Финансы Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 59 850 · CEO: Jennifer A. Parmentier
- Цена
- 899,82 $ -3,08 %
- Капитализация
- 113 млрд $
- Стоимость предприятия
- 122 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-21
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 8,21 $
Выручка (TTM)21,5 млрд $+8,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)21,6 %+0,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 4,63 млрд $
Чистая прибыль (TTM)3,65 млрд $+3,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)3,91 млрд $+16,9 % к прошлому годуCapex: 459 млн $
Разводнённая EPS (TTM)28,49 $+5,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-8,23 млрд $+10,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 113 млрд $ EV 122 млрд $
- Выручка
- 21,5 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +16 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 17,0 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 31,1× Прогнозный 25,2× (FY2027)
- P/S
- 5,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 20,6× TTM
- Свободный денежный поток
- 3,91 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 3,65 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 25 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-11-05 Прогноз выручки: 5,81 млрд $
- Дивиденд
- 7,60 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-06): выручка выше на 3,3 %, EPS выше на 11,6 %Выручка 5,76 млрд $ при ожидании 5,57 млрд $ (+3,3 %); EPS 9,27 $ при ожидании 8,31 $ (+11,6 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 9,8 %Выручка за Q4 '26: 5,76 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 6,1 %.
- Операционная маржа 21,6 % (TTM), к прошлому году: +0,9 п.п.Операционная прибыль: рост 13,0 %, выручка: рост 8,3 %.
- Capex: 2,1 % выручки (год назад 2,2 %)Инвестировано 459 млн $ за последние 4 квартала (+5,5 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 3,91 млрд $ = 107,0 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 2,88 млрд $ = 73,8 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,26 млрд $ (год назад 1,76 млрд $), дивиденды: 1,62 млрд $, выплаты акциями: 324 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 0,9 %Разводнённых акций в Q4 '26: 128 млн, год назад: 129 млн.
- Чистый долг: 8,23 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 501 млн $, долг с арендой: 8,73 млрд $; год назад чистый долг: 9,17 млрд $.
- Aerospace Systems Segment: выручка +13,4 %, маржа 27,5 % (было 24,3 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q4 '26: операционная прибыль 522 млн $ при выручке 1,9 млрд $ (из примечания о сегментах).
Последний квартал: Q4 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q4 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,76 млрд $ | 5,24 млрд $ | +9,8 % |
| Валовая маржа | 39,0 % | 37,3 % | +1,7 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,37 млрд $ | 1,12 млрд $ | +22,7 % |
| Операционная маржа | 23,9 % | 21,3 % | +2,5 п.п. |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 923 млн $ | +18,2 % |
| Разводнённая EPS | 8,54 $ | 7,15 $ | +19,4 % |
| Операционный денежный поток | 1,74 млрд $ | 1,47 млрд $ | +18,3 % |
| Capex | 173 млн $ | 131 млн $ | +32,2 % |
| Свободный денежный поток | 1,56 млрд $ | 1,34 млрд $ | +17,0 % |
| R&D | 0 $ | 298 млн $ | -100,0 % |
| Выплаты на основе акций | 179 млн $ | 29,2 млн $ | +512,3 % |
Факт vs консенсус
2026-08-06| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,76 млрд $ | 5,57 млрд $ | +3,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 9,27 $ | 8,31 $ | +11,6 % |
Из отчёта от 2026-08-06 за Q4 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | 7,53 млрд $ | +111,0 % | 67,0 % | – | – | |
| Aerospace Systems Segment | 3,71 млрд $ | +121,6 % | 33,0 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q4 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 7,51 млрд $ | +114,4 % | 83,1 % | – | – | |
| Asia Pacific | 1,42 млрд $ | +126,4 % | 15,6 % | – | – | |
| Europe | – | – | – | – | – | |
| Latin America | 113 млн $ | +99,1 % | 1,2 % | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q4 '26
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | 3,86 млрд $ | +8,1 % | 1 млрд $ | +18,3 % | 26,0 % | 23,7 % | 3,44 млрд $ |
| Aerospace Systems Segment | 1,9 млрд $ | +13,4 % | 522 млн $ | +28,3 % | 27,5 % | 24,3 % | 1,83 млрд $ |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 4,36 млрд $
- Capex
- -459 млн $
- Выкуп акций
- -1,26 млрд $
- Дивиденды
- -1,62 млрд $
- Приобретения
- -996 млн $
- Чистое привлечение долга
- -737 млн $
- Выплаты на основе акций
- 324 млн $
- Свободный денежный поток
- 3,91 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 73,8 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,1× | 26,0× | 22,6× – 33,9× |
| EV / EBITDA | 20,6× | 17,2× | 14,9× – 22,3× |
| EV / выручка | 5,7× | 4,1× | 2,3× – 6,1× |
| Цена / FCF | 29,1× | 22,7× | 14,3× – 31,6× |
| Цена / балансовая | 7,4× | 5,7× | 3,6× – 8,0× |
| Доходность FCF | 3,4 % | 4,7 % | 3,2 % – 7,0 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 13,9 % | 12,0 % | 9,6 % – 14,0 % |
| Рентабельность капитала | 25,1 % | 21,6 % | 14,9 % – 25,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 1 140,67 $ (+26,8 %)
диапазон 950,00 $ – 1 358,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать26
Держать13
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 25 млрд $ | +16,2 % | 35,73 $ | +25,5 % | 25,2× | 11 |
| FY2028 | 26,8 млрд $ | +7,3 % | 39,92 $ | +11,7 % | 22,5× | 10 |
| FY2029 | 28,3 млрд $ | +5,6 % | 44,04 $ | +10,3 % | 20,4× | 6 |
| FY2030 | 29,1 млрд $ | +2,9 % | 47,30 $ | +7,4 % | 19,0× | 2 |
| FY2031 | 29,6 млрд $ | +1,6 % | 49,91 $ | +5,5 % | 18,0× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (307), которые Parker-Hannifin Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -2 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 0,0 % | – | – | |
| – | – | – | 50 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 469 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 528 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 67 млн $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 2,44 млрд $ | 2,13 млрд $ | +14,7 % | 2,44 млрд $ | 2,13 млрд $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3,17 млрд $ | 2,91 млрд $ | +8,9 % | 3,17 млрд $ | 2,91 млрд $ | +8,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 7 млн $ | 10 млн $ | -30,0 % | 7 млн $ | 10 млн $ | -30,0 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 82 млн $ | 88 млн $ | -6,8 % | 82 млн $ | 88 млн $ | -6,8 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 233 млн $2026-03-31 | 357 млн $ | -34,6 % | 382 млн $2025-06-30 | 355 млн $ | +7,6 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4,63 млрд $ | 4,48 млрд $ | +3,2 % | 4,63 млрд $ | 4,48 млрд $ | +3,2 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -803 млн $ | -883 млн $ | +9,1 % | -803 млн $ | -883 млн $ | +9,1 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 818 млн $ | 194 млн $ | +321,6 % | 818 млн $ | 194 млн $ | +321,6 % |
| Amortization | 148 млн $ | 139 млн $ | +6,5 % | 584 млн $ | 553 млн $ | +5,6 % |
| Amortization of Deferred Charges | 148 млн $ | 139 млн $ | +6,5 % | 584 млн $ | 553 млн $ | +5,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | 148 млн $ | 139 млн $ | +6,5 % | 584 млн $ | 553 млн $ | +5,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 300 тыс. | 300 тыс. | 0,0 % |
| Assets | 30,9 млрд $ | 29,5 млрд $ | +4,7 % | 30,9 млрд $ | 29,5 млрд $ | +4,7 % |
| Assets, Current | 7,7 млрд $ | 6,95 млрд $ | +10,7 % | 7,7 млрд $ | 6,95 млрд $ | +10,7 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 41 млн $ | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 501 млн $ | 467 млн $ | +7,3 % | 501 млн $ | 467 млн $ | +7,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 501 млн $ | 467 млн $ | +7,3 % | 501 млн $ | 467 млн $ | +7,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 25 млн $ | 58 млн $ | -56,9 % | 34 млн $ | 45 млн $ | -24,4 % |
| Commercial Paper | 1 млрд $ | 1,8 млрд $ | -44,4 % | 1 млрд $ | 1,8 млрд $ | -44,4 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 7,40 $ | 6,69 $ | +10,6 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,80 $2026-03-31 | 1,63 $ | +10,4 % | 6,69 $2025-06-30 | 6,07 $ | +10,2 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,0 % | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 млн | 600 млн | 0,0 % | 600 млн | 600 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 181 млн | 181 млн | 0,0 % | 181 млн | 181 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 91 млн $ | 91 млн $ | 0,0 % | 91 млн $ | 91 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,27 млрд $ | 1,4 млрд $ | -9,7 % | 3,73 млрд $ | 4,09 млрд $ | -8,8 % |
| Construction in Progress, Gross | 385 млн $ | 333 млн $ | +15,6 % | 385 млн $ | 333 млн $ | +15,6 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 211 млн $ | 165 млн $ | +27,9 % | 211 млн $ | 165 млн $ | +27,9 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 196 млн $ | 149 млн $ | +31,5 % | 196 млн $ | 149 млн $ | +31,5 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 15 млн $ | 16 млн $ | -6,3 % | 15 млн $ | 16 млн $ | -6,3 % |
| Contract with Customer, Liability | 287 млн $ | 282 млн $ | +1,8 % | 287 млн $ | 282 млн $ | +1,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 192 млн $ | 211 млн $ | -9,0 % | 192 млн $ | 211 млн $ | -9,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 95 млн $ | 71 млн $ | +33,8 % | 95 млн $ | 71 млн $ | +33,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 9 млн $ | 1 млн $ | +800,0 % | 167 млн $ | 165 млн $ | +1,2 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 3,51 млрд $ | 3,29 млрд $ | +6,8 % | 13,4 млрд $ | 12,5 млрд $ | +6,9 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 415 млн $ | 424 млн $ | -2,1 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 427 млн $ | 374 млн $ | +14,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 918 млн $ | 879 млн $ | +4,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 76 млн $ | 81 млн $ | -6,2 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 45 млн $ | 54 млн $ | -16,7 % | 45 млн $ | 54 млн $ | -16,7 % |
| Debt, Current | 706 млн $ | 7 млн $ | +9 985,7 % | 706 млн $ | 7 млн $ | +9 985,7 % |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | 60 млн $2026-03-31 | 30 млн $ | +100,0 % | 60 млн $2025-06-30 | 40 млн $ | +50,0 % |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 196 млн $ | 171 млн $ | +14,6 % | 196 млн $ | 171 млн $ | +14,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26 млн $ | -98 млн $ | +126,5 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -19 млн $ | -154 млн $ | +87,7 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 238 млн $ | 270 млн $ | -11,9 % | 238 млн $ | 270 млн $ | -11,9 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 3 млн $ | -50 млн $ | +106,0 % | -4 млн $ | -304 млн $ | +98,7 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,63 млрд $ | 1,49 млрд $ | +9,4 % | 1,63 млрд $ | 1,49 млрд $ | +9,4 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11 млн $ | -52 млн $ | +78,8 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 48 млн $ | 41 млн $ | +17,1 % | 48 млн $ | 41 млн $ | +17,1 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 633 млн $ | 701 млн $ | -9,7 % | 633 млн $ | 701 млн $ | -9,7 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 78 млн $ | 70 млн $ | +11,4 % | 78 млн $ | 70 млн $ | +11,4 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 494 млн $ | 560 млн $ | -11,8 % | 494 млн $ | 560 млн $ | -11,8 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 108 млн $ | 114 млн $ | -5,3 % | 108 млн $ | 114 млн $ | -5,3 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-01