Финансы Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 584 · CEO: Miguel Matias Galuccio
- Цена
- 70,45 $ -1,58 %
- Капитализация
- 7,35 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-24 Прогноз EPS: 3,69 $
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 7,35 млрд $ EV 11,3 млрд $
- Выручка
- 4,11 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +72 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 20,0 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 9,5× Прогнозный 7,2× (FY2026)
- P/S
- 1,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 4,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 511 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 825 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 4,25 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-24 Прогноз выручки: 1,28 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-28): выручка выше на 13,9 %, EPS ниже на 22,6 %Выручка 1,29 млрд $ при ожидании 1,14 млрд $ (+13,9 %); EPS 2,16 $ при ожидании 2,79 $ (-22,6 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 83,4 %Выручка за Q3 '26: 1,29 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 76,2 %.
- Операционная маржа 37,5 % (TTM), к прошлому году: -14,9 п.п.Операционная прибыль: рост 32,3 %, выручка: рост 84,8 %.
- Внеоперационные убытки съедают 23,3 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 1,25 млрд $, операционная прибыль 1,54 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 39,6 % выручки (год назад 64,1 %)Инвестировано 1,63 млрд $ за последние 4 квартала (+14,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 511 млн $ = 62,0 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 55,5 млн $ = 10,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 55,5 млн $ (год назад 50 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 21 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 7,3 %Разводнённых акций в Q3 '26: 117 млн, год назад: 109 млн.
- Чистый долг: 2,94 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 790 млн $, долг с арендой: 3,73 млрд $; год назад чистый долг: 2,67 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,29 млрд $ | 706 млн $ | +83,4 % |
| Валовая маржа | 54,8 % | 30,6 % | +24,2 п.п. |
| Операционная прибыль | 568 млн $ | 535 млн $ | +6,1 % |
| Операционная маржа | 43,9 % | 75,8 % | -32,0 п.п. |
| Чистая прибыль | 298 млн $ | 315 млн $ | -5,4 % |
| Разводнённая EPS | 2,52 $ | 2,90 $ | -13,1 % |
| Операционный денежный поток | 792 млн $ | 304 млн $ | +160,5 % |
| Capex | 450 млн $ | 335 млн $ | +34,2 % |
| Свободный денежный поток | 342 млн $ | -31,6 млн $ | +1 182,0 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 21 млн $ | 18,4 млн $ | +14,2 % |
Факт vs консенсус
2026-10-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,29 млрд $ | 1,14 млрд $ | +13,9 % |
| EPS (база консенсуса) | 2,16 $ | 2,79 $ | -22,6 % |
Из отчёта от 2026-10-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 2,14 млрд $
- Capex
- -1,63 млрд $
- Выкуп акций
- -55,5 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -448 млн $
- Чистое привлечение долга
- 685 млн $
- Выплаты на основе акций
- 21 млн $
- Свободный денежный поток
- 511 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 10,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,5× | 7,8× | 5,1× – 10,9× |
| EV / EBITDA | 4,4× | 3,6× | 2,4× – 5,5× |
| EV / выручка | 2,7× | 2,5× | 1,5× – 3,6× |
| Цена / FCF | 12,0× | 60,8× 3 из 5 лет | 6,0× – 169,6× |
| Цена / балансовая | 2,2× | 2,0× | 0,8× – 3,2× |
| Доходность FCF | 8,3 % | 2,7 % | -16,5 % – 16,7 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 11,9 % | 13,6 % | 4,8 % – 19,7 % |
| Рентабельность капитала | 27,5 % | 26,2 % | 9,0 % – 31,9 % |
Аналитики
Консенсус-цель 91,00 $ (+29,2 %)
диапазон 87,00 $ – 95,00 $ · рейтинг Buy
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4,25 млрд $ | +71,8 % | 9,83 $ | +46,5 % | 7,2× | 3 |
| FY2027 | 4,5 млрд $ | +5,8 % | 10,40 $ | +5,9 % | 6,8× | 4 |
| FY2028 | 4,55 млрд $ | +1,2 % | 9,92 $ | -4,6 % | 7,1× | 2 |
| FY2029 | 4,77 млрд $ | +4,8 % | 9,23 $ | -7,0 % | 7,6× | 1 |
| FY2030 | 5,1 млрд $ | +6,8 % | 9,95 $ | +7,8 % | 7,1× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02