Финансы Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 6 332 · CEO: Hilton H. Schlosberg
- Цена
- 47,34 $ +2,14 %
- Капитализация
- 92,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 90,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,30 $
Выручка (TTM)9,22 млрд $+20,4 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)29,2 %+2,2 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 2,69 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,13 млрд $+35,2 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,1 млрд $+14,0 % к прошлому годуCapex: 141 млн $
Разводнённая EPS (TTM)1,09 $+34,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги3,42 млрд $+65,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 92,7 млрд $ EV 90,5 млрд $
- Выручка
- 9,22 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +18 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 23,1 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 43,4× Прогнозный 40,9× (FY2026)
- P/S
- 10,1× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 31,2× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,1 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,13 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 9,76 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-05 Прогноз выручки: 2,49 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-06): выручка выше на 4,5 %, EPS выше на 3,2 %Выручка 2,54 млрд $ при ожидании 2,43 млрд $ (+4,5 %); EPS 0,30 $ при ожидании 0,29 $ (+3,2 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 20,2 %Выручка за Q2 '26: 2,54 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 18,1 %.
- Операционная маржа 29,2 % (TTM), к прошлому году: +2,2 п.п.Операционная прибыль: рост 30,3 %, выручка: рост 20,4 %.
- Capex: 1,5 % выручки (год назад 2,8 %)Инвестировано 141 млн $ за последние 4 квартала (-34,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,1 млрд $ = 98,6 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 221 млн $ = 10,5 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 221 млн $ (год назад 554 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 136 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,5 %Разводнённых акций в Q2 '26: 1,98 млрд, год назад: 1,97 млрд.
- Чистые деньги: 3,42 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 3,42 млрд $, долг с арендой: 0 $; год назад чистые деньги: 2,07 млрд $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 2,11 млрд $ | +20,2 % |
| Валовая маржа | 55,9 % | 55,7 % | +0,2 п.п. |
| Операционная прибыль | 740 млн $ | 632 млн $ | +17,2 % |
| Операционная маржа | 29,2 % | 29,9 % | -0,7 п.п. |
| Чистая прибыль | 585 млн $ | 489 млн $ | +19,6 % |
| Разводнённая EPS | 0,30 $ | 0,25 $ | +20,0 % |
| Операционный денежный поток | 509 млн $ | 466 млн $ | +9,3 % |
| Capex | 48,4 млн $ | 31,4 млн $ | +54,2 % |
| Свободный денежный поток | 461 млн $ | 435 млн $ | +6,0 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 35,7 млн $ | 33,1 млн $ | +7,7 % |
Факт vs консенсус
2026-08-06| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 2,43 млрд $ | +4,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,30 $ | 0,29 $ | +3,2 % |
Из отчёта от 2026-08-06 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks | 2,36 млрд $ | +21,6 % | 93,1 % | 8,56 млрд $ | +21,5 % | |
| Strategic Brands | 144 млн $ | +10,6 % | 5,7 % | 511 млн $ | +15,4 % | |
| Alcohol Brands | 32,2 млн $ | -15,2 % | 1,3 % | 127 млн $ | -13,9 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.s. And Canada | 1,45 млрд $ | +11,5 % | 57,2 % | 5,4 млрд $ | +13,0 % | |
| E M E A | 633 млн $ | +27,0 % | 24,9 % | 2,24 млрд $ | +35,0 % | |
| Latin America And Caribbean | 234 млн $ | +55,8 % | 9,2 % | 840 млн $ | +29,6 % | |
| Asia Pacific | 219 млн $ | +35,4 % | 8,6 % | 739 млн $ | +29,4 % |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q2 '26
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks Segment | 2,36 млрд $ | +21,6 % | – | – | – | 39,1 % | – |
| Strategic Brands Segment | 144 млн $ | +10,6 % | – | – | – | 52,2 % | – |
| Alcohol Brands Segment | 32,2 млн $ | -15,2 % | – | – | – | -38,5 % | – |
| All other segments | 5,43 млн $ | -15,3 % | – | – | – | 19,6 % | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 2,24 млрд $
- Capex
- -141 млн $
- Выкуп акций
- -221 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 1,56 млн $
- Чистое привлечение долга
- -8,91 млн $
- Выплаты на основе акций
- 136 млн $
- Свободный денежный поток
- 2,1 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 10,5 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 43,4× | 38,6× | 35,0× – 44,9× |
| EV / EBITDA | 31,2× | 27,7× | 24,6× – 31,9× |
| EV / выручка | 9,8× | 8,2× | 6,9× – 8,9× |
| Цена / FCF | 44,2× | 47,2× | 31,7× – 79,2× |
| Цена / балансовая | 9,9× | 8,1× | 7,3× – 9,1× |
| Доходность FCF | 2,3 % | 2,3 % | 1,3 % – 3,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 21,3 % | 19,7 % | 16,5 % – 22,1 % |
| Рентабельность капитала | 25,0 % | 21,2 % | 17,0 % – 25,3 % |
Аналитики
Консенсус-цель 84,68 $ (+78,9 %)
диапазон 50,00 $ – 104,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать22
Держать18
Продавать3
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 9,76 млрд $ | +17,7 % | 1,16 $ | +19,5 % | 40,9× | 10 |
| FY2027 | 10,7 млрд $ | +9,6 % | 1,31 $ | +12,9 % | 36,2× | 12 |
| FY2028 | 11,7 млрд $ | +9,4 % | 1,48 $ | +12,9 % | 32,0× | 8 |
| FY2029 | 12,9 млрд $ | +10,1 % | 1,66 $ | +12,7 % | 28,4× | 5 |
| FY2030 | 13,5 млрд $ | +4,9 % | 1,77 $ | +6,2 % | 26,8× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (224), которые Monster Beverage Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 754 млн $ | 489 млн $ | +54,1 % | 566 млн $ | 467 млн $ | +21,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,9 млрд $ | 1,52 млрд $ | +24,9 % | 1,62 млрд $ | 1,22 млрд $ | +32,5 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 58,3 млн $ | 28,1 млн $ | +107,4 % | 32,3 млн $ | 4,01 млн $ | +706,4 % |
| Accrued Liabilities, Current | 336 млн $ | 259 млн $ | +29,6 % | 306 млн $ | 221 млн $ | +38,6 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 372 млн $ | 338 млн $ | +10,0 % | 339 млн $ | 295 млн $ | +14,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -108 млн $2025-12-31 | -270 млн $ | +60,0 % | -108 млн $ | -270 млн $ | +60,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -113 млн $ | -91,3 млн $ | -23,6 % | -60,8 млн $ | -269 млн $ | +77,4 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 5,57 млрд $ | 5,29 млрд $ | +5,4 % | 5,43 млрд $ | 5,14 млрд $ | +5,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | 2,7 млн $ | 4,3 млн $ | -37,2 % | 19,3 млн $ | 7,5 млн $ | +157,3 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 тыс. | 7,2 млн | -87,5 % | 6,5 млн | 7,8 млн | -16,7 % |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | 1,26 млн $2025-12-31 | – | – | 1,26 млн $ | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 35,2 млн $ | 31,8 млн $ | +10,5 % | 121 млн $ | 90,9 млн $ | +33,6 % |
| Assets | 11,4 млрд $ | 8,73 млрд $ | +30,4 % | 9,99 млрд $ | 7,72 млрд $ | +29,4 % |
| Assets, Current | 6,41 млрд $ | 4,43 млрд $ | +44,6 % | 5,36 млрд $ | 3,64 млрд $ | +47,2 % |
| Basic Earnings Per Share, Pro Forma | 0,30 $ | 0,25 $ | +20,0 % | – | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | 45,4 млн $2023-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 700 тыс. $2026-03-31 | 4 млн $ | -82,5 % | 4,7 млн $2016-12-31 | 600 тыс. $ | +683,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,19 млрд $ | 1,93 млрд $ | +13,8 % | 2,09 млрд $ | 1,53 млрд $ | +36,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,19 млрд $ | 1,93 млрд $ | +13,8 % | 2,09 млрд $ | 1,53 млрд $ | +36,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 153 млн $ | 23,5 млн $ | +549,7 % | 555 млн $ | -764 млн $ | +172,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 млрд | 5 млрд | 0,0 % | 5 млрд | 5 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,14 млрд | 1,13 млрд | +0,5 % | 1,13 млрд | 1,13 млрд | +0,6 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 979 млн | 976 млн | +0,3 % | 978 млн | 973 млн | +0,5 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 5,68 млн $ | 5,65 млн $ | +0,5 % | 5,67 млн $ | 5,63 млн $ | +0,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 541 млн $ | 600 млн $ | -9,9 % | 2,11 млрд $ | 1,36 млрд $ | +54,9 % |
| Contract with Customer, Liability | 199 млн $ | 219 млн $ | -9,1 % | 205 млн $ | 225 млн $ | -8,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 47,7 млн $ | 49,3 млн $ | -3,2 % | 45,3 млн $ | 45,8 млн $ | -1,1 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 151 млн $ | 170 млн $ | -10,8 % | 160 млн $ | 179 млн $ | -10,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 10 млн $ | 10 млн $ | 0,0 % | 40 млн $ | 39,9 млн $ | +0,3 % |
| Contractual Obligation | 747 млн $ | 491 млн $ | +52,0 % | 570 млн $ | 475 млн $ | +20,1 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | 437 тыс. $2025-12-31 | 95 тыс. $ | +360,0 % | 437 тыс. $ | 95 тыс. $ | +360,0 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | 10,4 млн $2025-12-31 | 38,2 млн $ | -72,8 % | 10,4 млн $ | 38,2 млн $ | -72,8 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 48,9 млн $2025-12-31 | 39,7 млн $ | +23,1 % | 48,9 млн $ | 39,7 млн $ | +23,1 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 318 млн $2025-12-31 | 258 млн $ | +23,3 % | 318 млн $ | 258 млн $ | +23,3 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 75,5 млн $2025-12-31 | 44,3 млн $ | +70,7 % | 75,5 млн $ | 44,3 млн $ | +70,7 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 117 млн $2025-12-31 | 94,5 млн $ | +23,8 % | 117 млн $ | 94,5 млн $ | +23,8 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,12 млрд $ | 935 млн $ | +19,5 % | 3,66 млрд $ | 3,44 млрд $ | +6,3 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 308 млн $ | 274 млн $ | +12,5 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 203 млн $ | 145 млн $ | +39,7 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 573 млн $ | 474 млн $ | +20,8 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61,9 млн $ | 55,1 млн $ | +12,4 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | 1,05 млн $2024-12-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 2,01 млрд $ | 283 млн $ | +608,8 % | 1,16 млрд $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 1 тыс. $ | 210 тыс. $ | -99,5 % | 1,26 млн $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 5,92 млн $ | 0 $ | – | 0 $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 5,92 млн $ | 0 $ | – | 0 $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | 2,01 млрд $ | 283 млн $ | +611,4 % | 1,16 млрд $ | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 304 тыс. $ | 11,4 млн $ | -97,3 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,31 млн $ | -12,8 млн $ | +89,8 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 189 млн $ | 185 млн $ | +2,5 % | 189 млн $ | 184 млн $ | +2,4 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2,23 млн $ | -2,28 млн $ | +1,9 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,23 млн $ | -900 тыс. $ | -36,4 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 48,2 млн $2025-12-31 | 53,8 млн $ | -10,4 % | 48,2 млн $ | 53,8 млн $ | -10,4 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 382 млн $2025-12-31 | 364 млн $ | +4,9 % | 382 млн $ | 364 млн $ | +4,9 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 11,3 млн $2025-12-31 | 13,3 млн $ | -14,5 % | 11,3 млн $ | 13,3 млн $ | -14,5 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 135 млн $2025-12-31 | 137 млн $ | -1,9 % | 135 млн $ | 137 млн $ | -1,9 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 25,6 млн $2025-12-31 | 33,2 млн $ | -22,7 % | 25,6 млн $ | 33,2 млн $ | -22,7 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 81,2 млн $2025-12-31 | 76,6 млн $ | +6,0 % | 81,2 млн $ | 76,6 млн $ | +6,0 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01