Финансы Range Resources Corporation (RRC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 564 · CEO: Dennis L. Degner
- Цена
- 54,63 $ +1,37 %
- Капитализация
- 12,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 1,05 $
Выручка (TTM)3,5 млрд $+21,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)35,1 %+8,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,23 млрд $
Чистая прибыль (TTM)891 млн $+55,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)735 млн $-25,2 % к прошлому годуCapex: 685 млн $
Разводнённая EPS (TTM)3,77 $+58,4 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-918 млн $+33,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 12,8 млрд $ EV 13,7 млрд $
- Выручка
- 3,5 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +17 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 25,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 14,5× Прогнозный 13,3× (FY2026)
- P/S
- 3,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 8,9× TTM
- Свободный денежный поток
- 735 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 891 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 3,51 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-23 Прогноз выручки: 914 млн $
- Дивиденд
- 0,39 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-27): выручка выше на 6,0 %, EPS выше на 8,0 %Выручка 843 млн $ при ожидании 795 млн $ (+6,0 %); EPS 0,81 $ при ожидании 0,75 $ (+8,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 28,6 %Выручка за Q3 '26: 843 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 18,7 %.
- Операционная маржа 35,1 % (TTM), к прошлому году: +8,5 п.п.Операционная прибыль: рост 60,8 %, выручка: рост 21,9 %.
- Capex: 19,6 % выручки (год назад 5,2 %)Инвестировано 685 млн $ за последние 4 квартала (+358,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 735 млн $ = 82,4 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 252 млн $ = 34,2 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 159 млн $ (год назад 198 млн $), дивиденды: 92,1 млн $, выплаты акциями: 60,3 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,7 %Разводнённых акций в Q3 '26: 235 млн, год назад: 239 млн.
- Чистый долг: 918 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 12 тыс. $, долг с арендой: 918 млн $; год назад чистый долг: 1,37 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 843 млн $ | 656 млн $ | +28,6 % |
| Валовая маржа | 54,8 % | 25,4 % | +29,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 239 млн $ | 119 млн $ | +100,4 % |
| Операционная маржа | 28,3 % | 18,2 % | +10,2 п.п. |
| Чистая прибыль | 175 млн $ | 144 млн $ | +21,5 % |
| Разводнённая EPS | 0,75 $ | 0,60 $ | +25,0 % |
| Операционный денежный поток | 308 млн $ | 248 млн $ | +24,3 % |
| Capex | 183 млн $ | -317 млн $ | +157,7 % |
| Свободный денежный поток | 125 млн $ | 564 млн $ | -77,9 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 11,6 млн $ | 21,3 млн $ | -45,5 % |
Факт vs консенсус
2026-10-27| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 843 млн $ | 795 млн $ | +6,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,81 $ | 0,75 $ | +8,0 % |
Из отчёта от 2026-10-27 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas Natural Gas Liquids And Oil Sales | 738 млн $ | +20,7 % | 100,0 % | 3,86 млрд $ | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,42 млрд $
- Capex
- -685 млн $
- Выкуп акций
- -159 млн $
- Дивиденды
- -92,1 млн $
- Приобретения
- 26 тыс. $
- Чистое привлечение долга
- -439 млн $
- Выплаты на основе акций
- 60,3 млн $
- Свободный денежный поток
- 735 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 34,2 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14,5× | 14,0× | 5,2× – 32,7× |
| EV / EBITDA | 8,9× | 7,7× | 4,1× – 14,0× |
| EV / выручка | 3,9× | 2,9× | 1,5× – 4,3× |
| Цена / FCF | 17,4× | 15,4× | 4,4× – 27,4× |
| Цена / балансовая | 2,6× | 2,0× | 1,9× – 2,2× |
| Доходность FCF | 5,8 % | 9,5 % | 3,6 % – 22,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 13,6 % | 16,5 % | 5,2 % – 39,7 % |
| Рентабельность капитала | 19,3 % | 21,2 % | 6,8 % – 41,1 % |
Аналитики
Консенсус-цель 47,60 $ (-12,9 %)
диапазон 37,00 $ – 67,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать24
Держать37
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,51 млрд $ | +17,4 % | 4,11 $ | +50,0 % | 13,3× | 10 |
| FY2027 | 3,64 млрд $ | +3,7 % | 4,18 $ | +1,7 % | 13,1× | 13 |
| FY2028 | 3,91 млрд $ | +7,3 % | 4,98 $ | +19,2 % | 11,0× | 5 |
| FY2029 | 4,16 млрд $ | +6,4 % | 6,74 $ | +35,2 % | 8,1× | 1 |
| FY2030 | 3,53 млрд $ | -15,1 % | 5,69 $ | -15,5 % | 9,6× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (234), которые Range Resources Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 млрд $2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 145 млн $ | 140 млн $ | +3,8 % | 164 млн $ | 133 млн $ | +23,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 302 млн $ | 239 млн $ | +26,4 % | 359 млн $ | 302 млн $ | +18,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 248 тыс. $ | 250 тыс. $ | -0,8 % | 248 тыс. $ | 255 тыс. $ | -2,7 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 0 $ | 50 тыс. $ | -100,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 336 млн $ | 294 млн $ | +14,4 % | 322 млн $ | 289 млн $ | +11,4 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 59,9 млн $2025-12-31 | 70,3 млн $ | -14,8 % | 59,9 млн $ | 70,3 млн $ | -14,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 389 тыс. $ | 568 тыс. $ | -31,5 % | 424 тыс. $ | 611 тыс. $ | -30,6 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 5,99 млрд $ | 5,96 млрд $ | +0,5 % | 5,97 млрд $ | 5,93 млрд $ | +0,7 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 854 тыс.2012-12-31 | 795 тыс. | +7,4 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 11,6 млн $ | 11 млн $ | +6,0 % | 45,8 млн $ | 42,1 млн $ | +8,9 % |
| Asset Retirement Obligation | 157 млн $ | 142 млн $ | +10,7 % | 149 млн $ | 134 млн $ | +11,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 2,16 млн $ | 1,99 млн $ | +8,2 % | 7,68 млн $ | 7,15 млн $ | +7,5 % |
| Asset Retirement Obligation, Current | 1,17 млн $ | 1,19 млн $ | -1,3 % | 1,17 млн $ | 1,19 млн $ | -1,3 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 630 тыс. $ | 681 тыс. $ | -7,5 % | 3,78 млн $ | 3,87 млн $ | -2,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 439 тыс. $ | 376 тыс. $ | +16,8 % | 865 тыс. $ | 4,66 млн $ | -81,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 0 $ | 0 $ | – | 4,59 млн $ | 9,97 млн $ | -54,0 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 156 млн $ | 141 млн $ | +10,8 % | 148 млн $ | 133 млн $ | +11,5 % |
| Assets | 7,64 млрд $ | 7,2 млрд $ | +6,2 % | 7,42 млрд $ | 7,35 млрд $ | +1,0 % |
| Assets, Current | 466 млн $ | 335 млн $ | +39,3 % | 444 млн $ | 721 млн $ | -38,4 % |
| Capital Units, Authorized | 485 млн2025-12-31 | 485 млн | 0,0 % | 485 млн | 485 млн | 0,0 % |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | 5 тыс. $ | 3,81 млн $ | -99,9 % | 6,72 млн $ | 12,6 млн $ | -46,5 % |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Exploratory Well Costs | 6,85 млн $ | 17,2 млн $ | -60,1 % | 19,3 млн $ | 12,6 млн $ | +53,5 % |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period Greater than One Year | 6,85 млн $ | 17,2 млн $ | -60,1 % | 19,3 млн $ | 0 $ | – |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period of One Year or Less | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 12,6 млн $ | -100,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 12 тыс. $ | 175 тыс. $ | -93,1 % | 204 тыс. $ | 304 млн $ | -99,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 12 тыс. $ | 175 тыс. $ | -93,1 % | 204 тыс. $ | 304 млн $ | -99,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -235 тыс. $ | 41 тыс. $ | -673,2 % | -304 млн $ | 92,5 млн $ | -428,9 % |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | -134 млн $ | -167 млн $ | +19,7 % |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | -1,17 млрд $ | 325 млн $ | -459,4 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,10 $ | 0,09 $ | +11,1 % | 0,36 $ | 0,32 $ | +12,5 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,10 $ | 0,09 $ | +11,1 % | 0,08 $2017-12-31 | 0,08 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 475 млн | 475 млн | 0,0 % | 475 млн | 475 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 270 млн | 269 млн | +0,4 % | 269 млн | 267 млн | +0,4 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 235 млн2025-12-31 | 241 млн | -2,2 % | 235 млн | 241 млн | -2,2 % |
| Common Stock, Value, Issued | 2,7 млн $ | 2,69 млн $ | +0,4 % | 2,69 млн $ | 2,67 млн $ | +0,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 175 млн $ | 144 млн $ | +21,5 % | 658 млн $ | 266 млн $ | +147,0 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 48,2 млн $ | 48,9 млн $ | -1,4 % | 186 млн $ | 141 млн $ | +32,0 % |
| Costs and Expenses | 619 млн $ | 565 млн $ | +9,5 % | 2,28 млрд $ | 2,17 млрд $ | +5,4 % |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | 4,59 млн $ | 15,5 млн $ | -70,3 % | 51,8 млн $ | 57,9 млн $ | -10,5 % |
| Costs Incurred, Development Costs | 163 млн $ | 165 млн $ | -1,4 % | 601 млн $ | 577 млн $ | +4,2 % |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | 174 млн $ | 196 млн $ | -11,3 % | 707 млн $ | 693 млн $ | +2,1 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,87 млн $ | 3,33 млн $ | +16,3 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | 2,78 млн $ | -1,02 млн $ | +371,5 % | 9,39 млн $ | 8,17 млн $ | +15,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,52 млн $ | 4,84 млн $ | +14,2 % |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | 0 $ | 5,27 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | -52 тыс. $ | -765 тыс. $ | +93,2 % | 1,42 млн $ | 9,59 млн $ | -85,2 % |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 70,8 млн $ | 67,3 млн $ | +5,2 % | 68,6 млн $ | 65,2 млн $ | +5,2 % |
| Deferred Compensation Liability, Current | 5,06 млн $ | 5,9 млн $ | -14,2 % | 5,78 млн $ | 21,6 млн $ | -73,3 % |
| Deferred Costs | – | – | – | 5 млн $2024-12-31 | 7,3 млн $ | -31,5 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 158 млн $ | -7,31 млн $ | +2 259,4 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 45,9 млн $ | 40,1 млн $ | +14,7 % | 164 млн $ | -23,9 млн $ | +787,3 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 884 млн $ | 650 млн $ | +35,9 % | 702 млн $ | 541 млн $ | +29,6 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,42 млн $ | -16,6 млн $ | +138,7 % |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 10,8 млн $2025-12-31 | 10,8 млн $ | 0,0 % | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | – | – | – | 4 млн $2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net | 702 млн $2025-12-31 | 537 млн $ | +30,6 % | 702 млн $ | 537 млн $ | +30,6 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 451 млн $2025-12-31 | 514 млн $ | -12,3 % | 451 млн $ | 514 млн $ | -12,3 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02