Финансы Renesas Electronics Corporation (RENESAS)
JPX · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 21 490 · CEO: Hidetoshi Shibata
- Цена
- 2 874,50 ¥ +0,33 %
- Капитализация
- 5,25 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 5,74 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 74,44 ¥
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 5,25 трлн ¥ EV 5,74 трлн ¥
- Выручка
- 1,59 трлн ¥ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +26 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 38,3 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 8,6× Прогнозный 11,5× (FY2026)
- P/S
- 3,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 11,1× TTM
- Свободный денежный поток
- 440 млрд ¥ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 607 млрд ¥ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 1,67 трлн ¥ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-11 Прогноз выручки: 452 млрд ¥
- Дивиденд
- 28,00 ¥ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка в рамках ожиданий, EPS выше на 199,0 %Выручка 437 млрд ¥ при ожидании 436 млрд ¥ (+0,2 %); EPS 204,02 ¥ при ожидании 68,24 ¥ (+199,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 30,0 %Выручка за Q3 '26: 436 млрд ¥, среднее за предыдущие четыре квартала: 17,2 %.
- Операционная маржа 24,1 % (TTM), к прошлому году: +9,7 п.п.Операционная прибыль: рост 110,7 %, выручка: рост 25,7 %.
- Внеоперационная часть прибыли до налогов: 51,5 %Прибыль до налогов 789 млрд ¥, операционная прибыль 383 млрд ¥ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 5,1 % выручки (год назад 7,5 %)Инвестировано 81,5 млрд ¥ за последние 4 квартала (-14,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 440 млрд ¥ = 72,5 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 50,8 млрд ¥ = 11,5 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 0 ¥ (год назад 0 ¥), дивиденды: 50,8 млрд ¥, выплаты акциями: 0 ¥ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 1,3 %Разводнённых акций в Q3 '26: 1,85 млрд, год назад: 1,83 млрд.
- Чистый долг: 489 млрд ¥Деньги + краткосрочные инвестиции: 637 млрд ¥, долг с арендой: 1,13 трлн ¥; год назад чистый долг: 1,05 трлн ¥.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 436 млрд ¥ | 335 млрд ¥ | +30,0 % |
| Валовая маржа | 53,6 % | 49,2 % | +4,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 117 млрд ¥ | 73 млрд ¥ | +60,2 % |
| Операционная маржа | 26,8 % | 21,8 % | +5,1 п.п. |
| Чистая прибыль | 372 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | +250,3 % |
| Разводнённая EPS | 200,76 ¥ | 58,04 ¥ | +245,9 % |
| Операционный денежный поток | 122 млрд ¥ | 94,6 млрд ¥ | +28,6 % |
| Capex | 20,2 млрд ¥ | 22,8 млрд ¥ | -11,4 % |
| Свободный денежный поток | 101 млрд ¥ | 71,8 млрд ¥ | +41,3 % |
| R&D | 66,1 млрд ¥ | 57 млрд ¥ | +16,0 % |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 0 ¥ | – |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 437 млрд ¥ | 436 млрд ¥ | +0,2 % |
| EPS (база консенсуса) | 204,02 ¥ | 68,24 ¥ | +199,0 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 522 млрд ¥
- Capex
- -81,5 млрд ¥
- Выкуп акций
- 0 ¥
- Дивиденды
- -50,8 млрд ¥
- Приобретения
- 236 млрд ¥
- Чистое привлечение долга
- -167 млрд ¥
- Выплаты на основе акций
- 0 ¥
- Свободный денежный поток
- 440 млрд ¥
- Возвращено акционерам / FCF
- 11,5 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 8,6× | 15,2× 4 из 5 лет | 8,6× – 22,0× |
| EV / EBITDA | 11,1× | 8,8× | 4,3× – 11,8× |
| EV / выручка | 3,6× | 3,1× | 1,8× – 3,6× |
| Цена / FCF | 11,9× | 11,3× | 5,4× – 18,7× |
| Цена / балансовая | 1,8× | 1,8× | 1,4× – 2,3× |
| Доходность FCF | 8,4 % | 10,3 % | 5,3 % – 18,5 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 7,1 % | 8,3 % | 4,5 % – 12,5 % |
| Рентабельность капитала | 22,6 % | 10,1 % | -2,1 % – 16,8 % |
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1,67 трлн ¥ | +26,5 % | 250,26 ¥ | +973,5 % | 11,5× | 4 |
| FY2027 | 1,89 трлн ¥ | +13,0 % | 266,79 ¥ | +6,6 % | 10,8× | 7 |
| FY2028 | 2,1 трлн ¥ | +11,3 % | 305,01 ¥ | +14,3 % | 9,4× | 6 |
| FY2029 | 2,28 трлн ¥ | +8,6 % | 293,00 ¥ | -3,9 % | 9,8× | 3 |
| FY2030 | 2,51 трлн ¥ | +9,9 % | 293,70 ¥ | +0,2 % | 9,8× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02