PerpEquities

Финансы Rockwell Automation, Inc. (ROK)

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 26 000 · CEO: Blake D. Moret

Цена
436,20 $ -3,37 %
Капитализация
48,5 млрд $
Стоимость предприятия
51,7 млрд $
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-08-04
Следующий отчёт
2026-11-05 Прогноз EPS: 3,69 $
Выручка (TTM)8,97 млрд $+11,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)21,7 %+4,8 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,95 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,2 млрд $+23,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,5 млрд $+13,9 % к прошлому годуCapex: 228 млн $
Разводнённая EPS (TTM)10,64 $+24,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-3,13 млрд $+7,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
48,5 млрд $
EV 51,7 млрд $
Выручка
8,97 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+9 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
13,4 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
40,8×
Прогнозный 32,9× (FY2026)
P/S
5,4×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
29,2×
TTM
Свободный денежный поток
1,5 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
1,2 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
9,06 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2026-11-05
Прогноз выручки: 2,41 млрд $
Дивиденд
5,52 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-04): выручка выше на 3,0 %, EPS выше на 3,3 %Выручка 2,31 млрд $ при ожидании 2,24 млрд $ (+3,0 %); EPS 3,49 $ при ожидании 3,38 $ (+3,3 %).
  • Рост выручки замедляется: г/г 7,9 %Выручка за Q3 '26: 2,31 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 10,5 %.
  • Операционная маржа 21,7 % (TTM), к прошлому году: +4,8 п.п.Операционная прибыль: рост 43,2 %, выручка: рост 11,3 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 48,0 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 1,32 млрд $, операционная прибыль 1,95 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 2,5 % выручки (год назад 2,5 %)Инвестировано 228 млн $ за последние 4 квартала (+12,9 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,5 млрд $ = 125,2 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 1,43 млрд $ = 95,3 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 823 млн $ (год назад 474 млн $), дивиденды: 611 млн $, выплаты акциями: -6 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 0,4 %Разводнённых акций в Q3 '26: 113 млн, год назад: 113 млн.
  • Чистый долг: 3,13 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 479 млн $, долг с арендой: 3,61 млрд $; год назад чистый долг: 3,38 млрд $.
  • Software And Control Segment: выручка +19,4 %, маржа 34,8 % (было 31,6 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q3 '26: операционная прибыль 261 млн $ при выручке 751 млн $ (из примечания о сегментах).

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка2,31 млрд $2,14 млрд $+7,9 %
Валовая маржа49,5 %40,9 %+8,6 п.п.
Операционная прибыль654 млн $388 млн $+68,6 %
Операционная маржа28,3 %18,1 %+10,2 п.п.
Чистая прибыль408 млн $295 млн $+38,3 %
Разводнённая EPS3,62 $2,60 $+39,2 %
Операционный денежный поток724 млн $527 млн $+37,4 %
Capex70 млн $38 млн $+84,2 %
Свободный денежный поток654 млн $489 млн $+33,7 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций74 млн $21 млн $+252,4 %

Факт vs консенсус

2026-08-04
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка2,31 млрд $2,24 млрд $+3,0 %
EPS (база консенсуса)3,49 $3,38 $+3,3 %

Из отчёта от 2026-08-04 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Intelligent Devices Segment1,08 млрд $+11,6 %46,7 %4,13 млрд $-9,8 %
Lifecycle Services Segment482 млн $-11,9 %20,8 %2,13 млрд $-24,1 %
Software And Control Segment751 млн $+19,4 %32,5 %2,72 млрд $-0,7 %

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
North America1,48 млрд $+9,5 %64,1 %5,71 млрд $+13,4 %
EMEA404 млн $+3,1 %17,5 %1,61 млрд $+11,6 %
Asia Pacific288 млн $+8,3 %12,5 %1,08 млрд $+6,9 %
Latin America139 млн $+5,3 %6,0 %570 млн $-0,2 %

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q3 '26

СегментВыручкаг/гОперационная прибыльг/гМаржаМаржа год назадОперационная прибыль TTM
Intelligent Devices Segment1,08 млрд $+11,6 %216 млн $+18,7 %20,0 %18,8 %807 млн $
Software And Control Segment751 млн $+19,4 %261 млн $+31,2 %34,8 %31,6 %901 млн $
Lifecycle Services Segment482 млн $-11,9 %73 млн $0,0 %15,1 %13,3 %327 млн $

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
1,73 млрд $
Capex
-228 млн $
Выкуп акций
-823 млн $
Дивиденды
-611 млн $
Приобретения
0 $
Чистое привлечение долга
167 млн $
Выплаты на основе акций
-6 млн $
Свободный денежный поток
1,5 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
95,3 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)40,8×30,7×23,8× – 45,5×
EV / EBITDA29,2×23,6×17,6× – 30,5×
EV / выручка5,8×4,4×3,7× – 5,4×
Цена / FCF32,3×34,1×27,0× – 47,9×
Цена / балансовая14,0×10,4×8,7× – 14,3×
Доходность FCF3,1 %3,1 %2,1 % – 3,7 %
Рентабельность инвестированного капитала19,7 %12,9 %7,7 % – 16,6 %
Рентабельность капитала33,3 %36,2 %23,8 % – 56,8 %

Аналитики

Консенсус-цель 485,44 $ (+11,3 %)
диапазон 426,00 $ – 520,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать0
Покупать11
Держать28
Продавать2
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20269,06 млрд $+8,7 %13,24 $+72,6 %32,9×18
FY20279,59 млрд $+5,8 %14,90 $+12,6 %29,3×18
FY202810,2 млрд $+6,2 %16,60 $+11,4 %26,3×10
FY202910,7 млрд $+4,8 %18,11 $+9,1 %24,1×3
FY203010,9 млрд $+2,2 %18,83 $+3,9 %23,2×1

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (328), которые Rockwell Automation, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
612 млн $–––––
666 млн $–––––
1,28 млрд $–––––
131 млн $–––––
71 млн $–––––
122 млн $–––––
73 млн $–––––
111 млн $–––––
Accounts Payable, Current935 млн $840 млн $+11,3 %930 млн $860 млн $+8,1 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current17 млн $25 млн $-32,0 %21 млн $22 млн $-4,5 %
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current34 млн $––34 млн $15 млн $+126,7 %
Accrued Income Taxes, Current122 млн $161 млн $-24,2 %163 млн $139 млн $+17,3 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment2,05 млрд $1,96 млрд $+4,6 %2 млрд $1,86 млрд $+7,3 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-669 млн $-737 млн $+9,2 %-657 млн $-772 млн $+14,9 %
Additional Paid in Capital, Common Stock2,36 млрд $2,26 млрд $+4,7 %2,28 млрд $2,19 млрд $+4,3 %
Amortization of Intangible Assets32 млн $38 млн $-15,8 %152 млн $155 млн $-1,9 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount300 тыс.400 тыс.-25,0 %500 тыс.500 тыс.0,0 %
Assets11,1 млрд $11,2 млрд $-0,9 %11,2 млрд $11,2 млрд $-0,1 %
Assets, Current3,95 млрд $3,91 млрд $+0,9 %3,91 млрд $3,88 млрд $+0,8 %
Buildings and Improvements, Gross490 млн $2025-09-30464 млн $+5,6 %490 млн $464 млн $+5,6 %
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid-16 млн $1 млн $-1 700,0 %56 млн $42 млн $+33,3 %
Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization90 млн $–––––
Capitalized Computer Software, Gross110 млн $––636 млн $586 млн $+8,5 %
Capitalized Computer Software, Net20 млн $–––––
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value479 млн $495 млн $-3,2 %468 млн $471 млн $-0,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents479 млн $495 млн $-3,2 %468 млн $471 млн $-0,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations47 млн $2026-03-310 $––––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations470 млн $2026-03-31450 млн $+4,4 %–––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect9 млн $45 млн $-80,0 %-3 млн $-609 млн $+99,5 %
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance10,6 млн2025-09-3012,2 млн-13,1 %10,6 млн12,2 млн-13,1 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared1,38 $1,31 $+5,3 %5,24 $5,00 $+4,8 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share1,00 $1,00 $0,0 %1,00 $1,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized1 млрд2025-09-301 млрд0,0 %1 млрд1 млрд0,0 %
Common Stock, Shares, Issued141 млн141 млн0,0 %141 млн181 млн-22,1 %
Common Stock, Shares, Outstanding112 млн2025-09-30113 млн-0,6 %112 млн113 млн-0,6 %
Common Stock, Value, Issued141 млн $141 млн $0,0 %141 млн $181 млн $-22,1 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest1 млн $-1 млн $+200,0 %-120 млн $-5 млн $-2 300,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent378 млн $391 млн $-3,3 %984 млн $971 млн $+1,3 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest379 млн $390 млн $-2,8 %864 млн $966 млн $-10,6 %
Construction in Progress, Gross130 млн $2025-09-30178 млн $-27,0 %130 млн $178 млн $-27,0 %
Contract with Customer, Liability714 млн $720 млн $-0,8 %695 млн $653 млн $+6,4 %
Contract with Customer, Liability, Current651 млн $648 млн $+0,5 %621 млн $584 млн $+6,3 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized81 млн $32 млн $+153,1 %545 млн $584 млн $-6,7 %
Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period0 $0 $–0 $0 $–
Cost of Goods and Services Sold1,17 млрд $1,1 млрд $+6,5 %4,33 млрд $4,41 млрд $-2,0 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––97 млн $78 млн $+24,4 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––169 млн $128 млн $+32,0 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––282 млн $220 млн $+28,2 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––16 млн $14 млн $+14,3 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-87 млн $-42 млн $-107,1 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-11 млн $-12 млн $+8,3 %
Deferred Income Tax Assets, Net620 млн $550 млн $+12,7 %596 млн $517 млн $+15,3 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-114 млн $-68 млн $-67,6 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-16 млн $-14 млн $-14,3 %
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards16 млн $2025-09-3015 млн $+6,7 %16 млн $15 млн $+6,7 %
Deferred Tax Assets, Gross895 млн $2025-09-30784 млн $+14,2 %895 млн $784 млн $+14,2 %
Deferred Tax Assets, Inventory24 млн $2025-09-3023 млн $+4,3 %24 млн $23 млн $+4,3 %
Deferred Tax Assets, Net556 млн $2025-09-30477 млн $+16,6 %556 млн $477 млн $+16,6 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance766 млн $2025-09-30686 млн $+11,7 %766 млн $686 млн $+11,7 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards62 млн $2025-09-3070 млн $-11,4 %62 млн $70 млн $-11,4 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Данные на 2026-11-02