Финансы Wells Fargo & Company (WFC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 194 369 · CEO: Charles W. Scharf
- Цена
- 83,42 $ -1,64 %
- Капитализация
- 250 млрд $
- Стоимость предприятия
- 431 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-14
Выручка (TTM)130 млрд $+6,7 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)21,1 %+1,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 27,5 млрд $
Чистая прибыль (TTM)23 млрд $+9,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)28,9 млрд $+303,3 % к прошлому годуCapex: 0 $
Разводнённая EPS (TTM)7,14 $+17,4 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги75,3 млрд $+369,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 250 млрд $ EV 431 млрд $
- Выручка
- 130 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- 17,6 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 11,6×
- P/S
- 1,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 12,9× TTM
- Свободный денежный поток
- 28,9 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 23 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2027-01-14
- Дивиденд
- 1,85 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Рост выручки замедляется: г/г 4,3 %Выручка за Q3 '26: 33,3 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 5,8 %.
- Операционная маржа 21,1 % (TTM), к прошлому году: +1,4 п.п.Операционная прибыль: рост 14,4 %, выручка: рост 6,7 %.
- Capex: 0,0 % выручки (год назад 0,0 %)Инвестировано 0 $ за последние 4 квартала (– к прошлому году). Свободный денежный поток: 28,9 млрд $ = 125,6 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 20,2 млрд $ = 69,8 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 14,5 млрд $ (год назад 16,5 млрд $), дивиденды: 5,66 млрд $, выплаты акциями: 0 $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 5,2 %Разводнённых акций в Q3 '26: 3,05 млрд, год назад: 3,22 млрд.
- Чистые деньги: 75,3 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 296 млрд $, долг с арендой: 221 млрд $; год назад чистый долг: 28 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,3 млрд $ | 31,9 млрд $ | +4,3 % |
| Валовая маржа | 62,7 % | 65,1 % | -2,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 7,1 млрд $ | 6,91 млрд $ | +2,7 % |
| Операционная маржа | 21,3 % | 21,7 % | -0,3 п.п. |
| Чистая прибыль | 5,95 млрд $ | 5,59 млрд $ | +6,5 % |
| Разводнённая EPS | 1,87 $ | 1,66 $ | +12,7 % |
| Операционный денежный поток | 8,87 млрд $ | -869 млн $ | +1 120,4 % |
| Capex | 0 $ | 0 $ | – |
| Свободный денежный поток | 8,87 млрд $ | -869 млн $ | +1 120,4 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Выручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Banking and Lending | – | – | – | – | – | |
| Corporate and Investment Banking | – | – | – | – | – | |
| Investment Advice | 4,87 млрд $ | +11,0 % | 68,3 % | – | – | |
| Wealth and Investment Management | – | – | – | – | – | |
| Commercial Banking | – | – | – | – | – | |
| Card Interchange And Network Revenues | 852 млн $ | -51,9 % | 11,9 % | – | – | |
| Deposit Account | 1,42 млрд $ | +9,7 % | 19,8 % | – | – | |
| Reconciling Items | – | – | – | – | – | |
| Corporate | – | – | – | – | – | |
| Credit Card, Merchant Discount | -2 млн $ | – | -0,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 28,9 млрд $
- Capex
- 0 $
- Выкуп акций
- -14,5 млрд $
- Дивиденды
- -5,66 млрд $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -71,6 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- 28,9 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 69,8 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11,6× | 12,0× | 9,6× – 14,6× |
| EV / EBITDA | 12,9× | 9,9× | 4,2× – 16,6× |
| EV / выручка | 3,3× | 2,7× | 1,9× – 4,4× |
| Цена / FCF | 8,7× | 29,9× 3 из 5 лет | 4,5× – 79,3× |
| Цена / балансовая | 1,4× | 1,2× | 0,9× – 1,6× |
| Доходность FCF | 11,5 % | 5,7 % | -6,4 % – 22,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 6,2 % | 3,8 % | 3,1 % – 6,0 % |
| Рентабельность капитала | 12,9 % | 10,5 % | 7,6 % – 11,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 97,14 $ (+16,4 %)
диапазон 92,00 $ – 104,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать28
Держать28
Продавать4
Активно продавать0
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (361), которые Wells Fargo & Company отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | 75,1 млрд $ | 92,6 млрд $ | -18,9 % | 68,2 млрд $ | 61,1 млрд $ | +11,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 25,1 млрд $ | 20,9 млрд $ | +20,0 % | 19,7 млрд $ | 19,6 млрд $ | +0,2 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -16,5 млрд $ | -7,65 млрд $ | -115,9 % | -6,67 млрд $ | -12,2 млрд $ | +45,2 % |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | 4,7 млрд $ | 3,2 млрд $ | +46,9 % | 3,7 млрд $ | 4,1 млрд $ | -9,8 % |
| Additional Paid in Capital | 61,5 млрд $ | 61 млрд $ | +0,8 % | 61,3 млрд $ | 60,8 млрд $ | +0,8 % |
| Assets | 2,25 трлн $ | 2,06 трлн $ | +9,2 % | 2,15 трлн $ | 1,93 трлн $ | +11,3 % |
| AssetsAverageOutstanding | 2,24 трлн $ | 2,01 трлн $ | +11,6 % | 1,99 трлн $ | 1,92 трлн $ | +3,6 % |
| Cash and Due from Banks | 40,6 млрд $ | 34,8 млрд $ | +16,5 % | 39,2 млрд $ | 37,1 млрд $ | +5,7 % |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -509 млн $ | 131 млн $ | -488,5 % | -141 млн $ | -547 млн $ | +74,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 179 млрд $ | 173 млрд $ | +4,0 % | 173 млрд $ | 202 млрд $ | -14,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -22,1 млрд $ | -20,6 млрд $ | -7,2 % | -29,3 млрд $ | -34,2 млрд $ | +14,2 % |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 26,1 млрд $ | 20,5 млрд $ | +27,3 % | 22,7 млрд $ | 19,8 млрд $ | +14,6 % |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 203 млн2025-12-31 | 233 млн | -12,9 % | 203 млн | 233 млн | -12,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,50 $ | 0,45 $ | +11,1 % | 1,70 $ | 1,50 $ | +13,3 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,67 $ | 1,67 $ | 0,0 % | 1,67 $ | 1,67 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 9 млрд | 9 млрд | 0,0 % | 9 млрд | 9 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 5,48 млрд | 5,48 млрд | 0,0 % | 5,48 млрд | 5,48 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3 млрд | 3,15 млрд | -4,7 % | 3,09 млрд | 3,29 млрд | -6,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 9,14 млрд $ | 9,14 млрд $ | 0,0 % | 9,14 млрд $ | 9,14 млрд $ | 0,0 % |
| Compensation Expense, Excluding Cost of Good and Service Sold | 8,75 млрд $ | 9,02 млрд $ | -3,1 % | 36,3 млрд $ | 35,7 млрд $ | +1,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -2,28 млрд $ | 7,31 млрд $ | -131,3 % | 26,8 млрд $ | 19,1 млрд $ | +40,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -2,3 млрд $ | 7,33 млрд $ | -131,4 % | 26,9 млрд $ | 19,4 млрд $ | +38,7 % |
| Continuing Involvement with Transferred Financial Assets, Principal Amount Outstanding | 617 млн $ | 3,2 млрд $ | -80,7 % | 3,08 млрд $ | 79,8 млрд $ | -96,1 % |
| Contractually Specified Servicing Fee, Late Fee, and Ancillary Fee Earned in Exchange for Servicing Financial Asset | 276 млн $ | 347 млн $ | -20,5 % | 1,45 млрд $ | 1,86 млрд $ | -22,2 % |
| Credit Derivative, Maximum Exposure, Undiscounted | 38 млрд $ | 18,3 млрд $ | +107,7 % | 18,8 млрд $ | 16,5 млрд $ | +13,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,06 млрд $ | 3,7 млрд $ | +36,9 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 420 млн $ | 345 млн $ | +21,7 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,71 млрд $ | 4,31 млрд $ | +32,5 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 231 млн $ | 268 млн $ | -13,8 % |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | 1,08 млрд $ | 1,56 млрд $ | -30,4 % | 5,25 млрд $ | 5,52 млрд $ | -4,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -10,3 млрд $ | -3,35 млрд $ | -208,8 % | -2,2 млрд $ | -7,63 млрд $ | +71,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 367 млн $ | 1,29 млрд $ | -71,6 % | 1,86 млрд $ | 155 млн $ | +1 102,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 11,7 млрд $ | 4,52 млрд $ | +158,7 % | 3,99 млрд $ | 7,83 млрд $ | -49,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Fair Value | 144 млрд $ | 150 млрд $ | -4,2 % | 151 млрд $ | 132 млрд $ | +13,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | 73,8 млрд $ | 42,2 млрд $ | +75,1 % | 47,5 млрд $ | 15,5 млрд $ | +205,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Fair Value | 34,8 млрд $ | 12,2 млрд $ | +185,2 % | 12,2 млрд $ | 13,2 млрд $ | -7,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 3,13 млрд $ | 2,03 млрд $ | +54,3 % | 3,2 млрд $ | 1,97 млрд $ | +62,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Rolling after 10 Years, Weighted Average Yield | 4,5 % | 4,6 % | -0,9 % | 4,5 % | 4,4 % | +2,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Rolling after Five Through Ten Years, Weighted Average Yield | 4,2 % | 4,2 % | +1,2 % | 4,2 % | 4,1 % | +2,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Rolling after One Through Five Years, Weighted Average Yield | 3,9 % | 2,7 % | +48,1 % | 2,6 % | 2,7 % | -1,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Rolling within One Year, Weighted Average Yield | 3,8 % | 3,7 % | +2,7 % | 2,9 % | 2,8 % | +5,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | 46 млн $ | 4 млн $ | +1 050,0 % | 32 млн $ | 32 млн $ | 0,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | -29 млн $ | 0 $ | – | -144 млн $ | -920 млн $ | +84,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 75 млн $ | 4 млн $ | +1 775,0 % | 176 млн $ | 952 млн $ | -81,5 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 57 млн $ | 167 млн $ | -65,9 % | 189 млн $ | 106 млн $ | +78,3 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 43,3 млрд $ | 33,9 млрд $ | +27,7 % | 32,4 млрд $ | 41,3 млрд $ | -21,5 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Credit Loss Expense (Reversal) | -4 млн $ | -10 млн $ | +60,0 % | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Fair Value | 149 млрд $ | 181 млрд $ | -17,3 % | 176 млрд $ | 194 млрд $ | -9,3 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Fair Value | 144 млрд $ | 171 млрд $ | -15,6 % | 168 млрд $ | 176 млрд $ | -4,4 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | 1,09 млрд $ | 7,28 млрд $ | -85,1 % | 4,92 млрд $ | 15,8 млрд $ | -68,8 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Fair Value | 3,86 млрд $ | 2,37 млрд $ | +63,2 % | 2,3 млрд $ | 1,55 млрд $ | +47,8 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 302 млн $ | 111 млн $ | +172,1 % | 129 млн $ | 201 млн $ | -35,8 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Rolling after Five Through Ten Years, Weighted Average Yield | 4,0 % | 5,8 % | -30,5 % | 5,3 % | 6,2 % | -14,6 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Rolling after One Through Five Years, Weighted Average Yield | 4,1 % | 4,8 % | -13,9 % | 4,8 % | 4,1 % | +16,8 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Rolling after Ten Years, Weighted Average Yield | 2,3 % | 2,4 % | -0,4 % | 2,4 % | 2,4 % | -0,8 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Rolling within One Year, Weighted Average Yield | 3,0 % | 1,7 % | +79,8 % | 1,7 % | 1,2 % | +43,3 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Purchase | 40 млн $ | 33 млн $ | +21,2 % | 216 млн $ | 167 млн $ | +29,3 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Sold, Realized Gain (Loss), Excluding Other-than-temporary Impairment | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Trading | 157 млрд $2025-09-30 | 121 млрд $ | +30,3 % | 121 млрд $2024-12-31 | 97,3 млрд $ | +24,6 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAllowanceForCreditLossExcludingAccruedInterest | 0 $ | 23 млн $ | -100,0 % | 23 млн $ | 34 млн $ | -32,4 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01