Финансы Transocean Ltd. (RIG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · Сотрудников: 5 220 · CEO: Keelan I. Adamson
- Цена
- 6,94 $ +3,74 %
- Капитализация
- 7,75 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,02 $
Выручка (TTM)4,12 млрд $+8,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)22,2 %+25,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 913 млн $
Чистая прибыль (TTM)-1,66 млрд $-10,2 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)904 млн $+136,0 % к прошлому годуCapex: 91 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-1,83 $+1,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-4,61 млрд $+20,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 7,75 млрд $ EV 12,4 млрд $
- Выручка
- 4,12 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- -1 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -40,2 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -3,8× Прогнозный 29,0× (FY2026)
- P/S
- 1,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -26,6× TTM
- Свободный денежный поток
- 904 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -1,66 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 3,94 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-02 Прогноз выручки: 944 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-05): выручка выше на 1,0 %, EPS выше на 1 427,5 %Выручка 966 млн $ при ожидании 957 млн $ (+1,0 %); EPS 0,15 $ при ожидании 0,01 $ (+1 427,5 %).
- Рост выручки замедляется: г/г -2,2 %Выручка за Q2 '26: 966 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 13,0 %.
- Операционная маржа 22,2 % (TTM), к прошлому году: +25,4 п.п.Операционная прибыль: рост 854,5 %, выручка: рост 8,5 %.
- Capex: 2,2 % выручки (год назад 4,5 %)Инвестировано 91 млн $ за последние 4 квартала (-46,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 904 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 35,4 %Разводнённых акций в Q2 '26: 1,2 млрд, год назад: 888 млн.
- Чистый долг: 4,61 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 509 млн $, долг с арендой: 5,12 млрд $; год назад чистый долг: 5,78 млрд $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 966 млн $ | 988 млн $ | -2,2 % |
| Валовая маржа | 37,1 % | 82,3 % | -45,2 п.п. |
| Операционная прибыль | 152 млн $ | 165 млн $ | -7,9 % |
| Операционная маржа | 15,7 % | 16,7 % | -1,0 п.п. |
| Чистая прибыль | 170 млн $ | -938 млн $ | +118,1 % |
| Разводнённая EPS | 0,14 $ | -1,06 $ | +113,2 % |
| Операционный денежный поток | 236 млн $ | 128 млн $ | +84,4 % |
| Capex | 24 млн $ | 24 млн $ | 0,0 % |
| Свободный денежный поток | 212 млн $ | 104 млн $ | +103,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 7 млн $ | 8 млн $ | -12,5 % |
Факт vs консенсус
2026-08-05| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 966 млн $ | 957 млн $ | +1,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,15 $ | 0,01 $ | +1 427,5 % |
Из отчёта от 2026-08-05 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '18 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil And Gas Service | 748 млн $ | – | 100,0 % | 3,02 млрд $ | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q4 '18 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 344 млн $ | -15,7 % | 35,6 % | 1,61 млрд $ | -32,0 % | |
| BRAZIL | 167 млн $ | -24,4 % | 17,3 % | 858 млн $ | -24,7 % | |
| NORWAY | 177 млн $ | +26,4 % | 18,3 % | 696 млн $ | -27,0 % | |
| Other Geographical | 171 млн $ | -21,9 % | 17,7 % | 847 млн $ | -11,5 % | |
| AUSTRALIA | 107 млн $ | – | 11,1 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 995 млн $
- Capex
- -91 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 40 млн $
- Чистое привлечение долга
- -1,41 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 34 млн $
- Свободный денежный поток
- 904 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3,8× | – | – |
| EV / EBITDA | -26,6× | 15,5× 4 из 5 лет | 9,0× – 23,9× |
| EV / выручка | 3,0× | 3,3× | 2,2× – 4,2× |
| Цена / FCF | 8,6× | 9,2× 3 из 5 лет | 4,8× – 16,5× |
| Цена / балансовая | 0,9× | 0,3× | 0,2× – 0,5× |
| Доходность FCF | 11,7 % | 5,8 % | -8,4 % – 20,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 6,4 % | 1,1 % | -0,6 % – 4,7 % |
| Рентабельность капитала | -20,2 % | -12,2 % | -36,0 % – -5,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 7,00 $ (+0,9 %)
диапазон 7,00 $ – 7,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать25
Держать25
Продавать14
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,94 млрд $ | -0,7 % | 0,24 $ | +107,9 % | 29,0× | 6 |
| FY2027 | 3,94 млрд $ | 0,0 % | 0,31 $ | +27,9 % | 22,7× | 7 |
| FY2028 | 4,03 млрд $ | +2,5 % | 0,42 $ | +37,4 % | 16,5× | 6 |
| FY2029 | 3,78 млрд $ | -6,4 % | 0,15 $ | -64,3 % | 46,3× | 3 |
| FY2030 | 3,7 млрд $ | -2,1 % | 0,10 $ | -33,3 % | 69,4× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (257), которые Transocean Ltd. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 283 млн $ | 253 млн $ | +11,9 % | 242 млн $ | 255 млн $ | -5,1 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 2 млн $ | 2 млн $ | 0,0 % | 2 млн $ | 2 млн $ | 0,0 % |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 28 млн $2025-12-31 | 39 млн $ | -28,2 % | 28 млн $ | 39 млн $ | -28,2 % |
| Accrued Employee Benefits, Current | 166 млн $2025-12-31 | 136 млн $ | +22,1 % | 166 млн $ | 136 млн $ | +22,1 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 9 млн $ | 8 млн $ | +12,5 % | 22 млн $ | 31 млн $ | -29,0 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 90 млн $2025-12-31 | 65 млн $ | +38,5 % | 90 млн $ | 65 млн $ | +38,5 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 5,15 млрд $ | 6,21 млрд $ | -17,1 % | 4,87 млрд $ | 6,59 млрд $ | -26,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -140 млн $ | -141 млн $ | +0,7 % | -146 млн $ | -138 млн $ | -5,8 % |
| Additional Paid in Capital | 15,6 млрд $ | 15 млрд $ | +4,3 % | 15,6 млрд $ | 14,9 млрд $ | +4,9 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | 16 млн $ | 16 млн $ | 0,0 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 10 млн $ | 12 млн $ | -16,7 % | 48 млн $ | 53 млн $ | -9,4 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 4 млн $2024-12-31 | 52 млн $ | -92,3 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 7 млн $ | 8 млн $ | -12,5 % | 35 млн $ | 47 млн $ | -25,5 % |
| Assets | 15,2 млрд $ | 17,8 млрд $ | -14,8 % | 15,6 млрд $ | 19,4 млрд $ | -19,3 % |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 78 млн $2025-12-31 | 73 млн $ | +6,8 % | 78 млн $ | 73 млн $ | +6,8 % |
| Assets, Current | 1,91 млрд $ | 2 млрд $ | -4,4 % | 2,08 млрд $ | 2,45 млрд $ | -15,1 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 20 млн $ | 23 млн $ | -13,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 25 млн $ | 42 млн $ | -40,5 % | 158 млн $ | 138 млн $ | +14,5 % |
| Capitalized Contract Cost, Net | 80 млн $ | 208 млн $ | -61,5 % | 136 млн $ | 224 млн $ | -39,3 % |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | 5 млн $2024-12-31 | 7 млн $ | -28,6 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 509 млн $ | 377 млн $ | +35,0 % | 620 млн $ | 560 млн $ | +10,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 795 млн $ | 772 млн $ | +3,0 % | 997 млн $ | 941 млн $ | +6,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 180 млн $ | 81 млн $ | +122,2 % | 56 млн $ | -54 млн $ | +203,7 % |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 3,71 $2026-03-13 | – | – | 3,71 $ | 3,71 $ | 0,0 % |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 22,2 млн2025-12-31 | 22,2 млн | 0,0 % | 22,2 млн | 22,2 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 82,9 млн2025-12-31 | 22,5 млн | +268,4 % | 82,9 млн | 22,5 млн | +268,4 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | 0,10 $2023-12-31 | 0,10 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0 % | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,45 млрд | 1,2 млрд | +20,0 % | 1,2 млрд | 1,06 млрд | +13,8 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,3 млрд | 1,2 млрд | +8,3 % | 1,2 млрд | 941 млн | +28,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,12 млрд | 902 млн | +23,8 % | 1,1 млрд | 876 млн | +25,8 % |
| Common Stock, Value, Issued | 112 млн $ | 90 млн $ | +24,4 % | 110 млн $ | 87 млн $ | +26,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 171 млн $ | -938 млн $ | +118,2 % | -2,92 млрд $ | -473 млн $ | -518,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 22 млн $2025-12-31 | 48 млн $ | -54,2 % | -2,92 млрд $ | -473 млн $ | -518,0 % |
| Contract with Customer, Liability | 190 млн $ | 359 млн $ | -47,1 % | 273 млн $ | 443 млн $ | -38,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 120 млн $ | 222 млн $ | -45,9 % | 181 млн $ | 231 млн $ | -21,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 70 млн $ | 137 млн $ | -48,9 % | 92 млн $ | 212 млн $ | -56,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 45 млн $ | 68 млн $ | -33,8 % | 260 млн $ | 243 млн $ | +7,0 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 608 млн $ | 599 млн $ | +1,5 % | 2,41 млрд $ | 2,2 млрд $ | +9,4 % |
| Costs and Expenses | 812 млн $ | 823 млн $ | -1,3 % | 3,26 млрд $ | 3,15 млрд $ | +3,4 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 78 млн $ | 31 млн $ | +151,6 % |
| Debt and Lease Obligation | 5,12 млрд $ | 6,55 млрд $ | -21,9 % | 5,66 млрд $ | 6,88 млрд $ | -17,8 % |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | 434 млн $2023-12-31 | 112 млн $ | +287,5 % |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | – | – | – | 73,3 млн | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Number of Equity Instruments | – | – | – | 201 млн $ | – | – |
| Debt, Current | 397 млн $ | 666 млн $ | -40,4 % | 445 млн $ | 686 млн $ | -35,1 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 70 млн $ | 48 млн $ | +45,8 % | 61 млн $ | 45 млн $ | +35,6 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 0 $ | -172 млн $ | +100,0 % | -111 млн $ | -42 млн $ | -164,3 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 340 млн $ | 345 млн $ | -1,4 % | 404 млн $ | 499 млн $ | -19,0 % |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 54 млн $2025-12-31 | 87 млн $ | -37,9 % | 54 млн $ | 87 млн $ | -37,9 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 6 млн $2025-12-31 | 22 млн $ | -72,7 % | 6 млн $ | 22 млн $ | -72,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 766 млн $2025-12-31 | 768 млн $ | -0,3 % | 766 млн $ | 768 млн $ | -0,3 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 1,99 млрд $2025-12-31 | 1,54 млрд $ | +28,8 % | 1,99 млрд $ | 1,54 млрд $ | +28,8 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | 1,57 млрд $2025-12-31 | 1,24 млрд $ | +26,5 % | 1,57 млрд $ | 1,24 млрд $ | +26,5 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | 563 млн $2025-12-31 | 437 млн $ | +28,8 % | 563 млн $ | 437 млн $ | +28,8 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 69 млн $2025-12-31 | 69 млн $ | 0,0 % | 69 млн $ | 69 млн $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 1,03 млрд $2025-12-31 | 1,05 млрд $ | -1,8 % | 1,03 млрд $ | 1,05 млрд $ | -1,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 5 млн $2025-12-31 | 5 млн $ | 0,0 % | 5 млн $ | 5 млн $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 11 млн $2025-12-31 | 12 млн $ | -8,3 % | 11 млн $ | 12 млн $ | -8,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 33 млн $2025-12-31 | 20 млн $ | +65,0 % | 33 млн $ | 20 млн $ | +65,0 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02