewinne zwischen den Ebenen zu verschieben, wenn sich der Wettbewerb verändert. — Nikesh Arora-27,2 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “die moderne Version davon ist NVIDIA... er ist eine moderne Version des vertikal integrierten Stacks” — Nikesh Arora
    1. Arora beschreibt NVDA als den zeitgenössischen vertikalen Integrator, der den gesamten Stack kontrolliert und sein Ökosystem finanziert.
    2. Die Kontrolle über den Stack ermöglicht es, Ebenen zu commoditisieren und Gewinnpools zu verschieben, wodurch der Hebel erhalten bleibt.
    3. Als explizite Long-Position auf den Vorteil der vertikalen Integration behandeln.
  • Software / SaaS sectorMeidenArora warnt, dass der Terminal Value von Software unklar ist und dass eine gewaltige SaaS-Disruption bevorsteht, da Product-Market-Fit durch AI umgestoßen wird. — Nikesh Arora–
    Warum dieser Trade
    “es wird in den nächsten Jahren eine gewaltige Disruption im SaaS-Bereich geben” — Nikesh Arora
    1. Arora sagt, dass es sehr schwer ist, den Terminal Value von Software zu verstehen.
    2. AI-first-Rearchitektur bedeutet, dass der Product-Market-Fit der etablierten Anbieter durch Neueinsteiger disruptiert wird.
    3. Schlussfolgern, dass es in den nächsten Jahren eine massive Disruption in SaaS geben wird; breite Software-Exposure meiden.

Ideen · 2

  • PANWLongArora sagt, Kunden sollten nicht 40 Cyber-Tools zusammenstückeln, und konsolidiert die Branche durch M&A, was Plattformgewinner stützt. — Nikesh Arora-5,6 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Wir arbeiten so schnell wir können daran, die verschiedenen Teile unserer Branche zusammenzuführen und einen Weg zu finden, sie miteinander zu verbinden” — Nikesh Arora
    1. Arora beschreibt die Konsolidierung verschiedener punktueller Sicherheitslösungen zu einer einzigen Plattform für Kunden.
    2. Er merkt an, dass Cybersecurity derzeit wegen des KI-Moments bessere Bewertungen genießt.
    3. Arora erörtert die Strategie seines eigenen Unternehmens und gibt keine neue Kaufempfehlung ab, daher bleibt die Einschätzung implizit.
  • Post-quantum cryptography infrastructureLongKrishna und Arora argumentieren, dass Post-Quantum-Bereitschaft ein nun verpflichtendes IT-Refresh ist, das Unternehmen zwingt, nicht quantensichere Stacks zu ersetzen. — Nikesh Arora–
    Warum dieser Trade
    “Sie sollten Ihren IT-Stack heute durch quantensichere oder quantenfeste Infrastruktur ersetzen, und zwar jetzt” — Nikesh Arora
    1. Krishna sagt, Quanten könnten die heutige Kryptografie um etwa 2030 brechen, und Post-Quantum-Code existiert bereits.
    2. Arora sagt, ~50% der IT-Infrastruktur seien nicht quantensicher und müssten schrittweise ersetzt werden, nicht über Nacht.
    3. Dies impliziert einen mehrjährigen Rückenwind für die Unternehmenssicherheits-/IT-Erneuerung, obwohl kein konkreter Ticker genannt wird.

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Dylan Field: Is AI Replacing Designers?, Design is the New Code & Democratizing Creativity

19. Okt. 2026642h

Dylan Field (Figma-CEO) argumentiert, dass Design, Marke und Haltung zum Differenzierungsfaktor werden, während KI das Programmieren zur Commodity macht („Design ist der neue Code“), und dass die These einer SaaS-Apokalypse zu binär ist — Figmas Geschäft beschleunigte sich nach dem Launch von Anthropics Claude Design auf ~48% Wachstum im Jahresvergleich. Marktrelevante Ansichten sind begrenzt: Er ist konstruktiv zu Figma (FIG) und lobt Cursor als einen nutzerbesessenen Gewinner im Softwarebereich, während er die mathematischen Durchbrüche von OpenAI erwähnt; explizite Kauf- oder Verkaufsempfehlungen wurden nicht gegeben.

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Ideen · 3

  • FIGLongKI macht Code zur Ware, steigert aber den Wert von Design und Marke — genau Figmas Kern — und das Geschäft beschleunigte sich weiter trotz des Schreckens um Claude Design. — Speaker 0–
    Warum dieser Trade
    “Ihr seid um 48% Jahr für Jahr gewachsen, und das Geschäft hat sein Wachstum im Grunde beschleunigt.” — Speaker 0
    1. Field argumentiert, dass „Design der neue Code ist“, da Code billig wird und sich die Differenzierung auf Design/Marke und Haltung verlagert.
    2. Figma ist das zentrale Design- und Build-Tool für die besten Produktteams der Welt, sodass dieser Wandel seinen Workflows und seiner Preissetzungsmacht zugutekommt.
    3. Er merkt an, dass sich das Wachstum nach Claude Design auf 48% YoY beschleunigt hat, was das Narrativ „Figma ist tot“ untergräbt — eine konstruktive Long-Position.
  • Anysphere (Cursor)LongCursor "hätte nicht so wachsen dürfen, wie es gewachsen ist" gegenüber den Frontier-Labs, weil es besessen vom Nutzer war — ein wiederholbares Playbook für Software-Gewinner. — Speaker 1–
    Warum dieser Trade
    “Cursor hätte, wozu auch immer, nicht so wachsen dürfen, wie es gewachsen ist... Sie hatten einen unglaublichen Erfolg.” — Speaker 1
    1. Field sagt, die Frontier-Labs hätten Cursor mit ihren eigenen Modellen verfolgt, doch Cursor habe durch Fokussierung auf Kundenbedürfnisse besser ausgeführt.
    2. Er nennt das Ergebnis "unglaublichen Erfolg" und eine Vorlage, die über Unternehmen hinweg wiederholt werde.
    3. Impliziert dauerhaften Wert in nutzerbesessenen Anwendungsschichten gegenüber rohen Modellen — unterstützend, aber keine explizite Kaufempfehlung.
  • OPENAILongOpenAIs Veröffentlichung von über 700 Mathematik-Papers war „faktisch“ der größte Tag der Entdeckung – ein Zeichen für den Vorsprung an Frontier-Fähigkeiten in formalen Bereichen. — Speaker 1-15,6 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “der Mathe-Schub von gestern Abend von OpenAI mit über 700 Papers zu allen möglichen sehr bekannten Problemen.” — Speaker 1
    1. Field beschreibt die Mathe-Veröffentlichung von OpenAI als „Zeigen von etwas“, das weit über frühere Modellfortschritte hinausgeht.
    2. Sprecher 0 nennt es den größten Entdeckungstag der Menschheitsgeschichte; Field stimmt zu: „faktisch ja.“
    3. Führerschaft bei Frontier-Modellen in verifizierbaren Domänen (Mathematik, Cybersicherheit) stärkt OpenAIs Position – implizit positiv, keine Handelsempfehlung.

All-In Podcast

CoreWeave Crash, AI Trade Cracks, Anthropic IPO Red Flags, Bill Gates Doomer

17. Okt. 2026709h

Die Hosts sezieren den von CoreWeave angeführten Ausverkauf bei Neoclouds: Chamath warnt, der Titel liege nahe am Break-even, falls die Schuldenkosten weiter steigen, während Sachs und Ben Horowitz argumentieren, dass das Nachfrageumfeld intakt bleibt, und Ben ausdrücklich sagt, A16Z meide die Neoclouds. Chamath gibt die klarste Handlungsempfehlung – „get long energy“ –, während Sacks und Chamath OpenAI und Anthropic als nahezu verpflichtende defensive Absicherungen darstellen und das bevorstehende IPO von Anthropic diskutieren. Bill Gates' Haltung als AI-Untergangsprophet und die Panikmache von Anthropic runden die Episode ab.

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Positionen · 3

  • Energy sector (long energy)LongChamath legt nach: Energie sei der ultimative Burggraben, und Investoren sollten „long Energie gehen“, angesichts eines strukturellen US-Elektronendefizits, das den Ausbau von KI einschränkt. — Chamath Palihapitiya–
    Warum dieser Trade
    “Ich sage euch, Leute, ihr müsst long Energie gehen.” — Chamath Palihapitiya
    1. Die USA stehen bis 2050 vor einem Defizit von rund 1,4 Terawattstunden, selbst wenn alles Geplante rechtzeitig gebaut wird.
    2. Hyperscaler könnten nicht in der Lage sein, Strom zu sichern, was das Cloud-Channel-Modell bricht.
    3. Daher: das Land, die Energie und die Hülle besitzen – also long Energie gehen.
  • ANTHROPICLongChamath nennt Anthropics Quartalsumsatz von 16,8 Mrd. $ „atemberaubend“ und sagt, das Unternehmen werde Großes leisten, obwohl es 200–250 Mrd. $ bei einer niedrigeren Bewertung aufnehmen sollte, um Compute zu finanzieren. — Chamath Palihapitiya-28,6 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Diese Leute werden Großes leisten. Es ist ein großartiges Unternehmen.” — Chamath Palihapitiya
    1. Anthropic ist eines von zwei Grundlagen-Laboren mit echtem Umsatz und bildet mit OpenAI ein Compute-Duopol.
    2. Er glaubt, dass das Geschäft außergewöhnlich stark ist und ein erfolgreicher Börsengang wahrscheinlich ist.
    3. Er würde eine größere Kriegskasse bevorzugen, die so bepreist ist, dass sie das Überleben einer Korrektur sichert.
  • OPENAILongBen Horowitz sagt, A16Z sei bei beiden Foundation Labs „long“, halte mehr Aktien an OpenAI und mache sich überhaupt keine Sorgen um die Nachfrage nach dessen IPO. — Ben Horowitz-15,5 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Wir haben viel mehr Aktien an OpenAI. Ich würde sagen, philosophisch gesehen sind wir bei beiden long” — Ben Horowitz
    1. OpenAI und Anthropic zusammen übernehmen etwa 60% des globalen Compute-Ausbaus und dominieren den Umsatz mit Foundation-Modellen.
    2. A16Z hält mehr OpenAI-Aktien als Anthropic; er nennt sie ein Duopol bei Fähigkeiten und Umsatz.
    3. Er betrachtet den Besitz von OpenAI als defensive Absicherung gegen Disruption in den Portfolios.

Ideen · 7

  • CRWVMeidenChamath sagt, CoreWeave sei nur noch etwa 5 Mrd. $ von einer Verletzung der Schuldenkovenanten entfernt und stehe vor einer „negativen reflexiven Schleife“, da steigende Zinsen die Kreditkosten in den Bereich von 10-15% treiben. — Chamath Palihapitiya-17,6 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Die Schätzungen meines Teams gehen dahin, dass sie etwa plus/minus 5.000.000.000 von diesem Break-even-Punkt entfernt sind.” — Chamath Palihapitiya
    1. Der CDS-Markt impliziert eine fünfährige Ausfallwahrscheinlichkeit von etwa 55% und eine Schuldenrendite von 15% auf eine Fazilität.
    2. Die Hälfte der Box-Schulden in Höhe von 35 Mrd. $ muss noch zu höheren Zinsen finanziert werden, was die Margen aus Festverträgen erodiert.
    3. Ergebnis: Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist „ein Münzwurf“, und er möchte kein Engagement, bis die Finanzierung geklärt ist.
  • NBISMeidenBen Horowitz sagt, A16Z habe bewusst in keine der Neoclouds investiert, weil das schuldenfinanzierte Arbitragemodell ihn „erschrecke, da er es durchgemacht habe“. — Ben Horowitz-34,0 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Wir sind aus diesem Grund auch nicht in eine dieser Neil-Clouds investiert, weil mir die ganze Sache angst macht, nachdem ich das durchgemacht habe” — Ben Horowitz
    1. Die Geschichte von LoudCloud zeigt, dass langfristige Kapazitätsverträge durch einbrechende Inputpreise zerstört werden können.
    2. Neoclouds sind "Rube-Goldberg-Finanzmaschinen", die von den Anleihemärkten unabhängig von der Nachfrage abhängig sind.
    3. Daher meidet A16Z die gesamte Neocloud-Kohorte, einschließlich Nebius.
  • IRENMeidenChamath ordnet IREN zusammen mit CoreWeave und Nebius als schuldenfinanzierte Box-Geschäfte ein, die steigenden risikofreien Zinsen und sich ausweitenden Credit-Spreads ausgesetzt sind. — Chamath Palihapitiya-37,4 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “wenn man es mit Unternehmen wie Corweave oder Nebius oder IRA und so weiter zu tun hat, die viel leihen müssen, um diese Kisten zu finanzieren” — Chamath Palihapitiya
    1. Neoclouds leihen stark, um GPU-„Kisten“ gegen Festpreisverträge zu finanzieren.
    2. Steigende Renditen 10-jähriger Anleihen treiben die Finanzierungskosten hoch und schmälern die Margen der gesamten Gruppe.
    3. Er warnt, dass jedes Modell, das von einer Finanzierungsspanne lebt, „eins auf die Nase bekommt“, wenn die Zinsen 5,5-6% erreichen.
  • MSFTLongOpenAI → Chamath und Ben argumentieren, OpenAI/Anthropic seien eine defensive Absicherung, weil sie fast jeden etablierten Anbieter bedrohen, und MSFT wird als kreditwürdiger Ankermieter genannt, der den Ausbau absichert. — Chamath Palihapitiya-1,7 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “man braucht im Grunde Microsoft, Google, Meta und NVIDIA, die das alles im schlimmsten Fall absichern” — Chamath Palihapitiya
    1. Sachs und Chamath sagen, die Labore bedrohen nahezu alles in einem Portfolio, sodass Anleger sie „gewissermaßen“ halten müssen.
    2. Microsoft wird wiederholt als Mieter mit Investment-Grade-Rating genannt, dessen Bonität die Compute-Kapazitäten untermauert.
    3. MSFT bietet börsennotierte Exposure auf diese Absicherung der KI-Infrastruktur.
  • NVDALongChamath argumentiert, NVIDIA habe die 'komplette Ballkontrolle', da alle Packaging- und HBM-Kapazitäten über sie laufen, was sie zum strukturellen Gewinner des Compute-Mangels macht. — Chamath Palihapitiya-25,4 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “NVIDIA hat einen unglaublichen Job gemacht. Okay? Denn wenn man eine Ebene hinter NVIDIA schaut, liegt die gesamte Packaging-Kapazität bei ihnen.” — Chamath Palihapitiya
    1. NVIDIA kontrolliert das Packaging und den Großteil der HBM-Zuteilung und zwingt selbst Google, um Speicher zu konkurrieren.
    2. Die anhaltende Knappheit bei Strom und Rechenleistung hält die GPU-Preise hoch.
    3. Diese etablierte Position stützt eine konstruktive Langfristperspektive auf NVDA.
  • GOOGLLongGoogle wird als Compute-Mieter mit Investment-Grade-Rating genannt, der die Neocloud-Finanzierung absichert, und sein neues Modell sei „nah dran“ an der Frontier, was eine konstruktive Sicht stützt. — David Sacks-14,1 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Das neue Modell von Google kommt näher.” — David Sacks
    1. Sachs und Chamath nennen Google unter den kreditwürdigen Mietern, die die Boxen stützen.
    2. Chamath merkt an, dass Google sogar um HBM konkurriert, was auf tiefe AI-Investitionen hindeutet.
    3. Sachs sagt, dass das neue Modell von Google die Lücke zur Frontier schließt.
  • AAPLLongSacks sieht Apples neues Home-Automation-Gerät als das „Gehirn“ des sicheren Netzwerks, das die IoT-Bedrohung löst – ein positives Produktsignal. — David Sacks+3,8 % seit Episode
    Warum dieser Trade
    “Apple hat gerade angekündigt, in die gesamte Hausautomation einzusteigen.” — David Sacks
    1. Sacks argumentiert, dass ein „Gehirngerät“ für das Zuhause Netzwerke gegen IoT-Würmer absichern wird.
    2. Apple hat gerade angekündigt, mit einem solchen Gerät in die Hausautomation einzusteigen.
    3. Das positioniert AAPL im Zentrum des Aufbaus des sicheren Smart Home.

All-In Podcast

Elizabeth Holmes' Husband Billy Evans: The Trial, Prison & Nathan Fielder's Documentary

15. Okt. 2026757h

Diese Episode ist ein persönliches Interview mit Billy Evans, dem Ehemann von Elizabeth Holmes, in dem ihre Verurteilung wegen Betrugs bei Theranos, das Leben im Gefängnis und eine kommende Dokumentation besprochen werden. Der einzige marktrelevante Inhalt ist Evans' Offenlegung, dass er ein neues Photonik-/Diagnostik-Startup namens Hemanthus aufbaut, das Raman-Spektroskopie nutzt, sowie seine Erwähnung seiner früheren Arbeit bei Luminar am Aufbau von LiDAR. Weder Moderatoren noch Gäste geben Kauf-, Verkaufs- oder Meidungsempfehlungen zu irgendeiner Aktie, ETF oder handelbaren Anlage ab, und kein genannter Begünstigter wird ausdrücklich empfohlen.

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