Финансы ON Semiconductor Corporation (ON)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 22 600 · CEO: Hassane S. El-Khoury

Цена: 71,67 $ -4,74 %
Капитализация: 27,9 млрд $
Стоимость предприятия: 28,9 млрд $
Последний отчёт: Q2 '26 подан 2026-08-03
Следующий отчёт: 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,88 $

Выручка (TTM)6,2 млрд $-3,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал

Операционная маржа (TTM)11,7 %+4,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 723 млн $

Чистая прибыль (TTM)630 млн $+35,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль

Свободный денежный поток (TTM)1,77 млрд $+37,7 % к прошлому годуCapex: -101 млн $

Разводнённая EPS (TTM)1,56 $+45,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов

Чистые деньги-618 млн $-12,8 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация: 27,9 млрд $
Выручка: 6,2 млрд $
Рост выручки: +9 %
Чистая маржа: 10,2 %
P/E: 45,4×
P/S: 4,5×
EV / EBITDA: 18,7×
Свободный денежный поток: 1,77 млрд $
Чистая прибыль: 630 млн $
Прогноз выручки: 6,56 млрд $
Прибыль: 2026-11-02
Дивиденд: –

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

Последний отчёт (2026-08-03): выручка выше на 0,9 %, EPS выше на 3,5 %Выручка 1,6 млрд $ при ожидании 1,59 млрд $ (+0,9 %); EPS 0,74 $ при ожидании 0,72 $ (+3,5 %).
Рост выручки ускоряется: г/г 9,2 %Выручка за Q2 '26: 1,6 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: -8,5 %.
Операционная маржа 11,7 % (TTM), к прошлому году: +4,3 п.п.Операционная прибыль: рост 52,5 %, выручка: рост -3,1 %.
Capex: 1,6 % выручки (год назад 8,5 %)Инвестировано 101 млн $ за последние 4 квартала (-81,6 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,77 млрд $ = 281,3 % чистой прибыли.
Акционерам возвращено 1,47 млрд $ = 82,7 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,47 млрд $ (год назад 1,01 млрд $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 151 млн $ (TTM).
Число разводнённых акций за год снизилось: 2,5 %Разводнённых акций в Q2 '26: 404 млн, год назад: 415 млн.
Чистый долг: 618 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 3,86 млрд $, долг с арендой: 4,48 млрд $; год назад чистый долг: 548 млн $.

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-07-03. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

	Q2 '26	Год назад	Изменение
Выручка	1,6 млрд $	1,47 млрд $	+9,2 %
Валовая маржа	38,4 %	37,6 %	+0,9 п.п.
Операционная прибыль	259 млн $	193 млн $	+33,7 %
Операционная маржа	16,1 %	13,2 %	+3,0 п.п.
Чистая прибыль	227 млн $	170 млн $	+33,2 %
Разводнённая EPS	0,56 $	0,41 $	+36,6 %
Операционный денежный поток	460 млн $	184 млн $	+149,4 %
Capex	34,3 млн $	78,2 млн $	-56,1 %
Свободный денежный поток	425 млн $	106 млн $	+300,9 %
R&D	141 млн $	144 млн $	-2,1 %
Выплаты на основе акций	37,4 млн $	34,4 млн $	+8,7 %

Факт vs консенсус

2026-08-03

	Факт	Консенсус	к консенсусу
Выручка	1,6 млрд $	1,59 млрд $	+0,9 %
EPS (база консенсуса)	0,74 $	0,72 $	+3,5 %

Из отчёта от 2026-08-03 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально

Сегмент	Q2 '26	г/г	Доля	TTM	TTM г/г
Power Solutions Group	829 млн $	+18,7 %	51,7 %	–	–
Analog Solutions Group	546 млн $	-1,8 %	34,0 %	–	–
Intelligent Sensing Group	229 млн $	+6,6 %	14,3 %	–	–

Выручка по регионам

доля от итога

Сегмент	Q2 '26	г/г	Доля	TTM	TTM г/г	12 кварталов
Other Geographical Areas	118 млн $	-3,9 %	100,0 %	–	–

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств

Операционный денежный поток: 1,67 млрд $
Capex: 101 млн $
Выкуп акций: -1,47 млрд $
Дивиденды: 0 $
Приобретения: 98,5 млн $
Чистое привлечение долга: 1,1 млрд $
Выплаты на основе акций: 151 млн $
Свободный денежный поток: 1,77 млрд $
Возвращено акционерам / FCF: 82,7 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет

	Сейчас	Среднее за 5 лет	Положение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)	45,4×	52,6×	14,2× – 186,7×
EV / EBITDA	18,7×	14,8×	9,1× – 26,5×
EV / выручка	4,7×	4,0×	3,3× – 4,5×
Цена / FCF	15,7×	31,9×	15,7× – 82,1×
Цена / балансовая	3,9×	4,3×	2,9× – 6,3×
Доходность FCF	6,4 %	4,5 %	1,2 % – 6,4 %
Рентабельность инвестированного капитала	5,2 %	12,7 %	0,7 % – 18,9 %
Рентабельность капитала	8,4 %	20,1 %	1,6 % – 30,7 %

Аналитики

Консенсус-цель 100,00 $ (+39,5 %)
диапазон 62,00 $ – 150,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0

Покупать24

Держать22

Продавать1

Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый год	Выручка	Рост	EPS	Рост	P/E по сегодняшней цене	Аналитики (EPS)
FY2026	6,56 млрд $	+9,3 %	3,20 $	+1 004,4 %	22,4×	20
FY2027	7,41 млрд $	+13,0 %	4,52 $	+41,2 %	15,8×	21
FY2028	8,41 млрд $	+13,5 %	5,87 $	+29,7 %	12,2×	11
FY2029	9,74 млрд $	+15,8 %	7,28 $	+24,1 %	9,8×	4
FY2030	10,8 млрд $	+11,0 %	9,00 $	+23,6 %	8,0×	4

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (317), которые ON Semiconductor Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)	Последний квартал	Год назад	г/г	Посл. FY	Пред. FY	г/г
Accounts Payable, Current	498 млн $	474 млн $	+5,1 %	572 млн $	575 млн $	-0,4 %
Accrued Liabilities, Current	801 млн $	790 млн $	+1,4 %	715 млн $	760 млн $	-5,9 %
Accrued Salaries, Current	177 млн $2025-12-31	135 млн $	+31,8 %	177 млн $	135 млн $	+31,8 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	4,17 млрд $2025-12-31	3,96 млрд $	+5,4 %	4,17 млрд $	3,96 млрд $	+5,4 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-67,1 млн $	-50,4 млн $	-33,1 %	-55,5 млн $	-62,4 млн $	+11,1 %
Additional Paid in Capital	5,63 млрд $	5,45 млрд $	+3,3 %	5,54 млрд $	5,37 млрд $	+3,1 %
Amortization of Debt Discount (Premium)	3,8 млн $	2,8 млн $	+35,7 %	11,4 млн $	11,1 млн $	+2,7 %
Amortization of Intangible Assets	10,5 млн $	11 млн $	-4,5 %	44,4 млн $	52 млн $	-14,6 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	0	2,4 млн	-100,0 %	1,4 млн	500 тыс.	+180,0 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	37,4 млн $	34,4 млн $	+8,7 %	144 млн $	136 млн $	+6,0 %
Asset Impairment Charges	16,3 млн $	40,6 млн $	-59,9 %	496 млн $	37,8 млн $	+1 212,2 %
Assets	13,5 млрд $	13,1 млрд $	+2,7 %	12,5 млрд $	14,1 млрд $	-11,1 %
Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan	29,6 млн $	25,4 млн $	+16,5 %	14,7 млн $2021-12-31	9 млн $	+63,3 %
Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group	31,4 млн $	63,5 млн $	-50,6 %	25 млн $	5,3 млн $	+371,7 %
Assets, Current	7,28 млрд $	6,35 млрд $	+14,6 %	5,82 млрд $	6,75 млрд $	-13,8 %
Buildings and Improvements, Gross	–	–	–	861 млн $2019-12-31	820 млн $	+4,9 %
Business Combination Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Assets	11 млн $2025-10-27	–	–	11 млн $2025-10-27	–	–
Business Combination, Acquisition Related Costs	–	–	–	3,7 млн $	13,1 млн $	-71,8 %
Business Combination, Contingent Consideration, Liability	113 млн $	–	–	230 млн $2021-12-31	–	–
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current	58,6 млн $	–	–	–	–	–
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent	54,5 млн $	–	–	–	–	–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	-6,5 млн $	-4,4 млн $	-47,7 %	84,1 млн $	210 млн $	-60,0 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	3,51 млрд $	2,53 млрд $	+39,1 %	2,15 млрд $	2,69 млрд $	-20,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	3,52 млрд $	2,53 млрд $	+39,0 %	2,15 млрд $	2,69 млрд $	-20,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	1,51 млрд $	-236 млн $	+741,3 %	-544 млн $	208 млн $	-361,2 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,01 $	0,01 $	0,0 %	0,01 $	0,01 $	0,0 %
Common Stock, Shares Authorized	1,25 млрд	1,25 млрд	0,0 %	1,25 млрд	1,25 млрд	0,0 %
Common Stock, Shares, Issued	627 млн	624 млн	+0,4 %	625 млн	623 млн	+0,4 %
Common Stock, Shares, Outstanding	389 млн	411 млн	-5,3 %	397 млн	423 млн	-6,2 %
Common Stock, Value, Issued	6,3 млн $	6,2 млн $	+1,6 %	6,2 млн $	6,2 млн $	0,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	700 тыс. $	1,4 млн $	-50,0 %	2,6 млн $	1,8 млн $	+44,4 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	221 млн $	176 млн $	+25,5 %	128 млн $	1,56 млрд $	-91,8 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	222 млн $	178 млн $	+24,9 %	131 млн $	1,56 млрд $	-91,6 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current	45,6 млн $	45,2 млн $	+0,9 %	47,4 млн $	39,9 млн $	+18,8 %
Contract with Customer, Liability	76 млн $	185 млн $	-58,8 %	122 млн $	219 млн $	-44,5 %
Contract with Customer, Liability, Current	45,3 млн $	103 млн $	-55,8 %	51,8 млн $	98,2 млн $	-47,3 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	30,7 млн $	82 млн $	-62,6 %	69,8 млн $	121 млн $	-42,3 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	12,9 млн $	24,4 млн $	-47,1 %	–	–	–
Cost of Revenue	987 млн $	917 млн $	+7,7 %	4,01 млрд $	3,87 млрд $	+3,8 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	110 млн $	277 млн $	-60,2 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	59,5 млн $	52 млн $	+14,4 %
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	178 млн $	349 млн $	-48,9 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	8,7 млн $	20,4 млн $	-57,4 %
Debt and Lease Obligation	1,6 млн $	900 тыс. $	+77,8 %	900 тыс. $	900 тыс. $	0,0 %
Debt Instrument, Unamortized Discount	1,9 млн $	2,9 млн $	-34,5 %	2,5 млн $	3,4 млн $	-26,5 %
Debt Issuance Costs, Net	43,6 млн $	26,3 млн $	+65,8 %	21,9 млн $	30,6 млн $	-28,4 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-177 млн $	-58,2 млн $	-204,5 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	13,7 млн $	-9,9 млн $	+238,4 %
Deferred Income Tax Assets, Net	1,01 млрд $	755 млн $	+34,4 %	929 млн $	730 млн $	+27,3 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net	46,8 млн $	39,9 млн $	+17,3 %	41,7 млн $	37,6 млн $	+10,9 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-7,1 млн $	-18,1 млн $	+60,8 %
Deferred Tax Asset, Interest Carryforward	300 тыс. $2025-12-31	4,4 млн $	-93,2 %	300 тыс. $	4,4 млн $	-93,2 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	566 млн $2025-12-31	524 млн $	+8,1 %	566 млн $	524 млн $	+8,1 %
Deferred Tax Assets, Inventory	151 млн $2025-12-31	116 млн $	+30,5 %	151 млн $	116 млн $	+30,5 %
Deferred Tax Assets, Net	887 млн $2025-12-31	692 млн $	+28,2 %	887 млн $	692 млн $	+28,2 %
Deferred Tax Assets, Other	12,3 млн $2025-12-31	21 млн $	-41,4 %	12,3 млн $	21 млн $	-41,4 %
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment	20,7 млн $2025-12-31	–	–	20,7 млн $	–	–
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Pensions	–	–	–	200 тыс. $2024-12-31	5,8 млн $	-96,6 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	10,1 млн $2025-12-31	10,4 млн $	-2,9 %	10,1 млн $	10,4 млн $	-2,9 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals	109 млн $2025-12-31	61,7 млн $	+76,2 %	109 млн $	61,7 млн $	+76,2 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28

Данные на 2026-11-02