Финансы SailPoint, Inc. (SAIL)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 3 229 · CEO: Mark D. McClain
- Цена
- 21,06 $ -4,27 %
- Капитализация
- 12 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-10
- Следующий отчёт
- 2026-12-15 Прогноз EPS: 0,08 $
Выручка (TTM)1,17 млрд $+20,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-18,9 %-3,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -221 млн $
Чистая прибыль (TTM)-197 млн $+38,4 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)182 млн $+404,9 % к прошлому годуCapex: 18,6 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-0,34 $+77,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги304 млн $+21,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 12 млрд $ EV 11,7 млрд $
- Выручка
- 1,17 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +18 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -16,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -61,9× Прогнозный 64,9× (FY2027)
- P/S
- 10,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -3 993,0× TTM
- Свободный денежный поток
- 182 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -197 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 1,27 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-15 Прогноз выручки: 328 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-09): выручка в рамках ожиданий, EPS выше на 13,8 %Выручка 309 млн $ при ожидании 310 млн $ (-0,5 %); EPS 0,09 $ при ожидании 0,08 $ (+13,8 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 16,8 %Выручка за Q2 '27: 309 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 24,3 %.
- Операционная маржа -18,9 % (TTM), к прошлому году: -3,5 п.п.Операционная прибыль: рост -47,1 %, выручка: рост 20,1 %.
- Capex: 1,6 % выручки (год назад 1,5 %)Инвестировано 18,6 млн $ за последние 4 квартала (+27,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 182 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 2,2 %Разводнённых акций в Q2 '27: 568 млн, год назад: 556 млн.
- Чистые деньги: 304 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 310 млн $, долг с арендой: 5,88 млн $; год назад чистые деньги: 251 млн $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 309 млн $ | 264 млн $ | +16,8 % |
| Валовая маржа | 66,5 % | 67,3 % | -0,8 п.п. |
| Операционная прибыль | -59 млн $ | -40,8 млн $ | -44,5 % |
| Операционная маржа | -19,1 % | -15,4 % | -3,7 п.п. |
| Чистая прибыль | -50,4 млн $ | -10,6 млн $ | -377,3 % |
| Разводнённая EPS | -0,09 $ | -0,02 $ | -350,0 % |
| Операционный денежный поток | 45 млн $ | 49,9 млн $ | -10,0 % |
| Capex | 1,93 млн $ | 3,99 млн $ | -51,5 % |
| Свободный денежный поток | 43 млн $ | 46 млн $ | -6,4 % |
| R&D | 62,2 млн $ | 48,1 млн $ | +29,3 % |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 48,3 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-09-09| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 309 млн $ | 310 млн $ | -0,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,09 $ | 0,08 $ | +13,8 % |
Из отчёта от 2026-09-09 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | 295 млн $ | – | 54,3 % | – | – | |
| Software as a Service (SaaS) | 194 млн $ | – | 35,6 % | – | – | |
| Maintenance | 35,5 млн $ | – | 6,5 % | – | – | |
| License | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | 19,3 млн $ | – | 3,6 % | – | – | |
| Technology Service | – | – | – | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 205 млн $ | – | 66,4 % | – | – | |
| EMEA | 62,5 млн $ | – | 20,2 % | – | – | |
| Rest Of The World | 41,2 млн $ | – | 13,3 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 201 млн $
- Capex
- -18,6 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -118 млн $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 170 млн $
- Свободный денежный поток
- 182 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -61,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -3 993,0× | 274,0× 1 из 5 лет | 274,0× – 274,0× |
| EV / выручка | 10,1× | 11,5× | 4,5× – 23,9× |
| Цена / FCF | 66,0× | 170,4× 1 из 5 лет | 170,4× – 170,4× |
| Цена / балансовая | 1,7× | 3,2× 2 из 5 лет | 1,3× – 5,1× |
| Доходность FCF | 1,5 % | -2,4 % | -8,4 % – 0,6 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -2,9 % | -5,1 % | -13,2 % – -2,3 % |
| Рентабельность капитала | -2,9 % | 48,2 % | -15,2 % – 181,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 22,25 $ (+5,7 %)
диапазон 17,00 $ – 30,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать28
Держать9
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1,27 млрд $ | +18,5 % | 0,32 $ | +162,4 % | 64,9× | 14 |
| FY2028 | 1,51 млрд $ | +19,1 % | 0,40 $ | +23,8 % | 52,4× | 14 |
| FY2029 | 1,8 млрд $ | +19,0 % | 0,51 $ | +26,0 % | 41,6× | 4 |
| FY2030 | 2,02 млрд $ | +12,3 % | 0,63 $ | +24,5 % | 33,4× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (257), которые SailPoint, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 13,4 млн $ | 3,51 млн $ | +282,4 % | 5,82 млн $ | 3,52 млн $ | +65,7 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 276 млн $ | 203 млн $ | +35,5 % | 335 млн $ | 254 млн $ | +31,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 989 тыс. $ | 1,07 млн $ | -7,1 % | 910 тыс. $ | 192 тыс. $ | +374,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 4,59 млн $ | 3,5 млн $ | +31,1 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 1,4 млн $ | 800 тыс. $ | +75,0 % | 5,35 млн $ | 2,53 млн $ | +111,2 % |
| Accrued Bonuses, Current | 8,72 млн $2026-04-30 | 9,66 млн $ | -9,8 % | 36,2 млн $ | 31,6 млн $ | +14,4 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 561 тыс. $2026-01-31 | 333 тыс. $ | +68,5 % | 561 тыс. $ | 333 тыс. $ | +68,5 % |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 121 млн $2026-01-31 | 158 млн $ | -23,2 % | 121 млн $ | 158 млн $ | -23,2 % |
| Accrued Professional Fees, Current | 0 $2026-01-31 | 8,75 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 8,75 млн $ | -100,0 % |
| Accrued Sales Commission, Current | 32,9 млн $ | 17,1 млн $ | +92,3 % | 33,2 млн $ | 31,4 млн $ | +5,8 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 26,8 млн $ | 20,1 млн $ | +33,7 % | 22,3 млн $ | 15,8 млн $ | +41,1 % |
| Additional Paid in Capital | 7,24 млрд $ | 6,99 млрд $ | +3,5 % | 7,1 млрд $ | 0 $ | – |
| Advertising Expense | – | – | – | 33,4 млн $ | 25,5 млн $ | +31,0 % |
| Amortization | – | – | – | 202 млн $ | 230 млн $ | -12,3 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 136 тыс. $ | 1,48 млн $ | -90,8 % | 17,4 млн $ | 12,7 млн $ | +37,1 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 29,9 млн | 18,1 млн | +65,5 % | 12,1 млн | 3,9 млн | +210,3 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 69,8 млн $ | – | – | 31,7 млн $2025-01-31 | 37,5 млн $ | -15,4 % |
| Assets | 7,58 млрд $ | 7,45 млрд $ | +1,9 % | 7,6 млрд $ | 7,41 млрд $ | +2,5 % |
| Assets, Current | 777 млн $ | 627 млн $ | +24,0 % | 851 млн $ | 512 млн $ | +66,0 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 130 млн $ | 233 млн $ | -44,3 % | 309 млн $ | 82 млн $ | +276,4 % |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 $2026-01-31 | 0 $ | – | 1,61 млн $ | 0 $ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 7,31 млн $2025-07-31 | – | – | 5,7 млн $2025-01-31 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | 15,1 млн $ | 8,2 млн $ | +84,1 % |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 1,7 млн $ | 400 тыс. $ | +325,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 16 млн $ | 9,32 млн $ | +71,7 % | 39,2 млн $ | 24,9 млн $ | +57,5 % |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 166 млн $2026-01-31 | 127 млн $ | +30,2 % | 166 млн $ | 127 млн $ | +30,2 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 62,7 млн $ | 37,9 млн $ | +65,2 % | 47,7 млн $ | 32,8 млн $ | +45,3 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 140 млн $ | 98,3 млн $ | +42,8 % | 118 млн $ | 94,3 млн $ | +25,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 310 млн $ | 271 млн $ | +14,3 % | 358 млн $ | 121 млн $ | +195,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 243 млн $2026-04-30 | 200 млн $ | +21,5 % | 309 млн $ | 82 млн $ | +276,4 % |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | 2,7 млн $2026-01-31 | – | – | 2,7 млн $ | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 313 млн $ | 277 млн $ | +12,9 % | 361 млн $ | 124 млн $ | +190,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -80,8 млн $ | 43 млн $ | -288,0 % | 237 млн $ | -94,1 млн $ | +351,9 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,75 млрд | 1,75 млрд | 0,0 % | 1,75 млрд | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 571 млн | 557 млн | +2,6 % | 564 млн | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 571 млн | 557 млн | +2,6 % | 564 млн | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | 57 тыс. $ | 56 тыс. $ | +1,8 % | 56 тыс. $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 73,8 млн $ | 58,6 млн $ | +25,9 % | 70,6 млн $ | 58,3 млн $ | +21,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 45,7 млн $ | 47,1 млн $ | -3,0 % | 41,2 млн $ | 33,8 млн $ | +22,1 % |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | 463 тыс. $ | 201 тыс. $ | +130,3 % | 216 тыс. $ | 168 тыс. $ | +28,6 % |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 48 тыс. $ | 27 тыс. $ | +77,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 515 млн $ | 417 млн $ | +23,5 % | 516 млн $ | 413 млн $ | +24,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 29,6 млн $ | 32,4 млн $ | -8,6 % | 39,2 млн $ | 36,4 млн $ | +7,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 212 млн $ | 175 млн $ | +21,7 % | 414 млн $ | 340 млн $ | +21,8 % |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | 11,4 млрд $ | 0 $ | – |
| Conversion of Stock, Amount Issued | 0 $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | 103 млн $ | 86,6 млн $ | +19,5 % | 381 млн $ | 306 млн $ | +24,5 % |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | 2 млн $2025-10-31 | 1,7 млн $ | +17,6 % | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,67 млн $ | 353 тыс. $ | +372,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11,2 млн $ | 8,43 млн $ | +32,6 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13,8 млн $ | 9,72 млн $ | +42,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 973 тыс. $ | 935 тыс. $ | +4,1 % |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | 0 $2026-01-31 | 14,3 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 14,3 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | 96 тыс. $2026-01-31 | 6,42 млн $ | -98,5 % | 96 тыс. $ | 6,42 млн $ | -98,5 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -68,4 млн $ | -56,8 млн $ | -20,4 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,05 млн $ | -1,04 млн $ | +297,3 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -69,8 млн $ | -70,5 млн $ | +1,1 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 34,5 млн $ | 77,5 млн $ | -55,5 % | 56,1 млн $ | 137 млн $ | -58,9 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
Некоторые показатели не удалось обновить при последней загрузке; они показывают старые данные или отсутствуют.
Данные на 2026-11-02